1. Нажмите на кнопку 
, расположенную справа от поля. Откроется окно соответствующего справочника.
2. Выберите из справочника интересующее значение и нажмите на кнопку Закрыть. Выбранное значение будет установлено в соответствующем поле.
Чтобы отредактировать поля документа На дату:
1. Нажмите на кнопку 
, расположенную справа от поля. В результате откроется окно «Календарь» (рис. 6).
2. Укажите для каждого из полей интересующую дату и нажмите на кнопку Закрыть.
Рис. 6. Окно «Календарь»
Выбранная дата будет установлена в поле На дату:.
3.2.23.1.2 Создание документа «Обращение НП»
Чтобы создать документ «Обращение НП»:
1. Нажмите на кнопку со стрелкой справа от кнопки Создать –> Обращение НП.
Откроется окно с бланком нового документа «Обращение НП» (рис. 7).
Рис. 7. Окно документа «Обращение НП»
2. Заполните поля документа.
| При первом обращении к операции создания документа, необходимо в окне документа с помощью кнопки |
3. Если необходимо приложить к документу файл(ы), нажмите в поле Приложения на кнопку Добавить приложение. Откроется окно «Открыть» (рис. 12).
| В окне «Открыть» не отображаются файлы размером 10 и более Мб Не прикладываются файлы нулевой длины |
Рис. 8. Окно для добавления файла приложения к документу «Обращение НП»
Выделите прилагаемые файлы следующим образом:
¾ Для выделения нескольких файлов подряд ― выделите первый интересующий файл, нажмите и удерживайте клавишу (Shift), затем нажмите левую кнопку мыши на последнем интересующем файле.
¾ Для выделения нескольких отдельно расположенных файлов ― выделите первый интересующий файл, далее нажмите и удерживайте клавишу (Ctrl), затем нажимайте левую кнопку мыши на каждом интересующем файле.
¾ Для выделения всех отображаемых в окне файлов ― выделите любой файл и нажмите сочетание клавиш (Ctrl+A).
| Не рекомендуется архивировать файлы с разбиением на части (тома), т. к. восстановление в инспекции информации из разных контейнеров не гарантировано |
Нажмите на кнопку Открыть. Выбранные файлы будут приложены к документу и отображены в поле Приложение (рис. 13).
Рис. 9. Окно документа «Обращение НП» с приложенными файлами
4. Нажмите на кнопку Сохранить. В результате документ будет сохранён.
5. Нажмите на кнопку Закрыть. Окно документа закроется. Документ будет размещён в папке «Документы (исходящие)\Редактируемые», приложенные к нему файлы будут представлены в виде связанных документов «приложение» (рис. 10).
| В случае если общий размер прилагаемых файлов будет превышать 10 Мбайт: ¾ документ «приложение» с номером N будет разделён на несколько частей с порядковыми номерами вида N-1, N-2, N-3 и так далее ¾ размер каждой части, состоящей из документов «Обращение НП» и приложений к нему будет составлять не более 10 Мб и отображается в колонке «Размер» у основного документа «Обращение НП» |
Рис. 10. Сохранённый документ «Обращение НП» с приложениями
3.3Сохранение созданных в программе документов «Обращение НП» и «Запрос»
Чтобы сохранить документы «Обращение НП» и «Запрос»:
1. Нажмите на кнопку Сохранить на панели инструментов окна документа. Внесённые изменения в документ будут сохранены.
2. Нажмите на кнопку Закрыть или кнопку 
для закрытия окна документа. Если последние изменения документа перед закрытием:
¾ были сохранены ¾ окно редактирования документа закроется;
¾ не были сохранены ¾ откроется диалоговое окно «Подтверждение» (рис. 11).
Рис. 11. Окно подтверждения сохранения документа
3. Нажмите на кнопку Да. Окно редактирования закроется и будет достигнут результат шага 1.
В результате сохранённые документы «Обращение НП» и «Запрос»:
¾ будут размещены в папке «Документы (исходящие)\Редактируемые» со статусом «Создан» (рис. 12);
¾ для документа «Обращение НП» в колонке «Размер» будет дополнительно указан размер электронного документа.
¾ адресатом документов по умолчанию будет назначен налоговый орган (см. колонку «Кому/От кого»).
Рис. 12. Сохранённые документы «Обращение НП» и «Запрос»
| Размер документа «Обращение НП» с учётом приложений не должен превышать 10 Мбайт. |
3.4Копирование документа «Обращение НП»
Целью копирования документа «Обращение НП» является упрощение процедуры отправки однотипных обращений в налоговый орган.
Чтобы скопировать документ «Обращение НП»:
1. Выделите исходный документ «Обращение НП» и нажмите меню Документ –> Операции –> Копировать. Откроется окно «Копирование документа» (рис. 13).
Рис. 13. Окно для указания количества создаваемых копий исходного документа
2. Введите в поле Количество копий: число копий в указанных пределах и нажмите на кнопку OK.
В результате:
¾ откроется информационное окно с сообщением «В папке «Редактируемые» создано N копия (ий) неформализованного документа без приложений»;
¾ в папку «Документы (исходящие)\Редактируемые» будет помещено заданное количество копий исходного документа «Обращение НП» без вложений.
3.5Импортирование в программу XML–файла для формирования электронного документа
Импортирование XML–файлов в программу обеспечивает формирование документов для их последующего документооборота в СЭД ФНС.
Чтобы импортировать XML–файл в программу:
1. Нажмите на кнопку со стрелкой справа от кнопки Импортировать. Откроется выпадающий список команд на импортирование документов (рис. 14).
2. Выберите команду:
¾ Импорт налоговой и бухгалтерской отчетности, чтобы импортировать файл с налоговой и/или бухгалтерской отчётностью;
¾ Импорт документа ‘2НДФЛ’, чтобы импортировать файл со сведениями по форме 2–НДФЛ версии 4 или 5;
¾ Импорт документа ‘Запрос на представление информационный услуг’, чтобы импортировать заранее подготовленный файл с формой запроса;
¾ Импорт документа ‘Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов’, чтобы импортировать файл с заявлением о ввозе товаров и об уплате косвенных налогов;
¾ Импорт документа ‘Представление’, чтобы импортировать файл с описью истребованных налоговым органом документов, или заявление налогоплательщика о постановке на учёт, снятии с учёта, выборе налогового органа, формировании двухмерного штрих–кода для организации;
¾ Импорт документа ‘Уведомление банком налогового органа о факте выдачи банковской гарантии’, чтобы импортировать файл с данными о выдаче банковской гарантии.
Рис. 14. Кнопка Импортировать и список импортируемых документов
В результате откроется окно «Открыть», в котором будут отображены файлы в зависимости от импортируемых документов (см. также 3.5.1).
Пример:
Окно для импортирования файлов с налоговой и бухгалтерской отчётностью (рис. 15).
Рис. 15. Окно для выбора файлов с налоговой и бухгалтерской отчётностью
3. Выберите файлы. Для выбора:
¾ отдельных файлов ― нажмите клавишу (Ctrl) + левую кнопку мыши;
¾ нескольких файлов подряд ― нажмите клавишу (Shift) + левую кнопку мыши на первом и последнем интересующем файле.
¾ всех файлов в каталоге ― нажмите сочетание клавиш (Ctrl+A).
4. Нажмите на кнопку Открыть. В результате при импортировании:
¾ налоговой и бухгалтерской отчётности, файла с отчётностью по форме 2–НДФЛ или файла с уведомлением о факте выдачи банковской гарантии откроется окно «Импорт отчетности» (рис. 16);
¾ файла с формой запроса на предоставление информационных услуг будет завершено его импортирование в программу;
¾ записи XML–файлов, содержащих ошибки в составлении, будут выделены красным цветом. Записи XML–файлов, содержащих критические ошибки (например, повторно импортируемые файлы), будут выделены красным цветом и перечёркнуты (см. рис. 16). Просмотр таких файлов и получение сведений об ошибках осуществляется с помощью кнопки Просмотреть ошибку.
Рис. 16. Окно с информацией об импортируемых файлах на примере налоговой и бухгалтерской отчётности
5. Для завершения импортирования:
¾ выбранных файлов ― установите флажки в столбце Импортировать строки с файлом и нажмите на кнопку Импортировать выбранные;
¾ всех не выделенных красным и не импортируемых повторно файлов ― нажмите на кнопку Импортировать все корректные;
¾ всех импортируемых файлов ― нажмите на кнопку Импортировать все. Будут импортированы все файлы без критичных ошибок и не импортированные ранее.
¾ для отмены импортирования файлов ― нажмите на кнопку Отмена.
3.1.3 Особенности импортирования представления для отдельных документов
Операция импортирования XML–файла с представлением для отдельных документов вызывается с помощью команды Импорт документа ‘Представление’ (см. рис. 14).
Представления, в виде XML–файлов, с допустимыми форматами согласно таблице 2.
Таблица 2.Форматы XML–файлов представлений для отдельных документов
Форматы файлов | Описание |
xml | Основной XML–файл (установленный формат) |
xml | Приложение (установленный формат) |
Чтобы осуществить импорт XML–файла представления для отдельных документов, в окне «Открыть» в списке Тип файлов: выберите Представление (рис. 17).
Рис. 17. Выбор команды для отображения списка XML–файлов представлений для отдельных документов
Дальнейший порядок импортирования XML–файлов представлений для отдельных документов выполняется однообразно с импортированием XML–файлов других документов.
3.1.4 Особенности импортирования представления истребованных документов
Операция импортирования XML–файла с описью истребованных налоговым органом документов вызывается с помощью команды Импорт документа ‘Представление’ (см. рис. 14).
Истребованные документы представляют собой XML–файлы с допустимыми форматами согласно таблице 3.
Таблица 3.Форматы файлов для истребованных документов
Форматы файлов | Описание |
xml | Формат описи документов, направляемых в налоговый орган. |
xml, tiff, jpg | Документ (установленный формат) |
Чтобы перейти к импортированию XML–файла с описью истребованных документов, в окне «Открыть» в списке Тип файлов: выберите Представление (истребованные документы) (рис. 18).
Рис. 18. Выбор команды для отображения списка XML–файлов с описью истребованных налоговым органом документов
| Файлы истребованных документов при импортировании: А) должны находиться в одном каталоге с XML–файлом описи истребованных документов. Б) не отображаются в окне «Открыть» |
Дальнейший порядок импортирования истребованных документов выполняется однообразно с импортированием других документов.
3.1.5 Особенности импортирования бухгалтерской отчётности с именем файла NO_BUCHOTCH_….xml
Если в импортируемом файле с шаблоном имени NO_BUCHOTCH_… указаны параметры приложений к нему, то при его импортировании будет осуществлён поиск приложений в том же каталоге, откуда осуществляется и импортирование файла с бухгалтерской отчётностью.
Приложения представляют собой документы с допустимыми форматами файлов согласно таблице 4.
Таблица 4.Форматы файлов для приложений к бухгалтерской отчётности
Документ | Форматы файлов |
Пояснительная записка | xls, doc, rtf, tif, pdf, jpg |
Аудиторское заключение | tif, pdf, jpg |
Заявление ревизионного союза сельскохозяйственных производителей | tif, pdf, jpg |
В процессе импортирования:
а) Если будут найдены все указанные в файле приложения ― откроется окно «Результат импорта» (рис. 19) с перечислением прикрепленных документов. Нажмите на кнопку ОК для завершения импортирования приложений.
Рис. 19. Окно с результатом импорта бухгалтерской отчётности при наличии приложений
б) Если будут найдены не все указанные в файле приложения ― откроется окно «Результат импорта» с перечислением отсутствующих документов и запросом на их поиск вручную (рис. 20). Нажмите на кнопку:
¾ Да ― для перехода к выбору недостающих файлов приложений вручную;
¾ Нет ― для отказа от поиска недостающих файлов приложений и продолжения импортирования только найденных файлов.
Рис. 20. Окно с результатом импорта при отсутствии одного и более файлов приложений в каталоге импорта бухгалтерской отчётности
в) Если приложения не будут найдены ― откроется окно «Результат импорта» с перечислением отсутствующих документов. Нажмите на кнопку:
¾ Да ― для перехода к выбору недостающих файлов приложений вручную;
¾ Нет ― для отказа от поиска недостающих файлов приложений и продолжения импортирования только найденных файлов.
3.1.6 Результаты импортирования XML–файлов
В результате импортирования в папке «Документы (исходящие)\Редактируемые» будут сформированы следующие электронные документы (рис. 21) со статусом «Создан»:
¾ «Декларация» ― для налоговой и бухгалтерской отчётности;
¾ «Декларация» с количеством приложений по усмотрению пользователя ― для бухгалтерской отчётности;
¾ «2НДФЛ» ― для отчётности по форме 2–НДФЛ;
¾ «Запрос на предоставление информационных услуг» ― для файла с формой запроса;
¾ «Заявление» ― для подачи заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
¾ «Уведомление» ― для уведомления банком налогового органа о факте выдачи банковской гарантии.
¾ «Представление» ― для заявления о постановке организации, нотариусов частной практики и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты на учёт в налоговом органе, выбора налогового органа, снятия с учёта, формирования двухмерного штрих–кода организации.
¾ «Представление» с количеством приложений к нему, перечисленных в основном XML–файле ― для представления в налоговый орган истребованных документов.
Рис. 21. Сформированные в результате импортирования документы различных
3.6Добавление приложений к документу вручную
Приложением называется файл документа «приложение», прикрепляемый к основным документам документооборота.
Допускается приложение файлов к следующим документам:
¾ «Декларация» с бухгалтерской отчётностью;
¾ «Представление» (для отдельных документов).
3.1.7 Добавление приложений к декларации с бухгалтерской отчётностью
Чтобы добавить приложение к документу «Декларация» с бухгалтерской отчётностью:
1. Выделите документ, к которому прилагаются файлы.
2. Нажмите меню Документ –> Операции –> Добавить Приложение для декларации. Откроется окно «Открыть» для выбора файла (рис. 22).
Рис. 22. Окно выбора файла для приложения к документу «Декларация»
| Добавление приложений к документу «Декларация» сопровождается последовательным предложением поиска файлов заявления ревизионного союза сельхозпроизводителей, аудиторского заключения и пояснительной записки |
3. Выделите нужные файлы следующим образом:
¾ Для выделения нескольких файлов подряд ― выделите первый интересующий файл, нажмите и удерживайте клавишу (Shift), затем нажмите левую кнопку мыши на последнем интересующем файле.
¾ Для выделения нескольких отдельно расположенных файлов ― выделите первый интересующий файл, далее нажмите и удерживайте клавишу (Ctrl), затем нажимайте левую кнопку мыши на каждом интересующем файле.
¾ Для выделения всех отображаемых в окне файлов ― выделите любой файл и нажмите сочетание клавиш (Ctrl+A).
4. Нажмите на кнопку Открыть. К документу «Декларация» будут приложены выбранные пользователем файлы в виде связанных документов «приложение» (рис. 23).
Рис. 23. Результат добавления приложений к документу «Декларация» с бухгалтерской отчётностью
3.1.8 Добавление приложений к документу «Представление» (для отдельных документов)
К документу «Представление» (для отдельных документов) допускается приложение XML–файлов других представлений (отдельных документов).
Чтобы добавить приложение к документу «Представление» (для отдельных документов):
1. Выделите документ, к которому прилагаются файлы.
2. Нажмите меню Документ –> Операции –> Прикрепить Представление
В результате откроется окно «Открыть» с фильтрацией по типу файлов «Представление» (рис. 24).
Рис. 24. Окно для выбора файла с фильтрацией по типу файла «Представление»
3. Выделите нужные файлы следующим образом:
¾ Для выделения нескольких файлов подряд ― выделите первый интересующий файл, нажмите и удерживайте клавишу (Shift), затем нажмите левую кнопку мыши на последнем интересующем файле.
¾ Для выделения нескольких отдельно расположенных файлов ― выделите первый интересующий файл, далее нажмите и удерживайте клавишу (Ctrl), затем нажимайте левую кнопку мыши на каждом интересующем файле.
