Мировой фармацевтический рынок (стр. 2 )

Конкурентные преимущества ведущих транснациональных фармацевтических фирмам следующие:

• широкая сеть дилеров и дистрибьюторов;

• наличие сети заводов в различных странах;

• относительно низкие цены на препараты аналоги других фирм - за счет наличия заводов и широкой дилерской сети;

• единый для всех заводов товарный знак;

• единая рекламная компания для всех заводов производителей и дистрибьюторов;

• широкий ассортимент и номенклатура продукции;

• наличие собственных исследовательских лабораторий;

• выпуск продукции ориентированной на различные сегменты рынка;

• гарантия безопасности применения выпускаемых лекарств;

• разработка новых видов лекарств;

• репутация фирм (работа на рынке долгие годы).

1.3.  Тенденции и проблемы мирового рынка лекарственных средств

Анализ мирового рынка лекарственных средств показывает ряд тенденций, характерных для современной фармацевтической отрасли, в частности, повышение цен на инновационные препараты, увеличение количества фальсифицированной продукции, серьезные противоречия между интересами фармацевтической промышленности Запада и потребностями многочисленного населения бедных и развивающихся стран.

Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за $ 1 млрд.

Международные фонды финансируют программы по созданию лекарств для борьбы с опасными инфекциями, прежде всего это СПИД, малярия и туберкулез. Но большой фарминдустрии, имеющей соответствующий научный потенциал, невыгодно участвовать в таких проектах. Разработка и выпуск новых эффективных лекарств для лечения смертельных болезней, распространенных преимущественно в бедных странах, не сулит больших прибылей. В итоге, за последние 25 лет, лишь один из 100 вводимых новых препаратов предназначен для лечения таких

заболеваний.

Международное законодательство в области интеллектуальной собственности (производитель в течение 20 лет имеет монопольное право на свою разработку, не позволяя другим заводам выпускать ее дешевые копии) способствовало тому, что фармацевтика стала наиболее прибыльной индустрией.

Фармацевтическая промышленность, которая всегда была самой гуманной, сегодня, став одной из богатейших отраслей мировой экономики, ориентируется, прежде всего, на прибыли. Производители вкладывают средства в экономически более выгодные разработки - для лечения рака, артрита, а также неинфекционных хронических болезней (сахарный диабет, сердечнососудистые, иммунные заболевания, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера и т. п.), распространенных в основном в развитых странах. И поскольку платежеспособность населения здесь высока, медицинская помощь доступна, существует медицинское страхование, фарминдустрия охотнее производит средства для лечения этих групп заболеваний. Такую продукцию можно продавать по высокой цене и иметь стабильно высокие доходы.

Еще одна особенность сегодняшней фармацевтической индустрии - сосредоточение производственных мощностей преимущественно в развитых странах. В объеме мирового рынка лекарственных средств (уже превышающем 450 млрд $ в год) доля США составляет примерно 50%, Европейского Союза - 27%, остальных стран - 23%. Доля первых 25 компаний в общемировом объеме продаж лекарственных средств достигает 60%. Все эти фармацевтические гиганты являются американскими или европейскими (кроме четырех японских).

Столь высокая концентрация производственных мощностей не может сохраняться дальше по следующим причинам:

- истечение срока действия патентов на большинство наиболее прибыльных оригинальных препаратов;

- основная часть больных, нуждающихся в новых поколениях существующих групп препаратов и принципиально новых лекарствах, находится преимущественно в третьих странах;

- недоступность цен на новые лекарства для значительной части населения планеты стала стимулом для начала масштабной «атаки» со стороны ряда

стран третьего мира с целью переустройства мирового фармацевтического рынка.

В связи с этим нынешние лидеры мировой фармпромышленности осуществляют новую стратегию. Отказываясь от конфронтации, они все чаще предлагают фирмам-конкурентам - производителям дженериков из развивающихся стран кооперацию и лицензирование своих основных патентованных продуктов. Западные фармкомпании намечают также значительное сокращение затрат на создание новых оригинальных препаратов, открывая научные центры и клинические базы в Индии, Китае, Сингапуре. Кроме того, начался постепенный переход от преобладающей сегодня химической технологии в производстве лекарств к биотехнологии.

Следует отметить, что на Западе имеет место серьезное противодействие общественности использованию биотехнологий. Но это, конечно, не может остановить прогресс медицинской науки.

На первом месте среди стран, стремящихся в ближайшие 10 лет преодолеть превосходство Запада на мировом рынке лекарственных средств, находится Индия, на втором - Китай, на третьем - Бразилия. Они имеют большой научный потенциал, огромный внутренний рынок и меняют стратегию в области производства лекарств. Например, Индия, которая до сих пор являлась лидером в копировании оригинальных препаратов, с 2005 г. приняла условия Всемирной торговой организации в области охраны интеллектуальной собственности и имеет амбициозные планы стать за 10 лет первой среди мировых лидеров по разработке и продажам оригинальных препаратов.

Многие эксперты считают это вполне возможным, поскольку в Индии налицо непрерывный рост экономики, значительные достижения в науке, имеются опытные, владеющие английским языком, специалисты фармацевтической промышленности, большая часть из которых работала в США. Ведущие индийские фармацевтические компании, такие как Ranbaxy,

Dr. Reddy’s, Piramal, Biocon, Wockhardt, имеют развитые производственные центры.

В настоящее время слабой стороной индийской фармации является отставание в развитии биотехнологии, поскольку до сих пор здесь уделялось внимание в основном химическим технологиям, но есть основания полагать, что этот недостаток будет быстро устранен. Согласно опубликованным данным, годовой научный бюджет Ranbaxy составляет 60 млн$, а Dr. Reddy’s - 40 млн $. Низкие производственные затраты, позволяют руководителям этих фирм заявлять, что на создание нового оригинального препарата им потребуется не более 50 млн $, тогда как на Западе это стоит в среднем 800 млн $.

В Китае и Бразилии также начались масштабные преобразования в фармацевтической промышленности. Все ресурсы для развития фармацевтики имеют Россия, Украина, Казахстан. Но они пока не спешат включиться в реструктуризацию мировой фармацевтической индустрии, хотя имеют потенциал для развития производства дженериков и разработки новых лекарств.

Согласно годовому прогнозу IMS, мировой рост продаж фармацевтической продукции несколько замедлится в 2013 году из-за обострения конкуренции с более дешевыми дженериками и появления новых

рынков сбыта.

Хотя дженерики широко известных патентованных лекарств и снизят прибыль некоторых крупных фармацевтических компаний, новые дорогие лекарства от рака и другие специальные лекарственные средства поддержат общие доходы компаний, заявляет IMS. Темпы роста составят по прогнозам 5-6% в 2013г. по сравнению с 6-7% в 2010 и 2011гг., а общие продажи на мировом рынке 735-745 млрд. долл..

Отмечается, что впервые в 2013г. семь крупнейших в мире рынков обеспечат лишь половину роста фармацевтического рынка, в то время как на долю семи новых рынков будет приходиться почти 25 процентов роста.

В Соединенных Штатах и на пяти крупнейших европейских рынках, рост объема продаж в 2013г. составит, как ожидается, 4-5% процентов, что является исторически низким показателем для США, а в Японии сократится до 1-2% по сравнению с 4-5% в 2010г.

В Китае, Бразилии, Мексике, Южной Корее, Индии, Турции и России, рост продаж, как предполагается, возрастет на 12-13% и составит 85-90 млрд. долл.

2.  Фармацевтический рынок стран СНГ

Фармацевтический рынок содружества независимых государств (СНГ) в 2010г. составил около 16 млрд. долл. США (или 2,2% мирового рынка). Лидерство по объемам рынков в стоимостном выражении сохраняют за собой Россия, Украина и Казахстан.

Большинство стран СНГ демонстрируют высокие темпы роста фармрынка, что свидетельствует о большом потенциале его развития. Наибольший прирост показывают Азербайджан и Беларусь. В Беларуси это связано с ослаблением государственного влияния на ввоз препаратов дистрибьюторами, повышением цен фармпроизводителями вследствие привязки их к евро, а также переориентацией многих дженериковых компаний на ОТС-рынок (безрецептурные препараты).

Наиболее высокие показатели потребления лекарств на душу населения — в России и Казахстане, самые низкие — в Узбекистане, где низкие доходы

населения, недостает внимания государства к проблемам здравоохранения и велика доля так называемого «серого» рынка.

В структуре фармацевтических рынков стран СНГ преобладают рецептурные препараты, ввиду отсутствия аналогов подобной эффективности в безрецептурном сегменте. Наибольшая доля рецептурных

препаратов в Узбекистане (93%), а наименьшая в Украине (56%).

Доля импортных препаратов в стоимостном выражении превалирует на фармацевтических рынках всех стран СНГ, что объясняется более высокими ценами на препараты. Наибольшая доля отечественных препаратов наблюдается в России, Украине и Беларуси, что связано с поддержкой государством отечественных производителей.

Ценовой анализ продаж в странах СНГ свидетельствует о влиянии уровня доходов населения на уровень цен наиболее потребляемых препаратов. Так, наибольшая доля (40%) препаратов по цене за упаковку ниже 1 USD отмечена в Узбекистане, что является существенным показателем низкого уровня доходов населения (цена является определяющим фактором выбора препарата). Второе место по потреблению дешевых препаратов делят Грузия и Беларусь. В Армении доля инновационных препаратов наименьшая, что является явным признаком потребления препаратов более низкой ценовой категории (инновационные препараты стоят существенно дороже). Но в Армении высоки денежные доходы населения и в то же время очень сильны позиции дженериковых компаний. В итоге цены на препараты ведущих производителей в Армении выше, чем в других странах СНГ. В остальных странах СНГ существенна доля продаж лекарственных средств среднего ценового диапазона (5—10 USD).