Программа биржевых облигаций (стр. 2 )

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат, Программа биржевых облигаций и Условия выпуска.

Биржевая облигация каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, предоставляет ее владельцу право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пп. «Б» п. 9.5.2. Программы биржевых облигаций).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с пп. «Б» п. 9.5.2. Программы биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Биржевая облигация каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, предоставляет ее владельцу право на получение процента от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п.9.3 Программы биржевых облигаций, а сроки выплаты - в п.9.4 Программы биржевых облигаций.

Биржевая облигация каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, предоставляет ее владельцу право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных в п. 10 Программы биржевых облигаций.

Биржевая облигация каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, предоставляет ее владельцу право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных в п. 9.5 Программы биржевых облигаций, а также действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Возможность получения владельцами облигаций прав, возникающих из предоставляемого по облигациям обеспечения в форме поручительства или банковской гарантии. В случае предоставления указанного обеспечения по облигациям приводятся права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в условиях программы облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Программой биржевых облигаций предусмотрена возможность получения владельцами Биржевых облигаций определенного выпуска прав, возникающих из предоставляемого по таким Биржевым облигациям обеспечения в форме поручительства или банковской (независимой) гарантии. В случае предоставления обеспечения по Биржевым облигациям определенного выпуска, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям, об условиях такого обеспечения, а также о правах владельцев Биржевых облигаций, возникающих из такого обеспечения, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска и в Проспекте ценных бумаг, предоставляемом на биржу для присвоения идентификационного номера такому выпуску Биржевых облигаций с обеспечением.

В случае если облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

8.1. Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Срок размещения Биржевых облигаций в условиях настоящей Программы биржевых облигаций не определяется.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в срок не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок);

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы биржевых облигаций.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее - «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ММВБ» (далее - «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок» или «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 соответствующих Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы биржевых облигаций и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о выбранном порядке размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Андеррайтер).