Росс ийский рынок водки (стр. 2 )

Таблица 28. Экспорт водки из РФ в 2012 году по странам назначения        

Таблица 29. Экспорт водки в 2013 году по странам происхождения        

Таблица 30. Крупнейшие регионы экспорта водки из РФ в 2012 году        

Таблица 31. Структура экспорта водки из РФ в 2012 году по основным производителям        

Таблица 32. Экспорт водки из РФ по странам назначения в январе-ноябре 2013 года        

Таблица 33. Динамика изменения показателей внешней торговли водкой в 2010-2013гг        

Таблица 34. Выборка внешнеторговых цен на водку в 2012 году        

Таблица 35. Динамика количества организаций, имеющих лицензии на закупки, хранение и поставки, алкогольной и спиртсодержащей продукции в 2010-2012гг.        

Таблица 36. Динамика объемов розничных продаж водки в 2010-2012гг.        

Таблица 37. Динамика объемов розничного рынка водки в стоимостном выражении в 2011-2013гг.        

Таблица 38. Динамика структуры розничного рынка водки в РФ в 2012-2013гг.        

Таблица 39. Динамика статистически учитываемых цен на водку в 2011-2013гг., RUR/л, %        

Таблица 40. Исходные и расчетные данные допустимой емкости российского рынка водки и степени насыщенности рынка в условиях 2012 года, тыс. декалитров        

Таблица 41. Статистический портрет российского потребителя водки по состоянию на 30.05.2013 года        

Таблица 42. ТОП 5 водочных брендов в декабре 2011 – январе 2012 – декабре 2012 – январе 2013 года        

Таблица 43. Рейтинги 10 ведущих брендов водки по версии маркетингового агентства ONLINE MARKET INTELLIGENCE в 2010-2013гг.        

СПИСОК  СХЕМ:

Схема 1. Модель российского рынка водки        

Схема 2. Производство водки в системе ОКВЭД        

РЕЗЮМЕ

Информация об отчете:

Временные границы исследования:

производство в РФ - 2010-2013гг.; внешняя торговля – 2010-январь-ноябрь 2013гг.; емкость рынка – 2012г.; структура рынка – 2012-2013гг.; деятельность участников рынка - 2011-2013гг.

Функциональные границы исследования:

Статистически учитываемая информация:
База отчетности ФСРАР; ЕМИСС; ТСВТ и др.
Информация, представленная в открытых источниках:
Официальные сайты компаний; Годовые отчеты ОАО; Специализированные издания и др.

Территориальные границы исследования:

объем производства, объемы рынка, внешняя торговля - Российская Федерация; структура производства – ДФО, ПФО, УФО, СЗФО, СКФО, СФО, ЦФО, ЮФО; ценовое сегментирование – Москва и Московская область.

Результаты исследования:

Объем розничного рынка водки в России в натуральном выражении в 2012 году составил ….. млн. декалитров. Темпы роста рынка в натуральном выражении в 2010-2012 годах не превышали …..%. В 2013 году ожидается его незначительное …... При этом объем рынка не превышает максимально допустимое потребление водки, рассчитанное на основании рекомендаций ВОЗ и демографической структуры населения РФ в 2012 году на уровне  ….. млн. декалитров, но его вероятная  предельно допустимая емкость на уровне ….. млн. декалитров на …..% ниже фактического потребления, что означает некоторое злоупотребление. Следует отметить, что разница между оптовым объемом рынка и розничного в 2012 году составила …..%, что составляет объем реализации запасов прошлых лет и/или статистически учитываемого объема реализации контрафактной продукции.  Объем оптового рынка с учетом отгрузки производителями произведенной и реализованной продукции в натуральном выражении в 2012 году составил ….. млн. декалитров, в 2013 году ожидаемый объем оптового рынка водки составит порядка ….. млн. декалитров.  Доля легального прямого импорта на российском оптовом рынке водки в 2012 году составила не более …..%, в 2013 году снизилась до …..%. Одним из основных изменений в структуре внешней торговли в 2013 году явилось …………………………………………………………….., что привело как к заключению ……………………………………………………………………….., так и к увеличению …………………………………………………………………………………………..

В стоимостном выражении объем розничного рынка водки в 2012 году составил порядка ….. млрд. RUR, в 2013 году ожидается его незначительное снижение до ….. млрд. RUR. Объем легального оптового рынка водки в стоимостном выражении в 2012 году составил порядка ….. млрд. RUR в 2013 году ожидается его незначительный рост до уровня ….. млрд. RUR. Уровень наценки в оптовой и розничной торговле оценивается на уровне …..% в 2012 году и …..% в 2013 году. При этом следует учесть, что рост акцизов на спирт составил в 2012 году – …..% в 2013 году – …..%, минимальные цены на спирт выросли с июля 2012 года на …..% и с ….. 2013 года на …..%. Рост акцизов на водку составил …..% в 2012 году и …..% в 2013 году. Средние цены на стеклянную тару в 2013 году выросли не менее чем на …..%. 

Отрицательное изменение нормальных условий рентабельности на рынке вынуждает ряд игроков уходить с рынка, ярким примером чему может явиться продажа CEDC (большая часть произведенной продукции которой предназначалась для внутреннего российского рынка), дочерней компании холдинга ….. в 2013 году, а также к сокращению затрат на оплату труда за счет сокращения численности персонала. Так в 2012 году численность персонала предприятий производителей дистиллированных алкогольных напитков снизилась на …..%.

В изменяющихся условиях хозяйственной деятельности объем производства водки выросший в 2012 году на …..% до ….. млн. декалитров ожидаемо снизиться в 2013 году до ….. млн. декалитров. На ближайшую перспективу возможно реализация нескольких сценариев. Одним из них будет являться …………………………………………………………, либо рост ………………………………………………………………………………... В региональной структуре производства наблюдается смещение из ………. в ………. федеральный округ. В структуре производства водки в 2012 году на долю 10 крупнейших производителей водки приходилось …..% всей отгрузки водки произведенной в РФ, в 2013 году ожидается, что доля 10 крупнейших производителей составит порядка …..%.

Исследователи рынка по результатам опросов формируют различные рейтинги и результаты опросов потребителей по брендам водки, выделяя порядка 12 основных водочных брендов. Среди них следует выделить ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., …... Вместе с тем бесспорными лидерами рынка остаются бренды компаний ….. и ….., обеспечивающие данным компаниям порядка …..% от объема продаж в натуральном выражении.

Выводы по результатам исследования Российского рынка водки:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..,1 которые будут приводить к ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

1.1. СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

1.1.1. РЫНОК ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Определяющим факторами влияния рынка этилового спирта на рынок водки являются:

факторы, определяющие …..:
……….2; ……….
факторы, определяющие …..:
………; ……….

1.1.1.1. СТРУКТУРА ОТРАСЛИ

В Российской Федерации количество предприятий, имеющих лицензии на производство этилового спирта с 2010 по 2012 год сократилось на …..% с ….. в 2010 году до ….. в 2012 году. Наибольший процент сокращения наблюдался в ….. федеральном округе. Из ….. организаций имевших лицензии в 2010 году в 2012 осталось только …...

Таблица 1. Динамика количества организаций, имеющих лицензии на производство, хранение и поставки, произведенного этилового спирта в 2010-2012гг.,%

Регион	Количество организаций	Темп прироста, %
2010	2011	2012	2011 к 2010	2012 к 2011	2012 к 2010
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ
Российская Федерация

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

1.1.1.2. МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

В соответствии с федеральным законодательством РФ минимальная цена на этиловый спирт устанавливается ….. службой по ….. РФ с 01.08.2010 года.

Диаграмма 1. Динамика минимальных цен на этиловый спирт в 2008-2013гг.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

С момента установления минимальных закупочных цен в 2010 году на уровне …. RUR/л цены снижались всего один раз в августе 20.. года, после чего повышались с июля 20.. года на …..% и с июня 20... года на …..%.

1.1.1.3. АКЦИЗ НА СПИРТ

Акциз на спирт вырос с ….. RUR/л в 2008 году до ….. RUR/л в 2013 году. Наибольший рост акцизов на спирт наблюдался в 20.. году и составил …..%.

Учитывая, что в водке содержание спирта не менее 40% удорожание ставки акциза на спирт на ….. RUR приведет к росту себестоимости водки не менее чем на ….. RUR, только за счет роста акциза на спирт в 2013 году. В 2014 и 2015 году ожидается рост себестоимости спирта в водке не менее чем на ….. и ….. RUR соответственно к уровню 2013 года.