Анализ российского рынка автоматических кофемашин
Содержание
Введение 3
1. Общая характеристика объекта исследования 5
2. Обзор российского рынка автоматических кофемашин 8
3. Основные тенденции развития российского рынка автоматических кофемашин 13
Заключение 15
Приложение 1 17
Приложение 2 18
Список литературы 19
Введение
Бытовые приборы, позволяющие готовить кофе в условиях обычной кухни без специального оборудования, давно представлены на рынке. Ситуация на российском рынке автоматических кофемашин напрямую зависит от состояния рынка кофе.
Несмотря на сложную политически-экономическую ситуацию в стране, рынок кофе остаётся достаточно перспективным. Это связано с благоприятными условиями для производства кофе в России, а также вкусовыми предпочтениями населения.
Объем российского рынка кофе, по состоянию на август 2016 года, в полтора раза превышает объем чайного рынка. За последние 5 лет России удалось войти в первую десятку по потреблению кофе в мире, а по потреблению растворимого кофе наша страна вообще занимает уверенное первое место.
Говоря о вкусовых предпочтениях населения, следует отметить тенденцию к ежегодному смещению в сторону более дорогой продукции (переход к натуральному кофе от растворимого), что говорит о прививании культуры питья, а также о влиянии тренда здорового образа жизни.
Приготовление вкусного кофе давно перестало быть привилегией специализированных заведений. Любая домохозяйка может справиться с подобной задачей всего за несколько минут. Простые в использовании автоматические кофемашины позволяют без труда готовить весьма сложные рецепты разных напитков, не считая горячего шоколада. Но эргономика, скорее, важна для неопытных пользователей, а искушенные любители кофе обращают внимание на тонкости процесса приготовления и функциональные способности техники. И в этом плане разработчики аппаратов тоже активно продвигаются, выпуская модели с более совершенной технической начинкой, позволяющей готовить кофе с неповторимыми вкусовыми свойствами.
На сегодняшний день российский рынок автоматических кофемашин представлен аппаратами, которые работают и с зерновым кофе, и в капсульном режиме. Подобные модели есть в линейках крупнейших производителей кухонной техники. Выбор автоматической кофемашины, отвечающей современным требованиям на сегодняшний день является главной задачей, как бытовых потребителей кофе, так и предприятий общественного питания, что обуславливает актуальность проведения данного исследования.
Цель исследования: проанализировать ситуацию на рынке бытовых и промышленных автоматических кофемашин, получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Задачи исследования:
1. Представить общую характеристику основных марок автоматических кофемашин.
2. Провести обзор современного российского рынка кофемашин.
3. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка автоматических кофемашин в ближайшие несколько лет.
Объект исследования: автоматические кофемашины различных производителей. Предмет исследования: рынок автоматических кофемашин в России.
Метод сбора и анализа данных: Мониторинг документов: базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат), материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat, печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры, ресурсы сети Интернет в России и мире, экспертные опросы, материалы участников отечественного и мирового рынков, результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
1. Общая характеристика объекта исследования
Каждая современная модель кофемашины в любой ее модификации оснащается дополнительными опциями, повышающими ее функциональность. Главное достоинство по-настоящему хорошей кофемашины – высокий уровень ее функциональности. Например, если аппарат оснащен системой «быстрый пар», то кофе будет готовиться быстрее. А второй бойлер – это возможность одновременного приготовления сразу двух разных напитков: латте и капучино, макиато и эспрессо, в общем, в любых сочетаниях. Возможность задавать индивидуальные параметры – отличное преимущество современных моделей. Хорошая кофемашина обязательно должна иметь заварочный механизм. Если в ней есть керамические жернова, они исключают возможный жженый привкус в напитке. Такое свойственно только автоматическим зерновым моделям или комбайнам по приготовлению эспрессо1.
