Существенные договоры и обязательства в правовом управлении не зарегистрированы.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг : Standard & Poor's – 55 Water Street, New York, NY, United States
История корпоративного кредитного рейтинга
|
По обязательствам в национальной валюте |
По обязательствам в иностранной валюте | |
|
1.10.2002 |
B |
B |
|
13. |
B- |
B- |
|
08.12.2000 |
CC |
CC |
|
27.05.1999 |
-- |
CC |
|
12. |
-- |
D |
|
10. |
-- |
CC |
|
04. |
-- |
D |
1 октября 2003 г. Компания Standard & Poor's повысила долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "Татнефть" с "В-" до "В" вследствие улучшения финансового положения Республики Татарстан и постепенного сокращения долга "Татнефти". Прогноз - "Стабильный".
22 сентября 2003 г. долгосрочный кредитный рейтинг Татарстана был повышен с "ССС+" до "В-". Наряду с улучшением условий ведения бизнеса в России и постепенным сокращением долга "Татнефти"
14 января 2004 г. Standard & Poor's объявило о помещении кредитного рейтинга российской нефтяной компании ОАО "Татнефть", находящегося на уровне "В", в список CreditWatch с негативным прогнозом. Это решение принято вслед за сообщениями о возможном косвенном участии компании в консорциуме, предложившем 1,3 млрд долл. на приватизационном конкурсе за 66% пакета акций Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS, владельца четырех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Турции (в 2003 г. объем переработки составил 478 тыс. баррелей в день).
Помещение рейтинга компании под наблюдение в список CreditWatch отражает неопределенность относительно будущего финансового профиля "Татнефти", природы ее связи с компанией - формальным участником конкурса, доли платежа, финансируемой "Татнефтью" прямо или косвенно (например, за счет гарантий), доступа "Татнефти" к прибыли от переработки и к контролю над предприятиями, финансовой мощи партнеров по консорциуму в случае победы.
Заявка была подана небольшой компанией "Ефремов-Каучук", к которой присоединился турецкий партнер Zorlu Holding AS. "Ефремов-Каучук" работает независимо от "Татнефти" и не входит в консолидированную отчетность компании, но, по сообщениям прессы, представляет интересы "Татнефти". Если заявка будет признана успешной, возможные выгоды вертикальной интеграции для "Татнефти", деятельность которой до сих пор была ограничена добычей, по всей видимости, не смогут скомпенсировать значительного ухудшения финансового профиля "Татнефти". Перерабатывающие мощности Tupras значительно выше объемов экспорта "Татнефти", а затраты на покупку в масштабах компании велики. "Татнефть" уже накопила значительный уровень долга и отстает от своих российских конкурентов по показателям прибыльности и денежных потоков. Если "Татнефть" увеличит уровень долга или условных обязательств для финансирования поглощений в период высоких цен на нефть, компания может столкнуться с трудностями при погашении долга в рамках среднесрочного ценового сценария Standard & Poor's - 18 долл./баррель.
Чтобы вывести компанию из списка CreditWatch, потребуются разъяснения:
- намерений "Татнефти" осуществлять крупные сделки по слияниям и поглощениям в будущем; прямых и косвенных последствий покупки для операционной и финансовой деятельности компании, а также связи между "Татнефтью" и "Ефремов-Каучуком".
Скорее всего, рейтинг "Татнефти" будет либо подтвержден, либо понижен на одну ступень.
"Татнефть" занимает 6-е место среди российских нефтяных компаний по уровню добычи (480 тыс. баррелей в день). Компания работает в Республике Татарстан (В-/Стабильный), Российская Федерация. В 2002 г. прибыль до налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составила 931 млн долл.
Кредитоспособность "Татнефти" по-прежнему ограничивается вследствие значительного влияния на деятельность компании со стороны Правительства Республики Татарстан (акционера, владеющего 31,3% акций), а также стагнации добычи, концентрации добычи в единственной нефтегазоносной провинции, где основное месторождение компании истощается, высокого уровня долга при значительной доле краткосрочной задолженности, а также вследствие общих рисков российской нефтяной отрасли, таких как транспортные ограничения и структурно неустойчивая система налогообложения. Тем не менее кредитоспособность компании поддерживается за счет значительного объема доказанных запасов (6 млрд баррелей, из которых 92% - разработанные запасы) и доступа к экспорту (37% добываемой нефти).
