Российский рынок кровельных материалов – 2011 (стр. 1 )

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов – 2011

Демо-версия

Май 2012 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright ãABARUS MR.

Отчет подготовлен агентством ABARUS Market Research

Справка об агентстве ABARUS Market Research

Агентство ABARUS Market Research проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство ABARUS MR использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени и Российской Экономической Академии им. – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др.

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание рынка кровельных материалов в России

Основные задачи исследования

1.  Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:

·  битуминозные рулонные материалы;

·  традиционный шифер (асбестоцементные плиты);

·  еврошифер, включая ондулин;

·  металлочерепица и профнастил;

·  гибкая черепица;

·  керамическая и цементно-песчаная черепица;

·  композитная черепица

2.  Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:

·  характеристика материала;

·  отечественное производство;

·  импорт и экспорт материала;

·  объем рынка;

·  темпы роста рынка;

·  тенденции и прогноз развития рынка;

·  основные игроки сегмента.

3.  Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1.  Базы публикаций в СМИ

2.  Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4.  Результаты готовых исследований

5.  Материалы отраслевых учреждений

6.  Материалы участников рынка

7.  Базы данных ABARUS MR.

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 13

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 14

§ 1.1. Динамика ВВП 14

§ 1.2. Инфляция 16

§ 1.3. Цены на нефть 17

§ 1.4. Валютные курсы 19

§ 1.5. Строительство 20

Строительство жилья 20

Строительство коммерческих и промышленных объектов 25

§ 1.6. Производство строительных материалов 27

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 29

§ 2.1. Общая характеристика 29

Металлическая кровля 29

Профнастил 34

Металлочерепица 35

§ 2.2. Производство металлопроката 37

§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила 44

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 44

Динамика производства металлочерепицы 47

Динамика производства профнастила 49

§ 2.4. Импорт и экспорт 49

Импорт 49

Экспорт 50

§ 2.5. Основные игроки рынка 50

Российские игроки 50

Иностранные игроки 56

§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей 57

Популярность профилей металлочерепицы 57

Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила 61

§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы 68

Рынок металлочерепицы 68

Рынок кровельного профнастила 69

Металлочерепица vs профнастил 70

§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке 70

Цены на металлочерепицу 70

Цены на профнастил 72

§ 2.9. Перспективы сегмента 74

ГЛАВА III. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 76

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель 76

§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов 77

Динамика производства 77

География производства 81

Структура производства по видам 83

§ 3.3. Экспорт и импорт 85

Импорт 85

Экспорт 86

§ 3.4. Объём рынка 88

§ 3.5. Основные игроки рынка 89

§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 95

§ 3.7. Кровельные мембраны 97

Характеристика мембран и их достоинства 97

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 97

Виды мембран и классификация 99

Производство в России 102

Импорт 103

Российский рынок полимерных мембран 104

§ 3.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 107

Перспективы битумных и битумно-полимерных материалов 107

Перспективы кровельных мембран в России 108

ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 110

§ 4.1. Характеристика еврошифера 110

Общая характеристика штучных битуминозных материалов 110

Виды еврошифера 111

§ 4.2. Производство 115

§ 4.3. Импорт и экспорт еврошифера 116

§ 4.4. Характеристика рынка еврошифера 118

§ 4.5. Основные игроки рынка 119

§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке 120

§ 4.7. Перспективы сегмента 120

ГЛАВА V. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – ШИНГЛАСС 121

§ 5.1. Общая характеристика 121

§ 5.2. Производство 122

§ 5.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 124

Импорт 124

Экспорт 126

§ 5.4. Объём рынка 127

§ 5.5. Основные игроки рынка 128

§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 130

§ 5.7. Перспективы сегмента 130

ГЛАВА VI. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 132

§ 6.1. Характеристика твердых видов черепицы 132

Общее описание 132

Керамическая черепица 132

Цементно-песчаная черепица 133

Композитная черепица 133

Полимерно-песчаная черепица 133

§ 6.2. Производство 136

§ 6.3. Импорт и экспорт 138

Импорт 139

Экспорт 142

§ 6.4. Объём рынка натуральной черепицы 143

§ 6.5. Основные игроки рынка 144

§ 6.6. Ценовая ситуация на рынке 144

§ 6.7. Перспективы сегмента 145

ГЛАВА VII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 146

§ 7.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения 146

§ 7.2. Производство 147

Динамика производства 147

Географическое распределение производства 149

§ 7.3. Экспорт и импорт 151

Импорт 151

Экспорт 153

§ 7.4. Объём рынка 154

§ 7.5. Основные игроки рынка 157

§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке 161

§ 7.7. Перспективы сегмента 163

ГЛАВА VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 165

§ 8.1. Параметры рынка и другие характеристики 165

Общая характеристика 165

Классификация материалов по качественному признаку 165

Материалы для скатных кровель 166

Материалы для плоских кровель 167

