Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество «Новосибирский жировой комбинат», за 1 (стр. 3 )

В 2008 году по сравнению с 2007годом:

·  Увеличилась выручка в основном за счет удачных экспортных сделок по продаже подсолнечного масла, а также продажи акций в 4 квартале 2008 года

·  Предприятие получило в отчетном периоде прибыль;

·  Снижение рентабельности продукции и ее изменения вызваны ростом себестоимости готовой продукции в 1, 2, 3 кварталах 2008 года и колебаниями цен на готовую продукцию;

·  Увеличилась оборачиваемость капитала, что связано с увеличением выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Основные факторы, повлиявшие на изменение размера выручки и прибыли от основной деятельности по сравнению с предыдущим периодом:

Положительное влияние – удалось удержать позиции на рынке масложировой продукции, рост цен на продукцию.

Отрицательное влияние - рост цен на входящее сырье, большая конкуренция на рынке.

4.2  Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	1 кв 2009
Собственные оборотные средства, руб.	-	-	-	366	335	451
Индекс постоянного актива	2,09	1,97	1,82	0,33	0,52	0,35
Коэффициент текущей ликвидности	0,77	0,79	0,86	1,91	1,78	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,07	0,02	0,01	0,27	0,03	0,23
Коэффициент автономии собственных средств	0,17	0,19	0,21	0,51	0,61	0,66

4.3  Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.  Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2007г	2008г	1 кв.2009
Размер уставного капитала Эмитента	4 578	4 578	4 578
Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	(11 148)  что составляет 2,36% от размещенных акций	-	-
Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента	1 145	1 145	1 145
Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента			538 236
Общая сумма капитала Эмитента

Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование показателя	2007г	.2008г	1 кв.2009г
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном пр-ве (издержки обращения)	17 982	15 466	23 965
готовая продукция и товары для перепродажи	54 324	87	5 225
расходы будущих периодов	5 073	6 848	8 357
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9 479	9 134	1 620
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
прочие дебиторы	82 410
Краткосрочные финансовые вложения		596	596
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		596	596
Денежные средства	18 795	11 162	78 179
Прочие оборотные активы	13	-	-
Итого оборотные активы
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации	7 728	8 551	8 592
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2 967	3 189	3 105
задолженность перед бюджетом	2 682	3 022	2 491
прочие кредиторы	2 369	100	99
Итого краткосрочные обязательства	470 352
Чистый оборотный капитал

По сравнению с 1 кварталом 2008 г произошло снижение величины запасов, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств, снижение краткосрочных кредитов и займов. Отрицательным фактором является рост дебиторской задолженности.

4.3.2  Финансовые вложения эмитента

Иные финансовые вложения.

На 01.01.2009г,01.04.2009г

Наименование предприятия	Сумма, руб	% ставка	Дата выдачи	Дата гашения
в городе» 4	22	10	01.09.2007	31.03.2012
Паспорт: 5004 № выданный 01.09.2003г. УВД Октябрьского р-на г. Новосибирска, по адресу: г. Новосибирск, 3-й Камышенский переулок, д.26		До 31.12.2007- 0; с 01.01.2008 до 01.03.2008 – 10; с 01.03.2- 16	26.11.2007

4.3.3 Нематериальные активы эмитента

На 01.01.2009г.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Товарные знаки		43 884
Программа автоматизации предприятия	77 560	77 560

На 01.04.2009г.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Товарные знаки		46670
Программа автоматизации предприятия	77 560	77 560

4.4.  Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Такие сведения отсутствуют.

4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Область деятельности эмитента - пищевая промышленность, масложировая отрасль. Основные направления деятельности эмитента – производство майонеза, маргарина фасованного, весового и промышленных жиров.

Оценка отрасли:

По данным Союзмаргаринпрома сегодня в России майонез выпускает более тысячи предприятий, различных по мощностям и оснащению.

Производство майонеза в РФ, гг., тонн:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Госкомстат								715 883	749 462
Союзмаргаринпром								504 787

Однако эти данные включают не все крупные комбинаты, и не учитывают малые предприятия.

