Ежеквартальный отчет, общество с ограниченной ответственностью “ Минплита-Финанс” за 2 квартал 2009 года (стр. 3 )

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Троицкий завод минераловатных плит»
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения	Российская Федерация, Челябинская область, г. Троицк, Южный промышленный район

Размер вложения в денежном выражении –  000,00 руб.;

Размер дохода от объекта фин. вложения – 20 % годовых.

2.  Договор займа 27-05/08 от 01.01.2001 между -Финанс» и завод минераловатных плит».

Предмет Договора: -Финанс» передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме 160 000 000,00 рублей, с процентной ставкой – 19 % годовых (пересмотр – 20 %)

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Троицкий завод минераловатных плит»
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения	Российская Федерация, Челябинская область, г. Троицк, Южный промышленный район

Размер вложения в денежном выражении –  000,00 руб.;

Размер дохода от объекта фин. вложения – 20 % годовых.

3.  Договор займа 25-04/08 от 01.01.2001 между -Финанс» и .

Предмет Договора: -Финанс» передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме 75 000 000,00 рублей, с процентной ставкой – 19 % годовых (пересмотр – 20 %)

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения	Российская Федерация, 53А

Размер вложения в денежном выражении – 000,00 руб.;

Размер дохода от объекта фин. вложения - 20 % годовых.

По состоянию на 30.06.2009 сумма финансовых вложений Эмитента (без учета начисленных, но не выплаченных Эмитенту процентов) составляет 410 руб.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: отсутствуют

Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: расчеты, отраженные в настоящем пункте, Эмитент произвел в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за отчетный квартал, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период: Эмитент не имел и не имеет на дату утверждения Ежеквартального отчета нематериальных активов

Взноса нематериальных активов в уставный капитал Эмитента или поступления в безвозмездном порядке не происходило.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно - технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала (включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за такой отчетный период): отсутствует

Эмитент не имеет патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, наименований места происхождения товара.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Одним из основных видов деятельности Эмитента является привлечение денежных средств и осуществления инвестиционных программ совместно с Минплита», являющимся Поручителем по выпуску Облигаций Эмитента. Деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям Эмитента зависят от деятельности Поручителя. В связи с этим при анализе тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента рассматривается отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Поручитель.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, по состоянию на момент окончания отчетного квартала, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Основным рынком, на котором Поручитель осуществляет свою деятельность, является рынок минераловатных плит, минеральных тепло и звукоизоляционных материалов.

Денежная оценка мирового рынка тепло-изоляционных материалов составляет 20-25 млрд. долл. Объем рынка тепло-изоляционных материалов Российской Федерации составляет 15 млн. м. куб. Денежная оценка рынка тепло-изоляционных материалов Российской Федерации составляет 0,6-0,7 млрд. долл. Доля импорта на рынке тепло-изоляционных материалов Российской Федерации оценочно составляет 7%.

Годовое производство минеральной ваты и изделий из нее – 10,9 млн. м. куб. (за 2008 год).

Спрос на продукцию, производимую Поручителем, увеличивается пропорционально росту рынка.

Среди наиболее важных событий и тенденций на рынке в последние 2 года в области технического развития минераловатных плит можно выделить следующие:

Выпуск компанией Роквул линейки плит с двойной плотностью; Стремление большинства производителей к увеличению ассортиментной линейки в рамках существующих сфер применения продукта (Техно Лайт супер, Техно проф и т. п.); Стремление большинства производителей к снижению плотности легких плит с целью увеличениях их рентабельности, а также наметившиеся тенденции к использованию подпрессовочных механизмов для упаковки плит типа Лайт; Отсутствие альтернативных принятых компанией Роквул классификаций продуктов. Все производители действуют по одному и тому же сценарию, с некоторыми незначительными изменениями; Отсутствие у большинства производителей, кроме Роквул, каких-либо новых разработок, новых продуктов для новых сфер применения; Слабое развитие сегмента технической изоляции.