§ 8.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 167

§ 8.3. Прогнозы развития рынка 173

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и

заемных средств)

Таблица 2. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.

Таблица 3. Технические характеристики разных видов металлической кровли.

Таблица 4. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.

Таблица 5. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в гг., тонн.

Таблица 6. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в гг., тонн

Таблица 7. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в гг., тонн

Таблица 8. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.

Таблица 9. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.

Таблица 10. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.

Таблица 11. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения, в тоннах и %.

Таблица 12. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.

Таблица 13. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в гг., тыс. тонн и млн кв. м.

Таблица 14. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в гг., тыс. тонн и млн кв. м.

Таблица 15. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу.

Таблица 16. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, апрель 2012 г.

Таблица 17. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, апрель 2012 г.

Таблица 18. Динамика средних розничных цен на профнастил.

Таблица 19. Средние розничные цены на профнастил, руб. за кв. м, апрель 2012 г.

Таблица 20. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

Таблица 21. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российским предприятиями, гг., тыс. кв. м

Таблица 22. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, гг., тыс. кв. м.

Таблица 23. Производство основных видов рулонных кровельных материалов в РФ в гг., млн. кв. м.

Таблица 24. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, гг.

Таблица 25. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, гг.

Таблица 26. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, гг., млн. кв. м.

Таблица 27. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.

Таблица 28. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран

Таблица 29. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.

Таблица 30. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.

Таблица 31. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран

Таблица 32. Производство ПВХ-мембран российскими предприятиями, гг., тыс. кв. м.

Таблица 33. Статистика импорта кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов в Россию, гг., тонн, и перевод в кв. метры.

Таблица 34. Расчет объема российского рынка ПВХ-мембран, гг.

Таблица 35. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».

Таблица 36. Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.

Таблица 37. Производство ондулина в России, гг. и прогноз на 2012 г., млн кв. м.

Таблица 38. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в гг., кг и перевод в кв. м.

Таблица 39. Расчет объема российского рынка еврошифера, гг., млн кв. м.

Таблица 40. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в гг., тыс. кв. м.

Таблица 41. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в гг. в целом и по брендам (кг и перевод в кв. м).

Таблица 42. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, гг. (кг и перевод в кв. м).

Таблица 43. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в гг., млн кв. м

Таблица 44. Потребительские характеристики разных видов черепицы.

Таблица 45. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в гг., тыс. кв. м.

Таблица 46. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, гг. тонн.

Таблица 47. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, гг.

Таблица 48. Статистика экспорта цементно-песчаной черепицы, в гг., тонны и тыс. кв. м.

Таблица 49. Расчет объема российского рынка натуральной черепицы в гг., тыс. кв. м

Таблица 50. Статистика производства асбестоцементных листов в РФ, гг.

Таблица 51. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях ( гг.).

Таблица 52. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, гг.

Таблица 53. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.

Таблица 54. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, гг., млн. кв. м.

Таблица 55. Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей шифера в гг., млн усл. плиток.

Таблица 56. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в гг. и прогноз на 2012 г., млн. кв. м

Рисунки

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в гг. и прогноз на 2012 г., %.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.

Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период гг. (прогноз), руб.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в гг. по месяцам, млн. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в гг.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в гг. по федеральным округам, тыс. кв. м.

Рисунок 10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в гг., тыс. кв. м.

Рисунок 11. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.

Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в гг., млн. куб. м.

Рисунок 13. Динамика нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.

Рисунок 14. Динамика производства металлопроката в России в гг., млн. тонн.

Рисунок 15. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в гг., %.

Рисунок 16. Динамика производства листового проката в России в гг., млн. тонн.

Рисунок 17. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в гг., %.

Рисунок 18. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в гг., тонн.

Рисунок 19. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в гг., тыс. руб.