Ликвидность
Как и другие российские компании, "Татнефть" выигрывает за счет расширения доступа к капиталу вследствие позитивных экономических изменений в России. Экспорт дает возможность привлечения обеспеченного финансирования международных банков. Ликвидность "Татнефти", тем не менее, ограничивается тем фактом, что около 40% ее экспорта (380 тыс. т в месяц) обременено залогом по банковским долгам. Высокий краткосрочный долг (62% из 955 млн долл. совокупной задолженности по состоянию на 30 июня 2003 г.) представляет собой существенную опасность, так как "Татнефть" подвержена колебаниям цен на нефть и рискам рефинансирования из-за слабости отечественной финансовой системы и нестабильного спроса международных инвесторов на долговые обязательства развивающихся рынков.
Список рейтингов
|
ОАО "Татнефть" |
Новый рейтинг |
Прежний рейтинг |
|
Кредитный рейтинг заемщика |
В/CW Негативный |
В/Стабильный |
Информацию по всем рейтинговым решениям можно найти в Ratings Direct (кредитно-аналитическая система Standard & Poor's по адресу: www. ) или на интернет-сайте Standard & Poor's www. , в разделе Fixed Income выбрать Credit Ratings Actions.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 147 508 500
Дата регистрации: 26.10.2001
Регистрационный номер: А
Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, кроме случая его ликвидации.
Права владельцев привилегированных акций:
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100 (сто) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается общим собранием акционеров. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно после проведения годового собрания и дополнительно во время выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен.
Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров фиксированного дивиденда по привилегированным акциям либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций. В этих случаях решение должно быть одобрено не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 2 178 690 700
Дата регистрации: 26.10.2001
Регистрационный номер: А
Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, кроме случая его ликвидации.
Каждый владелец обыкновенных акций, приобретенных на общих основаниях, имеет право на отчуждение своих акций без согласия других акционеров.
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав при решении вопросов на собрании акционеров, а также дает право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством.
Владелец обыкновенных акций имеет право:
- присутствовать на собраниях лично или поручать участвовать на собрании своему представителю с передачей ему своих голосов;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного настоящим Уставом;
- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом. всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с учредительной документацией и иными документами, предусмотренными Уставом, получать подтверждение о его включении в реестр акционеров;
- на объединение с другими акционерами Общества по месту жительства, месту работы для выработки решения по повестке дня общего собрания и выдвижению представителя на общее собрание с передачей ему своих голосов. В этом случае составляется соглашение о голосовании, форму которого и порядок заключения утверждает Совет директоров. Подписи участников соглашения, совершенные в присутствии доверенных лиц, считаются законным основанием передачи голосов и не требуют нотариального заверения. При этом волеизъявление представителя подтверждается на общем собрании всей совокупностью голосов;
- иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.
Объявленных акций у эмитента не имеется.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценных бумаг: опционные свидетельства
Класс: на покупку обыкновенных именных акции имени
Серия: 001
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата регистрации: А от 01.01.01г.
Наименование регистрирующего органа: ФКЦБ России
Номинальная стоимость (премия): 10коп
Количество ценных бумаг выпуска:шт.
Общий объем выпуска: 1 руб.
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 03.06.2002 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам.
Вид ценных бумаг: опционные свидетельства
Класс: на покупку обыкновенных именных акции имени
Серия: 002
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата регистрации: А от 01.01.01г.
Наименование регистрирующего органа: ФКЦБ России
Номинальная стоимость (премия): 1 рубль.
Количество ценных бумаг выпуска: 9 штук
Общий объем выпуска: 9 руб.
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 12.09.2003 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам.
Вид ценных бумаг: Облигации
Серия: A1
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 100
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 2 000 000
Общий объем выпуска (руб.): 200 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 9.02.2001
Регистрационный номер: A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 13.04.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Период обращения облигаций выпуска: c 7.03.2001 по 15.01.2004
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Вид ценных бумаг: Облигации
Серия: А2
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 100 000
Общий объем выпуска (руб.): 100 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 1.04.2002
Регистрационный номер: А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 28.05.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Период обращения облигаций выпуска: c 24.04.2002 по 23.04.2004
Права:
Выпускаемые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО "Татнефть" имени (далее – "Эмитент"). Обязательства по Облигациям рассматриваются наравне со всеми иными существующими прямыми, безусловными обязательствами, необеспеченными имуществом Эмитента, если иное не предусмотрено Российским законодательством.