Оценивая развитие рынка с инновационной точки зрения и в плане создания новых продуктов, можно отметить его некоторую стагнацию. Достаточно закономерная позиция большинства производителей – «зачем придумывать что-то новое, если старое очень хорошо продается. Есть существенный дефицит продукции - будем играть с ценой и системой распределения продукции».

Каналы распределения. За последние 2 года каких-либо существенных изменений в плане используемых для продажи каналов распределения не произошло. Единственное, что необходимо отметить – существенное снижение доли минераловатной продукции, распространяемой в розницу (на рынках, строительных магазинах), что связано прежде всего с дефицитом продукции.

Дистрибьюторы – на рынке дистрибьюции происходили закономерные процессы, появление явных лидеров «ТехноНИКОЛЬ», «Кровля и Изоляция», «КровТрейд» и т. п. за счет предложения комплексных поставок и развития филиальной сети.

В последнее время достаточно явно отображаются тенденции будущих процессов – основное будущее за компаниями – комплексными поставщиками товаров и профессиональных услуг в плане монтажа кровельных и фасадных систем.

Продажи. В ближайшем будущем ожидается насыщение рынка по той или иной товарной группе (легкие плиты, плиты для кровли, плиты для фасадов, плиты для сэндвич-панелей), причем насыщение будет происходить неравномерно и в разные периоды времени. Очень многое будет зависеть от выхода новых производств, развития спросообразующих отраслей и сегментов строительного рынка.

Наиболее существенным фактором является выход на рынок новых производств (планы Лайнрок, Техно, Роквул, Нобасил, Кнауф, Пеноплекс, Тизол).

Развитие спрософормирующих отраслей ожидается в следующем порядке - до 2010 года рынок коммерческой недвижимости будет находиться в стагнации ввиду финансово-экономического кризиса. Развитие рынка офисных центров, административных зданий с 2008 года существенно замедлилось, как по этой же причине, так и вследствие насыщения данного сегмента, особенно в крупных городах.

Цены. Факторы, способные существенно повлиять на изменение цен в ближайшие 3 года:

В условиях финансово-экономического кризиса становится особо актуальной проблема теплоэффективности в целях рационального расходования топливно-энергетических ресурсов. За счет этого ожидается сохранение спроса на теплоизоляционные материалы для строительства и реконструкции зданий в целях теплоэффективности. Вследствие заметного спада в добывающих и обрабатывающих отраслях происходит снижение себестоимости производства самого минераловатного утеплителя.

Строительство новых производственных мощностей (Лайнрок, Техно, Роквул, Термо, Тизол, Урса, Пеноплекс Кнауф, Гераклит) неизбежно приведет к увеличению предложения, к стабилизации рынка и стабилизации среднерыночной цены.

Эффективная и полноценная реализация государственных программ по строительству доступного жилья может привести к существенному увеличению спроса на теплоизоляционные материалы, особенно для каркасного строительства (легкие плиты и маты).

Развитие сегмента пенополистирольных утеплителей, особенно это актуально для кровельных утеплителей, где в последнее время существенно набирает обороты экструдированный пенополистирол. Цена на данный продукт будет являться своеобразным ограничителем роста цен на минераловатные плиты для кровли.

Изоляция для изготовления сэндвич-панелей.

На данном рынке сложилась достаточно сложная ситуация с поставками утеплителя:

Для производства сэндвич-панелей предъявляются особые требования к качеству плиты, что не каждый производитель может обеспечить.

Повсеместное строительство линий и заводов по производству сэндвич-панелей и дефицит минераловатных утеплителей приводит к тому, что значительная часть производственных мощностей не загружена.

Отсутствие взвешенной маркетинговой политики у большинства производителей сэндвич-панелей приводит к хаотичному развитию данного рынка.

В данном случае на динамику цен будет влиять только один фактор – наличие предложения соответствующих минераловатных плит на рынке. Ситуацию с нехваткой утеплителя на дату составления ежеквартального отчета можно считать стабилизировавшейся.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Поручитель является стабильно развивающимся предприятием отрасли, демонстрирующим устойчивость в текущих экономических условиях.

Стратегический план развития компании связан, прежде всего, с запуском в эксплуатацию новых производств, которые позволят занять определенную рыночную долю. В ближайших планах компании (соответственно наиболее реальные перспективы развития компании):

Вывод в течение 2 квартала 2009 года 3-й линии на проектную мощность;

Что касается развития компании, не связанного с увеличением производственных мощностей, можно выделить следующие перспективы:

Расширение ассортимента выпускаемой продукции (плиты для изоляции нагружаемых полов, огнезащитные материалы) и увеличение номенклатуры продуктов в существующем ассортименте (выпуск плит «Лайнрок Фасад» толщиной до 160 мм, плит «Лайнрок Руф В» толщиной менее 30 мм, «калиброванных» сэндвичей).

Развитие направления производства и монтажа монолитно-каркасных домов с применением панелей из минераловатной плиты Лайнрок, (комплексная застройка территории малоэтажными домами).

Развитие маркетинговой базы (сайт, каталоги, альбом технических решений, выставочное оборудование, образцы продукции и т. п.) как подготовка к предстоящей конкурентной борьбе.

Прогнозная оценка рыночной позиции компании к концу 2009 года.

После запуска завода в Троицке планируется занять:

- долю на рынке минераловатных тепло-изоляционных материалов России около 12%;

- долю на рынке минераловатных тепло-изоляционных материалов Урала около 32%;

- долю на рынке минераловатных тепло-изоляционных материалов Сибири не менее 25%;

- долю на рынке минераловатных тепло-изоляционных материалов Поволжья не менее 6%;

- долю на рынке минераловатных тепло-изоляционных материалов Казахстана не менее 25%.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Доля Поручителя на рынке тепло-изоляционных материалов из каменной ваты РФ – 4,4% (доля на рынке Урала – 28%; доля на рынке Казахстана – 15%; доля на рынке Западной Сибири – 22%; доля на рынке Поволжья –5%).

Факторы, условия, события отрасли способные существенно повлиять на развитие компании	Описание	Предпринимаемые действия	Планируемые действия
Увеличение предложения на рынке за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей	В ближайшие 2 года планируют ввести в эксплуатацию новые линии мощностью каждая не менее 30 тыс. тонн в год ЕвроТизол, Техно, Термо, Лайнрок. Это существенно увеличит предложение на рынке (минимум на 120 тыс. тонн в год), что вызовет стабилизацию рынка.	- Вывод на проектную мощность третьей технологической линии в г. Троицк - Подготовка «маркетинговой базы» к активной конкурентной борьбе (рекламные материалы, техническое сопровождение продукции, повышение известности бренда, создание базы имиджевых объектов, на которых применялась продукция) - четкое позиционирование бренда и продукции как высокотехнологичной изоляции для кровли и фасадов зданий (для профессионального сегмента рынка) - Выявление дополнительных свойств продукции и разработка новых продуктов (звукоизоляция, огнезащита) - Постоянный мониторинг цен на рынке с целью быстрого реагирования на изменения цен конкурентов	- Разработка новых видов продуктов и приобретение оборудования для их производства (теплоизоляционные цилиндры, плиты двойной плотности) - Расширение номенклатуры в рамках существующего ассортимента продукции
Развитие сегмента косвенных конкурентов ЭПП	Рост производства экструдированного пенополистирола в виду пуска новых производств с середины 2007 года (Пеноплекс, Техно). Как следствие, значительное увеличение конкуренции в сегменте изоляции кровли и полов.	Целевые поставки утеплителя для кровли на крупные объекты, где пенополистирол не проходит по пожарным нормам (путем сотрудничества с профессиональными крупными организациями – ген. подрядчиками и специализированными организациями по монтажу плоских кровель)	Выход на крупные объекты, где применения ЭПП невозможно в виду его горючести
Создание условия со стороны государства для роста ИЖС и малоэтажного строительства, как следствие взрывной рост данного сегмента	Рост данного сегмента строительства приведет к значительному увеличению спроса на теплоизоляцию малой плотности до 42 кг./м. куб.	Строительство быстровозводимого доступного жилья (собственный проект по строительству подобных домов)	Вывод на рынок продукта (с плотностью менее 32 кг/м. куб.) под новой ТМ специально предназначенной для данного сегмента рынка
Стабилизация и консолидация рынка с 2009 года	Появление ценовой конкуренции. Слияния и поглощения на рынке. Появление 3-4 явных лидеров. Снижение общей рентабельности деятельности из-за снижения цен. Серьезная конкурентная борьба за каждый объект, уже на стадии проектирования. Повышение рекламных расходов. Для большинства мелких производств проблема выбора между продажей бизнеса и попыткой устоять в жесткой конкурентной борьбе.	Отладка третьей технологической линии	Диверсификация деятельности компании за счет глубокой «переработки» продукции. Следование по цепочке увеличения добавленной стоимости реализуемого продукта.
Развитие сегмента косвенных конкурентов ВПП	Рост производства вспененного пенополистирола. Как следствие, увеличение конкуренции в сегменте изоляции фасадов	Включение продукции в наиболее известные на рынке фасадные системы.	Включение продукции в наиболее известные на рынке фасадные системы. Разработка новых продуктов специально под потребности производителей систем. Сотрудничество с производителями фасадных систем в плане организации совместных рекламных акций, публичных мероприятий.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Причинами, обосновывающими полученные удовлетворительные результаты деятельности Поручитель считает:

