Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество «Московский жировой комбинат» за I квартал 2009 года (стр. 3 )

Вид деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Лицензия: МОС 07188 ВЭ

Дата выдачи: 29.02.2000 г.

Срок действия: по 01.01.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации

Целевое назначение и виды работ: Добыча пресных подземных вод для удовлетворения технических потребностей комбината

Лицензия: 42-ЭВ-000671(К)

Дата выдачи: 10.12.2003 г.

Срок действия: по 10.12.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление Московского округа Федерального горного и промышленного надзора России

Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)

Лицензия: 42-ЭВ-001023(С)

Дата выдачи: 20.09.2004 г

Срок действия: по 20.09.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом)

Лицензия: 42-ЭВ-001028(Х)

Дата выдачи: 27.09.2004 г.

Срок действия: по 27.09.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом)

Лицензия: 42-ЭВ-001029(Х)

Дата выдачи: 27.09.2004 г.

Срок действия: по 27.09.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Вид деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить их к гибели и имеющие характеристики, установленные п. 1 приложения 1 Федерального закона от 01.01.01 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)

Лицензия: 01-ЭВ-001351(Ж)

Дата выдачи: 03.03.2005 г.

Срок действия: по 03.03.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом)

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за отчетный квартал: В отчетном периоде совместной деятельности с другими организациями не велось .

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

дочерних и зависимых обществ не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На 31 декабря 2008 года:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	230273	86152
Сооружения	20458	6653
Передаточные устройства	7411	6635
Машины и оборудование	604183	336198
Инструмент	66	44
Другие виды ОС	12764	5846
Транспортные средства	31341	9178
Итого:	906496	450706

На 31 марта 2009 года:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	230273	87280
Сооружения	20458	6840
Передаточные устройства	7411	6649
Машины и оборудование	604625	349820
Инструмент	66	47
Другие виды ОС	12697	6427
Транспортные средства	31329	10280
Итого:	906859	467343

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность/убыточность:

Наименование показателя	2008	1 кв. 2009
Выручка	2
Валовая прибыль
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период	31 222	2 212
Рентабельность собственного капитала, %	19,28	1,29
Рентабельность активов, %	2,20	0,16
Коэффициент чистой прибыльности, %	1,17	0,44
Рентабельность продукции (продаж), %	6,86	9,94
Оборачиваемость капитала	2	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-0,09	-0,09

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Основны=е причины убыточности:

Перенасыщение рынка масложировой продукцией в московском регионе. В торговую сеть поступают товары ряда крупнейших производителей масложировой продукции из других городов (Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Краснодар, и др.).

Снижение объёмов продукции вызвано повышением цен на готовую продукцию и высокой конкуренцией на рынке. В то же время, продукция производимая предприятием, является с ограниченными сроками реализации, поэтому, при выпуске продукции основная ориентировка идёт на рынок сбыта, а не на склад.

Все вышеуказанные причины являются основными факторами, влияющими на финансовое состояние предприятия.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность.

Наименование показателя	2008	1 кв. 2009
Собственные оборотные средства	-	-
Индекс постоянного актива	3,10	2,96
Коэффициент текущей ликвидности	2,77	3,36
Коэффициент быстрой ликвидности	2,55	3,03
Коэффициент автономии собственных средств	0,11	0,12

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

По состоянию на 01 января 2009года:

а) размер уставного капитала эмитента – 1 019 тыс. руб.;

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – на отчетную дату 01.01.2009 собственных акций, выкупленных для дальнейшей перепродажи нет;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 51 тыс. руб.;

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость – тыс. руб.;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – на отчетную дату 01.01.2009 нераспределенной чистой прибыли нет;

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. - нет;

ж) общая сумма капитала эмитента – тыс. руб.

По состоянию на 01 апреля 2009года:

а) размер уставного капитала эмитента – 1 019 тыс. руб.;

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – на отчетную дату 01.04.2009 собственных акций, выкупленных для дальнейшей перепродажи нет;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 51 тыс. руб.;

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость – 286 565 тыс. руб.;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – на отчетную дату 01.04.2009 нераспределенной чистой прибыли нет;

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. - нет;

ж) общая сумма капитала эмитента – 164 085 тыс. руб.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Форма вложений	Наименование объекта инвестирования	Балансовая стоимость вложений, руб.
Инвестиции в другие организации	ООО "Анфилада"	1 000,00
Инвестиции в другие организации	Союзмаргаринпром	3 190,00
Итого:	4 190,00

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование НМА	Балансовая стоимость, тыс. руб	Износ, тыс. руб на 01.01.09	Износ, тыс. руб на 01.04.09
Патент № 000 Способ получ. пищев. жиров. продук	20,61	4,94	5,22
Патент № 000 Способ модификации жиров	17,76	4,32	4,56
Патент № 000 Способ получ. гидрированных масел	28,11	6,74	7,12
Патент № 000 Жировая композиция для пр-ва марг	28,11	6,74	7,12
Патент на изобретение № 000 Майонез	20,58	4,03	4,34
Патент на пром. образец № 000 этикетка	29,86	7,68	8,53
Патент на пром. образец № 000 этикетка (три вар.)	8,14	1,58	1,80
Патент на пром. образец № 000 этикетка (три вар.)	8,19	1,51	1,72
Свидетельство на ТЗ № 000	33,79	10,02	11,00
Свидетельство на ТЗ№ 000 "Московский Провансаль"	15,25	2,34	2,75
Свидетельство на товарный знак № 000	171,48	35,03	40,57
Свидетельство на товарный знак № 000	171,48	79,47	92,01
Товар. знак № 000 "Отец перец. мать горчица.	9,75	3,98	4,10
Товарный знак "Комбинированный " Св-Во № 000	49,75	-	1,31
Товарный знак "Майонез с укропом" № 000	12,48	7,96	8,32
Товарный знак№ 000 Оригинальный пикник	12,84	7,61	7,97
Итого	638,18	183,95	208,44

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: .

Понесенные затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в вышеуказанном периоде: .

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: .

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: .

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента[e5] 

Анализ рынка масложировой продукции:

Рынок масложировой продукции массового потребления близок к насыщению, и рост емкости рынка более 2% в год возможен только при увеличении частоты потребления продукции, что в ближайшее время маловероятно;

Крупные жировые комбинаты по-прежнему будут увеличивать долю рынка за счет ухода с рынка мелких производителей и укрупнения бизнеса;

Объем импорта достаточно низок и рост его в среднесрочной перспективе не прогнозируется;

Происходят значительные изменения в структуре потребления, покупатель при выборе продукта все больше предпочтения отдает высококачественной, брэндированной продукции, цена продукта отходит на второй план;

Удержание на рынке значительной доли и дальнейший рост возможен только при наличии общероссийской или межрегиональной (в пределах нескольких крупных регионов) сети и узнаваемой торговой марки.

Эксперты отмечают, что в настоящее время масложировая промышленность по-прежнему остается привлекательной для инвесторов, отрасль идет по пути укрупнения бизнеса. Лидеры отрасли уже активно скупают небольшие компании. В 2003 году промышленная группа "Петросоюз" запустила в Ленинградской области восьмой завод, и начала строительство мощностей на Украине. Нижегородский МЖК сформировал на базе комбината вертикально интегрированный холдинг, включающий в себя Шуйский жиркомбинат, Пермский маргариновый завод "Сдобри", Самарский жиркомбинат и Екатеринбургский элеватор. В сентябре 2002 года холдинг приобрел еще и Оренбургский маслоэкстракционный завод, что позволило увеличить собственное производство сырого масла для бесперебойного обеспечения комбината сырьем.

Компания "Скит" располагает производственными предприятиями в Москве и Армавире и планирует строительство еще одного завода в России.

В настоящее время в России на долю 20 крупных предприятий приходится около 80% рынка майонеза, что является положительным явлением, характерным для стран с развитой рыночной экономикой.

Условно участников российского рынка майонеза можно поделить на три группы:

первая – традиционные масложировые комбинаты, которые остались еще с советских времен (в каждом крупном российском городе существует масложировой комбинат, который и обеспечивает в том или ином объеме данный регион своей продукцией, имея ограниченную систему дистрибуции),

вторая – международные корпорации (Юнилевер),

третья – новые отечественные производители.

Последние две группы, как правило, проводят высокобюджетные рекламные кампании и используют отлаженную систему дистрибуции. Общенациональную систему дистрибуции имеют пять компаний: ЭФКО, Юнилевер, Петросоюз, НМЖК, Балтимор. Отсутствие отлаженной системы дистрибуции будет в ближайшее время основным тормозящим фактором в развитии производителей.

Усилится конкуренция и на рынке бутилированного масла, поскольку в планы компаний входит выпуск брэндированной продукции, при этом основные производители фасованного масла считают, что в настоящее время вывести на рынок новый национальный брэнд достаточно сложно. Таким образом, учитывая значительную зависимость между сырьевой и производственной базой в масложировой промышленности, темпы роста отрасли возрастут, лидеры рынка по-прежнему будут укреплять свои позиции, прежде всего за счет ослабления позиций мелких региональных производителей. В среднесрочной перспективе эксперты отмечают дальнейшую концентрацию отрасли, при которой 7-8 торговым маркам будет принадлежать 70-80% рынка. На рынке останутся крупнейшие производители, имеющие возможности по финансированию сырьевых программ, национальную торговую марку и дистрибьюторскую сеть российского масштаба. Увеличение емкости рынка будет происходить за счет увеличения интенсивности потребления масла примерно на 5-7% в год.

Основные экономические факторы, влияющие на деятельность предприятия:

Общий рост доходов и благосостояния населения – по данным Госкомстата реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились. В этой связи необходимо отметить, что общей тенденцией изменения потребительского поведения в условиях увеличения дохода является смещение потребления в сторону более качественных и дорогих товаров.

Реструктуризация рынка масложировой продукции – укрупнение участников рынка, в том числе за счет создания вертикально и горизонтально интегрированных холдингов, что позволяет действовать на рынке более эффективно, в частности снижать издержки, выходить на региональные рынки за счет ресурсов местных производителей и проводить согласованную маркетинговую и сбытовую политику.

Зависимость от цен на сырье, которые в свою очередь, зависят от урожайности масличных культур и могут существенно изменяться.

Снижение рентабельности масложирового производства до 10-15% в среднем по отрасли.

Рост конкуренции на рынке масложировой продукции, что связано с ростом объемов производства, относительной стабилизацией потребления и насыщением рынка.

Рост объемов производства в отраслях-потребителях продукции – в частности, по оценкам специалистов общий рост объемов производства в кондитерской промышленности в 2006году составил около 30%, и тенденции на ближайшее время также оцениваются как положительные – увеличение объемов производства будет продолжаться, хотя и не такими высокими темпами (10-15% в натуральном выражении в 2007 году).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Эмитент имеет следующие органы управления:

Общее собрание акционеров Общества;

Совет директоров Общества;

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.

Общее собрание акционеров Общества.

Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору:

1) Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

2) Реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

4) Избрание членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

5) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

6) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

7) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

8) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

9) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

10) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11) Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13) Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

16) Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

17) Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 24.2. настоящего Устава;

18) Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 23настоящего Устава;

19) Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

20) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

21) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

22) Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

23) Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

24) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

25) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

26) Решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Совет директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.

Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы;

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

6) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

7) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

8) Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и предусмотренных настоящим Уставом;

15) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

18) Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

19) Назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

20) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

3. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Права и обязанности, условия оплаты труда Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

1) Оперативное руководство деятельностью Общества;

2) Представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

3) Назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

4) Представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров Общества точку зрения единоличного исполнительного органа Общества;

5) Руководит работой финансовых советов, иных рабочих совещаний, в которых он считает свое участие целесообразным, на правах председателя, в случаях необходимости созывает их и определяет повестку дня;

6) В случае необходимости, а по направлениям распоряжения собственностью, касающихся финансового положения Общества лично, принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

7). Выдает доверенности от имени Общества;

8) В необходимых случаях издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором, имеют первостепенное значение по отношению ко всем иным;

9) Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления), либо иной аналогичный документ отсутствует.

Сведения о внесенных в отчетном квартале изменениях в Устав эмитента и/или внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность органов управления эмитента: не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www. *****.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента:

Председатель Совета директоров:

Год рождения: 1963.

Образование: высшее профессиональное (Саратовский государственный университет им. Чернышевского).

Должности за последние 5 лет:

с 1998 г. по 2006 г. – Президент Управленческой ассоциации «Группа компаний «Букет»;

с 1998 г. по 2004 г. – Генеральный директор комбинат»;

с 2006 г. по настоящее время – Президент компания «Букет».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал.

Члены Совета директоров:

Год рождения: 1977.

Образование: высшее профессиональное (Саратовская государственная академия права).

Должности за последние 5 лет:

с 2003 г. по 2005 г. – заместитель начальника юридического отдела комбинат»;

с 2004 г. по 2005 г. – начальник юридического отдела жировой комбинат»;

с 2005 г. по 2006 г. – начальник отдела управления активами Солнечные продукты»;

с 2006 г. по настоящее время – начальник отдела управления активами компания "Букет»;

с 2006 г. по настоящее время – директор по юридическим вопросам МЖД Солнечные продукты».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее профессиональное (Новосибирский государственный технический университет).

Должности за последние 5 лет:

с 2003 г. по 2004 г. – директор по производству жировой комбинат»;

с 2004 г. по 2005 г. – Генеральный директор комбинат»;

с 2005 г. по 2007 г. – Генеральный директор жировой комбинат»;

с 2007 г. по настоящее время – Исполнительный директор жировой комбинат» в управляющей организации ООО "УК "Солнечные продукты".

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал.

Год рождения: 1976.

Образование: высшее профессиональное (Новосибирский государственный университет).

Должности за последние 5 лет:

с 2001 г. по 2005 г. - Генеральный директор ;

с 2005 г. по 2006 г. - Директор масложирового дивизиона "Солнечные продукты»;

с 2006 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО "УК "Солнечные продукты".

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал.

Год рождения: 1964.

Образование: высшее профессиональное (Московский авиационный технологический институт им. ).

Должности за последние 5 лет:

с 1994 г. по 2004 г. - менеджер в отделе по организации эффективности производства Пропертиз»;

с 2004 г. по 2005 г. - Директор по производству ;

с 2005 г. по 2005 г. - Генеральный директор ООО "Свеза Древ";

с 2005 г. по настоящее время Директор по производству ООО "УК Солнечные продукты".

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.