Автоматические кофемашины отличаются тем, что имеют специально встроенную плату управления с компьютером и датчиками расхода воды. Это позволяет заранее запрограммировать необходимое количество воды для каждой чашки кофе в зависимости от ее размеров. Каждая заварочная группа имеет панель управления с несколькими кнопками (как правило, 5-6 кнопок). Можно запрограммировать приготовление одной маленькой чашки, двух маленьких чашек, одной большой чашки, двух больших чашек кофе, а также в некоторых кофемашинах одну или две чашки кипятка для чая. Для приготовления одной или двух чашек кофе следует нажать на нужную кнопку и подставить под группу соответствующую чашку или две чашки. Кофемашина автоматически заварит заранее запрограммированное количество кофе. Не нужно ждать, когда заварится нужное количество кофе и выключать насос. Это увеличивает производительность кофемашин и освобождает время. Некоторые автоматические кофемашины имеют дисплей, на котором отображается различная инфомация:
- текущее время и дата;
- количество сваренных чашек кофе и чая;
- к оличество литров воды;
- необходимость замены фильтра и пр.
Наличие дисплея увеличивает стоимость кофемашины. Как правило классические профессиональные кофемашины требуют подключения к водопроводу, но есть и исключения.
Основные параметры кофемашины:
- Количество варочных групп;
- Емкость бойлера для горячей воды. Как правило, чем больше емкость бойлера, тем стабильнее температура воды;
- Потребление, мощность и напряжение питания;
- Габаритные размеры;
- Вес2.
Самыми популярными марками кофемашин, продаваемыми в России являются: Melitta, Saeco Philips, DeLonghi, Krups, Jura, Nivona. Каждая марка и модель привлекательна для потребителя именно из-за наличия определенных функций.
Модели серии Saeco от Philips любимы потребителями за разнообразие форм-факторов. Например, в линейке производителя можно найти и компактные аппараты XSmall, и многофункциональные модификации типа серии HD8751, которая обеспечивается возможностью вспенивания молока. Также автоматические кофемашины Saeco вызывают положительные впечатления благодаря продуманной традиционной системе приготовления напитка из зерен. Это технологическое решение не только обеспечивает высокие ароматические и вкусовые качества, но и дешевле обходится по сравнению с работой капсульных моделей.
Кофемашины марки Delonghi отличаются высокой производительностью и скоростью приготовления напитка. Наиболее технологичные аппараты готовят латте или эспрессо всего за одну минуту. Кроме этого, автоматические кофемашины Delonghi представлены на рынке капсульными моделями элитного класса. Это модификации Lattissima Plus4 и Caffitaly, отзывы о которых подчеркивают удобство пользования аппаратами с возможностью сохранения параметров приготовления, а также достойные вкусовые характеристики получаемого напитка.
Аппараты Jura можно отнести к высшей группе сегмента. Под этим брендом выходит автоматическая кофемашина, отзывы относительно которой отмечают ее изысканный дизайн, надежность сборки и эргономические достоинства. Помимо этого, модели Jura обладают возможностью запоминания индивидуальных параметров приготовления. Среди наиболее популярных аппаратов этого производителя стоит отметить серию Impressa, представители которой обеспечиваются функцией приготовления нескольких видов кофе и горячего шоколада. Примечательна и версия Ena, с помощью которой пользователи готовят напитки без кофеина. В то же время автоматические кофемашины Jura отличаются и удобством в эксплуатации. Владельцы, к примеру, хвалят функцию самоочистки, которая избавляет от хлопот в содержании аппарата3.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что разработчики аппаратов сегодня активно продвигаются, выпуская модели с более совершенными техническими характеристиками, отвечающие современным требованиям рынка, удовлетворяя тем самым потребности широкого круга потребителей.
2. Обзор российского рынка автоматических кофемашин
Объём рынка кофемашин, предложенных к продаже в России, равен сумме складских запасов кофемашин на начало года и кофемашин, которые были произведены или завезены в Россию в течение года (Прил. 2)4.
В 2011-2015 гг. предложение автоматических кофемашин в России ежегодно росло за исключением 2015 г. Наиболее значительный рост предложения в рассматриваемый период наблюдался в 2012 г и составил 56,8% по сравнению с предыдущим годом. Снижение объема предложения кофемашин в 2015 г на 7,4% относительно предыдущего года не повлияло на общую положительную динамику показателя. В целом в 2011-2015 гг предложение кофемашин выросло в 1,7 раз: с 6,1 тыс. шт. в 2011 г до 10,2 тыс шт в 2015 г. По прогнозам BusinesStat, предложение кофемашин в России в 2016-2018 гг. будет снижаться на 1,6-18,1% в год. В 2019-2020 гг. ожидается небольшой рост предложения на 3,5-7,3%.
