Проспект эмиссии облигаций (стр. 3 )

2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций осуществляется только через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с регламентом торгового дня открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (220013, 8а) (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи.

2.8. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций: 730 календарных дней, с 08 ноября 2016 года по 08 ноября 2018 года включительно.

При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

2.9. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций: 08 ноября 2018 года.

2.10. Размер и порядок определения дохода по облигациям и условия его выплаты

По облигациям установлен постоянный процентный доход в размере 35 (Тридцать пять) процентов годовых к номинальной стоимости облигаций.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием , 220007, 0 (далее - депозитарий эмитента), за 1 рабочий день до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период, а также до даты погашения.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер периода	Начало периода начисление процентного дохода	Конец периода (дата выплаты дохода)	Продолжи-тельность периода, дней	Дата формирования реестра
1	09.11.2016	27.11.2016	19	25.11.2016
2	28.11.2016	27.12.2016	30	26.12.2016
3	28.12.2016	27.01.2017	31	26.01.2017
4	28.01.2017	27.02.2017	31	24.02.2017
5	28.02.2017	27.03.2017	28	24.03.2017
6	28.03.2017	27.04.2017	31	26.04.2017
7	28.04.2017	27.05.2017	30	26.05.2017
8	28.05.2017	27.06.2017	31	26.06.2017
9	28.06.2017	27.07.2017	30	26.07.2017
10	28.07.2017	27.08.2017	31	25.08.2017
11	28.08.2017	27.09.2017	31	26.09.2017
12	28.09.2017	27.10.2017	30	26.10.2017
13	28.10.2017	27.11.2017	31	24.11.2017
14	28.11.2017	27.12.2017	30	26.12.2017
15	28.12.2017	27.01.2018	31	26.01.2018
16	28.01.2018	27.02.2018	31	26.02.2018
17	28.02.2018	27.03.2018	28	26.03.2018
18	28.03.2018	27.04.2018	31	26.04.2018
19	28.04.2018	27.05.2018	30	25.05.2018
20	28.05.2018	27.06.2018	31	26.06.2018
21	28.06.2018	27.07.2018	30	26.07.2018
22	28.07.2018	27.08.2018	31	24.08.2018
23	28.08.2018	27.09.2018	31	26.09.2018
24	28.09.2018	27.10.2018	30	26.10.2018
25	28.10.2018	08.11.2018	12	06.11.2018

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Проспекте эмиссии считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период включительно. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за данный период включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

Нп x Пп Т365 Т366

Д = ------------- x (--------- + ----------), где

100 365 366

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – процентная ставка начисления процентного дохода, процентный доход в размере 35 (Тридцать пять) процентов годовых к номинальной стоимости облигаций.

Т365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

2.11. Цена продажи облигаций

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

С = Нп + НД,

где:

С – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

2.12. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

Нп x Пд Т365 Т366

НД = ------------- x (--------- + ---------), где

100 365 366

где:

НД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка начисления процентного дохода, процентный доход в размере 35 (Тридцать пять) процентов годовых к номинальной стоимости облигаций.

Т365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящиеся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящиеся на календарный год, состоящий из 366 дней.

2.13. Порядок обращения облигаций

2.13.1. Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, через торговую систему Биржи.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1 (Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций,

- до даты погашения облигаций,

- до установленной даты досрочного погашения облигаций.

2.13.2. Эмитент имеет право осуществлять:

- выкуп облигаций в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой эмитентом;

- дальнейшее последующее обращение выкупленных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;

- досрочное погашение выкупленных облигаций.

2.14. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение облигации до даты их погашения у любого владельца в дни выплаты процентного дохода по облигациям в соответствии с графиком выплаты процентного дохода, указанным в пункте 2.10. настоящего Проспекта эмиссии.

Приобретение облигаций осуществляется в торговой системе биржи в соответствии с регламентом торгового дня биржи по номинальной стоимости.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций обязаны подать эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать: