Бюллетень (стр. 1 )

БЮЛЛЕТЕНЬ

ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:

ПРОИЗВОДСТВО, ФИНАНСЫ, ЦЕННЫЕ

БУМАГИ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ВЫПУСК № 000

22 сентября 2008 года

Учредитель АО «AK&M»

© AK&M

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО AK&M ПРЕДЛАГАЕТ:

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА «ДАТАКАПИТАЛ»

ü  Более 110 тысяч предприятий

ü  Более 1 миллиона документов:

·  Ежеквартальные отчеты эмитентов и приложения к ним

·  Бухгалтерские балансы

·  Существенные события эмитентов

·  Информация о выпусках ценных бумаг

·  Списки аффилированных лиц, прочие сведения

ü  Уникальная система расширенного контекстного поиска

ü  Возможность гибкого задания условий поиска по одному или нескольким критериям:

·  по временному интервалу

·  по региону

·  по отрасли и подотрасли

·  по типу и подтипу документа

ü  Удобный и простой в использовании экранный интерфейс

ü  Достоверность

ü  Оперативное обновление

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ «AK&M Online News»

ü  Более 400 сообщений ежедневно

ü  Политическая, экономическая, корпоративная информация

ü  Регионы, отрасли, корпорации, компании

ü  Финансовый рынок

ü  Режим реального времени

БЮЛЛЕТЕНЬ «КРЕДИТНЫЙ ВЕСТНИК»

ü  Рынок кредитных ресурсов

ü  Основные тенденции

ü  Привлеченные кредиты

ü  Ипотечное кредитование

ü  Потребительское кредитование

БЮЛЛЕТЕНЬ «РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ»

ü  Продажа крупных пакетов акций

ü  Информация обо всех сделках по слияниям предприятий

ü  Информация о цене сделок

БЮЛЛЕТЕНЬ «ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОИЗВОДСТВО, ФИНАНСЫ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ»

ü  Состояние отрасли

ü  Отраслевые тенденции

ü  Состояние предприятий

ü  Новости предприятий

ü  Ценные бумаги

Получить более подробную информацию о продуктах AK&M и условиях ПОДПИСКИ на них Вы можете по телефонам: (7-4, отправив запрос на адрес электронной почтыs/akm/products/zayavka. stm.

Информационное агентство AK&M предлагает Вашему вниманию новый информационный продукт AK&M

“ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВУЮ СИСТЕМУ «ДатаКапитал»

"Информационно-поисковая система "ДатаКапитал" содержит 1 миллион документов о российских компаниях-эмитентах.

Система нацелена на быстрый эффективный поиск необходимых сведений с использованием уникальной системы полномасштабного контекстного поиска.

"Информационно-поисковую систему "ДатаКапитал" характеризуют:

·  Возможность контекстного поиска по слову или его фрагменту внутри всего массива информации:

ü  всех наименований компаний-эмитентов

ü  всех документов, включенных в Систему

ü  всех текстов, включенных в Систему

·  Возможность гибкого задания условий поиска по одному или нескольким критериям:

ü  по временному интервалу

ü  по региону

ü  по отрасли и подотрасли

ü  по типу и подтипу документа

·  Большой объем информации. Период охвата составляет 10 лет. Количество предприятий-эмитентов - 110 тысяч. Количество документов – 1 миллион, включая:

ü  ежеквартальные отчеты эмитентов и приложения к ним

ü  существенные события эмитентов

ü  информацию о выпусках ценных бумаг

ü  списки аффилированных лиц

ü  прочие сведения

·  Новое дружелюбное программное обеспечение: удобный и простой в использовании экранный интерфейс, возможность работы с несколькими окнами, наличие системы подсказок.

·  Возможность оперативного доступа: она доступна в режиме on-line 24 часа в сутки из любого места, при условии наличия доступа к сети Интернет.

·  Достоверность. Информация для обновления Системы поступает из самых надежных источников: от ФСФР РФ, от РО ФСФР РФ, непосредственно от предприятий-эмитентов, из других надежных источников.

Мы готовы предоставить Вам бесплатный доступ к Системе в течение одной недели и/или продемонстрировать достоинства и преимущества работы с Системой у Вас в офисе.

Предлагаем Вам оформить договор на получение доступа к «Информационно-поисковой системе «ДатаКапитал»

Получить более подробную информацию Вы можете по телефону: (7-4, отправив запрос на адрес электронной почтыs/akm/products/zayavka. stm.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВНОЕ в выпуске.. 4

Ключевые показатели.. 5

ОбщеэкономиЧеский обзор отрасли и состоЯние предприЯтий.. 6

1. общаЯ характеристика экономики.. 6

2. Текущее состоЯние отрасли.. 9

3. компании отрасли.. 36

3.1. обзор компаний.. 36

3.2. текущее состоЯние компаний.. 41

3.3. новости предприятий.. 49

обзор рынка акций.. 69

РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.. 73

ГЛАВНОЕ в выпуске

После июньского провала в июле российское машиностроение снова вышло на положительную динамику. Рост производства, по оценке экспертов агентства AK&M, по сравнению с июлем прошлого года в целом по машиностроительному комплексу составил 7.7%. Тем не менее, положительный результат удалось достичь исключительно за счет одной отрасли – транспортного машиностроения, тогда как в двух других отраслях сохранился спад производства, хотя темпы спада были уже не столько глубокими, как месяцем ранее. По итогам 7 месяцев спад отмечен только в одной отрасли – в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В двух других отраслях в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост производства.