Владелец Облигации имеет следующие права:
1. Право на получение номинальной стоимости принадлежащей ему Облигации при наступлении даты начала погашения Облигаций.
2. Право на получение купонного дохода в виде процентов к номинальной стоимости принадлежащей ему Облигации в дату выплаты купонного дохода.
3. Право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
4. Право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
5. Все прочие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Доход по облигациям выпуска:
Доходом по Облигациям является выплата купонного дохода. Облигации имеют восемь купонов, выплата дохода по которым производится в следующие даты:
1-й купонный доход - на 91-й (Девяносто первый) день со дня начала размещения Облигаций;
2-й купонный доход - на 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций;
3-й купонный доход - на 273-й (Двести семьдесят третий) день со дня начала размещения Облигаций;
4-й купонный доход - на 365-й (Триста шестьдесят пятый) день со дня начала размещения Облигаций;
5-й купонный доход - на 456-й (Четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций;
6-й купонный доход - на 547-й (Пятьсот сорок седьмой) день со дня начала размещения Облигаций;
7-й купонный доход - на 638-й (Шестьсот тридцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций;
8-й купонный доход - на 730-й (Семьсот тридцатый) день со дня начала размещения Облигаций, одновременно с погашением Облигаций.
Указанные даты далее совместно или по отдельности именуются "Даты выплаты" или "Дата выплаты".
Если Дата выплаты выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. Датой начала каждого последующего купонного периода являются Даты выплаты купонного дохода по предыдущему купонному периоду. Датой окончания каждого купонного периода является Дата выплаты соответствующего купона.
Ставка купонного дохода устанавливается равной 18.72 (Восемнадцать целых семьдесят две сотых) процента годовых по каждому купону.
Иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен
Иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен
Период погашения: Датой начала погашения Облигаций является 730-й (Семьсот тридцатый) день со дня начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения совпадают.
Условия и порядок погашения: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Физические лица для получения дохода и погашения Облигаций обязаны открыть банковский счет в любой кредитной организации или поручить любому другому лицу, имеющему счет, получать доходы от погашения и выплаты процентов по Облигациям.
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению эмитента.
Платёжным агентом выпуска является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Банный переулок, дом 9.
Номер генеральной лицензия на осуществление банковских операций: 3255
Дата выдачи: 30.12.1999
Срок действия до: Без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения при условии раскрытия информации об указанных действиях в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом эмиссии и Решением о выпуске ценных бумаг.
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного Депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям и/или осуществления их погашения (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций"). Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Уполномоченного Депозитария уполномочены получать доход и/или суммы погашения по Облигациям. Депонент Уполномоченного Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать процентный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, обязан не позднее 4 (четырех) рабочих дней до даты погашения Облигаций и/или выплаты дохода по ним передать в Уполномоченный Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев держателей Облигаций.
Начиная с Даты составления перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, Уполномоченный Депозитарий останавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, до погашения Облигаций.
Начиная с Даты составления перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, Уполномоченный Депозитарий останавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, до погашения Облигаций.
Начиная с Даты составления перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по купонам с первого по седьмой включительно, Уполномоченный Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций. Операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, возобновляются Уполномоченным Депозитарием в дату окончания соответствующего купонного периода Облигаций.
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты доходов по ним Уполномоченный Депозитарий предоставляет платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный по состоянию на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Код депонента Уполномоченного Депозитария;
б) Полное наименование держателя Облигаций (ФИО для физических лиц);
в) Налоговый статус (резидент - юридическое или физическое лицо, нерезидент);
г) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;
д) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
е) Реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя;
ж) Дата рождения (для физических лиц);
з) Паспортные данные – номер, серия, дата и место выдачи (для физических лиц).
Держатель Облигаций самостоятельно контролирует полноту и правильность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленной им в Уполномоченный Депозитарий. В случае, если указанные реквизиты и/или информация в соответствии с настоящими условиями выпуска и обращения Облигаций не были своевременно предоставлены в Уполномоченный Депозитарий, либо были предоставлены устаревшие или неверные реквизиты и/или информация, то Эмитент, Уполномоченный Депозитарий, Платежный агент не несут ответственности за задержку платежа по Облигациям.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты погашения и/или выплаты процентного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые для осуществления погашения и/или выплаты процентного дохода по Облигациям денежные средства на счёт Платёжного агента. Платёжный агент на основании данных перечня держателей Облигаций, предоставленного Уполномоченным Депозитарием, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение доходов по Облигациям. В Дату выплаты Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение доходов по Облигациям. Платежный агент уведомляет Уполномоченный Депозитарий о всех выплатах, произведенных лицам, уполномоченным на получение дохода по Облигациям, не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена
Обеспечение по облигациям выпуска:
Обеспечение не предусмотрено.
Порядковый номер выпуска: 3
Серия: А3
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 1 500 000
Общий объем выпуска (руб.): 1 500 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 10.06.2003
Регистрационный номер: А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 08.08.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Период обращения облигаций выпуска: c 2.07.2003 по 1.06.2006
Права:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в даты, определенные в настоящем Проспекте Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации имеет право предъявить Облигацию выпуска к погашению, требовать немедленного возмещения номинальной стоимости Облигации и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
- Эмитент не выплачивает купонный доход по какому-либо из купонов Облигаций настоящего выпуска по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске;
- Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций выпуска;
- принятие решения о ликвидации Эмитента органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;
- Эмитент не выплачивает номинальную стоимость облигаций настоящего выпуска по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с наступления даты выплаты номинальной стоимости облигаций выпуска, установленной в соответствии с Решением о выпуске;
- невыполнение, частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение Эмитентом своих обязательств по сделкам с Облигациями настоящего выпуска в соответствии с условиями публикуемых в средствах массовой информации публичных безотзывных оферт Эмитента на приобретение Облигаций выпуска с возможностью их последующего обращения.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в Решении о выпуске Облигаций.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Действия владельца Облигации в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям указаны в Проспекте Облигаций и Решении о выпуске Облигаций.
Доход по облигациям выпуска:
1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на бирже Закрытое акционерное общество "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее - "ММВБ") среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Члены Секции") подают адресные заявки на покупку с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Андеррайтеру Эмитента. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
(i) Цена покупки;
(ii) Количество Облигаций;
(iii) Величина процентной ставки по первому купону;
(iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом эмиссии и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Члена Секции к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента. Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер сообщает о принятом Эмитентом решении ММВБ в письменном виде. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции.
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка третьего купона Облигаций составляет 12,00 (Двенадцать) % годовых.
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка четвертого купона Облигаций составляет 12,00 (Двенадцать) % годовых.
5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка пятого купона Облигаций составляет 12,00 (Двенадцать) % годовых.
6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка шестого купона Облигаций составляет 12,00 (Двенадцать) % годовых.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C j - размер процентной ставки j-ого купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-ого купонного периода;
T(j) - дата окончания j-ого купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф. И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
-номер расчетного счета;
- идентификационный номер налогоплательщика лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (непредставление ИНН владельцем облигации - физическим лицом, не имеющим ИНН, не считается нарушением установленной Решением о выпуске Облигаций формы перечня и не влечет никаких последствий);
- наименование банка;
- местонахождение банка;
- корреспондентский счет банка;
- банковский идентификационный код банка.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем во 2-й (Второй) день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 1 купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 2 купону выплачивается в 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 3 купону выплачивается в 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 4 купону выплачивается в 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 5 купону выплачивается в 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 6 купону выплачивается в 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента.
Полное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ЗЕНИТ
Место нахождения: 129110 , г. Москва, Банный переулок, д. 9
Почтовый адрес: 129110 , г. Москва, Банный переулок, д. 9
Обязанности и функции платежного агента:
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен
иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен
Период погашения: Датой начала погашения Облигаций является 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения совпадают.
Условия и порядок погашения: Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет Банк ЗЕНИТ.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске облигаций.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Ведомости"
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф. И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- расчетный счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- наименование банка;
- местонахождение банка;
- корреспондентский счет банка;
- банковский идентификационный код банка.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанных реквизитов НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее двух дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
