Анализы товарных рынков (стр. 1 )

Анализы товарных рынков

Управления анализа сфер транспорта и связи.

В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Рынок услуг по реализации (предоставлению) бланков железнодорожных проездных документов (билетов) для оформления проездного документа

Управлением на основании неоднократных обращений частных пассажирских агентств (TOO «АДМА», ТОО «Бахытты Жол» и др.) и перевозчиков (ТОО «Пассажирская компания «Туран Экспресс») относительно необоснованного повышения АО «Пассажирские перевозки» цен за бланки ж/д проездных документов (билетов) проведен анализ рынка услуг по реализации (предоставлению) бланков железнодорожных проездных документов (билетов) для оформления проездного документа за период 2012 год и 9 месяцев 2013 года. 

По информации частных агентств отмечается, что АО «Пассажирские перевозки» запретило  заключение двухсторонних договоров билетных агентств с частными перевозчиками на продажу билетов.

Услуги реализации (предоставления) бланков ж/д билетов регламентируются Законом «О железнодорожном транспорте», Правилами перевозки пассажиров,  организации продажи билетов, Порядком работы склада бланков строгого учета  АО «Пассажирские Перевозки».

В соответствии с подпунктом 52) пункта 1 Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» (далее – Закон о транспорте), перевозочные документы - документы, путем оформления которых заключается договор перевозки (проездной документ (билет), багажная и грузобагажная квитанции, железнодорожная транспортная накладная).

Согласно пункту 4 статьи 65 Закона о транспорте перевозчик обязан обеспечить продажу проездного документа (билета) до указанной пассажиром станции назначения. Перевозчик может организовать продажу проездных документов (билетов) через билетные кассы пассажирских агентств.

Согласно пункту 7 Правил, продажа проездных документов (билетов) производится в билетных кассах, в том числе в билетных кассах пассажирских агентств, и (или) через электронные терминалы и интернет-ресурсы. В поездах, сформированных из вагонов с местами для сидения, а также в общих вагонах пассажирских поездов, на станциях, где отсутствуют билетные кассы, допускается продажа проездных документов проводниками.

Анализ ситуации на данном рынке показал, что в настоящее время существуют различные способы оформления проездного документа (билета): через терминалы АСУ, электронные терминалы самообслуживания, Интернет-ресурсы и т. д. Вместе с тем, электронная продажа билетов не развита. Динамика объемов оформленных проездных документов (бумажных и электронных билетов) показала, что количество оформленных через Интернет билетов за 2012-2013 гг. составила всего лишь 3-5,5% от общей продажи билетов.

Границами рынка определена территория Республики Казахстан, так как услуги по реализации и предоставлению бланков ж/д проездных документов осуществляются на всей территории республики.

Временной интервал исследования товарного рынка –2012 год и 9 месяцев 2013 года.

Результаты проведенного анализа показали, что за анализируемый период поставщиками бланков железнодорожных проездных документов (билетов) для оформления проездного документа являлись ТОО «Кредосс Трейд» и ТОО «ТехСервис Com LTD».

АО «Пассажирские перевозки»  является единственным, кто осуществляет закупку готового товара у данных субъектов в виде бланков билетов, используемых для оформления проездного документа (билета) посредством проведения АО «Пассажирские перевозки» тендерных процедур в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Потребителями услуг по реализации (предоставлению) бланков билетов для оформления проездного жд документа являются перевозчики (в т. ч. АО «Пассажирские перевозки», АО «Пригородные перевозки» (дочерние предприятия АО «НК«КТЖ»), ТОО «Пассажирская компания «Туран Экспресс», ТОО «Марал - Нур», ТОО «ARLAN-TRANS-ASTANA» и т. д.).

Расчет индекса рыночной концентрации показал, что рынки услуг по приобретению и реализации бланков железнодорожных проездных документов (билетов) в республике за 2012 год и 9 мес. 2013 года относится к 1 типу рынка – высококонцентрированному, т. е. конкуренция на данном рынке не развита.

Барьерами входа на товарный рынок являются:

·  Наличие вертикально – интегрированной группы компаний КТЖ создает преимущества для участников вертикально – интегрированных субъектов рынка в сравнении с другими потенциальными участниками рынка

·  Привилегированное положение АО «Пассажирские перевозки» к доступу информации данных АСУ

·  Необходимость осуществления капитальных вложений для создания сети по хранению бланков по всей республике;

·  Отсутствие технической возможности по осуществлению самостоятельной продажи билетов частными перевозчиками

В ходе анализа также выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны субъектов рынка:

1. Запрет АО «Пассажирские перевозки» на заключение двухсторонних договоров между билетными агентствами и перевозчиками;

Учитывая, что АО «Пассажирские перевозки» самостоятельно утверждена форма бланка железнодорожного билета, все перевозчики и билетные агентства были уведомлены АО «Пассажирские перевозки» (письмом от 21 декабря 2011 года №ЦЛПДБ-18-15/2284-и), что тем билетным агентствам, у которых отсутствуют договорные отношения с АО «Пассажирские перевозки», бланки проездных документов АО «Пассажирские перевозки» предоставляться не будут.

