Структура роста потребительских цен (в % к декабрю предыдущего года) (стр. 8 )

Развитие производства транспортных средств и оборудования в
2012 - 2014 гг. (увеличение объемов производства на 72,7%) будет связано с увеличением платежеспособного спроса как на продукцию гражданского, так и специального назначения практически по всем позициям товарной номенклатуры (за исключением вагонов грузовых магистральных).

Так, среднегодовой темп роста рынка легковых автомобилей в прогнозный период составит около 11%, грузовых автомобилей - 15 процентов. Данная тенденция увеличения рынка автомобильной техники обусловлена:

увеличением платежеспособного спроса как со стороны физических, так и юридических лиц в связи с увлечением реальных располагаемых доходов населения (на 15,9% в указанный период) и развитием механизмов лизинга и кредитования;

увеличением объемов поставок автомобильной техники на рынки стран-участников Таможенного союза (рост экспортных поставок легковых автомобилей в указанный период может составить более 66%, грузовых автомобилей - более 30 процентов);

сохранением действующего уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка;

развитием в новых условиях проектов по промышленной сборке автомобильной техники, в том числе в части повышения уровня локализации совместных предприятий, интенсификацией процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих.

Рост объемов внутреннего рынка автомобильной техники обусловит увеличение поставок импортной продукции на внутренний рынок. Так, объем импорта легковых автомобилей в 2014 году относительно уровня 2010 года. увеличится на 77%, грузовых - на 150 процентов. При этом рост отечественного производства в указанный период составит в части легковых автомобилей 88%, грузовых автомобилей - 109%, автобусов - 29 процента.

Учитывая данные тенденции к 2014 году доля легковых автомобилей российского производства на внутреннем рынке стабилизируется на уровне 60%, грузовых - 67 процентов.

Указанная динамика производства автомобильной техники будет в том числе обусловлена реализацией:

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности автомобилей российского производства, в том числе в рамках инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств в рамках реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий на период 2012 - 2014 гг. составит более 190 млрд. рублей);

программы инновационного развития на 2011 -
2016 гг. (в рамках программы предполагается разработка и внедрение в производство новых, в том числе инновационных технологий проектирования и производства автомобилей, в том числе для эффективной реализации проектов «Low Cost», «RF-90», «LADA 4x4»). Реализация программы также будет способствовать повышению эффективности сбытовой и производственной деятельности (рост производительности труда за весь период реализации программы должен составить от 7 до 28 процентов);

проекта по обновлению парка автобусной техники.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие производства автомобильной техники и существенно изменить пропорцию рынка в пользу иностранной техники, к которым относятся:

изменение системы таможенной защиты при вступлении Российской Федерации в ВТО, которое не удастся компенсировать новыми мерами защиты рынка (соответствующими требованиям ВТО);

негативный эффект прекращения реализации механизмов стимулирования спроса на отечественную автомобильную технику (сокращение объемов закупок автомобильной техники для государственных и муниципальных нужд).

Указанные риски могут привести к сокращению индексов производства в 2014 году относительно уровня 2010 года легковых автомобилей с 188 до 131%, грузовых автомобилей - с 209 до 111 процентов. При этом будет отмечаться сохранение объемов рынка, отмеченных в рамках основного варианта, в связи с чем предполагается значительное увеличение доли импортной техники на внутреннем рынке.

Увеличение инвестиционных программ железнодорожных перевозчиков (в частности, объем закупок подвижного состава ОАО "РЖД" в период 2011 - 2013 гг. составит около 190 млрд. рублей) и частных перевозчиков, обусловленное ростом объемов грузооборота и пассажирооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 18,3% и 11,8% соответственно) в 2012 - 2014 гг. обеспечат увеличение объемов спроса и, соответственно, производства продукции транспортного машиностроения. Так, среднегодовое увеличение рынка электровозов магистральных составит около 11%, производства - 12,6 процента.

Дополнительными факторами развития производства железнодорожной техники будут являться:

развитие производства продукции с использованием импортных и произведенных на совместных предприятиях комплектующих, вызванное необходимостью создания новых конкурентоспособных видов транспортных средств и оборудования, в том числе для реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта;

предоставление субсидий из федерального бюджета предприятиям транспортного машиностроения на цели технического перевооружения;

интенсификация процессов обновления парка железнодорожной техники.

Необходимо отметить, что объемы спроса на вагоны грузовые магистральные по итогам 2010 - 2011 гг. будут способствовать насыщению рынка данной продукции (в 2011 году относительно уровня 2009 года производство данной техники увеличится в 2,7 раза, импорта - в 4,3 раза, также в 2011 году наблюдается практически полная загрузка производственных мощностей на российских предприятиях), в связи с чем в 2012 - 2014 гг. предполагается некоторое сокращение производства (до 48-59 тыс. штук в год) и импорта грузовых вагонов по сравнению с 2011 годом.

В 2011 году производство грузовых вагонов увеличится относительно уровня 2009 года в 2,7 раза, объемы импорта - в 4,3 раза. Как следствие насыщения рынка в 2012 - 2014 гг. предполагается некоторое сокращение как производства (до 48-59 тыс. штук в год), так и импорта грузовых вагонов.

Основным фактором развития производства в 2012 - 2014 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 3,4 раза в денежном выражении) и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития гражданского сектора данного комплекса. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части:

вывода на проектные мощности и обеспечение серийного производства самолетов семейства SSJ (в период до 2014 года планируется произвести порядка 120 воздушных судов);

наращивания объемов производства самолетов семейства Ан-148 и
Ту-204 (в период до 2014 года планируется произвести около 40 воздушных судов соответственно);

перехода к завершающей стадии разработки и испытаний новых типов воздушных судов (МС-21);

наращивания объемов продаж серийно выпускаемой вертолетной техники и освоения в производстве вертолетов, находящихся в завершающей стадии разработки.

Данные процессы с целью обеспечения повышения их эффективности будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития авиационной промышленности (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 270 млрд. рублей), к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов российского производства);

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, реализация федеральных целевых программ "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" и "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли);

внедрение системы финансирования продаж авиационной техники, на финансирование которой в 2012 - 2014 гг. планируется направить более 23 млрд. рублей (аналог системы PROEX).

Кроме того, дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

реализация программ инновационного развития ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения, которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

Влияние указанных факторов будет способствовать выходу на безубыточный уровень производства гражданских самолетов, повышению рентабельности производства вертолетов, самолетов государственного назначения и обеспечит в 2014 году объем продаж самолетов и вертолетов в количестве 225 и 276 единиц соответственно.

Вместе с тем существуют значительные риски сдвига вправо государственного оборонного заказа на авиационную технику, прекращения выпуска гражданских версий Ту-204 (Ту-204 СМ) из-за отсутствия достаточного платежеспособного спроса, сокращения против плана программы впуска Ан-148 и SSJ из-за спросовых ограничений и неэффективного финансового пакета продвижения машин на внутреннем и внешних рынках, нарастающих убытков производства гражданской авиатехники.

Развитие судостроительного комплекса в 2012 - 2014 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (в 3 раза в денежном выражении), расширением военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ОАО "Совкомфлот", ОАО "Роснефть", "Норильский Никель", ФГУП "Росморпорт". ФГУ "Гидрометфлот", других рыбопромысловых компаний и пароходств танкеров, судов снабжения, ледоколов, научно-исследовательских судов, паромов, рыбопромысловых судов и судов внутреннего плавания, бонопостановщиков и буксиров, спасательных судов.

При этом данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности с целью обеспечения повышения их эффективности, в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (федеральные целевые программы "Развитие гражданской морской техники"
на 2009 - 2016 годы, "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года"), стимулирования спроса на отечественную морскую и речную технику, развития лизинга в сфере судостроения, суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить около 140 млрд. рублей.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов производства военного и гражданского кораблестроения в 2014 году относительно 2010 года более чем на 70 процентов.

На развитие производства космической техники в 2012 - 2014 гг. будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы, федеральные целевые программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" и "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы", а также плановые работы по созданию космического ракетного комплекса "Ангара"), суммарный объем финансирования которых в указанный период за счет средств федерального бюджета может составить около 500 млрд. рублей.

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания
КОСПАС-САРСАТ, а также создание новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечение их серийного производства;

замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий.

Осуществление космической деятельности приведет к увеличению запусков космических аппаратов и соответственно к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем индекс производства космических аппаратов в 2014 году по отношению к 2010 году составит 167 процентов.

Энергетическое машиностроение

В 2010 году отечественное энергомашиностроение вышло на докризисный уровень. Индексы производства турбин и паровых котлов в 2010 году к 2009 году составили соответственно 130,2% и 112,7 процента.