¾ Для выделения всех отображаемых в окне файлов ― выделите любой файл и нажмите сочетание клавиш (Ctrl+A).
4. Нажмите на кнопку Открыть.
Дальнейший порядок выполнения данной операции выполняется однотипно с операцией импортирования в программу XML–файлов (см. подраздел 3.5 п.4).
В результате выполнения операции в папке «Документы (исходящие)\Редактируемые» будет сформирован документ «приложение», связанный с документом «Представление» (рис. 25).
Рис. 25. Документ «Представление» с «приложением»
3.7Подписание и подготовка документа к отправке в налоговый орган
Подписание ЭП и подготовка документа к отправке обеспечивает готовность основного и связанных документов к отправке в налоговый орган.
Документ подписывается одной или несколькими требуемыми ЭП.
| Подписание ЭП основного документа означает автоматическое подписание всех связанных с ним документов |
Для подписания документа ЭП:
1. Вставьте ключевой носитель в считывающее устройство.
2. Выделите в папке «Документы (исходящие)\Редактируемые» подписываемый документ и нажмите на кнопку со стрелкой справа от кнопки Подписать –> интересующую подпись (рис. 26). В результате документ будет подписан выбранной ЭП.
Рис. 26. Кнопка Подписать для подписания документа ЭП
| В случае подписания пакета «Представление» с описью истребуемых налоговым органом документов выполняется проверка наличия среди приложений SGN–файла подписи этих документов. При отсутствии такового откроется окно с запросом ЭП, на основании которой будет сформирован SGN–файл подписи и приложен к пакету с описью истребуемых документов.
В этом окне выберите нужную подпись и нажмите на кнопку OK. |
При необходимости подписания документов более чем одной ЭП повторите шаг 2 с теми же результатами.
В результате откроется окно «Шифрование и отправка документов» (рис. 27).
Рис. 27. Окно с запросом на шифрование и отправку подписанных документов
5. Нажмите на кнопку:
¾ Да ¾ для подтверждения отправки документа. В результате откроется окно «Параметры связи» для выполнения действий согласно 3.8.
¾ Нет ¾ для отказа от немедленной отправки документа. В результате документ останется в папке «Документы (исходящие)\Редактируемые» и будет отмечен стилизованным изображением авторучки. При подписании всеми необходимыми ЭП он будет отмечен значком «галочка» (рис. 28).
Рис. 28. Документ подписан всеми необходимыми ЭП
Для подготовки документа к отправке в налоговый орган:
1. Выделите его в окне представления данных и нажмите на кнопку Переместить для отправки (рис. 29).
Рис. 29. Кнопка команды на перемещение документа для отправки
Подписанный документ будет перемещён в папку «Документы (исходящие)\Для отправки».
3. Нажмите на кнопку Отправить/Получить (рис. 30).
Рис. 30. Кнопка команды отправки документа
В результате документ будет подготовлен к отправке в налоговый орган.
| К отправке предназначаются все документы, находящиеся в папке «Документы (исходящие)\Для отправки» |
3.8Обмен документами с корреспондентами
Чтобы осуществить обмен документами с корреспондентами:
1. Нажмите на кнопку Отправить/Получить панели управления главного окна программы.
В результате:
¾ если в настройках программы установлено отображение одного из видов окна обмена документами, то откроется окно «Настройки обмена» (рис. 31).
¾ если отображение окна обмена документами установлено как «без вывода» (установлено по умолчанию), то откроется окно «Обмен документами» с отображением хода процесс обмена документами (рис. 32).
Рис. 31. Окно «Настройки обмена»
2. Установите направление обмена документами (двухстороннее — приём и передача документов или одностороннее — только приём или только передача). Установите при необходимости флажки отправка и прием.
| Поле Пароль параметров связи автоматически заполняется соответствующими значениями из настроек учетной записи организации-налогоплательщика |
3. Нажмите на кнопку OK. В результате будет запущен процесс обмена документами с отображением его хода в окне «Обмен документами» на вкладке Задачи и ошибок на вкладке Ошибки (см. рис. 32).
Рис. 32. Окно «Обмен документами» с отображением хода обмена документами
В случае успешного выполнения всех задач сеанса связи:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
