Сертификат облигаций серии 01 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в дату, в которую истекает 10 лет и 2 месяца с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (стр. 5 )

-  прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с пп.4) п. 7.3.1. Сертификата.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Кредитная организация - эмитент и (или) уполномоченное ею лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций.

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

Размещение Облигаций не осуществляется в несколько этапов.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права

Возможность осуществления преимущественного права приобретения Облигаций данного выпуска не предусматривается в связи с тем, что Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций

Информация о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации – эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения облигаций

1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
2	Сокращенное фирменное наименование	КИБ»
3	Место нахождения	Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
4	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	Номер лицензии: № 000-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) Дата выдачи: 08 апреля 2003 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению облигаций:

1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Облигаций;

2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;

3. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

4. осуществление иных действий, необходимых для размещения Облигаций.

Информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций: Такая обязанность не предусмотрена.

Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:

Такая обязанность не предусмотрена.

Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, права на приобретение дополнительного количества облигаций кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций:

Такое право не предусмотрено.

размер вознаграждения, выплачиваемого за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера:

Оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрено условиями выпуска.

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: не более 1% от номинальной стоимости Облигаций.

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки купона по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

5) Порядок и срок оплаты облигаций

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066,

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

ИНН: 7702165310

КПП:775001001

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 000

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций:

Полное фирменное наименование Андеррайтера: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование Андеррайтера: КИБ»

Номер счета: 30411810600019000033

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001

В случае изменения номера счета Андеррайтера, информация об ином номере счета Андеррайтера будет раскрыта одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Облигаций.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации