…….
…….
…….
Экспорт
В таблице и на рисунке ниже показана динамика экспорта шифера в гг. Динамика экспорта шифера до 2006 года имела положительный возрастающий характер, однако, с уменьшением темпов прироста. После 2006 года объемы экспорта уменьшаются.
Таблица 52. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, гг.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Шифер, млн. кг | 88,9 | 162,2 | 254,1 | 357,4 | 438,9 | 519,6 | 499,5 | *** | *** | *** | *** |
В стоимостном выражении, млн. $ | 4,63 | 9,7 | 18,14 | 30,32 | 46,99 | 66,21 | 84,8 | *** | *** | *** | *** |
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Рисунок 81. Динамика экспорта шифера из России в гг., тыс. тонн.
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Крупнейшими потребителями российского шифера являются страны СНГ – Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Молдавия, Украина, Грузия, Туркмения, а также Венгрия, Румыния, Югославия и др. Однако практически 90% экспорта приходится на первые три страны. С некоторыми колебаниями внутри группы эта тройка сохраняет за собой лидерство по потреблению российского шифера. Доли других стран незначительны.
Рисунок 82. Распределение экспорта шифера по основным странам в гг., %..
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
§ 7.4. Объём рынка
Для того чтобы рассчитать объем рынка шифера, необходимо перевести разрозненные единицы измерения производства, импорта и экспорта к общепринятым для кровельных материалов единицам – квадратным метрам. При этом объем выпуска будет пересчитываться в кв. м из условных плит, а импорт и экспорт – из килограммов.
За условную единицу измерения асбестоцементных листовых изделий на территории СНГ принята условная плитка объемом 700 куб. см. Для перевода на квадратные метры возьмем стандартную толщину шифера 5,8 мм. Таким образом, в одном квадратном метре шифера толщиной 5,8 мм содержится 8,3 условных плиток.
Один лист восьмиволнового шифера размером 1,75 м на 1,13 м толщиной 5,8 мм равен 20,3 условной плитки, семиволнового шифера размером 1,75 м на 0,98 м толщиной 5,8 мм – 18 условным плиткам.
Импортно-экспортные операции учитываются в весе. В среднем 1 квадратный метр шифера весит 10-14 кг. При среднем параметре массы (12 кг на 1 кв. м) объемы импорта и экспорта уменьшаются пропорционально в 12 раз.
Цифры пересчета приведены ниже в таблице.
Таблица 53. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
Годы | Производство | Экспорт | Импорт | |||
млн условных плит | млн кв. м (/ на 8,3) | млн тонн | млн кв. м (/ на 12) | млн тонн | млн. кв. м (/ на 12) | |
2005 | 1937,6 | 233,4 | 438,9 | 36,6 | 14,11 | 1,18 |
2006 | 2007,3 | 241,8 | 519,6 | 43,3 | 0,25 | 0,02 |
2007 | 1844,4 | 222,2 | 499,5 | 41,6 | 0 | 0 |
2008 | 1412,3 | 170,2 | 414,8 | 34,6 | 0 | 0 |
2009 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2010 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2011 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Источник: ABARUS Market Research.
Ниже в таблице происходит расчет рыночных показателей. Объем импорта увеличен с учетом поставок из Беларуси. Объём рынка шифера состоит из объёма выпуска шифера отечественными предприятиями за вычетом экспортных потоков, импорт из стран дальнего зарубежья после 2006 года отсутствует, есть лишь небольшие поставки из Беларуси, которые составляют от *** до *** млн. кв. м. В целом импорт, даже в более ранние годы, мало влияет на величину рынка.
Таблица 54. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, гг., млн. кв. м.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Производство | 233,4 | 241,8 | 222,2 | 170,2 | *** | *** | *** |
Экспорт | 36,6 | 43,3 | 41,6 | 34,6 | *** | *** | *** |
Импорт | 2,86 | 1,95 | 2,41 | 2,17 | *** | *** | *** |
Объем рынка | 193,9 | 200,5 | 183,0 | 137,8 | *** | *** | *** |
Доля экспорта от объема производства | 16% | 18% | 19% | 20% | *** | *** | *** |
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…….
…….
…….
…….
…….
…….
§ 7.5. Основные игроки рынка
На территории Российской Федерации на начало 2007 года функционировало 17 асбестоцементных предприятия и цеха, выпускающих асбестоцементные листы (шифер). К 2011 году их осталось 15.
Рыночные условия поставили предприятия, производящие шифер, в непростое положение. В декабре 2004 года завод асбестоцементных изделий» (Саратовская область) был объявлен банкротом, завод асбестоцементных изделий» (Архангельская область) перепрофилирован на производство другого вида продукции. Постепенно уходят с рынка и другие игроки (это хорошо видно ниже в таблице). Все это приводит к спаду производства шифера и асбестоцементных труб.
Таблица 55. Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей шифера в гг., млн усл. плиток.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Себряковский комбинат асбестоцементных изделий | 364,0 | 388,6 | 412,2 | 413,2 | 428,2 | 433,3 | 509,4 | 549,6 | 481,5 | *** | *** | *** |
Белгородасбестоцемент | 275,4 | 292,5 | 337,0 | 330,8 | 305,1 | 317,5 | 277,4 | 192,0 | 154,9 | *** | *** | *** |
Комбинат «Волна» | 109,4 | 106,6 | 103,4 | 123,5 | 131,4 | 127,0 | 143,8 | 115,3 | 119,2 | *** | *** | *** |
Мордовия, Республика (1) | ||||||||||||
Лато | 118,1 | 136,9 | 165,1 | 174,0 | 161,0 | 161,3 | 150,6 | 123,3 | 108,1 | *** | *** | *** |
Ульяновскшифер | 65,7 | 69,0 | 123,7 | 117,8 | 104,3 | 108,1 | 107,5 | 127,9 | 60,5 | *** | *** | *** |
Башкортостан, Республика (2) | ||||||||||||
Сода | 88,3 | 82,4 | 81,1 | 81,8 | 99,7 | 95,9 | 131,9 | 137,8 | 50,6 | - | - | |
Строительные материалы | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,0 | *** | *** | *** |
Сухоложскасбестоцемент | 145,3 | 93,0 | 101,8 | 92,2 | 106,1 | 121,6 | 102,5 | 109,5 | 50,5 | *** | *** | *** |
Комбинат Красный строитель | 79,0 | 82,0 | 95,0 | 143,0 | 134,5 | 161,0 | 184,7 | 140,1 | 95,1 | *** | *** | *** |
Фибрит-М | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 16,9 | 15,7 | *** | - | |
Мостермостекло | 21,0 | 19,0 | 21,0 | 18,0 | 19,3 | 14,6 | 12,3 | - | - | - | - | |
Асбестоцемент | 58,1 | 67,2 | 61,9 | 50,9 | 63,6 | 83,5 | 76,6 | 85,1 | 55,9 | *** | *** | *** |
Шиферник | 44,8 | 58,6 | 62,6 | 68,6 | 83,0 | 108,7 | 100,6 | 41,6 | 52,1 | *** | *** | *** |
Искитимский шиферный завод | 66,3 | 60,1 | 46,8 | 78,9 | 81,7 | 85,3 | 95,5 | 93,5 | 60,1 | *** | *** | *** |
Бурятия, Республика (1) | ||||||||||||
Тимлюйский завод | 39,0 | 26,7 | 33,0 | 36,8 | 43,3 | 31,1 | 33,7 | 40,0 | 24,1 | *** | *** | *** |
Брянская область (1) | ||||||||||||
Брянский асбестоцементный завод | - | - | - | 45,1 | 43,8 | 36,1 | 37,3 | 24,9 | 16,9 | *** | *** | *** |
Приморский край (1) | ||||||||||||
Спасский комбинат | 30,7 | 35,0 | 38,2 | 33,6 | 33,6 | 37,8 | 31,9 | 31,4 | 27,3 | *** | *** | *** |
Пикалевский цемент | 52,8 | 47,7 | 47,4 | 35,1 | 42,9 | 7,6 | 5,0 | 12,0 | 1,0 | *** | - | |
Ярославский комбинат строительных материалов | 5,8 | 5,8 | 7,3 | 7 | 6,8 | 5,2 | 3,5 | 3,5 | 2 | - | - | |
Жигулевские стройматериалы | 20,1 | 13,5 | 7,4 | 6,2 | 17,9 | 2,9 | - | - | - | - | - | |
Саратовская область (1) | ||||||||||||
Вольский завод | 146,5 | 75,0 | 68,8 | 60,2 | 55,3 | - | - | - | - | - | - | |
Архангельская область (1) | ||||||||||||
Савинский завод | 19,9 | 16,5 | 18,9 | 11,6 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | |
Яшкинский комбинат | 2,9 | 4,0 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ростовский завод | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ, ФСГС РФ.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
