Проспект ценных бумаг (стр. 18 )

Дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента в г.:

2005 год:

№ п/п	Полное/сокращенное фирменные наименования, место нахождения	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	Доля в общей сумме дебиторской задолженности, %	Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
2005 год
1.	Открытое акционерное общество ОАО "Тюменьэнерго" / , Тюменская обл.,		37,28%	-

Дебиторы, на долю которого приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности, не являются аффилированными лицами по отношению к Эмитенту.

2006 год:

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности нет.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2005г. Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. В связи с вышеизложенным, указанная информация приводится за 2005 и 2006 завершенные финансовые годы..

В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2005 завершенный финансовый год, прилагаемой (Приложение ) к настоящему проспекту ценных бумаг, входят:

-бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005 года – форма № 1;

-отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2005 года – форма № 2;

-отчет об изменениях капитала за 2005 год – форма №3;

-отчет о движении денежных средств за 2005 год – форма №4;

-приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год – форма №5;

-пояснительная записка;

-аудиторское заключение.

В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2006 завершенный финансовый год, прилагаемой (Приложение ) к настоящему проспекту ценных бумаг, входят - бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года – форма № 1;

-отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2006 года – форма № 2;

-отчет об изменениях капитала за 2006 год – форма №3;

-отчет о движении денежных средств за 2006 год – форма №4;

-приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 год – форма №5;

-пояснительная записка;

-аудиторское заключение.

б) Информация о наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Эмитент не имеет годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением данного проспекта ценных бумаг, срок представления отчетности за который наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, является 2006 завершенный финансовый год .Соответственно, сведения о квартальной отчетности Эмитента в данном проспекте ценных бумаг, не приводятся.

б) Информация о наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: отсутствует

Эмитент не имеет квартальной бухгалтерской отчетности, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

Решение о составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности за указанный период Обществом не принималось.

Кроме того, обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 01.01.2001 года. В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 000 от 01.01.01г. «О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности». Между тем этот акт не является нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 01.01.01 г. № 7 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.Эмитент не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 2005 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Учетная политика Эмитента на 2005 и 2006 финансовые годы сформирована в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.01.2001г. № 34н и Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации (ПБУ 1/98), утвержденным приказом Минфина РФ от 01.01.2001г. № 60н и зафиксирована в Положении об учетной политике Эмитента, утвержденном приказом Генерального директора № 84 от 01.01.2001г. В 2006 году в указанное Положение приказом Генерального директора № 96 от 01.01.2001 г. внесены изменения.

Положение об учетной политике Эмитента на 2005, 2006 финансовые годы с внесенными в него изменениями и дополнениями представлено в приложении №_1_ к настоящему проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения об общей стоимости недвижимого имущества и величине начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного эмитентом финансового года и последнего завершенного отчетного периода:.

Показатель	на 31.12.2006г.
Общая (балансовая) стоимость недвижимого имущества, руб.	8
Сумма начисленной амортизации на недвижимое имущество, руб.

Оценка недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: не проводилась.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Приобретений или выбытий по любым основаниям имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после даты окончания последнего финансового года (2006 год) до даты утверждения проспекта ценных бумаг не имело место.

02.02.2007г распоряжением Главы города Челябинска утвержден Акт приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (пусковой комплекс энергоблока № 2 Челябинской ТЭЦ-3). Данный объект по состоянию на 31.12.2006г учитывался в составе объектов незавершенного строительства. Общая сумма затрат по данному объекту с начала строительства составила 1 900 млн. руб.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

За время существования Эмитента, а именно за период с 01.07.2005г. по настоящее время, Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

За период с 01.07.2005 по настоящее время эмитент выступал ответчиком по следующим искам:

1.  По иску ОАО "Тобольскпромэнерго" к ОАО "Тюменьэнерго" о взыскании 3 руб. ОАО "Тюменьэнерго" на стадии кассационного и исполнительного производства были заявлены ходатайства о процессуальном правоопреемстве ответчика /замене ответчика на ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания"/. Определением ФАС Западно-Сибирского округа от 01.01.2001 г. и определением Арбитражного суда Тюменской области от 01.01.2001 г. в удовлетворении ходатайств ОАО "Тюменьэнерго" было отказано.

2.  По иску ООО "Продуктоптторг" к ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания" и ОАО "Тюменьэнерго" о взыскании убытков в сумме 1 руб. ОАО "Тюменьэнерго" заявлено ходатайство о замене ее стороны правопреемником /ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания"/. Решением Арбитражного суда Тюменской области от 01.01.2001 г. в удовлетворении ходатайства ОАО "Тюменьэнерго" было отказано. Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 01.01.2001 г. решение Арбитражного суда Тюменской области от 01.01.2001 г. и постановление апелляционной инстанции от 01.01.2001 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

3.  По иску ОАО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 1 руб. 84 коп. определением Арбитражного суда Тюменской области от 01.01.2001 г. производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска.

4.  По иску ОАО "Тюменьмежрайгаз" о взыскании,7 руб. – решением Арбитражного суда ХМАО в иске отказано.

5.  По иску о взыскании с ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания", ОАО "Тюменьэнерго" возмещение морального вреда в сумме 1 руб. решением Калининского районного суда г. Тюмени от 01.01.2001 г. взыскано с ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания" руб. Определением Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 01.01.2001 г. в исковых требованиях к ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания" отказано, взыскано руб. с ОАО "Тюменьэнерго".

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 Три миллиона) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 Три миллиарда) рублей.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН:

Телефон: (4, (4

Номер лицензии: 00100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, образец которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г., «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97г. № 36 Согласно Федеральному закону РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. и внутренними документами Депозитариев:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 01.01.01 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением или иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

·  поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

·  в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Способ размещения: открытая подписка

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 10" (далее – "Эмитент").

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;

- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любой дочерней компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т. е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышаетДесять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью "ТГК-10-Финанс" (далее – "Поручитель"), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-10-Финанс"

Сокращенное наименование: ООО "ТГК-10-Финанс"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20-Б.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20-Б.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Преимущественное право не предусмотрено.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Сокращенное фирменное наименование: Австрия»

ИНН:

Место нахождения: 7/1

Почтовый адрес: 7/1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

·  Организовать подготовку и размещение выпуска Облигаций.

·  От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

·  Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и .

·  В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.

·  Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

·  Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Лицом, оказывающим услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг является Австрия», и его вознаграждение определяется Соглашением об организации облигационного займа № 000 от 01.01.2001 г.

Согласно условиям вышеуказанного соглашения Австрия» выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций:

Андеррайтер обязан приобрести от своего имени и за свой счет все Облигации,
не размещенные в течение первых 5 рабочих дней с даты начала размещения, на 6-й рабочий день с даты начала размещения с соблюдением требований действующего законодательства, а также в соответствии с условиями Соглашения об организации облигационного займа № 000 от 12.042007 г.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ценные бумаги Эмитентом ранее не размещались.