Рассмотрим динамику спроса на кофемашины в 2011-2015 гг.
Объём российского рынка кофемашин в 2013-2015 гг. увеличивался высокими темпами, в среднем на 50-60% в год. 2014 год стал рекордным по количеству проданных кофемашин (+74% к 2013 году). Причина проста – ажиотажный спрос со стороны населения в условиях гиперинфляции и валютных рисков (Табл. 1).
Таблица 1
Динамика спроса на кофемашины, РФ, 2013- 2015 гг. (шт; %)
Параметр | 2013 | 2014 | 2015 |
Спрос (шт) | 5 236 | 9 111 | 14213 |
Динамика (% к предыдущему году) | 50 | 74 | 56 |
Источник: BusinesStat
Рассмотрим структуру российского рынка кофемашин по видам, представленную на рисунке 1.
Рис. 1. Структура российского рынка кофемашин в натуральном выражении в 2015 г.5
В структуре российского рынка кофемашин по видам, наибольшая доля приходится на бытовые кофемашины, используемые преимущественно в домашних условиях. Доля данного сегмента составила почти 99% в натуральном выражении и 77% в стоимостном (рис. 2).
Рис. 2. Структура российского рынка кофемашин в стоимостном выражении в 2015 г.6
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в основном кофемашины стали применяться на бытовом уровне, т. е. объем спроса скорее всего будет зависеть от желания потребителя употреблять кофе и финансовой возможности ее приобретения.
Специалистами агентства РБК-Маркетинг был составлен ТОП-5 кофемашин по брендам в трех ценовых сегментах – начальный, средний и высший.
Начальный ценовой сегмент:
DeLonghi; Rowenta; Philips-Saeco; Bosch; Vitek.Средний ценовой сегмент:
DeLonghi; Bosch; Philips-Saeco; Jura; Krups.Высший ценовой сегмент:
Jura; Miele; Siemens; DeLonghi; Philips-Saeco.Таким образом, такие марки как DeLonghi, Philips-Saeco, Jura выпускают кофемашины различных модификаций для всех ценовых сегментов7.
Проанализируем прирост/снижение импорта кофемашин по маркам в 2015 году относительно 2014 года (Табл. 2).
Таблица 2
Прирост/снижение импорта кофемашин по маркам в 2015 году относительно 2014 года, в %8
Показатель прироста по маркам | |||
в натуральном выражении | в стоимостном выражении | ||
KRUPS | 143% | DELONGHI | 12% |
DELONGHI | 350% | KRUPS | 178% |
BOSCH | 33% | SAECO | -26% |
SAECO | -11% | BOSCH | -8% |
BORK | -40% | JURA | -27% |
PHILIPS | 6% | FRANKE-BREMER | 8% |
VITEK | -7% | BORK | -33% |
SQUESITO | -41% | WMF | -43% |
DJ MAESTRI | 100% | NUOVA SIMONELLI | 75% |
MYSTERY | 175% | MIELE | - |
Ключевыми марками кофемашин, импортируемыми в Россию, являются KRUPS, DELONGHI, BOSCH и SAECO.
Ключевыми странами-импортерами кофемашин в Россию в натуральном выражении по итогам 2015 года стал Китай (60%). Далее следуют Индонезия (11%, Венгрия (9%), Италия (7%) и Румыния (8%) (Рис. 3).
Рис. 3. Ключевые страны-импортеры кофемашин в Россию в натуральном выражении по итогам 2015 г.
В стоимостном выражении лидируют Италия (29%) и Китай (24%). Далее следуют Румыния (16%) и Швейцария (11%) (Рис. 4).
Рис. 4. Ключевые страны-импортеры кофемашин в Россию в стоимостном выражении по итогам 2015 г.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать выводы, что предложение кофемашин на российском рынке в 2015 г. составило 10,2 тыс. шт. Наиболее значительный рост предложения кофемашин в рассматриваемый период наблюдался в 2012 г и составил 56,8% по сравнению с предыдущим годом. В стране сейчас отсутствует собственное производство кофемашин. Предложение кофемашин на рынке формируется исключительно за счет импорта зарубежного оборудования.
