Сертификат облигаций серии 01 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в дату, в которую истекает 10 лет и 2 месяца с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (стр. 6 )

Облигации не размещаются путем конвертации. Облигации размещаются путем закрытой подписки.

7.3.3.

Облигации не размещаются путем конвертации. Облигации размещаются путем закрытой подписки.

7.3.4.

Облигации не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События прекращения обязательств, указанного в п.10.4.1. Сертификата, начисление и выплата купонных доходов по Облигация производится в виде процентов от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 21 (Двадцать один) купонный период.

Длительность купонных периодов с первого по двадцатый устанавливается равной 6 (шести) месяцам, длительность двадцать первого купонного периода устанавливается равной 2 (двум) месяцам.

Так как дата окончания купонного периода с первого по двадцатый исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Так как дата окончания двадцать первого купонного периода исчисляется годами и месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего года и последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Дата окончания первого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 6 (Шесть) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания второго купонного периода наступает в дату, в которую истекает 12 (Двенадцать) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания третьего купонного периода наступает в дату, в которую истекает 18 (Восемнадцать) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания четвертого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 24 (Двадцать четыре) месяца с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания пятого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 30 (Тридцать) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания шестого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 36 (Тридцать шесть) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания седьмого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 42 (Сорок два) месяца с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания восьмого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 48 (Сорок восемь) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания девятого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 54 (Пятьдесят четыре) месяца с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания десятого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 60 (Шестьдесят) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания одиннадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 66 (Шестьдесят шесть) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания двенадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 72 (Семьдесят два) месяца с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания тринадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 78 (Семьдесят восемь) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания четырнадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 84 (Восемьдесят четыре) месяца с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания пятнадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 90 (Девяносто) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания шестнадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 96 (Девяносто шесть) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания семнадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 102 (Сто два) месяца с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания восемнадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 108 (Сто восемь) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания девятнадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 114 (Сто четырнадцать) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания двадцатого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 120 (Сто двадцать) месяцев с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания двадцать первого купонного периода наступает в дату, в которую истекает 10 (десять) лет и 2 (два) месяца с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в дату, в которую истекает 10 (десять) лет и 2 (два) месяца с Даты начала размещения Облигаций.

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по двадцать первый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно не будет отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям в дату начала их размещения и не предполагает процентных или иных выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента.

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона)

Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Начисление купонного дохода начинается со второго дня, следующего за датой начала размещения Облигаций.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, …,20,21;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением События прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, - часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, руб.;

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T(j) – дата окончания j - того купонного периода;

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций).

Номинальная стоимость одной Облигации на дату окончания j-го купонного периода равна номинальной стоимости одной Облигации на дату начала размещения, если а) настоящий облигационный заем не признан Банком России субординированным, или б) до даты окончания j-го купонного периода не происходила(и) Дата(ы) прекращения обязательств в связи с наступлением События(ий) прекращения обязательств, указанного в п.10.4.1. Сертификата, в случае признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

Порядок расчета номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания соответствующего купонного периода, в течение которого наступила(и) Дата(ы) прекращения обязательств или в случае, когда Дата(ы) прекращения обязательств наступила(и) в предыдущих купонных периодах, указан в п.10.4.1. Сертификата.

Сумма процентного (купонного) дохода определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.