Проспект емісії облігацій «Державного підприємства «Донецька залізниця» (стр. 4 )

3.1.Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який приняв рішення про розміщення

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій було прийнято в. о. начальникома «Донецької залізниці» Наказом від 27.08.2013 року № 000/Н, зі змінами і доповненнями, внесеними Наказом від 03.12.2013р. № 000/Н. Погоджено з Міністерством інфраструктури України (лист від 28.10.2013 року № 000/45/10-13), Міністерством фінансів України ( лист від 06. 12.2013р. № № 31-1240110-19.10/35673), Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від 20.11.2013 року № 000-11/40891-07). Облігації розміщуються дванадцятьма серіями: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q.

3.2. Параметри випуску:

3.2.1. Характеристика облігацій

Іменні; відсоткові; забезпечені.

3.2.2. Кількість облігацій

Загальна кількість облігацій – 580 000 (п’ятсот вісімдесят тисяч) штук, в тому числі:

Серії F – 30 000 (тридцять тисяч) штук;

Серії G – 40 000 (сорок тисяч) штук.

Серії H – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук;

Серії I – 60 000 (шістдесят тисяч) штук;

Серії J – 90 000 (дев’яносто тисяч) штук;

Серії K – 10 000 (десять тисяч) штук;

Серії L – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук;

Серії M – 60 000 (шістдесят тисяч) штук;

Серії N – 40 000 (сорок тисяч) штук;

Серії O – 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук;

Серії P – 70 000 (сімдесят тисяч) штук;

Серії Q – 55 000 (п’ятдесят п’ять тисяч) штук.

3.2.3. Номінальна вартість у всіх серіях облігацій:

1 000,00 (одна тисяча) гривень.

3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій

Загальна номінальна вартість випуску 580 000 000,00 (п’ятсот вісімдесят мільйонів) гривень, в тому числі:

Серії F – 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень;

Серії G – 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень.

Серії H – 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень;

Серії I – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень;

Серії J – 90 000 000,00 (дев’яносто мільйонів) гривень;

Серії K – 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень;

Серії L – 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень;

Серії M – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень;

Серії N – 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень;

Серії O – 25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) гривень;

Серії P – 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень;

Серії Q – 55 000 000,00 (п’ятдесят п’ять мільйонів) гривень.

3.2.5. Форма існування облігацій

Бездокументарна.

3.2.6. Серія

Облігації розміщуються дванадцятьма серіями: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q.

Порядкові номери облігацій: у зв’язку з існуванням облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів

3.3. Забезпечення облігацій:

3.3.1. Вид та розмір забезпечення

Облігації забезпечуються солідарною порукою в розмірі 580 000 000,00 (п’ятсот вісімдесят мільйонів) гривень.

3.3.2. Найменування, місцезнаходження та коди за ЄДРПОУ поручителів, місце та дата проведення їх державної реєстрації

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108, зареєстровано: Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 30.12.1991;

Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна залізниця» код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, Б.6, зареєстровано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.12.97;

Державне підприємство «Одеська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, зареєстровано: Виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.98;

Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01059900, місцезнаходження: 79007, Львівська область, м. Львів, вул.. Гоголя, буд.1, зареєстровано: Виконавчим комітетом Львівської міської ради 16.03.92;

Державне підприємство “Південна залізниця” код за ЄДРПОУ: 01072609, місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської Ради № 1 480 120 0000 000 651 від 04.03.1992 р.

Умови поруки: відповідальність емітента та поручителів є солідарною, обсяг відповідальності поручителів обмежується загальною номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 580 000 000,00 (п’ятсот вісімдесят мільйонів) гривень, у тому числі:

загальною номінальною вартістю облігацій серії F у розмірі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії G у розмірі 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії H у розмірі 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії I у розмірі 60 000 000,00 (шісдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії J у розмірі 90 000 000,00 (дев’яносто мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії K у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії L у розмірі 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії M у розмірі 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії N у розмірі 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії O у розмірі 25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії P у розмірі 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії Q у розмірі 55 000 000,00 (п’ятдесят п’ять мільйонів) гривень.

Істотні умови договору поруки

Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Проспектом емісії, а саме : виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні та/або викупі у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій.

Кожен Поручитель ознайомлений та повністю розуміє умови емісії Облігацій, ніяких заперечень щодо них не має.

У разі порушення Емітентом зобов'язань за Облігаціями, Емітент і Поручителі відповідають перед Власниками облігацій як солідарні боржники, що означає право Власників Облігацій вимагати виконання зобов'язань за Облігаціями в повному обсязі як від Емітента і Поручителів разом, так і від кожного з них окремо.

Відповідальність Поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій, який становить 580 000 000,00 (п’ятсот вісімдесят мільйонів) гривень, у тому числі:

загальною номінальною вартістю облігацій серії F у розмірі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії G у розмірі 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії H у розмірі 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії I у розмірі 60 000 000,00 (шісдесят мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії J у розмірі 90 000 000,00 (дев’яносто мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії K у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень;

загальною номінальною вартістю облігацій серії L у розмірі 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень;