План санации (стр. 4 )

Объемы производства консервов зеленого горошка в РБ за 2012 год составили:

Показатели	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Минская область	Могилевская область
Консервы зеленого горошка, муб	11,0	5,0	11,4	4,0	2,9	7,9

Наиболее высокий уровень производства приходится на южные регионы республики, Гомельскую и Брестскую области. В целом по республике за 2012 год произведено 42.2 мубы консервов зеленого горошка, 26 % объемов производства приходится на Брестскую область. Среди заводов производителей по Брестской области 64.5 % объемов выпущенных консервов зеленого горошка произведены трудовым коллективом агрокомбинат».

Объемы производства консервов в Брестской области в годах

Показатели	Брестская область, всего	комбинат пищевых продуктов»	ОАО «Горынский агрокомбинат»	консервный завод»	ОАО «Ляховичский консервный завод»
Консервы, всего, млн. усл. банок 2011 год	62,515	8,921	13,519	9,504	30,571
Консервы, всего, млн. усл. банок 2012 год	66,229	8,429	15,569	10,062	32,169
Уд. вес объемов производства в общем объеме производства по Брестской области за 2012 год, %	100,0	12,7	23,5	15,2	48,6

За 2012 год предприятия консервной промышленности Брестской области произвели 66.2 мубы плодоовощных консервов; из этих объемов произведено на агрокомбинат» 15.6 мубы, или 23.5 %, то есть общество занимает второе место в области после консервный завод (48.6 % общего объема производства).

Согласно баланса производства и потребления плодоовощных консервов в республике Беларусь за годы потребление плодоовощных составляет около 560 млн. условных банок в год.

Имеющиеся производственные мощности позволяют не только обеспечить выпуск необходимых республике объемов продукции, но и часть ее поставлять на экспорт.

Производство плодоовощных консервов осуществляется 36 организациями различных форм собственности и подчиненности, в том числе в Брестской области -7 организациями, Витебской – 5, Гомельской – 6,Гродненской -3, Минской – 11, Могилевской – 4 предприятиями.

Производственные мощности перечисленных заводов 666.4 млн. условных банок в год, коэффициент использования мощностей за 2012 год составил – 69 %.

В результате проведенных в последние годы работ по реконструкции и техническому переоснащению производства 21 организация, производящая плодоовощные консервы, оснащена современным технологическим оборудованием. В этих организациях сосредоточен выпуск 2/3 объема производства плодоовощных консервов в республике.

Вместе с тем, в 2012 году имел место импорт плодоовощных консервов. Объем импортируемых плодоовощных консервов составил 114 млн. усл. банок и более чем в два раза превысил экспорт.

Достаточно высокий процент на внутреннем рынке импортных консервов представлен консервами из огурцов (21.7%), зеленого горошка (19.5 %), с использованием фасоли (20 %) и грибов (29.4 %), а также других, то есть консервами, которые с успехом производятся отечественными изготовителями.

Так, в республике организовано производство основных видов плодоовощной консервированной продукции – плодоовощных консервов, пюре-полуфабрикатов, замороженных плодов и ягод, овощей и их смесей, концентрированных соков, соленых, квашеных и моченых фруктов и овощей.

Исходя из вышеизложенного, объемы производства импортозамещающих плодоовощных консервов в соответствии с Программой в годах планируется увеличить в 1.4 раза.

В частности, производство консервов из зеленого горошка к 2015 году, при потребности внутреннего рынка 34.5 млн. усл. банок, возрастет до 48.8 млн. усл. банок, консервированных и маринованных огурцов – до 30 млн. усл. банок (при потребности 20.8 млн.), томатов консервированных и маринованных – до 14.3 мубы (при потребности 12.2 муб). Выпуск плодоовощных консервов в 2015 году планируется в объемах 598 муб, в т. ч. организациями республиканской и коммунальной форм собственности – 270 муб; четверть общего объема производства планируется поставить на экспорт.

Одновременно планируется максимально загрузить линии по производству зеленого горошка за счет переработки в осенне-зимний период фасоли, полуфабриката кукурузы и замороженного гороха. Предусматривается увеличить выпуск томатных соусов и кетчупов, освоить новые виды упаковки.

Изложенное подчеркивает непростую ситуацию на рынках сбыта на текущий период и определяет особые условия работы агрокомбината в период санации года.