Производство основных видов продукции энергетического машиностроения с учетом итогов работы предприятий энергомашиностроения в январе-июне текущего года оценивается в 2011 году к уровню 2010 года в 120% по турбинам паровым, в 104,8% по турбинам газовым, в 135% по турбинам гидравлическим и в 110% по котлам паровым.

Основными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки). Основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;

нехватка производственных мощностей, которых в условиях ожидаемого в долгосрочной перспективе роста спроса на продукцию энергомашиностроения будет недостаточно. При этом низкие объемы производимой продукции не позволяют предприятиям накапливать ресурсы для технологического перевооружения в условиях недостатка "дешевых" долгосрочных кредитов в банковском секторе;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе - недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции);

дефицит квалифицированных кадров как следствие почти двадцатилетней работы энергомашиностроения в условиях пониженных объемов производства, приведших к старению и оттоку специалистов.

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации;

исторически сложившаяся "привязанность" потребителей в основном к отечественному оборудованию, значительная часть которого будет не только заменяться, но и модернизироваться, что предполагает наличие заказов отечественным компаниям;

заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности (в стадии формирования находится проект концепции подпрограммы "Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения" на 2012 - 2016 годы проекта федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на
2012 - 2016 годы).

При разработке прогноза развития энергетического машиностроения учитывались параметры Стратегии развития энергетического машиностроения на период до 2020 года.

В прогнозный период до 2014 года вводы мощностей в электроэнергетике будут обеспечены возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта некоторых видов энергооборудования большой единичной мощности. Следует отметить рост импортозамещения основных видов продукции. Доля импорта гидравлических турбин во внутреннем потреблении в этот период сократится с 20,4% в 2010 году до 0,7% в 2014 году. Доля импорта во внутреннем потреблении паровых и газовых турбин также имеет тенденцию к снижению с 6,7% в 2010 году до 2,5% в 2014 году.

Производство основных видов продукции

энергетического машиностроения

	2010 г.	2011 г.	Прогноз	2014 г. к 2010 г. %
2012 г.	2013 г.	2014 г.
Паровые котлы	112,7	112,0	115,0	119,0	121,0	185,7
Турбины паровые	201,6	115,4	101,2	134,3	110,2	172,9
Турбины газовые	77,9	112,3	112,5	115,1	106,5	154,9
Турбины гидравлические	109,7	134,1	112,1	43,3	143,4	93,3

Российские производители энергетического оборудования осуществляют активную деятельность по обновлению продуктового ряда, в частности в прогнозный период планируется освоить выпуск тихоходной паровой турбины на 1200 МВт для нужд ядерной энергетики России и паровой турбины мощностью 660 МВт на суперсверхкритические параметры пара.

В целях ускорения инновационного развития отечественного энергомашиностроения и внедрения новых высокоэффективных технологий также была организована локализация производства на территории Российской Федерации энергетического оборудования с использованием достижений зарубежных производителей, в том числе газовых турбин мощностью 77 МВт и паровых турбин мощностью до 100 МВт.

Металлургический комплекс

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 2014 году прогнозируется на уровне 114% к уровню 2010 года. При этом ожидается более умеренная динамика роста производства в 2012 - 2014 гг. по сравнению с 2010 - 2011 гг., что обусловлено завершением периода бурного посткризисного восстановления секторов-потребителей и, как следствие, снижением темпов роста спроса на металлургическую продукцию.

В структуре металлургического производства и производства готовых металлических изделий в среднесрочный период не ожидается существенных изменений, при этом будет иметь место некоторое увеличение доли производства черной металлургии за счет роста внутренней потребности металлопотребляющих отраслей (с 57,6% в 2010 г. до 58,6% в 2014 г.) при сокращении доли производства в цветной металлургии (с 28,6% до 28,2%) и готовых металлических изделий (с 13,8% до 13,2 процента).

При сохранении сложившихся тенденций в среднесрочной перспективе ожидается рост импортных поставок продукции металлургического комплекса (прежде всего изделий из черных и цветных металлов). При этом доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок (ожидается сокращение доли импорта стальных труб с 15,3% в 2010 году до 12,5% в 2014 году).

Динамика экспорта в среднесрочный период ожидается на уровне, сопоставимом с динамикой производства в металлургическом комплексе, при этом в структуре экспорта будут преобладать поставки металлургической продукции с низкой добавленной стоимостью.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2011 году составит 102,8% к уровню 2010 года, индекс металлургического производства - 105,8 процента.