использование современных технологий; обеспеченность достаточным ресурсным потенциалом для бесперебойного функционирования предприятия; активная маркетинговая и сбытовая политика; модернизацию производства.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты деятельности эмитента:

стагнация строительного рынка и рынка МТИМ; снижение уровня доходов населения.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Поручителя на протяжении ближайшего года.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий:

снизить объем производства; предлагать новые виды товаров; изучать потребительские предпочтения; выход на внешний рынок.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

модернизация производства; выход на внешний рынок.

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: повышение конкуренции

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): высокая

Существенные события / факторы, которые могут ухудшить результаты деятельности эмитента: снижение спроса

Вероятность их наступления: высокая

Продолжительность их действия: по мнению Поручителя, их действие будет продолжительным.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за рубежом), а также перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

С конца 2005 года и по настоящий момент конкуренция практически отсутствует ввиду дефицитности рынка. Подобное состояние прогнозируется до конца 2009 года.

Конкурентными преимуществами Поручителя являются:

Подтвержденное (сертификатами, отзывами клиентов, наличием базы известных, имиджевых объектов, базой иностранных клиентов) высокое качество продукции; Выгодное географическое положения для целей лидерства в Урало-Сибирском регионе и р. Казахстан; Грамотный, оперативный, профессиональный производственный инжиниринг; Современное, отлаженное оборудование; Индивидуальная для рынка система поставок продукции (только на конкретный объект); Хорошая известность торговой марки в регионе присутствия;

·  Наличие полного пакета обязательной и добровольной сертификации (тех. свидетельство Росстроя, система менеджмента качества соответствует ГОСТ ИСО 9

Конкурент	Основные характеристики	Угрозы для поручителя со стороны конкурента	Конкурентные преимущества поручителя по сравнению с конкурентом
Rockwool	Международная корпорация (штаб квартира в Дании), имеющая два завода в России по производству изделий из каменной ваты. Всего у компании более 22 заводов по всему Миру. На данный момент лидер рынка каменной ваты России http://www. *****	Несколько раз компания предъявляла претензии поручителю за неправомерное использование торговых марок. До открытых конфликтов дело не доходило, все разногласия решались путем переговоров и мировых соглашений.	- Выгодное географическое расположение для целей лидерства на рынке Урало-Сибирского региона - Система сбыта продукции (объектовая поставка в отличие от квотирования в условиях дефицита)
Paroc	Международная корпорация (штаб квартира в Финляндии), не имеет заводов в России, поставляет продукцию в основном в центральный регион РФ и Казахстан. По мнению большинства участников рынка - компания производит самый качественный продукт. http://www. *****	Серьезной угрозы от данного конкурента не исходит в виду отсутствия заводов в России. В случае выхода поручителя на рынок технической изоляции основная конкуренция будет ощущаться именно с этим игроком рынка, так как большая часть поставляемой из-за рубежа продукции как раз приходит на техническую изоляцию. Конкуренция с данным игроком рынка ощущается в основном в Казахстане, куда поставляется внушительный объем продукции Парок. В основном Парок в Казахстане специализируется на высокотехнологичных плитах для фасадов и кровли, что является целевых сегментом компании эмитента.	- наличие производства в России - Выгодное географическое положение - Более активное продвижение торговой марки в России
Изорок	Компания со 100% участие иностранного капитала. Завод в России (Тамбов) и в Польше http://www. *****	Значительной угрозы со стороны данного конкурента нет. Производства расположено в центральной части РФ, продукция Изорок в виду большого транспортного плеча неконкурентоспособна на Урале и Сибири по цене.	- производственные мощности больше чем у конкурента - выгодное географическое положение по отношению к Урало-Сибирскому рынку и р. Казахстан - Производственный инжиниринг лучше, чем у конкурента
Техно	Торговая марка, принадлежащая компании «ТехноНИКОЛЬ», два завода в России по производству изоляции из каменной ваты (Челябинск и Рязань) http://teplo. *****	Конкурент, от которого будет исходить основная угроза в ближайшие 3-4 года. Компания планирует построить 5 заводов по России. В т. ч. в Новосибирске, тем самым получив значительное конкурентное преимущество в виду малых транспортных расходов по доставки продукции до конечного потребителя. Компания имеет собственную сбытовую сеть, одну из самых сильных в СНГ.	Практически равные игроки. У Техно значительно больше финансовых ресурсов тратится на развитие, строительство новых мощностей.
Термо	Торговая марка, принадлежащая холдингу «Термостепс». Заводы по производству изоляции из каменной ваты в Волгограде, Самаре, Ярославле, Салавате. http://www. *****	Угроза со стороны данного холдинга заключается в наличии значительной конкуренции на рынке Поволжья, виду высокой концентрации производств в этом регионе. Также существенную угрозу представляет тот факт, что холдинг Термостепс выкупил подразделение итальянской фирмы «Текинт» по производству оборудования для выпуска минеральной ваты. (Оборудование данной фирмы смонтировано на заводах холдинга в Ярославле и Салавате).	- более грамотная маркетинговая политика - эффективная сбытовая сеть - грамотный производственный инжиниринг - качество продукции выше чем у конкурента
ЕвроТИЗОЛ	Торговая марка, принадлежащая концерну «Финпромко». Завод «Тизол» в г. Н. Тура (Свердловская область) http://www.	Конкурент, от которого будет исходить основная угроза в ближайшие 2 года на рынке Урала, в виду расположения производителя и планов по запуску второй линии в ближайшие 1,5 года	- более грамотная маркетинговая политика - эффективная сбытовая сеть

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с пунктом 5.1. Устава Эмитента органами управления Общества являются:

Общее собрание участников;

Единоличный исполнительный орган (Директор);

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

В соответствии с п. 6.1. Устава Эмитента высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

В соответствии с п. 6.2. Устава Эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относятся:

6.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

6.2.2. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.2.3. Изменение Устава Общества.

6.2.4. Изменение уставного капитала Общества.

6.2.5. Внесение изменений в учредительный договор.

6.2.6. Утверждение внутренних документов Общества, перечень которых определяется решением общего собрания участников Общества, утверждение, вносимых в эти документы изменений и дополнений.

6.2.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Директора).

6.2.8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

6.2.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6.2.10. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств.

6.2.11. Утверждение годовых отчетов Директора Общества и годовых бухгалтерских балансов Общества.

6.2.12. Принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

6.2.13. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.2.14. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение оплаты его услуг.

6.2.15. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества.

6.2.16. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.2.17. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.18. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п. 7.1. Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. Директор избирается общим собранием участников Общества на срок – один год.