Положение агрокомбинат» на рынке

агрокомбинат» является одним из крупнейших предприятий Брестской области, специализирующихся на производстве консервов. Основной рынок реализации консервов региональный (45 % от объема реализации консервов продается в пределах Брестской области). В целом, по республике Беларусь продается 98 % от общего объема реализации; в разрезе по областям объемы продаж за 2012 год составили: Брестская область 45%, Витебская область 5 %, Гомельская область 6%, Гродненская область 2%, Могилевская область 1%, Минская область 39% от общего объема реализации. За пределы республики, в страны СНГ (Россия, Украина) реализовано 2 % консервов от общего объема реализации. Основными потребителями готовой продукции, производимой обществом, являются торговые точки управления торговли республики (43.6 % от общего объема реализации). Структура потребителей продукции: индивидуальные потреби%, торговые точки управления торговли республики 43.6 %, СПК, фермерские хозяйства 3.1 %, учреждения образования и здравоохранения 3.9%, министерство обороны 0.3%, прочие торговые точки 49 %.

Динамика производства продукции представлена ниже.

Динамика производства продукции

агрокомбинат», тыс. условных банок (туб)

Наименование продукции	2009	2010	2011	2012
Консервы всего	14906,9	14358,8	13519,5	15568,8
1. Овощные	12577,7	11282,2	10562,5	12453
из них закусочные	3288,4	2657,1	3265,3	1905,2
обеденные	739,1	875,9	459,4	1232,6
натуральные	6951,2	7203,8	5806,7	8249,6
из них зеленый горошек	5486,4	6024,4	4883	7089,3
маринады	1599	545,4	1031,1	1065,6
2. Томатные	543,1	844,5	162,1	796
3. Фруктовые	1441,4	1726,8	2489,6	2064,2
повидло	295,5	390,4	499,7	426,5
соки фруктовые	427,6	1091,7	911,2	648
прочие	718,3	244,7	1078,7	989,7
4. Соки овощные	344,7	505,1	305,3	0254,6

В 2012 году обеспечена высокая загрузка производственных мощностей, достигнуты наивысшие объемы производства консервов за последние годы. Рост объемов составил: к 2009 году – 104,4%, к 2010 году -108.4 %, к 2011 году –115.2 %.

Основная доля в структуре плодоовощных консервов, производимых агрокомбинат», принадлежит овощным консервам. Большую часть овощных консервов агрокомбинат» составляет зеленый горошек. Данная продукция пользуется повышенным спросом и находит постоянный спрос у покупателей.

Баланс производства и реализации консервированного зеленого горошка, икры из кабачков и огурцов консервированных агрокомбинат» показывает, что консервированный зеленый горошек к концу года реализуется с минимальными остатками

Доля агрокомбинат» в общем объеме

выпуска аналогичной продукции в Республике Беларусь

Наименование продукции	Ед. изм.	Производство в 2012 году	Доля предприятия в общем объеме производства в республике, %
Республика Беларусь	агрокомбинат»
Консервы	муб	516,2	15,6	3,0

Доля агрокомбинат» в общем объеме производства овощных консервов составила 3,0 %

Проведенная реконструкция цеха, где установлена линия зеленого горошка, переоснащение технологической линии, приобретение нового горохоуборочного комбайна и вывод на проектную мощность линии производства консервов зеленого горошка позволит предприятию увеличить объемы производства консервированного зеленого горошка до 9,0 муб в 2015 году.

Планом санации предусмотрено увеличение объёмов производства консервов огурцов-корнишонов.

Потребительский спрос

Сегодня овощные консервы являются обычным атрибутом рациона не только стран с суровыми климатическими условиями, но и многих других. Особенно это относится к промышленно развитым странам. Причины неизменной популярности овощной консервации в современном мире заключаются также и в том, что они позволяют высвободить массу времени, затрачиваемую на приготовление овощных блюд, обогащают рацион множеством новых вкусов, а также незаменимы в различных поездках.

Белорусская картина потребления овощной консервации имеет ряд характерных особенностей:

1.  Отставание средних параметров потребления фабричных овощных консервов по сравнению с развитыми странами.

2.  Преобладание в целом домашних заготовок в потреблении, особенно в потреблении сельского населения.

3.  Преимущественное потребление домашних заготовок при питании дома.

Наибольшим спросом пользуются консервы из зеленого горошка.

Большим спросом пользуются также консервированные томаты (10-14 муб), огурцы консервированные (10-14 муб), кукуруза (4 муб), томатные консервы, различные соки, напитки, соусы, кетчупы.