Экспертная оценка: объем рынка майонеза на 2009 год – 760 тыс. тонн. прогнозируется незначительный рост рынка майонеза, либо сохранение прежнего объема рынка. Поскольку майонез плотно вошел в рацион питания потребителей, даже в условиях кризиса, продукт остается доступным. Рынок майонеза близок к насыщению, следовательно, рост данного рынка приостановится.

Производство маргарина в РФ, гг., тонн:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Госкомстат
Союзмаргаринпром								686 802

Однако эти данные включают не все крупные комбинаты, и не учитывают малые предприятия.

Экспертная оценка: объем рынка маргарина промышленного – 740 тыс. тонн., маргарина фасованного – 85 тыс. тонн.

Оценка перспектив развития отрасли:

1. Объем потребления майонезов растет. Сегодня подавляющее число россиян (порядка 95%) используют майонез при приготовлении пищи, из них практически треть является активными потребителями майонеза, то есть потребляют этот продукт практически каждый день. Рынок майонеза близок к насыщению, поскольку практически достигнут предел его среднедушевого потребления. Не смотря на нарастающий кризис в стране, данный продукт является все так же общедоступным для регулярного потребления, следовательно, снижения объемов рынка не прогнозируется, а только снижение темпов роста данного рынка.

В среднем потребление майонеза в России в расчете на одного человека составляет около 8 кг в год. Кроме того, российский рынок майонеза является одним из крупнейших в мире, на начало 2004 года он занимал второе место после рынка США, его доля на тот момент составляла 14%. Однако темп роста рынка замедлился (в том числе за счет развития сегмента соусов). Оценочный рост рынка майонеза на 2009 год – около 1%.

2. Объем потребления маргаринов:

потребление маргаринов в домашнем хозяйстве с начала 90х гг. по 2000 год выросло с 240 тыс. тонн до 297, а затем снизилось в 2002 году до 250 тыс. тонн. На данный момент рынок маргарина составляет 85 тыс. тонн и продолжает снижаться в связи с огромным ассортиментов готовых мучных изделий для изготовления которых ранее использовалось достаточно большое количество маргарина. Но в ближайшее время падение объемов рынка маргарина прекратится и остановится на определенной планке, поскольку лояльные потребители данного продукта никогда от него не окажутся. Тем более, что значительное повышение цен на подсолнечное масло, а также его дефицит осенью 2008 года привели к переключению части потребителей на фасованный маргарин. Поскольку ожидается частичный переход потребителей на продукты питания «домашнего приготовления», можно говорить о том, что падение рынка фасованного маргарина остановится за счет его применения для домашней выпечки, жарки и т. д. (так как данный продукт реализуется по доступной цене)

потребление маргарина в промышленности неуклонно растет (львиная доля продукции масложировых комбинатов - это маргарины и специальные жиры, предназначенные для промышленной переработки) – с начала 90х гг. по 2007 год потребление выросло со 140 тонн до 740 тыс. тонн, но темпы роста замедлились

4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы, влияющие на положение дел в отрасли:

нормативно-законодательная база, действующая в отрасли,

технология производства.

Нормативная база была унаследована от СССР, а возникновение новых нормативных актов/законов, предъявляющих качественно новые требования, является маловероятным. Технология производства является хорошо известной и отработанной.

Положение предприятия:

жировой комбинат» – это одно из крупнейших предприятий масложировой отрасли России, успешно работающее на рынке Новосибирска и активно развивающее свои продажи в городах Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

Весной 2003 г. вошел в состав Группы Компаний «Букет» (в 2004 году переименована в Холдинг «Солнечные продукты»), являющейся одним из лидеров масложирового рынка РФ и имеющей в своем составе комбинат» г. Саратов, жировой комбинат», жировой комбинат», «Армавирский», и другие предприятия (включая элеваторы и перерабатывающие предприятия).

На март 2009 года, по данным Союзмаргаринпрома, доля в масложировой отрасли достигла по следующим категориям продукции доли рынка:

маргарин (весовой, фасованный) – 6,8%,

майонез – 3,5%.

На рынке маргаринов и майонезов в Новосибирске не является монополистом - более того, рынок (особенно майонезов) высококонкурентный, но продукция НЖК является самой покупаемой в Новосибирске и достаточно хорошо покупаемой в других городах (входит в группу самых покупаемых).

Доля рынка маргаринов в Новосибирске составляет около 92%, доля рынка майонезов составляет (по различным методикам оценки) от 69 до 78%.

Сравнение долей рынка различных производителей майонеза и маргарина, Новосибирск (данные агентства «Бизнес-Аналитика», Ноябрь-Декабрь 2008 г.):

Производитель, майонез	Доля рынка	Производитель, маргарин	доля рынка
Солнечные Продукты	72,5	Солнечные Продукты	91,00
Эфко	7,4	Юнилевер	5,8
Эссен Продакшн АГ (Елабуга)	6,8	Эфко	3,0
Лу-Ка (Новосибирск)	6,0	Холдинг НМЖК	0,2
Прочее	7,3

По показателям известности торговые марки (в том числе «Провансаль» и «Оливьез») лидируют на рынке масложировой продукции в Новосибирске, доминируя над всеми федеральными марками с большим отрывом - известность некоторых марок майонеза среди потребителей достигает 80-85% (и продолжает расти).

В основном добивается успеха, делая ставку на высокую дистрибуцию своей продукции (представленность продукта в торговых точках) - дистрибуция маргаринов и майонезов практически равна 100%.

Эти данные свидетельствуют о том, что продукция представлена в торговых точках города лучше продукции конкурентов, и показатели дистрибуции продолжают улучшаться.

Несмотря на усиление конкуренции производителей на масложировом рынке страны в последние годы, продажи остаются стабильными, а объем производства увеличивается (в соответствии с тенденциями отрасли).

Можно сказать, что является одним из самых конкурентоспособных и динамично развивающихся крупных предприятий города, успешно укрепляющим свои позиции на потребительском рынке.

Предприятие является лидером по внедрению передовых технологий (на комбинате установлено немецкое, шведское оборудование марок Coruma, Alfa-Laval и т. п.); постоянно растущим объемам производства сопутствует развитие основных средств производства. С сентября 2007 запущено новое оборудование, позволяющее производить фасовку майонеза в пакеты с дозатором.

Ассортимент продукции :

Маргарин продается под марками «Чудесница», «Россиянка», а также брэнд маргарина фасованного «Жар-Печка».

Майонез продается под марками «Провансаль» (классический, Постный, с лимонным соком и новый «оливковый» вкус), «Оливьез» (марка выведена на федеральный уровень, под этим брэндом также запущен 56% майонез premium), «Чудесница» (марка федерального уровня), «Московский Провансаль» (классический, оливковый, с лимонным соком).

Мыло туалетное продается под марками «Дуэт» и «Узор».

Помимо брэндованной продукции (майонез, маргарин фасованный, мыло туалетное), также выпускается маргарин в монолите (специализированные жиры), масло растительное, мыло хозяйственное, глицерин.

Факторы, положительным образом влияющие на состояние предприятия:

1. В холдинге «Солнечные Продукты», в состав которого вошел , есть своя сырьевая база, что положительно влияет на стабильность производства.

2. Предприятие находится в городе, являющемся крупным транспортным узлом, что позволяет оптимизировать логистику и минимизировать затраты, связанные с доставкой продукции до конечного потребителя.

3. Предприятие успешно функционирует в отрасли около 90 лет; имеется отработанная технология производства, на производстве заняты опытные специалисты с многолетним стажем работы в отрасли (и на данном предприятии в частности).

4. успешно развивает свою дистрибьюторскую сеть, уже завоеваны рынки многих городов Западной и Восточной Сибири, а также успешно идет внедрение на рынки Дальнего Востока, Урала, Северных регионов, Казахстана, Кыргызстана.

В последнее время НЖК прикладывает большие усилия к развитию системы доставки и работы с клиентами на базе дистрибьюторов, включая:

-  создание выделенных эксклюзивных команд по работе с продукцией НЖК,

-  налаживание постоянной работы дистрибьютора с торговыми точками и прямой доставки продукции в магазины,

-  ведутся активные работы по реализации продукции через сетевые магазины.

