Инвестиционное предложение (стр. 1 )

Инвестиционное предложение

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

1.РЕЗЮМЕ

1.1.  Общая информация о предприятии

Акционерный коммерческий банк «Асака» (Банк «Асака») функционирует на отечественном рынке финансовых услуг свыше 20 лет (образован 7 ноября 1995 года).

Является 2-м по величине капитала коммерческим банком в республике. Уставный фонд составляет 516,1 млрд. сум (в эквиваленте 183,7 млн. долларов США). Региональная сеть представлена 26 филиалами и 86 мини-банками по всей территории РУз. Позиционируется на рынке как крупный универсальный финансово-кредитный институт с широким спектром традиционных и современных банковских услуг.

Осуществляет свою деятельность на основании:

Ø  Лицензии Центрального банка Республики Узбекистан №53 от 25 июля 2015 года на осуществление банковских операций;

Ø  Генеральной лицензии Центрального банка Республики Узбекистан №80 от 25 июля 2015 года на осуществление операций в иностранной валюте.

Количество обслуживаемых хозяйствующих субъектов - 31,1 тысяч. Среди них - представители различных отраслей и секторов отечественной экономики: автомобильная, точное машиностроение и приборостроение, металлообработка, горное дело, энергетика, строительный комплекс, хлопкоперерабатывающая промышленность и текстильное производство, фармацевтика, полиграфия, пищепром, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, сфера услуг и другие.

Число постоянных потребителей розничных услуг банка (вкладчики и держатели пластиковых карточек) - 1 664,9 тысяч человек.

Рыночная (конкурентная) позиция банка на отечественном рынке характеризуется следующими показателями: доля в совокупных активах банковского сектора – 11,8% (3-я позиция среди 26 субъектов банковского сектора), в собственном капитале банков – 12,8% (2-я позиция); по кредитному портфелю банк занимает 8,85% рынка (5-я позиция; при этом по кредитам, выданным частным корпорациям и товариществам – 12,2% (1-я позиция)), инвестиционному портфелю – 9,25% (2-я позиция), привлеченным депозитам – 15,73%(1-я позиция; при этом по депозитам юридических лиц Банк занимает 19,3% рынка). По уровню зарабатываемой для акционеров прибыли Банк занимает 3-ю позицию (его удельный вес в совокупном объеме чистой прибыли банковского сектора – порядка 10%) (по оценке Рейтингового агентства «Ahbor-Reyting» на 01.01.2016г.)

Банк «Асака» - активный участник внешнеэкономического сотрудничества. Способствует привлечению прямых иностранных инвестиций в развитие стратегических отраслей отечественной экономики. Корреспондентские отношения установлены с более чем 380 ведущими зарубежными банками. С 30 из них – с открытием корсчета (открыто 35 ностро и 29 востро счетов).

Является членом государственных фондов, ассоциаций и международных организаций, таких как:

·  Ассоциация Банкиров Азии (АБА)

·  Ассоциация Финансовых Институтов Развития Азии и Тихого Океана (АФИРАТО)

·  SWIFT

·  REUTERS

·  BLOOMBERG

·  MASTERCARD (Principal Member)

·  Международные системы денежных переводов (в этой области Банк «Асака» сотрудничает: с компанией ООО «НКО Вестерн Юнион ДП Восток» (Россия), РНКО «Платежный Центр» (Россия), банками «Юнистримбанк» (Россия), «Связь-банк» (Россия), ЗАО «Азия-Инвест банк» (Россия) и компанией «International Money Transfer» НКО (Америка))

·  Ассоциация Банков Узбекистана

·  Ассоциация лизингодателей Узбекистана

·  Торгово-Промышленная Палата Республики Узбекистан

·  Республиканская Фондовая Биржа «Ташкент»

·  Республиканская Валютная Биржа

·  Фонд Гарантирования вкладов населения РУз

Неоднократно получал оценку «Лучший банк года в Узбекистане» от известных зарубежных издательств «Euromoney», «Global Finance» и «The Banker».

Одним из первых в РУз (в 2008 г.) получил международный рейтинг (с прогнозом «стабильный») со стороны ведущих мировых рейтинговых агентств «FITCH RATINGS» и «MOODY’S». В 2015 г. рейтинговое агентство «FITCH RATINGS» подтвердило кредитные рейтинги Банка «Асака» на прежнем уровне, которые характеризуют его в качестве стабильного финансового учреждения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Финансовые показатели Банка «Асака» по состоянию на 1 января 2016 года:

Активы – 7 404,6 млрд. сум (в эквиваленте 2635,1 млн. долларов США)

Кредитный портфель (чистый) – 3355,9 млрд. сум (в эквиваленте 1194,3 млн. долларов США),

Акционерный (совокупный) капитал - 915,7 млрд. сум (в эквиваленте 325,9 млн. долларов США).

