Инвестиционная стратегия (стр. 1 )

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(РГТЭУ)

Кафедра финансового менеджмента

Одобрено учебно-методическим советом

экономического факультета

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Учебно-методический комплекс

Специальность: 080105 Финансы и кредит

Москва 2009

Авторы-составители:

, кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита,

, кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита,

, доцент кафедры финансов и кредита,

Учебно-методический комплекс «Инвестиционная стратегия» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 080105 «Финансы и кредит».

Дисциплина входит в цикл дисциплин специализации и является обязательной для изучения.

© Российский государственный торгово-экономический университет, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. Предмет, цели и задачи дисциплины.. 4

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.. 5

3. Объем дисциплины.. 6

3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы.. 6

3.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы.. 7

4. Содержание курса. 9

5. Темы и задания для практических и семинарских занятий. 12

5.1. Темы семинарских занятий. 12

5.2 Задания для практических занятий. 13

6. Задания для самостоятельной работы студентов. 22

7.Тематика и задания для контрольных работ и методические указания по их выполнению. 31

7.1.Общие указания. 31

7.2. Темы контрольных работ ( заданий). 33

8. Перечень теоретических вопросов. .....53

9. Вопросы для подготовки к экзамену. 55

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.. ................58

10.1. Литература. 58

10.3 Методическое обеспечение дисциплины.. 60

11. Инновационные технологии, используемые в преподавании дисциплины. 60

1. Предмет, цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» является одной из профилирующих в подготовке экономистов высшей квалификации. Изучение ее опирается на знание таких дисциплин как «Инвестиции», «Финансовый менеджмент», «Долгосрочная финансовая политика», «Экономика организации (предприятия)», « Рынок ценных бумаг», «Статистика», «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски», «Финансовый анализ» и «Экономический анализ».

Предметом данной дисциплины является система финансовых отношений, связанных с формированием перспективы распределения финансовых ресурсов, организацией привлечения и рационального использования денежных средств хозяйствующих субъектов. Курс «Инвестиционная стратегия» относится к блоку специальных дисциплин Ученой программы и является логическим продолжением формирования компетенций по управлению финансами у студентов специализации «Финансовый менеджмент».

Основными целями и задачами преподавания дисциплины «Инвестиционная стратегия» являются:

-  подготовка высококвалифицированных специалистов в области финансово-кредитных отношений, владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками работы в качестве финансовых менеджеров и руководителей финансовых служб в коммерческих организациях различных отраслей экономики;

-  изучение современных методов оценки и прогнозирования инвестиционного рынка и отдельных его сегментов;

-  освоение новых подходов к оценке инвестиционной привлекательности отраслей и регионов;

-  формирование современного представления об инвестиционной стратегии предприятия;

-  формирование представления о стратегии управления инвестиционной деятельностью в современной рыночной экономике;

-  освоение методологических приемов формирования и управления инвестиционным портфелем предприятия.

Знания, компетенции и навыки полученные в процессе изучения курса «Инвестиционная стратегия» используются при выполнении студентами выпускных квалификационных работ, а также и в дальнейшей практической работе выпускников в качестве финансовых менеджеров, руководителей финансовых служб коммерческих организаций (предприятий), финансово-кредитных учреждений, налоговых служб, органов финансового контроля.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия (предприятий)» студент должен:

Знать:

-  сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного менеджмента, его информационное обеспечение;

-  современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регулирующие на предприятии инвестиционную деятельность;

-  практику формирования инвестиционной стратегии предприятия;

-  основы организации перспективного управления реальными и финансовыми инвестициями,

-  формирование перспектив привлечения инвестиционных ресурсов;

-  основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим вопросам управления инвестиционной деятельностью предприятий.

Уметь:

-  свободно владеть терминологией финансового менеджера в сфере инвестиционных решений;

-  находить и анализировать информационные и статистические материалы по оценке перспектив инвестиционной привлекательности предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки;

-  использовать современные методики прогнозной оценки эффективности инвестиционных проектов и финансовых инструментов
;

-  использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации перспективных управленческих решений, а также оценки их эффективности.

Осуществляемые рыночные реформы, и вызванные ими преобразования условий хозяйствования, нестабильность нормативно-правовой базы обусловливают дополнительные трудности в изучении курса «Инвестиционная стратегия ». Наряду с использованием рекомендуемой учебной литературы, которая по указанным причинам быстро устаревает, студентам изучающим курс требуется постоянно отслеживать новшества в российском законодательстве (хозяйственном, финансовом, налоговом и др.), а также в практике организации и планирования финансов хозяйствующих субъектов. В связи с этим важное значение для овладения курсом имеют не только аудиторные занятия, посещение лекций, но и систематическая самостоятельная работа студентов, их активное участие в семинарских и практических занятиях, тематических дискуссиях в работе студенческих научных кружков и конференций.

Объем учебной дисциплины и сроки ее изучения определяются учебным планом.

Основными видами контроля знаний студентов являются:

-  текущая оценка (ответы на вопросы и выступления на семинарских занятиях);

-  промежуточная - (подготовка реферата, аттестация);

-  итоговая - (экзамен).

Завершающим этапом изучения курса является прохождение студентами преддипломной производственной практики управления финансами организаций (предприятий), а также выполнения квалификационной работы.

3. Объем дисциплины

3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Количество часов по формам обучения
Очная	Очная (сокращ.)	Очно-заочная	Заочная	Заочная (сокращ.)
№№семестров	9	5	10	8	6
Аудиторные занятия:	48	57	34	12	8
лекции	24	28	20	8	6
практические занятия	24	29	14	4	2
Самостоятельная работа	52	43	66	88	92
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	100	100	100	100	100
Текущий контроль	Аттестация- 9 сем.	Аттестация-5 Сем.	Аттестация – 10 сем.	Контроль- ная работа	Контроль- ная работа
Виды итогового контроля	Экзамен- 9 сем.	Экзамен- 5 сем	Экзамен – 10 сем.	Экзамен – 8 сем.	Экзамен-6 сем.

3.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения – очная

Названия тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий
Аудиторные занятия, из них	Самостоятельная работа
лекции	Сем. и практ. занятия
1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.	14	2	4	8
2. Формирование инвестиционной стратегии предприятия.	14	2	4	8
3. Планирование инвестиций.	16	4	4	8
4. Портфель реальных инвестиционных проектов.	28	8	6	14
5. Портфель ценных бумаг предприятия.	28	8	6	14
Итого:	100	24	24	52

Форма обучения – очно-заочная

Названия тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий
Аудиторные занятия, из них	Самостоятельная работа
лекции	Сем. и практ. занятия
1.  Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.	14	2	2	10
2.  Формирование инвестиционной стратегии предприятия.	14	2	2	10
3.  Планирование инвестиций.	16	4	2	10
4.  Портфель реальных инвестиционных проектов.	28	6	4	18
5.  Портфель ценных бумаг предприятия.	28	6	4	18
Итого:	100	20	14	66

Форма обучения – заочная

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий
Аудиторные занятия, из них	Самостоятельная работа
лекции	Сем. и практ. занятия
1.  Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.	17	1	-	16
2.  Формирование инвестиционной стратегии предприятия.	17	1	-	16
3.  Планирование инвестиций.	19	2	1	16
4.  Портфель реальных инвестиционных проектов.	24	2	2	20
5.Портфель ценных бумаг предприятия.	23	2	1	20
Итого:	100	8	4	88

4. Содержание курса

Тема 1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.