Проспект эмиссии облигаций (стр. 4 )

-Ф. И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);

-наименование ценной бумаги;

-количество облигаций, предложенных для продажи;

-согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;

-место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;

-наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему валютно-фондовая биржа»;

-подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту за 5 (Пять) рабочих дней до даты приобретения облигаций эмитентом.

В случае если день приобретения облигаций эмитентом выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу: 0, тел./факс [phone].

2.15. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В случае приобретения эмитентом облигаций данного выпуска, эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска или его части.

В случае если стоимость чистых активов эмитента станет меньше установленного законодательством размера, эмитент принимает решение о досрочном погашении обращающихся биржевых облигаций.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение облигаций производится на основании данных реестра владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

Досрочное погашение облигаций в белорусских рублях допускается с согласия владельцев облигаций в случаях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций формируется за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по досрочному погашению облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель - ОДО «НП-Сервис», счет депо № 000-0-0-90094-3, раздел 44;

депозитарий переводополучателя – , код депозитария 014,

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

2.16. Порядок погашения облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний период (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится 08 ноября 2018 года на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется депозитарием эмитента 06 ноября 2018 года.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части процентного дохода не производится.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель - ОДО «НП-Сервис», счет депо № 000-0-0-90094-3, раздел 44;

депозитарий переводополучателя – , код депозитария 014

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

2.17. Условия конвертации облигаций.

Конвертация облигаций не предусмотрена.

2.18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций несостоявшимся, при запрещении выпуска (размещения) облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, биржей.

Эмитентом не устанавливаются условия признания выпуска облигаций не состоявшимся.

При запрещении выпуска облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) не позднее месячного срока со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентного дохода за фактическое количество дней пользования денежными средствами в процентном периоде, в котором был осуществлен возврат денежных средств владельцам облигаций (инвесторам) по процентной ставке, указанной в пункте 2.10. настоящего Проспекта, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При запрещении размещения облигаций, признании выпуска облигаций несостоявшимся после получения сообщения биржи об аннулировании выпуска эмитент перечисляет лицам, указанным в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием на дату, следующую за датой принятия биржей решения о регистрации аннулирования выпуска, денежные средства в размере текущей стоимости облигаций на дату принятия биржей решения о регистрации аннулирования выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за датой получения реестра.

2.19. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе

Облигации зарегистрированы открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» «___»___________ 2016 г., номер регистрации ______________, идентификационный код __________________.

III.  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

данные на 01.08.2016 г. (тыс. руб. в денежных знаках образца 2009 года.)

стоимость чистых активов – 15 204, 2

сумма прибыли – 708,6

сумма чистой прибыли – 739,4

Остаточная стоимость основных средств – 8 744,4

 в т. ч. по группам:

- здания – 6 295,7

- сооружения – 274,7

- передаточные устройства – 28,4

- машины и оборудование – 349,7

- транспортные средства –  1 613,9

- другие виды основных средств – 182,0

сумма дебиторской задолженности – 55 062,5

сумма кредиторской задолженности – 18 409,8

3.2. Cведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства

Штрафов за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в 2016 году к эмитенту не применялось.

3.3. Динамика финансово-хозяйственной деятельности (млн. руб. в денежных знаках образца 2000 года):

Показатель	на 01.01.2014	на 01.01.2015	на 01.01.2016
Стоимость чистых активов	131 975	135 294	143 659
Остаточная стоимость основных средств, в т. ч. по группам:	108 294	99 037	90 756
- здания	69 855	67 789	65 198
- сооружения	3 214	3 054	2 796
- передаточные устройства	342	320	297
- машины и оборудование	7 214	7 025	3 384
- транспортные средства	25 177	19 026	17 258
- другие виды основных средств	2 492	1 823	1 823
Сумма прибыли	57 019	3 639	8 315
Сумма чистой прибыли	56 718	3 351	8 523
Сумма дебиторской задолженности	275 790	449 880	481 223
Сумма кредиторской задолженности	106 075	171 705	195 445
- в том числе просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-	-	-
Сумма резервного фонда (при его наличии)	-	-	-
Сумма добавочного фонда	61 255	57 264	56 553
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на 1 % доли в уставном фонде эмитента	-	-	-
Стоимость чистых активов на 1 % доли в уставном фонде эмитента	1319,75	1352,94	1436,59
Среднесписочная численность работников	1 831	1 590	1 169
Количество участников	2	2	2
Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности): - нарушение законодательства о ценных бумагах - нарушение налогового законодательства	- -	- -	- -

3.4. Сведения о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг.