Проспект ценных бумаг (стр. 20 )

Приобретений или выбытий по любым основаниям имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, за период с 03 сентября 2006 года по 03 сентября 2007 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не имело место.

02.02.2007г распоряжением Главы города Челябинска утвержден Акт приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (пусковой комплекс энергоблока № 2 Челябинской ТЭЦ-3). Данный объект по состоянию на 31.12.2006г учитывался в составе объектов незавершенного строительства. Общая сумма затрат по данному объекту с начала строительства составила 1 900 млн. руб.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

За время существования Эмитента, а именно за период с 01.07.2005г. по настоящее время, Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящий момент существуют риски, связанные с деятельностью Эмитента в части участия в текущих судебных процессах, в которых Эмитент привлекается в качестве ответчика или третьего лица.

1. Министерство обороны РФ "Челябэнерго", ОАО "Челябэнергосбыт", ОАО "ТГК-10", ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО "Челябинская управляющая энергетическая компания", ОАО "Челябинские магистральные электрические сети" неосновательного обогащения в сумме 9 362 100 рублей.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 01.01.2001 г. в удовлетворении исковых требований истцу отказано.

Постановлением 18 Арбитражного Апелляционного суда от 01.01.2001 г. исковые требования истца удовлетворены частично, с ОАО "Челябэнерго" взыскано 1 рублей.

Постановлением ФАС Уральского округа от 01.01.2001 г. решение суда первой инстанции от 01.01.2001 г. и постановление суда апелляционной инстанции от 01.01.2001 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Рассмотрение дела в первой инстанции назначено на 15.08.2007 г.

Учитывая соглашение о солидарной ответственности от 01.01.2001 г., максимальная сумма, подлежащая взысканию с ОАО "ТГК-10" может составить 4 ,7 рублей, минимальная – ,5 рублей.

2. ОАО "Челябэнерго" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Озерску о признании недействительным ее решения от 01.01.2001 г. № 60.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 01.01.2001 г. заявленные требования удовлетворены.

Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Челябинской области от 01.01.2001 г. исковые требования истца удовлетворены частично, решение г. Озерску признано недействительным в части начисления налоговых санкций в размере 683 532,84 рубля, предложения уплатить земельный налог в размере 6 141 885 рублей, пени в размере 1 221 160,78 рублей.

Постановлением ФАС Уральского округа от 01.01.2001 г. решение суда первой инстанции от 01.01.2001 г. и постановление суда апелляционной инстанции от 01.01.2001 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 01.01.2001 г. требования удовлетворены частично, решение г. Озерску признано недействительным в части привлечения к ответственности по п.1 ст.122 Налогового кодекса РФ и взыскания штрафа на сумму 98 197 рублей, начисления земельного налога в сумме 490 982 рубля, пени в сумме 447 292,60 рубля.

Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Челябинской области от 01.01.2001 г. решение суда первой инстанции от 01.01.2001 г. оставлено без изменений.

Постановлением ФАС Уральского округа от 01.01.2001 г. решение суда первой инстанции от 01.01.2001г. и постановление суда апелляционной инстанции от 01.01.2001 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Рассмотрение дела в первой инстанции назначено на 23.07.2007 г.

Учитывая соглашение о солидарной ответственности от 01.01.2001 г., сумма, подлежащая взысканию с ОАО "ТГК-10" может составить 3 681 522,5 рублей.

3. ООО "Продуктоптторг" обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО "ТГК-10" и ОАО "Тюменьэнерго" о взыскании убытков в сумме 1 рубля.

Учитывая соглашение о солидарной ответственности от 01.01.2001 г., сумма, подлежащая взысканию с ОАО "ТГК-10" может составить ,67 рублей.

В настоящий момент существуют риски, связанные с возможным привлечением Эмитента в качестве соответчика в судебных процессах, ответчиками в которых являются третьи лица.

1. ООО "МАГ-Энерго" г. Москва обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО "Челябэнерго", ОАО "Челябэнергосбыт" неосновательного обогащения в сумме 6 ,83 рублей.

Решением от 01.01.2001 г. Арбитражного суда с ОАО "Челябэнерго" было взыскано 3 ,48 руб.

Учитывая соглашение о солидарной ответственности от 01.01.2001 г., сумма, подлежащая взысканию с ОАО "ТГК-10" может составить 1 ,35 рублей.

2. "ЕЭС России" обратилось в Третейский суд при "ЕЭС России" о взыскании с ОАО "Челябэнерго" неосновательного обогащения в суммерублей.

Учитывая соглашение о солидарной ответственности от 01.01.2001 г., сумма, подлежащая взысканию с ОАО "ТГК-10" может составить 3 161 285,5 рублей.

Таким образом, общая сумма рисков, связанных с текущими судебными процессами Эмитента составляет 31 842 141,4 рублей.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

вид размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль 66 (Шестьдесят шесть) копеек

количество размещаемых ценных бумаг: 56 пятьдесят шесть миллионов) штук

объем по номинальной стоимости: 92 девяносто два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

В соответствии с п. 6.2 Устава Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №10», (Далее по тексту - «Эмитент»):

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

получать дивиденды, объявленные Обществом;

преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7 проспекта ценных бумаг

порядок размещения ценных бумаг:

Размещение дополнительных Акций участникам закрытой подписки - акционерам Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания»» (далее также – «Приобретатели») осуществляется на основании договоров размещения Акций и документов, свидетельствующих об их оплате.

Договор размещения Акций заключается в простой письменной форме путем подписания Эмитентом и участником закрытой подписки двустороннего документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению дополнительных Акций.

орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект:

Совет директоров -10»

дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 03 сентября 2007 г.,

Протокол № 46/07 от «04» сентября 2007г.

доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: не установлена

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг составляет 54,4814 (пятьдесят четыре целых четыре тысячи восемьсот четырнадцать десятитысячных) рубля за одну акцию.

Цена размещения ценных бумаг, лицам, имеющим преимущественное право их приобретения составляет 54,4814 (пятьдесят четыре целых четыре тысячи восемьсот четырнадцать десятитысячных) рубля за одну акцию.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных Акций указан также в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, был составлен на основании данных реестра акционеров эмитента по состоянию на «27» июля 2007 года.

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет более 500(пятьсот)

Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 45 (Сорока пяти) дней до Даты начала размещения Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций настоящего дополнительного выпуска (далее – «Уведомление») в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а после опубликования в ленте новостей – в газете «Известия», а также размещает Уведомление на сайте www. ***** в сети Интернет.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, цене их размещения, порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту.

Эмитент вправе дополнительно уведомить указанных лиц о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «Заявление») и документов об их оплате.

В процессе осуществления лицами преимущественного права приобретения Акций дополнительного выпуска с ними заключаются гражданско-правовые договоры в следующем порядке.

Подача Заявления с приложением документа об оплате Акций лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента опубликования Уведомления в газете «Известия» (далее «Срок действия преимущественного права»).

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

К Заявлению должен быть приложен оригинал документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых Акций. Под документом об оплате понимается платежное поручение с отметкой банка о принятии, либо квитанция с отметкой банка, подтверждающей совершение платежа, либо документ, подтверждающий списание акций Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания» с лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания» лица, осуществляющего преимущественное право приобретения Акций, и зачисление их на лицевой счет Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания».

Заявление должно содержать следующие сведения:

заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 10» в порядке осуществления преимущественного права»;

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций;

указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций;

указание количества приобретаемых Акций;

для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);

для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства).

Рекомендуется включить в заявление также следующие сведения:

способ уведомления акционера о результатах рассмотрения Заявления;

указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных средств;

сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре акционеров на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя Акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем Акций).

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения (либо уполномоченным им лицом с приложением оригинала или нотариально заверенной копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).

Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права.

Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения, либо уполномоченным им лицом с приложением оригинала или нотариально заверенной копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, доставляется курьером или направляется Эмитенту по почте.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.

Прием Заявлений осуществляется ежедневно с 10.00 часов до 17.00 часов в течение Срока действия преимущественного права (в рабочие дни) по следующему адресу:

г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20-Б, каб. 311;

1;

Россия, , стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Договор купли-продажи Акций считается заключенным с момента получения Эмитентом Заявления, составленного в соответствии с требованиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, с приложенным документом об оплате Акций.

В случае если:

Заявление не содержит сведений, предусмотренных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения;

лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, не представило документ, подтверждающий оплату приобретаемых Акций в порядке, установленном настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права;

к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя,

Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не представляется возможной.

В этом случае денежные средства, перечисленные в оплату Акций, подлежат возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении как реквизиты лица, осуществившего оплату Акций. В случае если такие реквизиты не содержатся в Заявлении, возврат уплаченных денежных средств производится по требованию лица, имеющего преимущественное право приобретения по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.

В случае получения уведомления о невозможности реализации преимущественного права лицо, подавшее заявление, до истечения Срока действия преимущественного права может подать Заявление повторно, устранив причины, по которым реализация преимущественного права не представлялась возможной.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, меньше количества Акций, оплата которого подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в количестве, указанном в Заявлении.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, больше количества Акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном количеству Акций, оплата которых подтверждена документами об оплате.

Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате подтверждается оплата Акций в количестве, не менее максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести в порядке реализации преимущественного права, считается, что такое лицо осуществляет принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в количестве, равном максимальному количеству Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке реализации преимущественного права.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления преимущественного права приобретения Акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся «27» июля 2007 года, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, определяется по следующей формуле:

K = S *(56  /, где

K - максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;

S - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения, на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций «27» июля 2007 года);

56 пятьдесят шесть миллионов) – количество именных обыкновенных акций Эмитента настоящего дополнительно выпуска;

432 четыреста тридцать два миллиона четыреста двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) – количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций.

После оплаты приобретаемых Акций, но не ранее Даты начала размещения, Эмитент направляет передаточное распоряжение о зачислении на лицевой счет (счет депо) лица, имеющего преимущественное право приобретения (номинального держателя, осуществляющего учет его прав на Акции) Акций дополнительного выпуска в количестве, указанном в Заявлении, или, в случаях, указанных в настоящем пункте, в ином количестве, определенном в соответствии с правилами настоящего пункта.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления преимущественного права и определение количества неразмещенных в порядке реализации преимущественного права Акций дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты окончания Срока действия преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В течение 5 (Пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: отсутствуют.

Ограничения для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале уставом Эмитента не установлены.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг

Сведения по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, за каждый завершенный финансовый год:

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг – 109,00 руб.

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг – 90,00 руб.

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 01.01.2001 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, ): 101,22 руб.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»

Сокращенное фирменные наименование:

Место нахождения: 127006 стр. 1

Почтовый адрес: 127006 стр. 1

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется без привлечения посредников при размещении.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Акционеры Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания».

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: бессрочно.

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»

Сокращенное фирменные наименование:

Место нахождения: 127006 стр. 1

Почтовый адрес: 127006 стр. 1

Сведения о лицензиях:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № 000, от 01.01.01 года.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.

Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятель

ности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 00001

Дата выдачи лицензии 23.08.2007г.

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения Акций, исходя из предположения о том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены и, что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг, доля участия акционера в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг, может уменьшиться

- по отношению к размеру уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта на 11,47 %;

- по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг обыкновенных именных акций Эмитента на 11,47 %.

Эмитент не размещал опционы и ценные бумаги, конвертируемые в акции.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

В соответствии с прогнозами расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, будут равны:

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 8 руб., что составляет 14,31% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: в соответствии с п. 44 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ:

государственная пошлина за государственную регистрацию дополнительного выпуска составит 0,2 % от номинальной суммы дополнительного выпуска, но не более 100 000 руб.;

государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации дополнительного выпуска составит 1 000 руб.

Эмитент предполагает расходы на государственную пошлину за рассмотрение заявления о государственной регистрации отчета дополнительного выпуска в размере 1 000 руб., за государственную регистрацию отчета в размере 10 000 руб.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не более 5 руб., что составляет 10% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более _ руб., что составляет 0,36% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более руб., что составляет 0,89% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более руб., что составляет 0,18% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 1 500 000 руб., что составляет 2,68% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Акций дополнительного выпуска, владельцам таких Акций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Акций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Акций

- организует возврат средств, использованных для приобретения Акций, владельцам/номинальным держателям Акций,