3. Основные тенденции развития российского рынка автоматических кофемашин
Основной тенденцией развития рынка автоматических кофемашин является сокращение их предложения в кризисный период, т. е. в 2016-2018 гг. предложение будет снижаться на 1,6-18,1% в год. В 2019-2020 гг. прогнозируется небольшой рост предложения на 3,5-7,3%.
В результате исследования нам удалось выяснить, что спрос на кофемашины увеличивается стабильно на уровне 50-60% в год и основными потребителями, приобретающими автоматические кофемашины являются бытовые потребители.
Соответственно на рост спроса оказывают влияние такие факторы как желание потребителя употреблять кофе и финансовая возможность потребителя приобрести кофемашину.
Тенденция такова, что спрос будет расти на кофемашины таких марок как DeLonghi, Philips-Saeco, Jura, которые выпускают кофемашины различных модификаций для всех ценовых сегментов.
Показатели потребления кофе неуклонно растут, так что даже на фоне тенденции падения цен на него (что связано с перепроизводством), спрос стабильно высок. Поэтому производители постоянно занимаются поиском новых рынков сбыта, ищут перспективные каналы. К этой категории, безусловно, относятся такие большие страны, как Китай и Российская Федерация, потенциал которых оценивают, как неуклонно растущий.
По данным исследовательских фирм, каждый житель Москвы и Санкт-Петербурга потребляет в год порядка килограмма кофе, что пока меньше, чем среднестатистический европеец, однако составляет примерно треть от общих показателей по России. Аналитики говорят о том, что каждый четвертый из 5 жителей нашей страны пьет кофе, причем каждый второй – ежедневно, предпочитая его чаю. Если в 90-е годы XX века соотношение «кофе-чай» составляло 1:5, то сейчас 1:3,89.
Поэтому производители уверенно говорят о перспективах увеличения продаж кофе в зернах. На сегодняшний день основными его покупателями считаются рестораны и кофейни (примерно 60%), а остальное приобретают розничные потребители, что является достаточно высоким показателем.
Таким образом, несмотря на сложную политически-экономическую ситуацию в стране, рынок кофе остаётся достаточно перспективным. Это связано с благоприятными условиями для производства кофе в России, а также вкусовыми предпочтениями населения. Полагаясь на исследования РБК-Маркетинг, можно прогнозировать уверенный рост рынка кофе в России, который в свою очередь будет способствовать росту спроса на автоматические кофемашины.
Заключение
Каждая современная модель кофемашины в любой ее модификации оснащается дополнительными опциями, повышающими ее функциональность. Главное достоинство по-настоящему хорошей кофемашины – высокий уровень ее функциональности.
Основные параметры кофемашины:
- Количество варочных групп;
- Емкость бойлера для горячей воды. Как правило, чем больше емкость бойлера, тем стабильнее температура воды;
- Потребление, мощность и напряжение питания;
- Габаритные размеры;
- Вес.
Самыми популярными марками кофемашин, продаваемыми в России являются: Melitta, Saeco Philips, DeLonghi, Krups, Jura, Nivona. Каждая марка и модель привлекательна для потребителя именно из-за наличия определенных функций.
В результате проведенного исследования можно сделать выводы, что предложение кофемашин на российском рынке в 2015 г. составило 10,2 тыс. шт. Наиболее значительный рост предложения кофемашин в рассматриваемый период наблюдался в 2012 г и составил 56,8% по сравнению с предыдущим годом. В стране сейчас отсутствует собственное производство кофемашин для общественного питания. Предложение кофемашин на рынке формируется исключительно за счет импорта зарубежного оборудования.
На рост спроса оказывают влияние такие факторы как желание потребителя употреблять кофе и финансовая возможность потребителя приобрести кофемашину.
Тенденция такова, что спрос будет расти на кофемашины таких марок как DeLonghi, Philips-Saeco, Jura, которые выпускают кофемашины различных модификаций для всех ценовых сегментов.
Показатели потребления кофе неуклонно растут, так что даже на фоне тенденции падения цен на него (что связано с перепроизводством), спрос стабильно высок.