Рисунок 20. Ведущие производители металлопроката в России.

Рисунок 21. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в гг., тыс. тонн.

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в гг., тыс. тонн.

Рисунок 23. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в гг., млн кв. м.

Рисунок 24. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в гг., тыс. тонн.

Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2011 году, %.

Рисунок 26. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 20году, %.

Рисунок 27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.

Рисунок 28. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.

Рисунок 29. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2011 г., %.

Рисунок 30. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2011 г., тыс. тонн.

Рисунок 31. Распределение произведенного в 2011 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.

Рисунок 32. Динамика производства кровельного профнастила в гг., тыс. тонн и годовые приросты.

Рисунок 33. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2011 гг., % (по площади).

Рисунок 34. Динамика производства кровельного профнастила в гг., млн кв. м и годовые приросты.

Рисунок 35. Динамика российского рынка металлочерепицы в гг., млн кв. м и годовые приросты.

Рисунок 36. Динамика российского рынка кровельного профнастила в гг., млн кв. м и годовые приросты.

Рисунок 37. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при устройстве крыш.

Рисунок 38. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг апреля 2012 г.).

Рисунок 39. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2015 г., млн кв. м.

Рисунок 40. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, гг. и прогноз на 2012 г., млн. кв. м.

Рисунок 41. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, гг., %.

Рисунок 42. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, гг., %.

Рисунок 43. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, гг., %.

Рисунок 44. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, год.

Рисунок 45. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, гг., млн. кв. м.

Рисунок 46. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2011 г., %.

Рисунок 47. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, гг. и прогноз на 2012 г., млн кв. м.

Рисунок 48. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, гг., %.

Рисунок 49. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в гг. и I квартала 2012 г., руб. / тыс. м2.

Рисунок 50. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в гг., руб. / тыс. м2

Рисунок 51. Распределение цен стеклоизол у дилеров, руб. за кв. м, ноябрь 2010 г. к ноябрю 2011 г.

Рисунок 52. Структура рынка полимерных мембран в России в гг.

Рисунок 53. Динамика российского рынка ПВХ-мембран, гг. и прогноз на 2012 г., тыс. кв. м

Рисунок 54. Структура распределения долей основных участников рынка кровельных мембран России в гг., %.

Рисунок 55. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2015 г., млн кв. м.

Рисунок 56. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2015 г., млн кв. м.

Рисунок 57. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в гг., доли, %.

Рисунок 58. Динамика импорта еврошифера в Россию в гг., млн кв. м.

Рисунок 59. Динамика российского рынка еврошифера в гг., млн кв. м.

Рисунок 60. Распределение цен на еврошифер у дилеров, руб. за кв. м, ноябрь 2010 г. и ноябрь 2011 г.

Рисунок 61. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в г. и прогноз на 2012 г., млн кв. м.

Рисунок 62. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, гг., млн. кв. м.

Рисунок 63. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, гг., доли, %.

Рисунок 64. Динамика экспорта гибкой черепицы из России, гг., млн кв. м.

Рисунок 65. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в гг., млн кв. м

Рисунок 66. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в г., %.

Рисунок 67. Распределение цен на гибкую черепицу у дилеров, руб. за кв. м, ноябрь 2011 г.

Рисунок 68. Динамика производства цементно-песчаной и прочей черепицы в России, гг. и прогноз на 2012 г., тыс. кв. м.

Рисунок 69. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в гг. и прогноз на 2012 г., %.

Рисунок 70. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, гг., тыс. кв. м.

Рисунок 71. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, гг., %.

Рисунок 72. Динамика структуры импорта керамической черепицы по странам-поставщикам, гг., %.

Рисунок 73. Динамика экспорта цементно-песчаной черепицы из России, гг., тонн.

Рисунок 74. Динамика объема российского рынка твердой черепицы в г., тыс. кв. м.

Рисунок 75. Распределение цен на керамическую черепицу у дилеров, руб. за кв. м, ноябрь 2010 г. и ноябрь 2011 г.

Рисунок 76. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, гг. и прогноз на 2012 г., млн. усл. плит.

Рисунок 77. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам гг., тыс. усл. плит.

Рисунок 78. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, гг., %.

Рисунок 79. Динамика импорта шифера в Россию в гг., млн кг.

Рисунок 80. Структура импорта шифера в Россию в 2006 году по странам-поставщикам, %.

Рисунок 81. Динамика экспорта шифера из России в гг., тыс. тонн.

Рисунок 82. Распределение экспорта шифера по основным странам в гг., %..

Рисунок 83. Динамика объёма российского рынка шифера, гг., млн. кв. м.

Рисунок 84. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в гг., %.

Рисунок 85. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2011 году, %.

Рисунок 86. Динамика структуры производства по основным производителям в гг., %.

Рисунок 87. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, гг. и прогноз на 2012 г., руб. /кв. м.

Рисунок 88. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, гг., руб. /тыс. усл. плит.

Рисунок 89. Распределение цен на волновой шифер у дилеров, руб. за кв. м, ноябрь 2010 г. и ноябрь 2011 г.

Рисунок 90. Общая динамика рынка кровельных материалов в гг. и прогноз на 2012 г., млн кв. м. и %.

Рисунок 91. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в гг. и прогноз на 2012 г., %.

Рисунок 92. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в гг. и прогноз на 2012 г., млн. кв. м.

Рисунок 93. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в гг. и прогноз на 2011 г., %.

Рисунок 94. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2011 г., %.

Рисунок 95. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн кв. м и ежегодные приросты.

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)

§ 1.1. Динамика ВВП

В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2011 год динамика ВВП составила 9,5%, в Казахстане 7,5%, а в России 4,3%. Второй по значимости политический и торговый партнер России – Украина – в 2011 г. располагала приростом ВВП на уровне 5,2%. Многие другие страны СНГ в 2011 г. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал 14,7%).

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников; по Казахстану за 2011 год – предварительные данные.

В начале 2011 года в российской экономике все еще ощущались последствия кризиса, а в конце лета к этому прибавились тревожные новости из стран Еврозоны. Но промышленное производство росло, рынок труда активизировался, кредитование постепенно восстанавливалось. Поэтому в 2011 году прирост ВВП ожидался более высоким, чем в предыдущем году, примерно 4,2-4,5%. Официальный прогноз властей РФ по росту экономики составлял 4,2% и 3,9% в 2011 и 2012 году соответственно.

…….

…….

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила

Производством штучной металлической кровли в России занимаются не менее, а то и более 100 компаний. Производство профнастила является более простым процессом, поэтому предприятий, выпускающих профнастил, существенно больше. Есть предприятия (преимущественно мелкие), которые выпускают только профнастил.

В нижерасположенной таблице приводятся данные о выпуске 50 наиболее крупных и активных компаний, на долю которых приходится более 90% всего объема указанных материалов (два предприятия металлургический комбинат» и металлобаза» выступают в качестве одного и того же завода, так как последнее приняло на себя выпуск черепицы и профилей в рамках Группы). В объем профнастила также включен гофролист, который по-прежнему выпускается многими заводами. Некоторые из упомянутых компаний занимаются также производством «картин» – металлических элементов фальцевой кровли, но в данном контексте этот вид кровельного материала не рассматривается.

Таблица 5. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в гг., тонн.

Предприятие	Продукция	2007	2008	2009	2010	2011
Группа компаний «Металл-Профиль»	Металлочерепица	75000	110000	***	***	***
Профнастил	180000	250000	***	***	***
завод «Электрощит-Стройиндустрия»	Металлочерепица	25000	45000	***	***	***
Профнастил	40 000	72612	***	***	***
Производственное Объединение «Металлист» (Grand Line)	Металлочерепица	20000	32000	***	***	***
Профнастил	17000	30000	***	***	***
-Профиль-Москва»	Металлочерепица	10000	20000	***	***	***
Профнастил	26 170	42 184	***	***	***
	Металлочерепица	11000	16000	***	***	***
Профнастил	31000	40000	***	***	***
завод профилированного стального настила»	Металлочерепица	12000	13000	***	***	***
Профнастил	27 421	27 400	***	***	***
профнастил»	Металлочерепица	3500	10000	***	***	***
Профнастил	7000	20000	***	***	***
компания»	Металлочерепица	4000	5500	***	***	***
Профнастил	8 000	10 200	***	***	***
(Завод строительных конструкций)	Металлочерепица	14 000	12 000	***	***	***
Профнастил	14 886	12 809	***	***	***
Металлической Кровли»	Металлочерепица	4 000	6 000	***	***	***
Профнастил	13 000	17 000	***	***	***
-ПРОФИ»	Металлочерепица	7 500	8 500	***	***	***
Профнастил	13 500	16 000	***	***	***
конструкции-Профлист»	Металлочерепица	5000	4000	***	***	***
Профнастил	20000	16000	***	***	***
стальные профили»	Металлочерепица	3 000	4 000	***	***	***
Профнастил	10 000	12 000	***	***	***
металлургический комбинат» и металлобаза»	Металлочерепица	20000	10000	***	***	***
Профнастил	26 852	11 579	***	***	***
Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	0	***	***	***
-Холдинг»	Металлочерепица	5800	7800	***	***	***
Профнастил	9700	13000	***	***	***
	Металлочерепица	2500	3500	***	***	***
Профнастил	4 050	5 577	***	***	***
	Металлочерепица	6500	7400	***	***	***
Профнастил	4500	5200	***	***	***
	Металлочерепица	0	700	***	***	***
Профнастил	0	1100	***	***	***
Группа «Металлокомплект»	Металлочерепица	4400	3800	***	***	***
Профнастил	11000	9500	***	***	***
	Металлочерепица	3400	4100	***	***	***
Профнастил	5600	6800	***	***	***
	Металлочерепица	1700	7750	***	***	***
Профнастил	0	0	***	***	***
	Металлочерепица	1900	3300	***	***	***
Профнастил	3100	5500	***	***	***
Стадз Компани»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	461	3 680	***	***	***
	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	9000	9400	***	***	***
кровельных и стеновых профилей» (КСП)	Металлочерепица	500	900	***	***	***
Профнастил	1400	2400	***	***	***
Кровельный Центр	Металлочерепица	2700	2900	***	***	***
Профнастил	3900	4200	***	***	***
Верхневолжский Металло-Центр	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	5 000	5 500	***	***	***
2000»	Металлочерепица	1700	2400	***	***	***
Профнастил	2900	4100	***	***	***
центр»	Металлочерепица	1700	2100	***	***	***
Профнастил	2500	3000	***	***	***
-Жилье»	Металлочерепица	0	2000	***	***	***
Профнастил	4300	5500	***	***	***
ГК «Маяк»	Металлочерепица	2000	1700	***	***	***
Профнастил	8600	6500	***	***	***
-НН»	Металлочерепица	2800	2400	***	***	***
Профнастил	5500	4800	***	***	***
	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	2000	***	***	***
Группа компаний OMI	Металлочерепица	1800	2100	***	***	***
Профнастил	2600	3000	***	***	***
профнастил»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	3500	4000	***	***	***
	Металлочерепица	2000	2000	***	***	***
Профнастил	2 745	2 782	***	***	***
«Фрегат» (JOKER-КORONA)	Металлочерепица	800	1000	***	***	***
Профнастил	2000	2500	***	***	***
«Гранат-машстрой» ()	Металлочерепица	1200	1400	***	***	***
Профнастил	1300	1500	***	***	***
«Металлик и Ко»	Металлочерепица	1000	1300	***	***	***
Профнастил	1000	1300	***	***	***
«ВИК»	Металлочерепица	600	900	***	***	***
Профнастил	1000	1500	***	***	***
комбинат асбестоцементных изделий»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	3 104	***	***	***
-Пласс»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	1200	700	***	***	***
Стинержи»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	1200	***	***	***
завод легких металлоконструкций»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	4 012	2 652	***	***	***
металлоконструкций «Венталл» (Ruukki)	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	1 785	1 352	***	***	***
-СТАНДАРТ ГРУППА»	Металлочерепица	300	300	***	***	***
Профнастил	441	429	***	***	***
-Мастер»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	1700	1100	***	***	***
завод металлоконструкций»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	993	708	***	***	***
«ВОСТОК-ЭНЕРГО»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	0	0	***	***	***
завод стали с покрытием»	Металлочерепица	0	0	***	***	***
Профнастил	10000	13200	***	***	***
Другие производители металлочерепицы (30 компаний)	30000	35000	***	***	***
Другие производители профнастила (60 компаний)	60000	70000	***	***	***
ВСЕГО металлочерепица			***	***	***
ВСЕГО профнастил			***	***	***
ВСЕГО		1	***	***	***

Источник: Данные компаний, собственный расчет ABARUS Market Research на основе финансовых показателей предприятий и выпускаемого ассортимента.