Черная металлургия

В 2010 году черная металлургия занимала 7,1% в структуре промышленного производства (6,2% в 2009 году).

По итогам работы отечественных компаний черной металлургии за 2010 год можно констатировать следующее:

катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб;

производство основных видов продукции приблизилось или вышло на докризисный уровень. Так, производство проката готового в 2010 году составило 101,9% к 2008 году и 96,9% к докризисному 2007 году, производство стальных труб - 117,7% и 105,1% соответственно;

структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки проката с низкой добавленной стоимостью - полуфабрикаты составляют 54,3% российского экспорта;

импортные поставки значительно увеличились, как готового проката на 44,9%, так и стальных труб в 2,4 раза. При этом доля импортного проката во внутреннем потреблении выросла с 11,7% в 2009 году до 13,3% в 2010 году и импортных труб - с 10,6% до 15,3% соответственно.

Российская черная металлургия является одним из лидеров на мировом рынке металлопродукции. К основным конкурентным преимуществам российских производителей стали (среди прочих мировых лидеров стран-производителей: Китая, Японии, США, Индии, Южной Кореи и Германии) можно отнести мировую конкурентоспособность по издержкам за счет богатых запасов железорудного сырья и коксующегося угля, высокого уровня вертикальной интеграции, близости к емким центрам потребления (формирование экспортной составляющей).

Вместе с тем на протяжении ряда лет потенциал, связанный с ростом внутреннего потребления, где признанными лидерами даже в период кризиса оставались производители стальной продукции Китай и Индия, Россия занимает наименее выгодные позиции. Однако в 2010 году катализатором роста российского металлургического производства стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб.

Ожидается, что и в среднесрочной перспективе развитие российского металлургического производства будет определяться динамикой ожидаемого роста внутреннего потребления металлургической продукции, прежде всего в гражданском строительстве, машиностроении и трубопроводном транспорте.

Производство основных видов продукции черной металлургии

	2010 г.	2011 г.	Прогноз	2014 г. к 2010 г., %
2012 г.	2013 г.	2014 г.
DJ Металлургическое производство, %	112,4	102,8	102,6	103,5	104,4	114,0
Готовый прокат, млн. тонн	57,8	60,0	61,1	63,7	67,0	115,9
Стальные трубы, тыс. тонн	9149,3	9600	10120	11250	11850	129,5

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 53%, стальных труб - 21% соответственно.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии достаточно высок - 83,4% (данные за 2008 год). В связи с сокращением производства проката в 2009 году (92,6% к 2008 году) уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. В 2010 году уровень использования производственных мощностей составил 78,5% в связи с ростом производства на 10,1 процента.

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов некоммерческой организации "Фонд развития трубной промышленности", на 99 процентов). Имеются достаточные резервы мощностей - уровень использования производственных мощностей составил 67,1% в 2008 году и 71,6% в 2010 году.

В условиях олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности от сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках. При этом цены на металлопродукцию на внутреннем рынке пропорциональны уровню мировых цен.

В 2011 году значительный рост цен на металлы наблюдался в I квартале. Можно предположить, что дальнейший рост внутренних цен будет умеренным в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и ростом внутреннего спроса товаров черной металлургии в пределах докризисного уровня. Вместе с тем рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

Падение мировых цен во время кризиса обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2009 году. В 2010 году доля черных металлов в товарной структуре экспорта России сохранилась на уровне 5,2 процента. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2009 году и 2010 году - 3,9%), который в 2009 году составил 28,5 млн. тонн или 54,4% от произведенного в России проката, в 2010 году - 29 млн. тонн или 50,2%, соответственно.

С восстановлением мировой экономики после выхода из кризиса конкуренция между мировыми лидерами - производителями металлов за рынки сбыта продукции будет усиливаться.

В 2011 году и в дальнейшем, по прогнозам аналитиков британской консалтинговой компании "MEPS", темпы роста в мировой металлургической отрасли резко снизятся. Экономика большинства стран уже вышла на новый уровень равновесия, характеризующийся, в частности, меньшим объемом потребления стальной продукции по сравнению с 2006 - 2008 гг., что, безусловно, будет влиять на экспортный потенциал российских металлургов.

В этих условиях для российских металлургических компаний решающим фактором, прежде всего для расширения экспорта продукции высокого технологического передела, станет быстрое и адекватное реагирование на изменения мирового рынка, а также повышение конкурентоспособности своей продукции.