Программа деятельности фонда на 2017-2019 год (стр. 1 )

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

НА 2017-2019 ГОД

Владивосток

2017

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ        3

1. Стратегический ситуационный анализ внешней среды Гарантийного Фонда Приморского края        4

1.1.        Общие объемы и динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в России        4

1.2.        Анализ спроса СМСП на поручительства Фонда и сегментация СМСП потребителей кредитов        6

2.        Стратегический ситуационный анализ внутренней среды Гарантийного Фонда Приморского края        7

2.1.        Развитие гарантийного механизма в Приморском крае        8

2.2.        Структура Фонда. Управление Фондом. Организация в Фонде бизнес процессов        9

2.3.        Управление рисками в Фонде. Обеспечение сохранности гарантийного капитала Фонда – средств краевого и федерального бюджетов        12

3.        Результаты деятельности Фонда        20

4.        Прогноз развития Фонда на 2017-2019 год        23

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа деятельности некоммерческой организации «Гарантийный Фонд Приморского края» (далее – Фонда) на 2017-2919 год (далее - Программа) подготовлена в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств).

Программа деятельности Фонда разработана в целях стратегического обеспечения его деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий в Приморском крае на трехлетний период с 2017 по 2019 год и включает в себя:

- ситуационный анализ внешней и внутренней среды Фонда, оказывающей влияние на его деятельность - ежегодные целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Фонда - мероприятия по продвижению гарантийных продуктов, расширению партнерской сети и позиционированию Фонда, а также  по достижению Фондом целевых значений ключевых показателей эффективности.

1. Стратегический ситуационный анализ внешней среды Гарантийного Фонда Приморского края

Общие объемы и динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в России

Кредитование малого бизнеса, обвалившееся с 2014 года более чем на треть, в 2016 году стало стабилизироваться. По данным Банка России, в июне 2016 года банки выдали малым и средним предпринимателям кредиты на сумму 505 миллиардов рублей — на 34% больше, чем в мае, и на 7,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. В результате выдача новых кредитов за первое полугодие 2016 года почти догнала соответствующий показатель на середину прошлого года — 2,446 триллионов рублей против 2,460 триллионов рублей, хотя и составляет лишь две трети от рекордного уровня двухлетней давности (более 3,8 триллионов рублей).

Большинством банков кредитование СМСП рассматривается в числе одного из наиболее приоритетных направлений деятельности. Однако реальные действия банков свидетельствуют о крайне осторожной политике кредитования субъектов СМСП и выжидательной позиции. Так, объем предоставленных в Приморском крае кредитных средств в рублях СМСП в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом на 5% (с 79,7 миллиардов рублей до 75 миллиардов рублей). По оценкам Фонда, по итогам 2017 года, в регионе ожидается незначительный прирост (до 5%) рынка кредитования СМСП.

Основную долю выручки в общем объеме в регионе формируют СМСП в сфере оптовой и розничной торговли. Эта сфера в Приморском крае характеризуется более высокой динамикой роста, чем иные виды деятельности СМСП.

Уровень просроченной задолженности по кредитам СМСП, по данным Банка России, снизился в июне 2016 года на 0,4 п. п., до 15,2% от портфеля, а ее объем — на 15 миллиардов рублей (до 705 миллиардов рублей).

Тем не менее, малые и средние предприниматели остаются самой проблемной категорией бизнес-заемщиков, поэтому говорить о том, что в 2016 году произошла смена тренда, рано. По оценкам специалистов финансового рынка, в будущем не предполагается существенного роста доли плохих кредитов в сегменте СМСП, доля просроченной задолженности будет дрейфовать в районе 15%. Более заметное снижение просрочки станет возможным, когда ускорится экономический рост и, в частности, начнет расти потребительский спрос.

Следует отметить улучшение платежной дисциплины предпринимателей, а также кардинальное изменение логики финансовых расчетов между контрагентами. Заемщики стали более ответственно подходить к проверке контрагентов, а также порядку и срокам расчетов.

