Обзор рынка вкладов физических лиц (стр. 4 )

За последний год темпы роста вкладов свыше 100 тыс. руб. в региональных банках несколько опережали общую динамику вкладов в этих банках. Так в I полугодии 2006 г. объем вкладов более 100 тыс. руб. вырос на 23% (среднее по «региональным» банкам – 18,3%), а число соответствующих счетов на 25,9%. Во II полугодии 2005 г. соответствующие темпы прироста составляли 35,8% (25%) и 38,4% – такие высокие темпы объясняются как выплатами населению по итогам года, так и происходившим в то время перераспределением крупных вкладов от Сбербанка в прочие банки.

7. Многофилиальные сетевые банки

На 1 октября 2006 г. объем средств населения в «сетевых» банках[6] составил 788,3 млрд. руб., что равняется 23,1% общего объема вкладов в банковской системе. Темпы роста вкладов за январь-сентябрь 2006 г. в данной группе оказались ниже среднего – 18,0%.

«Сетевые» банки на 1 июля 2006 г. имели следующую структуру страхуемых депозитов в зависимости от размера вкладов.

Сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 121,5 млрд. руб. или 16,8% общей суммы страхуемых депозитов. Сумма вкладов от 100 до 200 тыс. руб. составила 76,2 млрд. руб. (10,5%), вклады от 200 до 300 тыс. руб. – 45,8 млрд. руб. (6,3%). Максимальная сумма приходится на депозиты более 300 тыс. руб. – 480,2 млрд. руб. (66,4%).

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ соответствует депозитам до 100 тыс. руб. – 41,4%. Второй по значимости с точки зрения ответственности является интервал вкладов от 100 до 200 тыс. руб. – 25,4%. На вклады от 200 до 300 тыс. руб. приходится 12,1%, а на вклады свыше 300 тыс. руб., – лишь 21,1% совокупной страховой ответственности.

В целом структура вкладов в «сетевых» банках является смещенной в сторону крупных вкладов, по сравнению со средними значениями по банкам.

Темпы роста вкладов свыше 100 тыс. руб. в «сетевых» банках несколько опережали общую динамику вкладов в этих банках. Так в I полугодии 2006 г. объем вкладов более 100 тыс. руб. вырос на 12,% (среднее по «сетевым» банкам – 11,3%), а количество соответствующих счетов на 16,9%.

Во II полугодии 2005 г. соответствующие темпы прироста составляли 36,9% (34,4%) и 21,4% – такие высокие темпы, как и в случае с «региональными» банками, объясняются предновогодними выплатами и перераспределением крупных вкладов из Сбербанка в прочие банки.

8. Банки со 100% иностранным участием в капитале на рынке вкладов

В настоящее время банки со 100% иностранным участием в капитале занимают достаточно скромную нишу на российском рынке сбережений населения. Однако, учитывая их специфику, эти банки выделены в отдельную группу.

На 1 октября 2006 г. на территории России действовали 38 банков со 100% участием нерезидентов, имеющих лицензию на работу с частными вкладчиками.

Начиная с 2004 г., темпы прироста вкладов в таких банках значительно превышают темпы прироста вкладов в целом по банковской системе. Так, в 2005 г. они составили 94,5%, что почти в 2,5 раза выше, чем в целом по банковской системе. В январе-сентябре 2006 г. динамика роста вкладов в банках-нерезидентах вновь превысила общероссийский уровень, составив 50% прироста против 21,2%.

В результате доля дочерних иностранных банков в общем объеме депозитов физических лиц выросла с 1,5% на 1 января 2004 г. до 4,0% на 1 октября 2006 г. (с 4,1% до 8,8% без Сбербанка). На 1 октября 2006 г. объем средств, привлеченный банками со 100% иностранным участием в капитале, превысил 138 млрд. руб.

Лидирующие позиции среди них занимает Райффайзенбанк Австрия (вместе с Импэксбанком). Его доля – 50,9% объема вкладов населения в указанных банках. На занимающий вторую позицию Ситибанк, приходится 17,8% розничного рынка «иностранных» банков. Третье место за Международным Московским Банком – 12,9%.

Следует отметить, что в действительности отмеченная стремительная динамика роста депозитов в иностранных банках обеспечивается не столько привлечением средств населения этими банками, сколько включением новых банков в данную группу за счет их продажи иностранным собственникам.

Так, темпы прироста вкладов за январь-сентябрь 2006 г., без учета продажи Импэксбанка Райфффайзенбанку, лишь немного превышают общероссийский уровень – 22,7 против 21,2%. Благодаря этой сделке основной всплеск роста вкладов в группе «иностранных» банков пришелся на II квартал 2006 г.

С другой стороны, в III квартале 2006 г. темпы прироста вкладов в «иностранных» банках вообще опустились ниже среднего, снизившись до 3,1%. Причиной этого также являются изменения в динамике банков после сделок купли - продажи.

Структура депозитов в зависимости от объема привлеченных вкладов в банках со 100% участием нерезидентов в капитале существенно отличается от общей структуры депозитов – в отличие от «сетевых» банков, у «иностранцев» наблюдается полное доминирование крупных вкладов размером более 300 тыс. руб.

Так, на 1 июля 2006 г. сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 15,6 млрд. руб. или 11,8% общей суммы страхуемых вкладов. Сумма вкладов от 100 до 200 тыс. руб. – 9,8 млрд. руб. (7,4%), вклады от 200 до 300 тыс. руб. – 7,3 млрд. руб. (5,5%). Максимальная сумма пришлась на депозиты величиной более 300 тыс. руб. – 99,6 млрд. руб. (75,3%).