5. НЖК выделяет значительные средства на рекламные кампании (на телевидении, радио, в местах продаж) по различным маркам продукции. На НЖК постоянно разрабатываются и реализуются маркетинговые программы с целью повышения конкурентоспособности продукции.

Факторы, негативно влияющие на состояние предприятия:

Основным фактором, влияющим на деятельность , является цикличность спроса, которая обусловлена сезонным характером потребления.

Например, для НЖК:

-  декабрь – объемы продаж майонеза и маргарина фасованного выше среднемесячных в 1,5 раза,

-  лето – объемы продаж майонеза составляют 0,8-0,9 от среднемесячных, маргарина фасованного – 0,7 от среднемесячных.

Но сезонные падения не являются критическими, и реализация продукции идет весь год.

Перспективы развития:

Основные направления для роста продаж – по-прежнему майонезная продукция (вывод на региональные рынки и развитие марок майонеза, расширение ассортиментного ряда упаковки майонезных брэндов ), маргарин фасованный (вывод на региональные рынки и развитие марок маргарина).

Прирост продаж :

Вид продукции	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %	Прирост, %
майонез	17%	49%	29%	32%	5%	-14%	-5%

Незначительное снижение объемов продаж по отношению к прошлому году связано с антикризисными мерами предпринимаемыми (уменьшение сроков отсрочки платежей за реализованную продукцию).

4.5.2.  Конкуренты эмитента

Конкуренция со стороны иностранных производителей майонеза и маргарина несущественна на рынках майонеза и маргарина.

Основными конкурентами является различные локальные производители масложировой продукции, а также федеральная компания «Эфко», выпускающая майонезы марок «Слобода», «Нежка», «Пик-ник» и «Эссен Продакшн» ( марка маргарина и майонеза «Махеевъ»).

успешно конкурирует с компаниями «Эфко» и «Эссен Продакшн», несмотря на огромный объем федеральной рекламы последнего и хорошую географическую представленность.

, следуя тенденциям на рынке масложировой продукции, выпускает майонезы и маргарины новых марок и сортов (в продаже майонезы марок «Провансаль», «Оливьез», «Чудесница», «Московский Провансаль», маргарины фасованные марок «Чудесница», «Россиянка», «Жар-Печка). Майонезы марок «Оливьез», «Чудесница», «Московский Провансаль» выведены на федеральный уровень, а также расширена их ассортиментая линейка

выделяет значительные средства на рекламные кампании (на телевидении, радио, в местах продаж) по различным маркам продукции. На постоянно разрабатываются и реализуются маркетинговые программы с целью повышения конкурентоспособности продукции.

успешно развивает свою дистрибьюторскую сеть, уже завоеваны рынки многих городов Западной и Восточной Сибири, а также успешно идет внедрение на рынки Дальнего Востока, Урала, Северных регионов, Казахстана. В последнее время НЖК прикладывает большие усилия к развитию системы доставки и работы с клиентами на базе дистрибьюторов, включая:

-  создание выделенных эксклюзивных команд по работе с продукцией НЖК,

-  налаживание постоянной работы дистрибьютора с торговыми точками и прямой доставки продукции в магазины.

Таким образом, жировой комбинат» является одним из самых конкурентоспособных и динамично развивающихся крупных предприятий города, успешно укрепляющий свои позиции на потребительском рынке и пользующийся активной поддержкой жителей Новосибирска.

Предоставление льготного режима налогообложения для российских экспортеров (ввиду активной деятельности предприятия по продвижению своей продукции на рынок Казахстана

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Единоличный исполнительный орган

Компетенция общего собрания акционеров:

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании (за исключением случаев, предусмотренных п. 15.6. Устава, а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством);

реорганизация Общества, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

избрание членов Совета директоров, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров участвующих в собрании;

досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

утверждение аудитора Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

дробление и консолидация акций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 27.2. Устава;

принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.26.3., 26.4. Устава;

приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, при этом решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, при этом решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий контракта с Генеральным директором;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа :

Единоличный исполнительный орган принимает решения по вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Выдает доверенности и удостоверения;

Открывает в банках страны и за рубежом расчетные, ссудные, депозитные и др. счета Общества;

Распоряжается денежными средствами и имуществом Общества, в пределах установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и условиями контракта;

Утверждает внутренние положения и должностные инструкции;

Принимает на работу и увольняет сотрудников Общества;

Поощряет сотрудников Общества и налагает на них взыскания;

Принимает решения по другим вопросам в пределах своей компетенции, определяемой Уставом Общества, решением вышестоящих органов Управления и условиями контракта.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа - кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ эмитентом не принят.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента - изменений не вносилось.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента - www.solpro.ru

5.2  Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Единоличный исполнительный орган:

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация:

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью компания Солнечные продукты»

Сокращенное фирменное наименование - Солнечные продукты»

Основание передачи полномочий – договор /07-07 оказания услуг по управлению юридическим лицом (передачи полномочий единоличного исполнительного органа, передачи управления структурными подразделениями) от 01.01.2001г.

Место нахождения – Г. Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, д.3

Контактный телефон – (4,

Адрес страницы в сети Интернет: www. *****

Генеральный директор:

Совет директоров:

Год рождения: 1976

Должности за последние 5 лет:

Период: 2

Организация: жировой комбинат

Сфера деятельности: Производство масложировой продукции

Должность: Зам. директора по производству

Период: 2001 - апрель 2005

Организация: жировой комбинат

Сфера деятельности: Производство масложировой продукции

Должность: Генеральный директор

Период: апрель 2

Организация: Солнечные продукты

Сфера деятельности: управление

Должность: Директор масложирового дивизиона

Период: 2006 – настоящее время

Организация: Солнечные продукты

Сфера деятельности: управление

Должность: Генеральный директор Солнечные продукты

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – не имеет.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента-не имеет;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет;

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – сведений нет;

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) –сведений нет.

Год рождения: 1964

Должности за последние 5 лет:

Период: 1

Организация: Пропертиз»

Сфера деятельности: Производство

Должность: Менеджер отдела по организации эффективности производства

Период: 2

Организация:

Сфера деятельности: Производство

Должность: Директор по производству

Период: 2005

Организация: древ»

Сфера деятельности: Производство

Должность: Генеральный директор

Период 2006г-настоящее время

Организация: Солнечные продукты»

Сфера деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Должность: Директор по производству Солнечные продукты»

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – не имеет.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента-не имеет;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет;

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – сведений нет;

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) –сведений нет.

Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: комбинат» г. Саратов

Сфера деятельности: Производство масложировой продукции

Должность: Генеральный директор

Период:

Организация: Управленческая ассоциация «Группа компаний «Букет»

Сфера деятельности: управление

Должность: Президент

Период: 2004 – настоящее время

Организация: Управляющая компания «Букет» г. Саратов

Сфера деятельности: управление

Должность: Президент

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – не имеет.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента-не имеет;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет;

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – сведений нет;

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) –сведений нет.

Год рождения: 1977

Должности за последние 5 лет:

Период: 2

Организация: Саратовская Государственная академия права

Сфера деятельности: Образование

Должность: Преподаватель кафедры гражданского права

Период:

Организация: Жировой комбинат» г. Саратов

Сфера деятельности: Производство масложировой продукции

Должность: Специалист по ценным бумагам

Период:

Организация: Жировой комбинат» г. Саратов

Сфера деятельности: Производство масложировой продукции

Должность: заместитель начальника юридического отдела

Период: 2

Организация: Солнечные продукты

Сфера деятельности: управление

Должность: начальник отдела по управлению активами

Период: 2006 –настоящее время

Организация: Солнечные продукты

Сфера деятельности: управление

Должность: Директор по юридическим вопросам МЖД

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – не имеет.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента-не имеет;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет;

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – сведений нет;

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) –сведений нет.

- председатель Совета директоров

Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:

Период: 2

Организация: комбинат» г. Саратов

Сфера деятельности: Производство масложировой продукции

Должность: начальник финансового отдела

Период: 2004 - по настоящее время

Организация: комбинат» г. Саратов

Сфера деятельности: Производство масложировой продукции

Должность: Финансовый директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – не имеет.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - не имеет;