Анализы товарных рынков (стр. 3 )

Анализ рынка по оказанию медицинских услуг субъектам гражданской авиации

На основании обращения АО «Эйр Астана» с жалобой на действия РГП на ПХВ «Центр по обеспечению безопасности полетов» (далее - ЦОБП) в части повышения цен на медицинские услуги проведен анализ рынка по оказанию медицинских услуг субъектам гражданской авиации.

В настоящее время медицинские услуги ЦОБП оказывает РГП «Казаэронавигация», так как постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 000 РГП «Казаэронавигация» реорганизовано путем слияния к нему ЦОБП.

Вместе с тем, ЦОБП до сентября 2013 года (18.09.2013 года государственная регистрация РГП «Казаэронавигация») оказывались медицинские услуги авиакомпаниям, с которым имелись соответствующие договора.

18 сентября 2013 года РГП «Казаэронавигация», являющееся правопреемником ЦОБП были перезаключены ранее действующие с авиакомпаниями договора на оказание медицинских услуг путем заключения дополнительных соглашений.

При этом, Агентством РК по регулированию естественных монополий было дано согласие РГП «Казаэронавигация» на осуществление иной деятельности, а именно медицинских услуг.

По результатам проведенного анализа установлено, что лица, непосредственно связанные с выполнением и обеспечением полетов воздушных судов и их техническим обслуживанием, обслуживанием воздушного движения, допускаются к профессиональной деятельности при наличии действующего свидетельства на право осуществления такой деятельности и соответствия состояния здоровья установленным требованиям. Требования по состоянию здоровья, предъявляемые к авиационному персоналу, а также категории лиц, подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию, устанавливаются Правилами медицинского освидетельствования в гражданской авиации Республики Казахстан, разработанными на основе стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и утвержденными уполномоченными органами в области здравоохранения и сфере гражданской авиации.

Согласно информации Министерства здравоохранения и социального развития РК (далее – МЗиСР) медицинские услуги (ежегодное медицинское освидетельствование во врачебно-летной экспертной комиссии (далее – ВЛЭК) и/или центральной врачебно-летной экспертной комиссии (далее – ЦВЛЭК); динамическое врачебное наблюдение за авиационным персоналом в межкомиссионный период; предполетный (предсменный) медицинский осмотр) относятся к экспертизе временной нетрудоспособности и являются лицензируемыми видами медицинской деятельности.

При этом, для проведения ежегодного медицинского освидетельствования обязательно наличие сертификата Межгосударственного Авиационного Комитета РФ. В этой связи в Республике Казахстан всего функционируют 3 ВЛЭК, соответствующие требованиям данной организации.

Продавцами на рынке медицинских услуг субъектам гражданской авиации являются:

По ежегодному мед. освидетельствованию во ВЛЭК и/или ЦВЛЭК 3 субъекта: РГП «Казаэронавигация» МТК РК (с сентября 2013 года), авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (учредитель АО НК «Казмунайгаз» со 100% долей участия) и аэропорт г. Шымкент. Данные субъекты имеют лицензии МЗиСР РК и сертификаты Межгосударственного Авиационного Комитета на занятие медицинской и врачебно-летной экспертной деятельностью:

1)  по динамическому врачебному наблюдению в межкомиссионный период 7 субъектов: РГП «Казаэронавигация» (с сентября 2013 года), аэропорты гг. Шымкент, Атырау, Актау, Семей, авиакомпании «Евро-Азия Эйр» и Жетысу.

3) предполетному (предсменному) медицинскому осмотру - 21 субъект: РГП «Казаэронавигация» (с сентября 2013 года), аэропорты гг. Шымкент, Астана, Актобе, Кызылорда, Костанай, Тараз, Атырау, Актау, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Боралдай, Караганды, Орал, КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (г. Петропавловск), АTMA-аэропорт Атырау и перевозки, авиакомпании «Евро-Азия Эйр», Кокшетау, Жезказган эйр и Жетысу.

Потребителями данных видов медицинских услуг являются субъекты гражданской авиации (авиакомпании, аэропорты, АО «Казавиаспас» и т. д.).

При этом, если некоторыми субъектами рынка (аэропорты, РГП «Казаэронавигация» и т. д) медицинские услуги оказываются на их территории (к примеру, медицинский центр РГП «Казаэронавигация» в г. Алматы), то медицинский состав АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»» оказывает медицинские услуги с выездом (по месту требования потребителя).

В ходе анализа установлено, что медицинские услуги (предполетный (предсменный) медицинский осмотр) оказываются также и другими медицинскими организациями (к примеру, КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (г. Петропавловск). При этом Аэропорт Петропавловска не оказывает медицинские услуги, а заключил договор аренды помещения и берет плату с КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3».

Рынок медицинских услуг за анализируемый период характеризуется высокой концентрацией с неразвитой конкуренцией:

1)  Ежегодное медицинское освидетельствование в 3 регионах (монопольно оказываются по 1 субъекту).

2)  Динамическое наблюдение – в 15 регионах, из которых только в 2 присутствуют по 2 субъекта на рынке.

3)  Предполетный (предсменный) осмотр – в 18 регионах, из которых в 11 присутствуют по 2 субъекта на рынке.

Проведенный сравнительный анализ цен на медицинские услуги субъектам гражданской авиации за период 2012-2013 гг. показал различие тарифов субъектов по аналогичным услугам. При этом спектр предоставляемых услуг крупных субъектов: РГП «ЦОБП» (ныне РГП «Казаэронавигация»), АО «Аэропорт Шымкент» и АО «Евро-Азия эйр» намного шире, чем у остальных, за счет наличия у последних более развитого функционального отделения, лабораторий, специалистов, более широкого обследования в зависимости от вида деятельности, возраста, диагноза и т. д.

В ходе проведенного анализа были установлены следующие барьеры входа новых субъектов на данный рынок услуг:

Административные

- Прохождение специального обучения врачей специалистов ВЛЭК и по динамическому обследованию по вопросам авиационной медицины каждые 5 лет (согласно требованиям), кафедрой авиационной медицины в г. Москва, ввиду отсутствия в РК подобного направления.

- Наличие сложной структуры сертификации авиационного персонала в РК, требования к которым включены в нормативные-правовые акты нескольких государственных органов (Министерства по инвестициям и развитию и Министерства здравоохранения и социального развития). Данная система не соответствует стандартам ИКАО, где присутствует один независимый орган по надзору качества оказываемых медицинских услуг и проверке соответствия стандартам ИКАО (полномочный орган по выдаче свидетельств (ведомство гражданской авиации).

Экономические барьеры

- Обеспечение квалифицированным медицинским персоналом и современным оборудованием.

- Выездные циклы обучения врачей-специалистов ВЛЭК и по динамическому обследованию в Россию, несущие определенные затраты субъектов и невозможность 100% обучения персонала.

По результатам проведенного анализа РГП «Казаэронавигация» включено в Реестр по услугам «медицинское освидетельствование во ВЛЭК и/или ЦВЛЭК» и динамическое врачебное наблюдение за авиационным персоналом в межкомиссионный период» предоставления железнодорожных путей для проезда железнодорожного состава в границах станции Шар-Ново-Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области с долей свыше 35 %.

В целях развития конкуренции на рынке медицинских услуг в области гражданской авиации и входа на рынок новых субъектов рынка направлены предложения в Министерство по инвестициям и развитию совместно с Министерством здравоохранения и социального развития для рассмотрения возможности принятия мер по устранению барьеров выявленных по результатам анализа, в том числе вопроса по организации в РК собственных курсов по подготовке специалистов (в т. ч. авиационных врачей) в области авиационной медицины и получения соответствующего сертификата.

По данным Министерства по инвестициям и развитию в рамках реализации Плана мероприятий по реформированию услуги авиационной медицины на 2014-2016 годы запланирован пересмотр сертификационных требований и принципов сертификации медицинских учреждений, осуществляющих медицинское авиационное освидетельствование. Утверждение и осуществление указанных видов деятельности будет отнесено к компетенции Комитета гражданской авиации.

В 2015 году предусмотрено проведение курсов специализированными учебными центрами Европы, соответствующими требованиям Международной организации гражданской авиации.

Обзор рынка услуг авиаперевозок по нерегулярным (чартерным) маршрутам

Основанием для проведения обзора послужило обращение Главной транспортной прокуратуры на обращение директора Казахстанской туристской ассоциации относительно поправок в Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» (далее – Закон) от 4 июля 2013 года относительно недопустимости выполнения гражданскими воздушными судами иностранных эксплуатантов международных нерегулярных (разовых) полетов, связанных с коммерческой воздушной перевозкой, формируемой на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан или разрешениями, выдаваемыми уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

В обращении указано, что введенные изменения в Закон привели к лоббированию интересов крупных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров – АО «Эйр Астана» и АО «Скат», удорожанию стоимости авиабилетов и отсутствию конкурентной среды.

Запрет на выдачу разрешений туристическим чартерным рейсам иностранным авиакомпаниям, с целью перевозки граждан Республики Казахстан, вступил в силу с 1 октября 2013 года.

Временной интервал исследования товарного рынка – 2013 год и 1 полугодие 2014 года.

Порядок выдачи разрешений на выполнение международных нерегулярных (разовых) полетов гражданских воздушных судов и предоставления предварительных уведомлений о выполнении полетов, выполняемых без посадки устанавливается Правилами выдачи и оснований для отказа в выдаче разрешений на выполнение международных нерегулярных полетов.