Бизнес план свинооткормочной фермы на 50 голов в Псковской области (стр. 5 )

В феврале-марте 2015 г. свинина дешевела под влиянием разных факторов — сказывался Великий пост, к тому же компаниям нужно было реализовывать скопившиеся остатки. Вероятно, в течение года цена будет то расти, то снижаться. С началом сезона шашлыков и окончанием поста стоит ждать всплеска продаж и удорожания свинины.

Диаграмма 3 Структура отрасли

В 2013 году с рынка ушло около 100 неэффективных предприятий, производивших примерно 50 тыс. т свинины, в этом году, несмотря на хорошую ценовую конъюнктуру, перестали работать еще 70 компаний с аналогичным объемом. Из отрасли продолжают уходить мелкотоварные непрофессиональные игроки, которые не готовы инвестировать в модернизацию и повышение биологической безопасности. В этом году в зависимости от экономической ситуации выпадет еще 30-70 тыс. т — если цены не восстановятся, то уход неэффективных предприятий ускорится.

Аналогичная ситуация с ЛПХ. В прошлом году производство в них сократилось на 100 тыс. т, или 11,7%, доля личных хозяйств в общем производстве составила 23%. Если брать только европейскую часть страны, то здесь на ЛПХ приходится лишь 18% объема, в ЦФО, где сосредоточены основные свиноводческие мощности, еще меньше — всего 10%. В этом году падение продолжится. Если раньше мы считали, что к 2020 году ЛПХ будут производить около 20% свинины в стране, то сейчас можно говорить, что такой уровень будет достигнут уже в этом году. АЧС по-прежнему активна

Конкуренция в свиноводстве тоже усиливается: эксперты и участники рынка отмечают, что все ближе соперничество на уровне брендов. Сейчас в отрасли переломный момент: в 2015—2016 годы будет запущено максимальное число крупных боен. В последнее время «АгроПромкомплектация» запустила предприятие на 1 млн свиней в год в Тверской области, аналогичные заводы ввели «Камский Бекон» в Татарстане, «Останкино» в Смоленской области, «Знаменский» — в Орловской.

До конца года начнет работу бойня «Русагро» в Тамбовской области на 2 млн свиней; «Агро-Белогорье» запустит завод, который позволит компании удвоить мощности по разделке». И все эти компании будут конкурировать в сегменте брендированной продукции.

Если говорить о московском рынке, то здесь уже сейчас конкурентная борьба более ожесточенная, чем в целом по стране: на прилавках присутствует продукция под брендами разных компаний. Но в других регионах ситуация с соперничеством за место на полке пока не такая острая, как, например, по мясу птицы.

Импортозамещение

В указе Президента РФ от 6 августа 2014 года была поставлена задача ускоренного импортозамещения, в том числе и по свинине. Уровень продовольственной независимости по мясу пока не достигнут: сейчас на долю отечественного производства приходится 76% мяса, тогда как Доктриной продовольственной безопасности предусмотрен уровень 86%. Вместе с тем, по данным экспертов, в ближайшее время можно сократить его импорт на 70% и более, добиться продовольственной независимости по свинине и мясу птицы. Для решения задач ускоренного импортозамещения объем господдержки сельского хозяйства в период до 2020 года должен быть увеличен не менее чем на 625 млрд рублей.

По итогам 2014 года производство свиней в России достигло 3,8 млн т в живом весе. При этом темпы роста производства свинины снизились с 10,3% в 2013 году до 6% в 2014-м.

С 2005-го по 2013 год индустриальное свиноводство выросло более чем в 4,8 раза (+1620 тыс. т). В предстоящие 5–6 лет оно может вырасти еще почти на 1300 тыс. т (+64%). Снижение за пять лет объемов производства свинины в хозяйствах населения на 29% (320 тыс. т) связано с распространением АЧС и неконкурентоспособностью ЛПХ в сравнении с современными промышленными производителями. В предстоящие пять лет, по прогнозам НСС, падение составит еще не менее 300 тыс. т. Таким образом, к 2020 году производство свинины приобретет преимущественно индустриальный характер.

До 2020 года в бюджете сохранено субсидирование кредитов по свиноводческим проектам сроком до восьми лет в размере 2/3 ставки рефинансирования. Также предусмотрены субсидии на реализацию мер по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней.

Наиболее существенным стало ограничение на ввоз европейской свинины в начале года из-за распространения АЧС. В течение пяти–шести месяцев уже жили в условиях ограничения импорта: он зависел от поставок из Евросоюза примерно на 65%. Поэтому в августе фактически дополнительно закрыли только Канаду.

По предварительным оценкам, в 2014 году поставки свинины, шпика и субпродуктов из-за рубежа по сравнению с 2013 годом сократятся в два раза. Объем импорта свинины в 2014 году составит чуть более 500 тыс. т, тогда как в 2013-м он достигал 1 млн т, а в 2012 году – более 1,2 млн т.

Таблица 5 Сводная таблица дополнительных инвестиций и необходимой поддержки из ФБ и РБ  для отрасли свиноводство (млн. рублей).

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2014-2020
Дополнительный прирост в новых (тыс. т. жив. вес)	0	14	14	739	400	0	0	1168
Инвестиции на прирост производства (вкл. СГЦ. комбикорм, убой и разделку) (млн. руб.)	2431	66634	98959	34761	0	0	0	202784
Субсидирование кредитов из ФБ на производство нарастающим итогом (млн. руб.)	107	3039	7393	8923	8923	8923	8923	46229
Субсидирование кредитов из РБ на производство нарастающим итогом (млн. руб.)	53	1519	3697	4461	4461	4461	4461	23114
Итого дополнительные субсидии из ФБ и РБ на инвесткредитынарастающим итогом (млн. руб.)	116	4558	11090	13384	13384	13384	13384	69343

Вместе с тем существует и целый ряд угроз дальнейшему развитию отечественного свиноводства. Во-первых, речь идет об общем ухудшении экономической ситуации в стране и снижении реальных доходов населения, что ведет к уменьшению потребления мяса всех видов. Тем более что в 2013 году мы впервые достигли дореформенного уровня потребления мяса – 75 кг на человека в год, но в 2014 году впервые за долгое время произошло уменьшение показателя – до 73,6 кг. Потребление свинины, как ожидается, снизится на 300 тыс. т.

Директор Департамента животноводства и племенного дела федерального аграрного ведомства Владимир Лабинов подчеркнул необходимость дальнейшего интенсивного развития подотрасли свиноводства путем улучшения качественных показателей, а также роста производства в тех регионах страны, где показатель самообеспеченности ниже среднероссийского уровня и имеются достаточные ресурсы зерна.

Прогноз производства свинины в 2015 году по регионам. Данные на второй квартал 2015 г.

Прирост производства данного вида мяса в сельхозорганизациях в январе-марте 2015 года по отношению к январю-марту 2014 года. По состоянию на начало 2015 года на откорме в сельхозорганизациях находилось 6475,9 тыс. голов свиней старше 4-х месяцев - на 8,0% больше, чем за год до этого.

Данные об изменении численности поросят на откорме (возрастом менее 4-х месяцев) позволяют делать выводы об объемах производства свинины во II квартале 2015 года (апрель-июнь). Наибольшие приросты производства свинины во втором квартале ожидаются в Курской области.

Число поросят возрастом до 4-х месяцев на откорме в Курской области в начале года составляло 512,1 тыс. голов. Это на 115,0 тыс. голов больше, чем в начале 2014 года (максимальный прирост среди регионов РФ).

Всего в области производство свинины в I квартале 2015 года составило 60,0 тыс. тонн в живом весе, за аналогичный период 2014 года было произведено 43,7 тыс. тонн. Прирост в 16,3 тыс. тонн - наибольший прирост среди всех регионов РФ, сообщается в исследовании АБ-Центр "Свиноводство России, данные на 1 апреля 2015 года".

Число свиней на откорме старше 4-х месяцев в начале года в области составляло 566,1 тыс. голов. Это на 150,3 тыс. голов больше, чем в начале 2014 года - также максимальный прирост среди всех регионов России.

В ТОП регионов по приросту производства свинины, по оценкам АБ-Центр, по итогам II квартала 2015 года также войдет и Челябинская область. Здесь число поросят на откорме возросло на 57,8 тыс. голов - до 198,6 тыс. голов.

Отметим, что Челябинская область в 2014 году являлась лидером по ввозу чистопородных племенных свиней из-за рубежа. В 2013 году одно из предприятий региона, согласно рейтингу АБ-Центр, также было на 1-м месте по объему ввоза чистопородных племенных свиней среди всех компаний-импортеров. Однако если рассматривать показатели по регионам в целом - то первенство принадлежало регионам Центрального ФО.

Активный ввоз чистопородных племенных свиней в Челябинскую область в 2013-2014 гг. позволил существенно укрепить племенную базу свиноводства в регионе.

В начале 2015 года поголовье племенных свиноматок (основных и проверяемых) в Челябинской области выросло в 3,7 раза и достигло 11 538 голов (в начале 2014 года их число составляло 3151 голов). Поголовье ремонтных свинок увеличилось в 9 раз - до 3465 голов, поголовье хряков-производителей выросло на 60,1% до 237 голов, поголовье ремонтных хрячков увеличилось в 9,5 раза до 495 голов.

В начале 2015 года в ТОП-5 регионов по приросту поголовья поросят младше 4-х месяцев на откорме помимо Курской и Челябинской областей, по данным АБ-Центр, вошли Белгородская, Воронежская и Новосибирская области.

В пятерку регионов, где поголовье поросят младше 4-х месяцев на откорме наиболее сильно сократилось вошли Кемеровская, Псковская, Ростовская, Тульская и Тамбовская области.