Повышенным спросом пользуются консервы, фасованные в современные виды тары и упаковки: стеклотару с резьбовым способом укупорки типа «Твист-офф», «РТ», комбинированную упаковку типа «Тетра-Пак».

На спрос на соки большое влияние оказывает сезонный фактор. Наиболее интенсивное потребление соков и других прохладительных напитков приходится на апрель-июнь, когда на рынке отсутствуют свежие фрукты, а к концу августа и, особенно, в сентябре объемы сбыта заметно снижаются (до 50%). Затем только к концу осени наблюдается существенное увеличение спроса. В эти периоды потребление соков и других напитков возрастает в среднем в 2,5-3 раза.

На каждого жителя Республики Беларусь в среднем приходится 9,8 л сока в год. В странах Европы потребление составляет 20-50 л в год на человека.

Следует отметить, что спрос на соки является эластичным по цене (при увеличении цены на сок, спрос на него уменьшается), поскольку существует большое количество товаров-заменителей сока: напитки, минеральная вода и др.

Конечно, благодаря высоким вкусовым качествам и обилию натуральных полезных веществ, соки занимают среди напитков несколько обособленное, можно сказать, элитное, положение, поскольку они значительно дороже. Поэтому прямое воздействие на перераспределение потребительского спроса между соками и другими напитками оказывает рост или снижение уровня жизни населения.

В настоящее время уровень жизни в республике повышается. Там, где это более заметно (г. Минск, областные центры), пользуются спросом натуральные 100%-ные соки импортного производства, в регионах с более низким платежеспособным уровнем предпочтение отдается нектарам и напиткам, а также отечественным сокам. Основными потребителями более дешевого сока отечественного производства являются детские сады, школьные столовые и буфеты, санатории и профилактории, а также потребители, предпочитающие дешевую и качественную продукцию отечественного производства.

В целом, можно отметить, что рост потребления соков будет продолжаться.

Наибольшей популярностью пользуется апельсиновый сок, за ним с небольшим отрывом идет яблочный, а третье место по популярности занимает томатный сок. По оценкам некоторых специалистов, в последнее время растет спрос на мультифруктовые соки.

Что касается плодово-ягодных соков, то их популярность растет с каждым годом. На рынке появляются российские, украинские и молдавские плодово-ягодные соки: яблочно-вишневые, черносмородиновые, яблочно-клюквенные и др.

Конкурентная среда

Всех конкурентов агрокомбинат» можно разделить на две группы – отечественные предприятия и импортеры.

На рынке плодоовощных консервов Республики Беларусь основными игроками являются:

1.  РУПП «Клецкий консервный завод»

В настоящее время предприятие выпускает около 40 наименований овощных, ягодных и фруктовых соков. При производстве используется местное и импортное сырье. Помимо соков, завод изготавливает широкий перечень плодоовощных консервов, в том числе для детского питания. Ассортимент производимой продукции превышает 200 наименований плодоовощных консервов без возрастной спецификации, а также 230 наименований детского питания.

Продукция Клецкого консервного завода реализуется во всех областях Беларуси. Предприятие также поставляет в Россию полуфабрикат – овощное пюре.

РУПП «Клецкий консервный завод» приступил к производству сока в упаковке «Тетра-пак» Брик Асептик. К настоящему моменту предприятие произвело 300 тыс. л сока, расфасованного в упаковку «Тетра-пак» емкостью 1 л. На заводе уточнили, что сок поступил в продажу под двумя торговыми марками – «Оскар» (натуральные соки без сахара, премиум-класс) и «№ 1» (соки с добавлением сахара, эконом-класс). В общей сложности ассортимент сока в упаковке «Тетра-пак» насчитывает 18 наименований. В частности, изготавливаются березовый, виноградно-яблочный (с сахаром), виноградный, мультивитаминный (с сахаром и мякотью, а также без сахара), томатный (с солью, с сахаром и солью), грейпфрутовый, ананасно-морковный (с сахаром), ананасный (с сахаром и без), апельсиновый, яблочный (с мякотью и сахаром) соки.

2.  консервный завод»

консервный завод» специализируется на производстве зеленого горошка.

Предприятие завершает модернизацию цеха по производству зеленого горошка. После первого этапа реконструкции мощности по переработке зеленого горошка увеличились в 2,7 раза до 4 т. в час.