Программа биржевых облигаций (стр. 6 )

5.         осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт;

- выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ;

- перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций,  на расчетный счет Эмитента  в соответствии с условиями заключенного договора;

- информирование Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств.

- осуществление всех иных мероприятий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7 Программы биржевых облигаций.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг таких обязанностей или их отсутствии будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанности, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) или об отсутствии таких обязанностей будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг или об отсутствии такого права, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Сведения о размере вознаграждения за оказание услуг по размещению и/или организации размещения ценных бумаг будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Не предполагается.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения (далее – цена размещения) устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в следующем порядке:

В случае принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону цена размещения одной Биржевой облигации будет установлена уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация об установленной цене размещения или порядке её определения в этом случае указывается в Условиях выпуска либо раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы биржевых облигаций и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу об установленной цене размещения не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения.

В случае принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону цена размещения одной Биржевой облигации (порядок её определения) будет указана в Условиях выпуска и/или установлена уполномоченным органом Эмитента до даты начала сбора оферт на заключение Предварительных договоров.

Информация об установленной цене размещения (порядке её определения) в этом случае раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы биржевых облигаций и п.8.11 Проспекта ценных бумаг, и/или указывается в Условиях выпуска если решение о цене размещения (порядке её определения) принято уполномоченным органом управления Эмитента до утверждения Условий выпуска. Эмитент информирует Биржу об установленной цене размещения (порядке её определения) не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении цены размещения Биржевых облигаций.

В случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу: http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=838 сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения (далее - сообщение о цене (порядке определения цены) размещения) в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также НКД в размере, который определяется по формуле, установленной в п.18 Программы биржевых облигаций.

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной в соответствующих Условиях выпуска.

Если соответствующими Условиями выпуска будет установлено, что оплата Биржевых облигаций (проведение расчетов), номинированных в иностранной валюте, осуществляется в иностранной валюте, потенциальный приобретатель, приобретая Биржевые облигации, номинированные в иностранной валюте, соглашается с тем, что, для целей приобретения Биржевых облигаций у него, в случае когда он является Участником торгов, или у брокера, являющегося Участником торгов, с которым у него заключен соответствующий договор, в ММВБ» и НРД должны быть открыты все необходимые счета в соответствующей иностранной валюте.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и внутренними  регламентами НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.