Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

Вид ценных бумаг: облигации

Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Серия: 01

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в газете "Челябинский рабочий".

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) десятый по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8. настоящего Проспекта ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организацию размещения Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер».

Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Цена размещения (или порядок ее определения):

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости)

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9)

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель):

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-10-Финанс"

Сокращенное наименование: -10-Финанс»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20-Б

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручи, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20-Б

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Условия конвертации: неконвертируемые ценные бумаги.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Целью эмиссии является привлечения денежных средств для реализации утвержденной инвестиционной программы.

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать на реализацию утвержденной инвестиционной программы Эмитента

г) Иная информация

Отсутствует

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.»

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Сведения о составе Совета директоров эмитента:

Фамилия. Имя. Отчество	Год рождения
(Председатель Совета директоров)	1958
	1957
	1968
	1976
	1977
	1980
	1949
	1974
	1970
	1949
	1966

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия. Имя. Отчество	Год рождения
(Генеральный директор)	1959

Сведения о составе коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):

Фамилия. Имя. Отчество	Год рождения
(Председатель Правления)	1959
	1967
	1962
	1973

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	Полное и сокращенное фирменные наименования банка (кредитного учреждения)	Местонахождение банка	БИК кредитной организации	ИНН кредитной организации	Кор. счет кредитной организации	Номер и тип счета Эмитента
1.	Открытое акционерное общество коммерческий банк «Агроимпульс», Западно-Сибирский филиал/ «Агроимпульс», Западно-Сибирский филиал.	Г. Тюмень, /2				1.Расчетный рублевый № ; 2. Расчетный рублевый №; 3.Расчетный рублевый № ; 4.Расчетный рублевый № ; 5.Расчетный рублевый № ; 6.Текущий валютный № ; 7.Транзитный валютный № ;
2.	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Филиал в г. Челябинск/ -БАНК», Филиал в г. Челябинск	г. Челябинск, , ул. Кирова, 108				1.Расчетный рублевый № .
3.	Небанковская Кредитная Организация «Расчетная палата РТС» (общество с ограниченной ответственностью)/ НКО «Расчетная палата РТС» (ООО)	8/1				1.Расчетный рублевый № .
4.	Закрытое акционерное общество «Раффайзенбанк Австрия», филиал «Южный»/ Австрия», филиал «Южный»	8				1.Расчетный рублевый № .
5.	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акцтонерное общество, ОПЕРУ Челябинского отделения № 000, Сбербанк России ОАО, ОПЕРУ Челябинского отделения № 000	г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9 «а»				1.Расчетный рублевый № .

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившем (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и составившего (составивших) соответствующее аудиторское заключение :

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭНПИ Консалт"

Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, Москва, Духовской пер, дом 14

Номер телефона (4,

Номер Факса: (4

Адрес электронной почты

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Номер: № Е 004289

Дата выдачи: 15.05.2003г.

Срок действия: 5 (пять) лет

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Аудитор осуществлял аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Эмитента за гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

-  наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – долей нет;

-  предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – средства не предоставлялись;

-  наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей – деловых взаимоотношений нет;

-  сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таких лиц нет.

Иная информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) – отсутствует

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов:

Для снижения указанных факторов, Эмитент и органы управления Эмитента не осуществляли, и не намерены осуществлять свою деятельность в будущем совместно с аудитором, не предоставляли, и не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора.

Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. (в ред. Федеральных законов от 01.01.2001 N 164-ФЗ, от 01.01.2001 N 196-ФЗ, от 01.01.2001 N 219-ФЗ, от 01.01.2001 N 19-ФЗ, от 01.01.2001 N 183-ФЗ), согласно статье 12 аудит не может осуществляться:

-  аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

-  аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

-  аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

-  аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лих, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

-  аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

-  аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия;

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с Уставом Эмитента ежегодно аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров, в соответствии с кандидатурой, предложенной Советом директоров Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества:

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Проведение специальных аудиторских заданий аудитору не поручалось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В соответствии с пп. 14 п. 15.1. статьи 15 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос:

"рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора".

Фактический размер выплаченного вознаграждения аудитора по итогам 2005 года: руб. (без НДС)

Фактический размер выплаченного вознаграждения аудитора по итогам 2006 года: руб. (без НДС)

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемого (привлекаемых) эмитентом для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: облигации с залоговым обеспечением не размещались, оценщик не привлекался

- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента

Эмитент не пользовался и не пользуется услугами финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, способных оказать Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска, подписавшее проспект ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-10-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТГК-10-Финанс"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20-Б

Номер телефона: (3

Номер факса: (3

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: www.tgc10.ru