Складские запасы легковых автомобилей растут быстрее их производства. В июле текущего года этот показатель у оптовых торговых организаций вырос более чем на 80%. Между тем АВТОВАЗ продолжает увеличивать темпы роста производства. В июле завод увеличил производство автомобилей на 21.3% по сравнению с июлем прошлого года. Такие высокие темпы роста АВТОВАЗ не демонстрировал уже довольно давно. Продажи автомобилей растут гораздо медленнее, а это значит, что в скором времени рынок может столкнуться с кризисом перепроизводства. Вместе с тем, благодаря высоким темпам, продемонстрированным АВТОВАЗом, доля зарубежных марок в общем объеме производства в июле существенно сократилась до 39.9% против 44.1% месяцев ранее. Впрочем, все остальные производители российских марок легковых автомобилей в июле снижали их выпуск. ГАЗ и УАЗ в этот период снизили выпуск более чем вдвое.

Ключевые показатели

ФИНАНСОВЫЕ
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

17.09.08 Изменение за 7 дней Ставка MIBID1 11.4 49.61% Ставка MIBOR1 8.91 40.09% Курс доллара ЦБ 25.51 –0.29% Курс евро ЦБ 36.34 0.70% Нефть Brent crude Лондон (IPE), октябрь, $/баррель 94.84 –4.17% 2007 % к 2006 Валовой внутренний продукт, млрд. руб. 32988.6 108.1 07.2008 % к 07.2007 Индекс промышленного производства 103.2 Индекс потребительских цен1 109.3 Инвестиции в основной капитал млрд. руб. 730.0 109.7 2008 Денежная масса (М2), млрд. руб. 2 14210.0 Объем золотовалютных резервов, $ млрд.3 560.3 1. Отношение июля 2008 года к декабрю 2007 года 2. По данным на 01.08.08 3. По данным на 12.09.08 – по новой методике расчета ЗВР ЦБ

ИНДИКАТОРЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

17.09.08 Изменение за 7 дней Сводный индекс АК&М 1152.253 –19.10% Индекс акций пром. предприятий 1512.259 –4.55% Индекс акций компаний машиностроения 3450.781 –1.28% DowJones Industrial 10609.66 –5.85% Nasdaq 2207.9 –0.93% S & P 500 1156.39 –6.14% NIKKEI 225 11749.8 –4.83% FTSE 100 4912.4 –8.46% CAC 40 4000.11 –6.62% MEXICO 23456.84 –8.45%

*–Текущий курс доллара на 17.09.08

ОбщеэкономиЧеский обзор отрасли и состоЯние предприЯтий

1. общаЯ характеристика экономики

Экономический рост в России в июле 2008 года несколько ускорился по сравнению с предыдущим месяцем (см. рисунок 1.1), но продолжает отставать по темпам от результатов прошлого года. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в июле составил по сравнению с июлем 2007 года 6.9%, это несколько выше, чем в июне (6.5%), но на 1.8 процентных пункта ниже, чем в июле прошлого года. Впрочем, отметим, что в июле прошлого года темп роста ВВП был одним из самых высоких за последние годы, поэтому на июльский результат оказал влияние и фактор высокой базы. Уже в августе можно ожидать ускорения темпов роста ВВП, так как в августе-сентябре прошлого года был отмечен настоящий провал этого показателя.

Как видно из таблицы 1.1, практически по всем важнейшим экономическим показателям темпы роста в июле текущего года были ниже, чем в июле прошлого года. Исключение составляют только показатели внешнеторговой деятельности и сельское хозяйство. Особенно сильное снижение отмечено в темпах роста инвестиций – этот показатель опустился ниже уровня 10%. Вместе с тем в июле восстановилась положительная динамика в жилищном строительстве, что можно считать первым признаком улучшения экономической ситуации.

Рисунок 1.1

Таблица 1.1

Основные показатели развития экономики
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Отрасли	07.2008	07.2007	01-07.2008	01-07.2007
ВВП	106.9	108.7	107.9	107.9
Индекс потребительских цен	100.5	100.9	109.3	106.6
Индекс промышленного производства	103.2	110.3	105.4	107.6
Индекс производства продукции сельского хозяйства	107.1	104.5	105.1	104.1
Розничная торговля	114.5	116.2	115.2	115.4
Инвестиции в основной капитал	109.9	125.0	114.4	123.9
Объем работ по виду деятельности «строительство»	112.1	119.4	120.4	119.8
Ввод в действие жилых домов	123.4	144.6	105.5	135.5
Реальный располагаемые денежные доходы населения	107.0	111.6	107.4	109.9
Реальная заработная плата	111.6	115.3	112.7	117.1
Экспорт товаров, $ млрд.	47.1	29.9	285.1	185.4
Импорт товаров, $ млрд.	28.3	19.4	163.3	115.0

Источник: Министерство экономического развития