Доступность финансирования в сегменте малого и среднего бизнеса в 2016 году заметно улучшилась, о чем свидетельствует исследование «Опоры России» по индексу бизнес-настроений малых и средних предприятий за второй квартал 2016 года. Уже 55% респондентов (против 45% в предыдущем квартале) отметили легкость получения кредита, а число опасающихся, что в третьем квартале привлечь заемные деньги будет сложно, сократилось с 39 до 29%. По оценкам «Опоры», ставки по кредитам постепенно снижаются, чему способствуют ожидания снижения ключевой ставки Центрального Банка и избыток ликвидности. Центральный Банк, в своем июньском обзоре условий банковского кредитования, связывал смягчение условий по кредитам для малого и среднего бизнеса с ростом конкуренции среди банков. Ставки по кредитам для предпринимателей в первом квартале 2016 года уменьшили 35% обследованных Центральным Банком банков, а увеличили — только 2%. Причем ставки интенсивнее снижались по краткосрочным кредитам.

Снижать ставки для малого бизнеса банкам, в частности, позволяет «Программа 6,5», заработавшая в конце 2015 года. По этой программе банки выдают кредиты среднему бизнесу по ставке 10% годовых, малому бизнесу — по ставке 11%, получая рефинансирование в Центральном Банке по ставке 6,5% под поручительство государственной Корпорации МСП. Например, в банке ВТБ ставка по кредитам для малого бизнеса сейчас составляет около 14,3% годовых, для заемщика с устойчивым финансовым положением и ликвидным обеспечением она может снизиться до 13,1%, а компании, реализующие инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и другие), могут получить кредит по льготной ставке 11%.

Однако, кредиты для малого бизнеса, остаются очень дорогими. Согласно статистики Центрального банка на 1 июня 2016 года, банки предоставляли предпринимателям кредиты сроком до одного года в среднем под 16,22% — по сравнению с 16,47% месяцем ранее и почти 16,6% в начале года. При этом долгосрочные кредиты (на срок более года) впервые с конца 2014-го стали обходиться предпринимателям дороже, чем краткосрочные. Средневзвешенная ставка по таким кредитам в мае 2016 года выросла сразу на 0,5 п. п., до 16,42%, свидетельствуют данные Центрального банка.

По оценкам специалистов финансового рынка, наиболее вероятный сценарий развития событий в настоящее время — это постепенное снижение ставок по мере стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий и по мере снижения ключевой ставки ЦБ.

       

Анализ спроса СМСП на поручительства Фонда и сегментация СМСП потребителей кредитов

Поручительство Фонда требуется субъектам СМСП для получения кредита/банковской гарантии в банке в случаях, когда стоимость или качество залогового имущества субъектов СМСП недостаточно для полного обеспечения суммы обязательств по кредиту/банковской гарантии. Субъект СМСП может воспользоваться поручительством Фонда при условии, что сможет самостоятельно предоставить банку не менее 30% собственного имущества в обеспечение по кредиту/банковской гарантии.

При проведении кредитного анализа банки обычно могут оценить платежеспособность и кредитоспособность заемщика СМСП в горизонте до 1 года. Финансовый риск при получении кредита на тот же срок, что и проведен прогнозный анализ минимален, таким образом, при получении кредита до 1 года, а также при кредитном овердрафте СМСП не нуждаются в обеспечении, а, следовательно, в поручительстве Фонда.

При предоставлении кредита и поручительства, оценивается и прибыльность СМСП. Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые показывают достаточную балансовую прибыль безболезненно получают необходимые кредитные средства, тогда как предприятия потерпевшие убытки или чья прибыль, по мнению финансовой организации, недостаточна для погашения новых обязательств, вынуждены справляться собственными средствами.

В 2016 году банками на территории Приморского края было выдано кредитов СМСП на сумму 75 миллиардов рублей. Учитывая, что для входа в программу получателей поддержки Фонда существует ряд ограничений, объем сделок, в которых Фонд мог бы принять участие, может быть уменьшен на 60% (до 30 миллиардов рублей). В поручительстве Фонда нуждаются не все СМСП (часть из них имеет достаточно собственного залогового обеспечения для получения кредита), поэтому участие Фонда необходимо не более, чем в 20% (число Парето) от данного объема (6 миллиардов рублей) сделок. Учитывая, что оптимальный размер ответственности Фонда по кредиту составляет 40%, потенциал Гарантийного Фонда Приморского края по ежегодному объему предоставляемых поручительств в регионе составляет порядка 2,4 миллиарда рублей.

Стратегический ситуационный анализ внутренней среды Гарантийного Фонда Приморского края

«Гарантийный фонд Приморского края (далее – Фонд) является некоммерческой организацией, учрежденной для поддержки экономического роста субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и организаций инфраструктуры поддержки СМСП Приморского края, расширения доступа СМСП и организаций инфраструктуры поддержки СМСП к финансовым ресурсам кредитных, лизинговых и прочих финансовых организацией региона.