Ключевым для рынка стал 2008 год, когда ГК «ТехноНИКОЛЬ» свое производство в Рязанской области, начав выпускать ПВХ-мембраны как под собственной маркой «Лоджикруф», так и по заказу свердловской компании «Кров-Трейд» под маркой «КТ-мембрана» (в небольшом количестве). Объем отечественного производства сразу увеличился более чем в *** раз, и продолжает расти.
Импорт
Из-за рубежа в Россию в основном поступают ***-мембраны различных производителей. Наиболее стабильными и активными являются поставки марок *** (***), *** и ***. До 2009 года активно импортировались материалы ***, но теперь продукция этой марки встречается в основном в разделе «Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы». Поставки продукции марки *** носят неустойчивый характер. Стоит также отметить, что в гг. в Россию импортировался материал «Лоджикруф», производимый на мощностях польских и чешских предприятий (в частности, Fatra). После 2009 года холдинг «ТехноНИКОЛЬ» сосредоточил усилия по производству только на отечественных конвейерах.
***-мембраны в Россию завозятся в гораздо меньшем количестве, в основном из *** (производства корпорации ***).
Таблица 33. Статистика импорта кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов в Россию, гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Тип импортируемого материала | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Гидроизоляционные и пароизоляционные пленки | 9524 | 5338 | *** | *** | *** |
Мембраны ТПО | 77 | 129 | *** | *** | *** |
Мембраны ПВХ, в т. ч.: | 7747 | 8962 | *** | *** | *** |
Sika (в т. ч. Sarnafil) | 2721 | 2558 | *** | *** | *** |
Juta | 1477 | 577 | *** | *** | *** |
Alkorplan (Renolit) | 1389 | 1119 | *** | *** | *** |
Protan | 260 | 421 | *** | *** | *** |
Flagon | 227 | 0 | *** | *** | *** |
Logicroof | 0 | 4225 | *** | *** | *** |
Другие | 1673 | 62 | *** | *** | *** |
Импорт ПВХ-мембран в тыс. кв. м | 5164,7 | 5974,7 | *** | *** | *** |
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Российский рынок полимерных мембран
…….
…….
…….
…….
…….
…….
Рисунок 52. Структура рынка полимерных мембран в России в гг.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Особенностью российского кровельного рынка является небольшое количество отечественных производителей полимерных кровельных мембран. По-прежнему большой объём материалов импортируется из-за рубежа.
Десять лет назад объем потребления полимерных мембран составлял не более ***-*** млн. кв. м. в год, в 2005 году, по расчетам ABARUS Market Research, *** млн. кв. м., в 2006 году – уже около *** млн. кв. м., а в 2008 году находился на уровне *** млн. кв. м.
Таблица 34. Расчет объема российского рынка ПВХ-мембран, гг.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Производство, тыс. м2 | 120 | 150 | 380 | 2 201,3 | *** | *** | *** |
Импорт, тыс. м2 | 3 900 | 4 600 | 5 165 | 5 975 | *** | *** | *** |
Экспорт, тыс. м2 | 2 | 8 | 26 | 84 | *** | *** | *** |
Рынок, тыс. м2 | 4 018 | 4 742 | 5 519 | 8 092 | *** | *** | *** |
Доля импорта, % | 97% | 97% | 94% | 74% | *** | *** | *** |
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…….
…….
…….
…….
…….
…….
Рисунок 53. Динамика российского рынка ПВХ-мембран, гг. и прогноз на 2012 г., тыс. кв. м
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…….
…….
…….
…….
…….
…….
Рисунок 54. Структура распределения долей основных участников рынка кровельных мембран России в гг., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
§ 3.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов
Перспективы битумных и битумно-полимерных материалов
В условиях неопределенности развития ситуации в экономике России во второй половине нынешнего года и в гг. предсказать, как измениться положение дел на рынке мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, достаточно сложно. Минэкономразвития предполагает «положительные, но низкие темпы инвестиционной активности» в ближайший год и средние (6-8%) темпы роста инвестиций в последующие три года. Ситуация в строительном комплексе России, соответственно, будет также достаточно неопределенной.
…….
…….
…….
…….
…….
…….
Рисунок 55. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2015 г., млн кв. м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Однако замедление количественного роста вполне может сопровождаться ростом качественным.
…….
…….
…….
…….
…….
Перспективы кровельных мембран в России
Использование полимерных гидроизоляционных материалов в России, в условиях быстро растущей экономики и строительства объектов с применением самых современных технологий, имеет несомненные перспективы для производителей мембран и подрядчиков, так как улучшения благосостояния населения влечет за собой возможность перехода к более качественным материалам высокими темпами.
…….
…….
…….
…….
…….
Рисунок 56. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2015 г., млн кв. м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…….
…….
…….
…….
…….
ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ
§ 4.1. Характеристика еврошифера
Общая характеристика штучных битуминозных материалов
…….
…….
…….
…….
…….
Виды еврошифера
«Ондулин»
…….
…….
…….
«Нулин»
…….
…….
…….
«Ондура»
…….
…….
…….
«Гуттанит»
…….
…….
…….
§ 4.2. Производство
В России материалы типа еврошифера производятся только на одном предприятии. В 2008 г. Onduline Group построила в Нижнем Новгороде завод по производству кровельных материалов годовой мощностью 15 млн. кв. м кровельных листов. Завод Onduline в Нижнем Новгороде стал первым собственным производством концерна в России и самым крупным из его проектов в мире: сейчас в состав группы входят еще девять предприятий годовой мощностью 10 млн кв. м каждое. Впрочем, на российском рынке кровельных материалов компания присутствует с 1994 года через свою российскую дочернюю компанию – -Строительные материалы».
…….
…….
…….
Таблица 37. Производство ондулина в России, гг. и прогноз на 2012 г., млн кв. м.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 расчет | 2012 прогноз | |
Выпуск ондулина в России | 2,2 | *** | *** | *** | *** |
Прирост, % | – | 259% | *** | *** | *** |
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
На сегодняшний день, по мнению специалистов, основным потребителем еврошифера считается индивидуальное строительство. Около ***% еврошифера покупают частные лица и коммерческие организации именно под индивидуальное строительство: частные дома, дачи и другие объекты «пригородной» инфраструктуры. Остальные ***% еврошифера приходится на другие объекты коммерческого назначения.
§ 4.3. Импорт и экспорт еврошифера
Перечень импортируемых в Россию торговых марок еврошифера неширок и довольно стабилен. Самыми крупными объемами поставок отличаются Onduline (из Франции, Польши, Малайзии, Бразилии), Nuline (из США и Канады) и Bituwell (из Германии). На тройку этих брендов приходится более 90% всего импорта еврошифера, причем один только Onduline занимает в импорте как минимум 75%.
Таблица 38. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в гг., кг и перевод в кв. м.
Тип еврошифера | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Onduline | *** | *** | *** | ||
Nuline | 7393178 | 2479059 | *** | *** | *** |
Bituwell | 4919785 | 4100323 | *** | *** | *** |
BTM | 0 | 3492000 | *** | *** | *** |
Ondura | 232859 | 4885228 | *** | *** | *** |
Aqualine | 278758 | 487032 | *** | *** | *** |
Guttanit | 0 | 229468 | *** | *** | *** |
Kartonsec | 0 | 1833827 | *** | *** | *** |
Всего, кг | *** | *** | *** | ||
Всего, млн кв. м | 24,98 | 24,64 | *** | *** | *** |
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