Чистая прибыль (за 2015 г.) – 85,2 млрд. сум (в эквиваленте 30,3 млн. долларов США)

1.2.  Обоснование целесообразности развития предприятия

Банк «Асака» - это банк республиканского масштаба, один из представителей банковской системы Республики Узбекистан на международном рынке. Банк участвует в формировании экономической политики и оказывает влияние на макроэкономические процессы в стране, посредством реализации экономически эффективных инвестиционных программ развития корпораций и предприятий малого бизнеса.

Банк успешно сотрудничает с международными финансовыми институтами и зарубежными банками, создавая имидж деловому климату республики и способствуя интеграции страны в мировое сообщество.

Наряду с финансированием инвестиционных проектов, банк ведёт работы по восстановлению экономически несостоятельных предприятий, налаживанию на их базе современных высокотехнологичных производств.

При этом Банк «Асака» - это универсальный коммерческий банк, стремящийся максимально удовлетворять потребности всех клиентов, как корпоративных, так и населения, в широком спектре банковских продуктов и услуг, а действующая региональная сеть и использование передовых технологий обеспечивают его доступность во всех областях и основных районах страны.

Дальнейшее развитие Банка даст возможности:

- более эффективно способствовать интенсивному развитию экономики Узбекистана и её интеграции в международное экономическое сообщество, финансируя важные проекты, как по государственным программам, так и в частном секторе, еще в большем объеме;

- сделать доступными нашим клиентам новейшие банковские продукты и услуги самого высокого качества;

- увеличить размер прибыли, получаемой акционерами.

1.3.  Потребность в финансировании

Потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов заключается в нижеследующем:

- реализация «Комплекса мероприятий по дальнейшему повышению финансовой устойчивости и ликвидности коммерческих банков и развитию их ресурсной базы», принятого в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-2344 от 5 мая 2015 года «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости коммерческих банков и развитию их ресурсной базы»;

- расширение инвестиционной деятельности банка, в том числе, финансирование модернизации приоритетных отраслей экономики, участие в проектах технического и технологического переоборудования предприятий;

-  повышение доступности финансирования для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

Банком «Асака» до конца 2016 года планируется увеличить уставный капитал на 162 550 млн. сум и довести до 678 613 млн. сум. Из них:

-  72 550 млн. сум за счет капитализации нераспределенной прибыли;

-  90 000 млн. сум за счет размещения дополнительных акций.

1.4.  Передаваемая инвестору доля предприятия

На 1 января 2016 г. объявленный уставный капитал Банка «Асака» составил в эквиваленте 516,1 млрд. сум (в том числе в иностранной валюте – 108,05 млн. долл. США; в национальной валюте – 370,4 млрд. сум).

Доля государства, в лице Министерства финансов Республики Узбекистан, в уставном капитале Банка «Асака» составляет 54,14% или 279 378 005 371,20 сум.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» предусмотрена реализация стратегическому иностранному инвестору государственной доли в размере не менее 15% от уставного капитала банка.

Общий объём пакета акций, подлежащий реализации стратегическому инвестору составляет 58 470 554,0 долларов США в количестве 69 607 802 штук акций.

1.5.  Резюме маркетингового плана

Маркетинговым планом Банка «Асака» на 2016 год предусмотрены следующие приоритеты и целевые ориентиры:

Внешние направления

·  Содействие эффективному развитию обслуживаемых предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, широкое привлечение в банковский оборот свободных средств населения и хозяйствующих субъектов путем внедрения новых привлекательных видов вкладов и депозитов, совершенствования и расширения спектра оказываемых услуг;

·  Дальнейшее усиление инвестиционной активности, расширение участия Банка в финансировании перспективных инвестиционных проектов, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций; активизация деятельности по освоению существующих и открытию новых кредитных линий;

·  Активное участие в осуществлении широкомасштабной модернизации, технического и технологического обновления приоритетных отраслей экономики страны;

·  Расширение круга обслуживаемой клиентуры за счет привлечения на обслуживание новых корпоративных клиентов и субъектов малого бизнеса;

·  Внедрение нового автоматизированного программного обеспечения, соответствующего современным банковским технологиям и МСФО;

·  Проведение четкой и последовательной политики в области позицио­нирования Банка на мировом рынке капитала.

·  Совершенствование коммуникационной политики, как одного из эффективных инструментов расширения клиентской базы и укрепления имиджа. Реализации активной рекламной политики.

Внутренние аспекты

·  Укрепление позиций Банка, как динамично развивающегося, финансово-устойчивого кредитного учреждения в стране и за её пределами;

·  Обеспечение дальнейшего роста капитализации Банка;