Анализы товарных рынков (стр. 2 )

При этом для перевозок грузов в направлении Восточного Казахстан существует альтернативный маршрут, проходящий по магистральным путям АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» через станцию Локоть.

Так, учитывая наличие альтернативного маршрута, сделан вывод о наличии конкурентной среды на отдельных маршрутах при предоставлении в пользование железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 августа 2014 года № 000 внесены изменения в Перечень, в части изменения услуги по предоставлению в пользование железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии при условии наличия конкурентного железнодорожного пути.

В связи с вышеуказанными изменениями в Постановление Правительства АО «Досжан темир жолы» подлежит исключению из Республиканского раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий.

Одновременно Департаментом Комитета по Восточно-Казахстанской области проведен анализ рынка услуг предоставления железнодорожных путей для проезда железнодорожного состава на предмет выявления субъектов, занимающих доминирующее или монопольное положение.

В результате установлено, что АО «Досжан темир жолы» подлежит включению в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение (далее - Реестр).

По результатам проведенного анализа АО «Досжан темир жолы» включено в Реестр по услуге предоставления железнодорожных путей для проезда железнодорожного состава в границах станции Шар-Ново-Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области с долей свыше 35 %.

В соответствии с нормами Закона о естественных монополиях и регулируемых рынках, на тарифы доминирующих субъектов рынка железнодорожной отрасли распространяется государственное регулирование.

Рынок услуг подачи-уборки вагонов к фронтам погрузки-выгрузки локомотивом

Рынок услуги подачи-уборки вагонов к фронтам погрузки-выгрузки локомотивом неразрывно связан с рынком услуг подъездных железнодорожных путей. Данные рынки являются важным звеном, обеспечивающим связь производственных предприятий ведущих отраслей с транспортом общего пользования, большая часть перевозок магистральных железных дорог зарождаются и оканчиваются на подъездных путях.

Железнодорожные подъездные пути предназначены для обслуживания грузоотправителей и грузополучателей и используются для выполнения операций по погрузке-выгрузке, сортировке, хранению грузов.

Услуги подъездных путей отнесены к сфере естественной монополии, данные услуги непосредственно оказываются субъектами рынка, владеющими на правах собственности подъездными путями. При этом технологически связанные с услугами подъездных путей услуги, такие как, подача уборка вагонов к фронтам погрузки-выгрузки локомотивом, накатка-выкатка вагонов специализированными средствами, предоставление специализированных средств механизации для погрузки-выгрузки (разгрузки), предоставление специализированных складских помещений, предоставление услуг вагонных весов могут оказывать и другие субъекты рынка.

Однако, несмотря на то, что услуги подачи-уборки вагонов являются потенциально конкурентными, анализ показывает, как правило, данный рынок монополизирован со стороны ветвевладельцев подъездных путей.

Тем самым, ввиду своего монопольного положения субъекты данного рынка при обслуживании контрагентов могут предлагать монопольно высокие цены.

Антимонопольной инспекцией по Алматинской области проведен анализ рынка услуг подачи-уборки вагонов к фронтам погрузки-выгрузки локомотивом, по итогам которого было предложено внесение соответствующих изменений в части включения и исключения субъектов рынка в Реестр по данной услуге.

По итогам анализа исключено из Реестра ТОО «PEAK Akzhal», ТОО «Терминал Темир Керуен», а также включено в Реестр: ТОО «Атасу Транс», КТЖ, ТОО «DAMU Инжиниринг», ТОО «Центральноазиатская сахарная корпорация».

По результатам проведенного анализа установлено, что данный рынок характеризуется как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.

В соответствии с нормами Закона о естественных монополиях и регулируемых рынках, на тарифы доминирующих субъектов рынка железнодорожной отрасли распространяется государственное регулирование.

К барьерам входа на данный рынок относятся экономические ограничения, в виде значительных капитальных вложений (для приобретения и ввода в эксплуатацию необходимого оборудования для осуществления подачи – уборки вагонов), при длительных сроках окупаемости этих вложений.

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИЦИИ И ПОРТОВ

Рынок услуг по хранению горюче-смазочных материалов (авиационное топливо)

На основании обращений АО «Эйр Астана» и АО «Авиакомпания «Скат» на действия отдельных аэропортов Казахстана по установлению завышенных цен на услуги хранения горюче-смазочных материалов (авиационное топливо) и ограничения доступа к указанным услугам проведен анализ данного рынка.

Проведенный анализ показал, что рынок услуг по хранению ГСМ (авиационное топливо) является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией.

Аэропорт, являясь практически единственным продавцом на розничном рынке авиаГСМ в каждом конкретном регионе, фактически диктует авиаперевозчику цену заправки «в крыло». Так, к примеру, при средней стоимости одной тонны авиационного топлива у основных ресурсодержателей в 144 000 тенге, авиакомпании вынуждены закупать авиакеросин в ряде аэропортов по цене 176000 тенге за тонну (данные по состоянию на начало 2013г.).

В результате топливные издержки казахстанских авиакомпаний достигают в отдельных случаях от 30 до 60% от общих расходов.

По итогам проведенного анализа рынка услуг по хранению ГСМ и спецжидкостей в целях недопущения ограничения конкуренции и злоупотребления своим монопольным положением в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение в пределах границ аэропортов с долей доминирования свыше 35% включены 13 аэропортов (гг. Астана, Алматы, г. Караганда, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Костанай, Актобе, Актау, Атырау, Орал, Кызылорда, Шымкент) и ТОО «КИК» (г. Караганда).

Вместе с этим, сравнительный анализ цен на услуги по хранению авиаГСМ показал, что субъектами данного рынка применяются разные единицы измерения услуги, а именно, одни аэропорты взимают плату за данную услугу в натуральном выражении в виде % от поставленного на хранение авиаГСМ, другие в стоимостном выражении от общего объема принятого на хранение топлива, третьи же за одну тонну поставленного на хранение топлива в месяц. При этом, при взимании в стоимостном выражении расчет ведется по стоимости топлива аэропорта.

Изучение международного опыта показало, что в зарубежных аэропортах имеются независимые топливозаправочные компании, то есть нефтяные компании на территории аэропортов напрямую реализуют авиакеросин авиакомпаниям на конкурентной основе.

К примеру, в России компания «Аэрофьюэлз» владеет 19 топливозаправочными комплексами (ТЗК), «Газпром нефть» - 10 ТЗК, «ЛУКойл» - 7 ТЗК. В аэропорту «Домодедово» работают два оператора по заправке топливом: Фьюэл Сервисиз» и и Аэрофьюэлз». Наравне с ними возможность хранить и продавать топливо авиакомпаниям с услугой заправки «в крыло» получили компании «Газпромнефть-Аэро», «Лукойл-Аэро», «Роснефть» и World Fuel Services.

Опыт России показывает, что в среднем цена авиатоплива при наличии нескольких топливных операторов на 15 % ниже, чем в условиях монополии для крупных аэропортов (более 2 млн. пассажиров в год и 50 000 тонн грузов в год) (Московский авиаузел, Владивосток, Сочи), и на 7,5% ниже для аэропортов объемом пассажиропотока выше среднего.

В европейских аэропортах топливозаправкой занимаются дочерние организации нефтяных компаний (Air BP, Shell Air, AirTotal) или совместные с авиаперевозчиками компании.

Между тем либерализации рынков аэропортового развития в странах Евросоюза предшествовало принятие Директивы Совета ЕС 96/97/ЕС, согласно которой страны-члены ЕС обязаны обеспечить доступ на рынок наземного обслуживания в аэропортах и функционирование в крупных аэропортах (более 2 млн пассажиров и 50 000 тонн грузов в год) не менее двух организаций, осуществляющих различные виды наземного обслуживания.

В Российской Федерации для создания развития конкуренции на рынке обеспечения авиатопливом Постановлением Правительства Российской Федерации были приняты Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах. Правила призваны повысить прозрачность отношений между операторами аэропортов и авиакомпаниями, защищать интересы участников рынка, создать дополнительные условия для развития конкуренции между операторами аэропортовых услуг, обеспечить недискриминационный доступ к аэропортовому обслуживанию. Правила регулируют отношения в сферах как наземного обслуживания аэропортов, так и обеспечения авиатопливом.

В РК в настоящее время из 19 аэропортов только аэропорты Астаны и Алматы являются крупными аэропортами с объемом пассажиропотока более 2 млн. пассажиров в год.

По итогам проведенного анализа, в целях развития конкуренции на рынке услуг реализации авиатоплива на территории аэропортов республики в адрес МТК направлены предложения по обеспечению доступа альтернативным топливозаправочным компаниям в крупных аэропортах (к примеру: с объемом пассажиропотока более 2 млн. пассажиров в год) и предусмотреть данные условия в проекте Правил обеспечения поставщиков услуг (товаров, работ) к осуществлению аэропортовской деятельности, утверждаемых.

Комитетом в настоящее время данный вопрос прорабатывается совместно с МИР. В разработанный проект Комплексного плана по развитию конкуренции, демонополизации и устранению барьеров в основных отраслях экономики на 2015-2016 гг. включено мероприятие по разработке Правил обеспечения доступа поставщиков услуг (товаров, работ) к осуществлению аэропортовской деятельности, в рамках которых будет рассмотрен вопрос открытия доступа в аэропорты альтернативным топливозаправочным компаниям. Это должно привести к снижению стоимости авиатоплива, а значит и билетов.