Российский рынок кровельных материалов – 2011 (стр. 8 )

Экспортные потоки превышают импорт более чем в *** раз (последние три года), в 2005 году разница составляла 9 раз.

Рисунок 45. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, гг., млн. кв. м.

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Крупнейшими потребителями российских рулонных материалов являются страны СНГ и Балтии: Казахстан, Украина, Литва, Азербайджан, Молдавия, Латвия, а также Польша, Болгария и некоторые другие европейские страны.

Рисунок 46. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2011 г., %.

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

…….

…….

…….

§ 3.4. Объём рынка

Наибольшую активность в спросе на такого рода материалы предъявляет промышленное строительство, возведение коммерческой недвижимости и многоквартирных домов. По-прежнему используются битуминозные материалы и в частном жилищном строительстве на скатные крыши. Оценки объема рынка рулонных битуминозных кровельных материалов в разных источниках различаются. В данном исследовании для расчета объёма всех рынков, в том числе и битуминозных рулонных кровельных материалов использовалась следующая схема: «Размер рынка = объем производства + импорт – экспорт», что привело к следующим результатам.

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Таблица 26. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, гг., млн. кв. м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Производство	483	528,7	580,2	553,3	***	***	***
Экспорт	58,4	60,4	75,5	60,5	***	***	***
Импорт	6,2	2,7	3,2	4,5	***	***	***
Объем рынка	430,8	471	507,9	497,3	***	***	***
Доля экспорта от объема производства	12%	11%	13%	11%	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 47. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, гг. и прогноз на 2012 г., млн кв. м.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рост строительства продолжается, объекты нуждаются в кровельных материалах, поэтому в 2012 году, несмотря на внешнеэкономические и внутриполитические сложности, можно ожидать более высокого прироста – примерно на **-**%. Но при этом объем рынка все равно не достигнет докризисного уровня.

§ 3.5. Основные игроки рынка

Крупнейшими российскими заводами-производителями мягких кровельных материалов являются компании «ТехноНИКОЛЬ-Учалы» (бывшая Урало-Сибирская компания и , выпускает ***-*** млн кв. м материалов в год, расположение – Башкортостан), Нижегородский картонно-рубероидный завод «Техноплекс» (ныне , выпускает ***-*** млн кв. м), кровля» (г. Самара, ***-*** млн кв. м) и Рязанский картонно-рубероидный завод (*** млн кв. м). Две первые из перечисленных компаний входят в число 10 заводов ГК «ТехноНИКОЛЬ». Стоит отметить, что завод «Техноплекс» специализируется на выпуске пенополистирола, и на рынке известен именно как производитель этого теплоизоляционного материала.

Рисунок 48. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, гг., %.

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

В совокупности предприятия холдинга «ТехноНИКОЛЬ» выпускают порядка *** млн кв. м рулонных кровельных материалов в год (без учета полимерных мембран и гибкой черепицы). Этот объем составляет около ***% от общероссийского производства. Таким образом, …………………………………………………………………………………….. …………………………………..

Заводы «Мягкая кровля» и Рязанский картонно-рубероидный завод находятся на втором и третьем местах после лидера, на их долю приходится по ***% от всего отечественного производства. На долю завода «Оргкровля» приходится около ***%. Остальные предприятия имеют менее заметные доли.

§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке

Динамика отпускных цен производителей показывает, что …

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Рисунок 49. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в гг. и I квартала 2012 г., руб. / тыс. м2.

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Обычно период спада цен приходится на начало года, но в феврале-марте происходит резкий рост, и затем продолжается увеличение. Цены 2009 года отличались …………., …………………………………… за исключением …………………………………………… …………………………………………….…. В гг. ситуация уже похожа на стандартное сезонное поведение цен. А вот в первом квартале 2012 года заметно ……………………...

Рисунок 50. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в гг., руб. / тыс. м2

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Средняя стоимость стеклоизола на рынке составляет *** руб. за кв. м, а рубероида – ***-*** руб., то есть рубероид практически в два раза дешевле. Средние цены на стеклоизол в ноябре 2011 г. превышают прошлогодние на **-**%.

Рисунок 51. Распределение цен стеклоизол у дилеров, руб. за кв. м, ноябрь 2010 г. к ноябрю 2011 г.

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 3.7. Кровельные мембраны

Характеристика мембран и их достоинства

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Таблица 28. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран

Название	Описание способа устройства кровли
Механически закрепляемая система	*** *** *** ***
Полностью приклеенная система	*** *** *** ***
Балластная система	*** *** *** ***

Источник: ABARUS Market Research по данным предприятий, исследовательских организаций и периодических изданий.

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Виды мембран и классификация

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Таблица 29. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.

Параметры	ЭПДМ-мембраны
Химический состав	*** *** ***
Технические характеристики (ширина и т. п.)	*** *** ***
Производители	*** ***
Применение	*** ***
Особенности крепления	*** ***
Преимущества по отношению к другим мембранам	*** *** *** ***
Недостатки	*** ***
Средняя стоимость	*** ***

Источник: ABARUS Market Research по данным предприятий, исследовательских организаций и периодических изданий.

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Таблица 30. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.

Параметры	ПВХ мембраны
Химический состав	*** ***
Технические характеристики	*** ***
Производители	***
Применение	***
Особенности крепления	*** ***
Преимущества	***
Недостатки	***
Стоимость	***

Источник: ABARUS Market Research по данным предприятий, исследовательских организаций и периодических изданий.

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Таблица 31. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран

Параметры	ТПО-мембраны
Химический состав	*** ***
Технические характеристики	*** ***
Производители	***
Применение	***
Особенности крепления	*** ***
Преимущества	*** ***
Недостатки	*** ***
Стоимость	*** ***

Источник: ABARUS Market Research по данным предприятий, исследовательских организаций и периодических изданий.

Производство в России

Полимерные мембраны в России производятся более 25 лет, правда, это касается лишь ЭПДМ-мембран, материалы из ПВХ выпускаются около 10 лет. Причем в первом сегменте заметна стагнация – несмотря на то, что информации об объемах выпуска ЭПДМ - мембран нет, понятно, что производятся они все в меньшем и меньшем количестве. Это наблюдение подтверждается информацией о постоянном выбытии производителей ЭПДМ-мембран из бизнеса, в то время как производители ПВХ-мембран, появившись несколько лет назад, укрепляют свои рыночные позиции.

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Таблица 32. Производство ПВХ-мембран российскими предприятиями, гг., тыс. кв. м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Рязанская область
(торговые марки «Лоджикруф» и «КТ-мембрана», 10 млн)	0	0	0,0	1 501,3	***	***	***
В т. ч. на экспорт	0	0	0	16	***	***	***
Ленинградская область
ПО «ПВХ» (торговая марка «Пластфоил», 20 млн)	0	0	200	500	***	***	***
В т. ч. на экспорт	0	0	0	40	***	***	***
Свердловская область
«Стройпластполимер» (торговые марки «Декопран», «Кровлелон»)	120	150	180	200	***	***	***
В т. ч. на экспорт	0	5	10	18	***	***	***
Всего в России	120,0	150,0	380,0	2 201,3	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.