Анализы товарных рынков (стр. 4 )

При выполнении нерегулярного международного полета вне пределов воздушного пространства Республики Казахстан эксплуатант гражданского воздушного судна Республики Казахстан обязан уведомить уполномоченный орган в сфере гражданской авиации о дате и цели выполненного полета в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

Нерегулярные международные полеты гражданских воздушных судов иностранных эксплуатантов в воздушном пространстве Республики Казахстан выполняются на условиях, определенных в разрешениях Комитета гражданской авиации. Разрешения на выполнение серии нескольких взаимосвязанных полетов (4 и более полетов) выдаются на срок, не превышающий 30 календарных дней от даты выполнения 1-го полета.

Положительным шагом стало внесение изменения в Правила от 19 сентября 2014 года в части продления срока разрешения на выполнение международных нерегулярных полетов иностранного эксплуатанта гражданского воздушного судна связанного с коммерческой перевозкой группы пассажиров, формируемой на территории Республики Казахстан до шести месяцев.

В Республике Казахстан в настоящее время действуют 5 авиакомпаний, выполняющих регулярные коммерческие воздушные перевозки и 15 – нерегулярные (чартерные) и заказные рейсы.

На сегодняшний день, казахстанский рынок по предоставлению услуг пассажирских авиаперевозок по нерегулярным (чартерным) маршрутам – это в основном рынок туристских перевозок, и в меньшей степени – деловых пассажирских авиаперевозок.

Заказчиками туристских чартерных рейсов являются: единичные туроператоры, организующие туры на массовых направлениях и имеющие собственные возможности обеспечения максимальной загрузки бортов, пулы туроператоров, т. е. их временные объединения, усилия которых направлены на совместный выкуп чартерной линии и активную продажу кресел и авиаброкеры.

По информации Казахстанской туристской ассоциации, туроператорами – заказчиками чартерных программ являются: ТОО «Kavi Tours», ТОО «Атлас-1», ТОО «Казтур», ТОО «Тез тур», ТОО «Avia Elsenal Travel», ТОО «Травел систем», ТОО «Компас», ТОО «Euro-Asien Express», ТОО «Музенидис Трэвэл - Астана», ТОО «Pegas Kazakhstan», все остальные компании являются блочниками, т. е. берут блоки мест).

Экономический смысл чартера заключается в полной передаче риска незаполняемости салонов и простоя кресел авиаперевозчика на заказчика авиарейса, в обмен на значительный дисконт со стороны авиакомпании.

Основными факторами, определяющими стоимость чартерного рейса являются: цена топлива, стоимость летного часа данного типа самолета, расходы на техническое и аэропортовое обслуживание, стоимость бортового питания, а также форма организации чартерного рейса (разовый чартер (разворотный чартерный рейс, тайм-чартер (разовый с отстоем), чартерная цепь (чартерные на регулярной основе).

Сравнительный анализ цен на авиаперевозки по нерегулярным (чартерным) маршрутам за период 2013-2014 годы показал дифференциацию стоимости летного часа в зависимости от вида чартера (VIP, туристские рейсы). Цены на чартерный рейсы за анализируемый не потерпели существенных изменений.

С учетом темпов роста казахстанского туристического рынка, а соответственно спроса на авиаперевозки, в 2014 году наблюдается рост объема услуг, оказываемых со стороны авиакомпаний, выполняющих регулярные воздушные перевозки (Авиакомпании «Эйр Астана», «Scat»).

АО «Эйр Астана» в 2013 году не выполняла чартерные рейсы. В связи с девальвацией тенге в начале 2014 года, у авиакомпании осталось 2 неэксплуатируемых борта, после чего было решено использовать их для выполнения чартерных рейсов в случае спроса. В 1-ом полугодии 2014 года авиакомпания предоставила борт на фрахтование (под заказ туроператора) для выполнения чартерных рейсов по трем маршрутам.

АО «Авиакомпания SCAT» было принято решение о расширении бизнеса путем отделения сегмента чартерных от регулярных рейсов и преобразование в новое подразделение с другим названием, фирменным стилем, миссией и целевой аудиторией. В настоящее время чартерные рейсы осуществляются под брендом Sunday Airlines.

Авиакомпания выполнила нерегулярные (чартерные) авиаперевозки по 21 авимаршруту. Увеличение объемов чартерных авиаперевозок в анализируемом периоде обусловлено небольшим расширением маршрутной сети (открыты 2 новых маршрута), увеличением частоты полетов, а также провозных мощностей. Таким образом, авиакомпания продемонстрировала существенный рост в стратегически важном для нее сегменте нерегулярных (чартерных) авиаперевозок.

Вместе с тем, по итогам анализа, наблюдается небольшой спад активности в секторе деловой авиации.

Анализ международного опыта показал, что в связи с тем, что чартеры забирают у регулярных линий довольно большое количество потенциальных клиентов, многие государства стараются ограничить количество чартерных рейсов, выдвигая ряд требований, направленных на затруднение осуществления таких рейсов, выполняемых иностранными перевозчиками. К наиболее распространенным требованиям такого характера относятся: установление лимита на количество чартерных рейсов (в некоторых случаях запрет на них); допуск чартеров на определенные направления только по согласованию с национальными перевозчиками; ограничение цены нижнего предела чартерной перевозки на достаточно высоком уровне; равное распределение чартерной программы с национальными перевозчиками страны и др. В последнем случае проблема решается либо установлением равной доли чартерных рейсов для авиакомпаний обеих стран, либо доставкой туристов в одну сторону отечественной авиакомпанией, а обратно иностранной.

В настоящее время аналогичная норма по запрету на международные чартерные полеты иностранных авиакомпаний действует в Республике Беларусь, Российской Федерации, а в странах ЕС такие случаи согласовываются с авиационными властями и местными перевозчиками. Вместе с тем, следует учитывать, что к примеру, в РФ данный вид услуги осуществляется 126 авиакомпаниями.

Результаты обзора свидетельствуют о том, что данный товарный рынок нестабилен: с момента вступления в силу Закона отозваны либо приостановлены сертификаты эксплуатанта ряда авиакомпаний. К примеру, 15 апреля 2014 года КГА по предписанию авиационной транспортной прокуратурой г. Алматы у АО «Авиакомпания «LukAero» отозван сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ, со 2 декабря 2014 года КГА временно приостановил действие сертификата эксплуатанта АО «Авиакомпания «Инвест Авиа», в связи с невыполнением директивы канадского авиазавода «Бомбардье» по ремонту самолетов и др.

В итоге, новых авиакомпаний в сегменте чартерных авиаперевозок не появилось (ввиду моратория на открытие новых авиакомпаний до снятия ограничений Еврокомиссии).

В целом, внесение запрета на выполнение гражданскими судами иностранных эксплуатантов международных нерегулярных полетов, не повлекло за собой кардинальных изменений в сфере гражданской авиации.

Барьерами входа на товарный рынок являются:

Экономические барьеры

- Ограничениями для входа потенциальных конкурентов на анализируемый рынок являются барьеры, связанные с высокими капитальными затратами и объемами первоначальных инвестиций, необходимых для входа на анализируемый товарный рынок (приобретение воздушных судов и другого оборудования).

- Нестабильность спроса на туристических направлениях, обусловленного экономическими факторами, такими как: спад экономики, девальвация валют и нестабильность рынка, неблагонадежность некоторых туристических компаний вносит свои отрицательные коррективы в данный рынок.

Административные барьеры

По данным субъектов рынка, на сегодняшний день наиболее проблемными вопросами при осуществлении чартерных рейсов являются:

- получение разрешений по маршруту следования чартерного рейса.

- запрет на полеты в страны Европейского союза казахстанских авиаперевозчиков (19 отечественным перевозчикам запрещены полеты в страны ЕС. Осуществлять полеты в страны Евросоюза может лишь авиакомпания «Эйр Астана» и лишь на определенных типах воздушных судов.

- мораторий, введенный Правительством РК на открытие новых авиакомпаний до снятия ограничений Еврокомиссии.

- получение слотов в аэропортах оперирования.

В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Анализ рынка услуг по распространению (ретрансляции) платных телеканалов

В соответствии с утвержденным Планом работы, в связи с обращениями ТОО «DIGITAL TV», ТОО «Алма ТВ», ОЮЛ «Международная ассоциация кабельных операторов «Азия» проведен анализ рынка услуг по распространению (ретрансляции) платных телеканалов.

В рамках анализа рынка услуг по распространению (ретрансляции) платных телеканалов был проведен опрос потребителей территориальными инспекциями Агентства. Результаты опроса потребителей и сведения субъектов рынка показали, что виды услуг ретрансляции телеканалов (кабельное и спутниковое телевещание, IPTV) являются взаимозаменяемыми. 70% опрошенных потребителей указали, что в случае повышения цен на каждые из рассматриваемых видов услуг, потребители готовы заменить одни виды услуг другими.

При этом, они могут быть взаимозаменяемы только в пределах территориального совпадения географии оказания услуг. То есть, у жителей крупных городов (областных центров республики и гг. Алматы и Астана) есть альтернатива выбора видов услуг телевидения (услуги цифрового телевидения «ID TV», «ОТАU TV»). Это объясняется тем, что в крупных городах, где в жилых многоэтажных комплексах скооперировано определённое количество пользователей у операторов кабельного телевидения существует экономическая целесообразность в проведении кабелей. Однако, что касается мелких населенных пунктов, где превалирует количество небольших одно-двухэтажных домов, прокладка кабеля на большие расстояния и подключение каждого отдельного дома является не выгодным. Что касается IPTV, то, как известно для подключения данного вида необходимо наличие у абонентов доступа к высокоскоростному интернету. При этом на сегодняшний день имеющийся доступ в интернет в мелких населенных пунктах не позволяет произвести соответственное подключение к услугам IPTV.