Таким образом, несмотря на сложную политически-экономическую ситуацию в стране, рынок кофе остаётся достаточно перспективным. Это связано с благоприятными условиями для производства кофе в России, а также вкусовыми предпочтениями населения. Полагаясь на исследования РБК-Маркетинг10, можно прогнозировать уверенный рост рынка кофе в России, который в свою очередь будет способствовать росту спроса на автоматические кофемашины.
Приложение 1
Принципиальная схема действия автоматической кофемашины
Приложение 2
Предложение кофемашин, РФ, 2011- 2015 гг (шт; %)
Параметр | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Предложение (шт) | 6 074 | 9 523 | 10 538 | 10 989 | 10 175 |
Динамика (% к предыдущему году) | 56,8 | 10,7 | 4,3 | 7,4 | |
Прогноз | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Предложение (шт) | 8 329 | 7 411 | 7 289 | 7 542 | 8 090 |
Динамика (% к предыдущему году) | -18,1 | -11 | -1,6 | 3,5 | 7,3 |
Источник: BusinesStat
Список литературы
Анализ рынка кофе //marketing. rbc. ru. Анализ рынка кофемашин в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг. // http://businesstat. ru/russia/durable_goods/home_appliances/coffee_makers/analiz_rynka_kofemashin_dlya_predpriyatij_obwestvennogo_pitaniya_v_rossii/. Рынок кофемашин. Май 2016. Итоги 2015 года и 1 кв. 2016 года // http://marketing-i. ru/issledov/33/bytovaya-tekhnika-i-elektronika/rynok-kofemashin. Перспективы развития кофейного рынка России // http://ruscoffee. ru/novosti/393-perspektivy-razvitija-kofejnogo-rynka-rossii. html Продажи кофемашин в России // http://ruscoffee. ru/novosti/694-prodazhi-kofemashin-v-rossii. html. Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP «Анализ рынка бытовых и профессиональных кофемашин (кофеварок) в России». Хорошая кофемашина для дома: обзор лучших моделей и отзывы о производителях // http://fb. ru/article/260185/horoshaya-kofemashina-dlya-doma-obzor-luchshih-modeley-i-otzyivyi-o-proizvoditelyah. Рынок кофе в России - 2016. Показатели и прогнозы // http://marketing. rbc. ru/research/562950000882296.shtml.
1 Хорошая кофемашина для дома: обзор лучших моделей и отзывы о производителях // http://fb. ru/article/260185/horoshaya-kofemashina-dlya-doma-obzor-luchshih-modeley-i-otzyivyi-o-proizvoditelyah.
2 Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP «Анализ рынка бытовых и профессиональных кофемашин (кофеварок) в России».
3 Хорошая кофемашина для дома: обзор лучших моделей и отзывы о производителях // http://fb. ru/article/260185/horoshaya-kofemashina-dlya-doma-obzor-luchshih-modeley-i-otzyivyi-o-proizvoditelyah.
4 Анализ рынка кофемашин для предприятий общественного питания в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг. / http://businesstat. ru/russia/durable_goods/home_appliances/coffee_makers/analiz_rynka_kofemashin_dlya_predpriyatij_obwestvennogo_pitaniya_v_rossii/.
5 Рынок кофемашин. Май 2016. Итоги 2015 года и 1 кв. 2016 года // http://marketing-i. ru/issledov/33/bytovaya-tekhnika-i-elektronika/rynok-kofemashin.
6 Рынок кофемашин. Май 2016. Итоги 2015 года и 1 кв. 2016 года // http://marketing-i. ru/issledov/33/bytovaya-tekhnika-i-elektronika/rynok-kofemashin.
7 Рынок кофе в России - 2016. Показатели и прогнозы // http://marketing. rbc. ru/research/562950000882296.shtml.
8 Рынок кофемашин. Май 2016. Итоги 2015 года и 1 кв. 2016 года // http://marketing-i. ru/issledov/33/bytovaya-tekhnika-i-elektronika/rynok-kofemashin.
9 Перспективы развития кофейного рынка России // http://ruscoffee. ru/novosti/393-perspektivy-razvitija-kofejnogo-rynka-rossii. html
10 Рынок кофе в России - 2016. Показатели и прогнозы // http://marketing. rbc. ru/research/562950000882296.shtml.