Так, по информации ТОО «Пассажирская компания «Туран Экспресс», АО «Пассажирские перевозки» лишило все частные агентства оказывать перевозчикам по оформлению билетов по прямым 2-х сторонним договорам. Никто из перевозчиков либо билетных агентств не может приобретать бланки билетов собственного образца и распространять их по всем билетным кассам на территории РК.

2. Создание препятствий АО «Пассажирские перевозки» к доступу на товарный рынок изготовления бланков другим субъектам рынка (местным типографиям);

Порядком работы склада бланков строгого учета АО «Пассажирские перевозки» и снабжения станций бланками строгого учета, утвержденного Президентом АО «Пассажирские перевозки» от 18 августа 2006 года установлено, что формы бланков строгого учета устанавливаются Министерством транспорта и коммуникаций РК (далее – МТК), а также указано, что изготовление этих форм бланков не допускается в местных типографиях.

Следует отметить, что МТК форма бланка билета не утверждалась. В настоящее время утверждена единая форма бланка билета, запатентованная АО «Пассажирские перевозки», которая используется всеми участниками перевозочного процесса (перевозчики и билетные агентства).

В системе АСУ «Экспресс» используются бланки проездных документов, автором дизайна которых является - Ибрагимов Кайрат Косаевич. По заявлению автора исключительные имущественные права интеллектуальной собственности переданы АО «Пассажирские перевозки» (по бланкам АСУ до 2020 г., по бланкам ТТС до 2030 г.).

При этом согласно указанному порядку другие субъекты рынка (местные типографии) лишены возможности изготовление этих форм бланков.

По итогам проведенного анализа:

1)  Внесены соответствующие изменения в Реестр в части включения АО «Пассажирские перевозки».

2) По выявленным признакам нарушений антимонопольного законодательства Департаментом расследований открыто расследование в отношении субъекта-доминанта на предмет злоупотребления доминирующим положением.

3) В МТК направлены предложения по развитию конкуренции на рынке железнодорожных перевозок, в том числе:

- обеспечение равных условий для всех перевозчиков, путем передачи функции (организационно-технологического сопровождения продажи проездных документов) АО «Пассажирские перевозки» отдельному субъекту рынка;

- нормативно утвердить единую форму бланка железнодорожного билета (при этом, не допустить ограничения мест изготовления бланков билетов) либо предусмотреть возможность каждому перевозчику использовать свою индивидуальную форму бланка;

- совместно с КТЖ и другими перевозчиками обеспечить развитие электронной продажи железнодорожных билетов по аналогии с авиабилетами.

4) в адрес АРЕМ направлены рекомендации об исключении необоснованных затрат из тарифов АО «Пассажирские перевозки» перевозки пассажиров во внутриреспубликанском и международном сообщениях.

5) Частным перевозчикам предложено активизировать работу по созданию альтернативных способов продажи ж/д билетов (создание собственных интернет ресурсов по продаже электронных билетов, оснащение собственных поездов системой считывания электронных билетов).

В настоящее время АО «Пассажирские перевозки» оспаривается решение антимонопольного органа о включении его в Реестр.

Управлением принято участие в 4 судебных заседаниях по иску АО «Пассажирские перевозки» об оспаривании действия государственного органа. 8 января 2015 года решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны было вынесено в пользу антимонопольного органа. В настоящее время АО «Пассажирские перевозки» подана аппеляционная жалоба на решение СМЭС.

Рынок услуг предоставления железнодорожных путей для проезда железнодорожного состава

В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по проведению комплексного анализа регулируемых услуг (товаров, работ) на предмет их выведения из сфер естественных монополий, утвержденный распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 июня 2014 года проведен анализ рынка услуг предоставления в пользование железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии.

В настоящее время на рынке услуг по предоставлению в пользование железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии действует проект «Строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии «Станция Шар-Усть-Каменогорск» на основе концессионного соглашения от 6 июля 2005 года, заключенного между АО «Досжан темир жолы» и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.