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на депозиты до 100 тыс. руб. – 36,8%. Второй по объему ответственности, в отличие от других групп банков, оказались вклады свыше 300 тыс. руб. – 27,6%. Доля страховки на вклады от 100 до 200 тыс. руб. составила 22,4%, а от 200 до 300 тыс. руб. – 13,2%.

За последний год темпы роста вкладов свыше 100 тыс. руб. в «иностранных» банках незначительно опережали общую динамику вкладов в этих банках. Так в I полугодии 2006 г. объем вкладов более 100 тыс. руб. вырос на 18,2% (среднее по «иностранным» банкам – 17,6%[7]), а число соответствующих счетов на 8,9%.

Во II полугодии 2005 г. соответствующие темпы прироста составляли 25,9% (22,5%) и 26,5% – более высокие темпы прироста были вызваны предпраздничными выплатами населению, а также происходившим в это время перераспределением крупных вкладов от Сбербанка в прочие банки.

Основные изменения на рынке вкладов в III квартале 2006 г.

Из наиболее значимых изменений в развитии рынка вкладов физических лиц в III квартале 2006 г. следует выделить следующие:

·  Во II и особенно в III квартале 2006 г. наблюдается активный приток вкладов населения в банковскую систему. С января они увеличились на 600 млрд. руб. и до конца года могут возрасти до 990 млрд. руб. Указанный рост является нехарактерным по сравнению с динамикой развития рынка в предыдущие периоды и связан, прежде всего, с ростом доходов населения и повышение размера страхового возмещения со 100 до 190 тыс. руб. с 9 августа 2006 г.

·  К причинам повышения популярности вкладов следует также отнести охлаждение интереса к фондовому рынку, а также вероятно неудовлетворенный спрос на импортные автомобили, подталкивающий потребителей к временному хранению средств в банковской системе.

В связи с указанными тенденциями АСВ повысило прогноз роста рынка вкладов населения на 2006 г. с 28-32% до 34-36%.

·  В течение 2006 г. произошла стабилизация доли Сбербанка на рынке вкладов на уровне 53,8% и сближение темпов роста вкладов в данном банке со среднерыночными показателями. После незначительного сокращения в начале года также произошла стабилизация доли рынка остальных крупнейших розничных банков.

·  Рост вкладов населения наблюдается у подавляющего большинства банков – у 83,8%. При этом в III квартале 2006 г. вклады у заметного числа банков росли с достаточно высоким темпом прироста – в интервале от 10 до 20% за квартал. Такая динамика наблюдалась у 26,6% банков. Тем не менее, средний темп прироста вкладов по банковской системе «задают» банки, чья динамика характеризуется несколько меньшим темпом прироста – от 5 до 10% за квартал, поскольку они занимают наибольшую долю рынка (36,6%).

·  Вместе с тем обращает на себя внимание небольшая группа банков с темпами прироста более 50%, в которой присутствует ряд средних агрессивно растущих банков. При сохранении такой динамики развития они в ближайшей перспективе могут стать заметными игроками рынка вкладов.

·  Несмотря на значительный абсолютный рост, депозиты физических лиц временно перестали играть доминирующую роль в формировании ресурсной базы банков, уступив первое место средствам юридических лиц.

Указанные изменения вызваны более активным ростом других инструментов фондирования, прежде всего у крупнейших банков. Так, например, за III квартал объем кредитов от других банков увеличился на 35%, депозиты юридических лиц – на 40%, объем выпущенных банками облигаций – почти в 2 раза.

В условиях благоприятной экономической конъюнктуры и роста денежного предложения данные инструменты фондирования становятся более удобными и дешевыми источниками средств для обслуживания развития крупных предприятий и реализации масштабных проектов.

·  Темпы роста вкладов в «региональных» банках в январе-сентябре 2006 г. стали уступать динамике вкладов в банках московского региона (в прошлом наблюдалась обратная ситуация). Ускоренный рост вкладов в банках московского региона, вероятно, был вызван теми же факторами, которые повлияли на общее ускорение рынка вкладов. Уровень доходов населения в Москве и Московской области один из самых высоких в стране. Следствием этого, скорее всего, стала более быстрая реакция на произошедшее увеличение размера страховых выплат.

·  В III квартале 2006 г. темпы прироста вкладов в «иностранных» банках впервые за долгий период наблюдений опустились ниже среднего показателя по банковской системе – до 3,1%. Одной из причин этого являются изменения в динамике у крупнейших представителей данной группы банков, по видимому, связанные с изменением процентной политики по вкладам населения. Кроме того, следует принять во внимание эффект «роста базы» – общего объема вкладов населения в «иностранных» банках, а также повышение уровня гарантий по вкладам.

[1] Прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости.

[2] Отрицательная разница между количеством банков-участников ССВ (936) и количеством банков обладающих лицензией на право работы с физическими лицами (926) связана с произошедшими страховыми случаями.

[3] Рассчитывается как разница между суммой иностранной валюты, которую граждане покупают в обменных пунктах и снимают с банковских счетов, и суммой, продаваемой в обменных пунктах или зачисляемой на счета.

[4] Банки, зарегистрированные вне Москвы и Московской области, кроме «сетевых» банков.

[5] Банки, зарегистрированные в Москве и Московской области, кроме «сетевых» банков и Сбербанка.

[6] В их число включены банки, имеющие не менее 10-ти инорегиональных филиалов и объем вкладов населения не менее 3 млрд. руб. – всего 30 банков (кроме Сбербанка, имеющего свои особенности, но добавлен Райффайзенбанк являющийся частью одной группы с Импэксбанком)

[7] в данном и следующем абзацах группировка «иностранных» банков дана по состоянию на 01.07.2006 г.