В соответствии с п. 7.4. Устава Эмитента компетенция Директора Общества:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества, включая крупные сделки, заключает и подписывает договоры; осуществляет оперативное руководство административно-хозяйственной и коммерческой деятельностью Общества, решение всех вопросов его текущей хозяйственной деятельности, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания участников Общества; выполняет решения общего собрания участников Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении; от имени Общества заключает трудовые договоры с его работниками; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества; утверждает должностные инструкции работников Общества; утверждает организационную структуру Общества; утверждает штатное расписание Общества, утверждает изменения и дополнения в штатное расписание Общества; обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества; открывает в банках счета Общества; организует бухгалтерский и налоговый учет деятельности Общества и отчетность; своевременно информирует общее собрание участников Общества обо всех возникающих ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции других органов Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: отсутствуют

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.linerock.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров: Уставом Эмитента Совет директоров не предусмотрен

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом Эмитента коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента:

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с 06.04.2007г. по настоящее время

Организация: -Финанс»

Должность: Директор

Период: 2006-настоящее время

Организация: завод минераловатных плит»

Должность: директор по финансам и экономике

Период: 2004-настоящее время

Организация: Минплита»

Должность: директор по финансам и экономике

Период: 2002 – 2004

Организация: центр развития кооперации»

Должность: начальник отдела по работе с банками и ценными бумагами; начальник финансового отдела

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8 Приказа ФСФР от 01.01.2001г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п. 5.2. Устава Эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

В соответствии с п. 8.2. Устава Эмитента ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников.

Если очередное общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», полномочия членов ревизионной комиссии (ревизора) действуют до проведения очередного общего собрания участников Общества.

В соответствии с п. 8.3. Устава Эмитента полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания участников Общества.

В соответствии с п. 8.4. Устава Эмитента членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть как участник Общества, так и любое лицо, предложенное участником. Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены исполнительных органов Общества, лица, занимающие ключевые кадровые посты в Обществе, а также лица, находящиеся в подчинении перечисленных лиц.

В соответствии с п. 8.5. Устава Эмитента функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции Директора Общества и участниками Общества.

В соответствии с п. 8.6. Устава Эмитента в компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:

·  проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

·  анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

·  анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

·  проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

·  подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

В соответствии с п. 8.7. Устава Эмитента ревизионная комиссия (ревизор) имеет право требовать необходимых пояснений от Директора Общества, работников Общества по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии (ревизора).

В соответствии с п. 8.8. Устава Эмитента проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания участников Общества или по требованию участника (участников) Общества.

В соответствии с п. 8.9. Устава Эмитента по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

В соответствии с п. 8.10. Устава Эмитента ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке, предусмотренном ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о наличии службы внутреннего аудита: служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре:

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2007 – настоящее время

Организация: сервисных технологий»

Должность: Директор

Период: 2007 – настоящее время

Организация: -Финанс»

Должность: ревизор

Период: 2005 – 2007

Организация: центр развития кооперации»

Должность: Начальник аналитического управления

Период: 2004 – настоящее время

Организация: Минплита»

Должность: Председатель ревизионной комиссии

Период: 2004 – 2005

Организация: Минплита»

Должность: Распорядительный директор

Период: 2003 – 2003

Организация: минераловатных плит»

Должность: Зам. генерального директора по экономике и финансам

Период: 2002 – 2003

Организация:

Должность: Зам. генерального директора

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеет.

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Эмитента не выплачивал вознаграждение ревизору.

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за отчетный квартал:

Наименование показателя	II квартал 2009 года
Среднесписочная численность работников, чел.	0,75
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	23,4
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	10,1
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	233,0

Сведения об изменениях численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: изменения среднесписочной численности работников Эмитента в течение II квартала 2009 года отсутствовали.

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: профсоюзный орган не создан

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) сотрудниками (работниками) эмитента по соглашениям или обязательствам эмитента, касающимся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Выпусков опционов Эмитентом не осуществлялось.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МАРЛИКС ДЕВЛОПМАН С. А.»

Сокращенное фирменное наименование: «MARLIX DEVELOPPEMENT S.A.»

ИНН: отсутствует

Место нахождения: Швейцария, 1204 Женева, улица Кальвина, 12

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: отсутствуют

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:

ИНН:

Место нахождения: 454091. 53а

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 49%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

ФИО:

ИНН:

Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 95%

Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует

Наличие специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом: указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют