Оценка рисков реализации плана развития минерально-сырьевых ресурсов Камчатского края (стр. 13 )

Обзор состояния рынка платины и палладия

Россия занимает первое место в мире по добыче и производству палладия и второе место по добыче и производству платины после ЮАР.

Добыча и производство платины в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 7,4% до 32,552 т. Увеличение произошло за счет роста вторичного производства на 40 % до 6,789 т и роста добычи россыпной платины на 7,8% до 3,774 т (/с «Амур» в Хабаровском крае) (таблица 2.5).

ГМК «Норильский никель» – ведущий производитель платины и палладия в России – в 2011 г. произвел 20,9 т платины и 84,1 т палладия против 20,62 платины и 86,22 т палладия в 2010 г.

В 2012 г. ГМК «Норильский никель» планирует произвести на территории России 20,2-20,5 т платины и 80,86–82,4 т палладия.

Добыча и производство палладия в 2011 году по сравнению с предыдущим годом возросло на 8,4% до 99,67 т (таблица 2.6).

Таблица 2.5 – Добыча и производство платины в России в 2008–2011 гг.

Регион, предприятие	Объем по годам, кг
2008	2009	2010	2011
Свердловская область	177	263	230	331
Хабаровский край, Амур а/с, ЗАО	3833	3654	3500	3734
Камчатский край Корякгеолдобыча, ЗАО	1630	817	731	573
Итого добыча	5640	4734	4461	4678
Попутное производство	20049	19483	21024	21085
Вторичное производство	6148	5430	4831	6789
ВСЕГО	31837	29647	30316	32552

(Источник: Минфин России, сообщения компаний)

Таблица 2.6 – Добыча и производство палладия в России в 2008–2011 гг.

Регион	Объем по годам, кг
2008	2009	2010	2011
Свердловская область	0,99	1,15	0,92	1,01
Камчатский край	5,18	2,36	2,08	1,90
Итого добыча	6,17	3,51	3,00	2,91
Попутное производство	85195,6	81815,6	85775,3	94227,39
Вторичное производство	6388,1	3942,0	6081,87	5342,59
ВСЕГО	91589,87	85761,11	91860,17	99572,89

(Источник: Минфин России, сообщения компаний)

Среднегодовые цены на платину и палладий в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом выросли на 6,9% до 1720 долл./унц и на 72,4% до 734 долл./унц, соответственно. Вместе с тем спотовые цены на платину и палладий в IY квартале 2011 г. упали до уровня 1400 и 650 долл./унц, соответственно, в 2012 г. сохранялись на уровне 2011 г. в связи с ростом физического спроса со стороны азиатских инвесторов, а на конец сентября 2013 г. составили 1408,3 долл./унц (рисунок 2.3).

По прогнозу RBS в 2012 г. средняя цена палладия была на уровне конца 2011 г., а в с начала 2013 г. несколько выросла и на конец сентября составила 721,25 долл./унц (рисунок 2.4). Рынок вышел из состояния профицита вследствии окончания поставок из российских запасов, которые ранее составляли до 15% мирового предложения. Гохран РФ в 2011 г. почти завершил экспорт палладия в связи с исчерпанием запасов. По оценке специалистов, прекращение экспорта палладия Гохраном может привести мировой рынок к дефициту металла, используемого в производстве автомобильных катализаторов.

Опубликовано в журнале «Золото и технологии» № 2(16)/июнь 2012 г

Рисунок 2.3 – Динамика цены на платину за 2007–2013 гг. (в долл./унц)

Рисунок 2.4 – Динамика цены на палладий за 2007–2013 гг. (в долл./унц)

Обзор состояния рынка никеля

Запасы никеля в мире на январь 2011 г. по данным USGS составили 76,1 млн. тонн. Основные запасы никеля сосредоточены в Австралии (24 млн. т), которая по итогам 2010 г. заняла первое место с показателем 31,5% в общих итогах. На втором месте Бразилия с показателем 11,4% в общих итогах. Остальные страны имеют до 10% запасов в общем количестве. Россия по запасам занимает четвертое место с 7,9% в мировых запасах никеля.

Крупнейшими запасами никеля обладает компания CVRD, добавившая к своим 4 млн. т никеля в латеритовой руде еще 3,4 млн. т никеля в оксидной руде и 3,7 млн. т никеля в сульфидной руде за счет приобретения Inco. Второй по величине общих запасов никеля и первой по объему запасов никеля в сульфидной руде является «ГМК «Норильский никель» (около 6 млн. т никеля). На третьем месте находится компания BHP-Billiton (Австралия-Великобритания) с запасами 4,6 млн. т, из которых 2,1 млн. т приходится на сульфидную руду и 2,5 млн. т никеля на латеритовую. В целом, 10 крупнейших по запасам никеля компаний обладают 28 млн. т никеля (около 45% от мировых запасов), из которых 12,7 млн. т никеля в сульфидной руде и 15,3 млн. т никеля в латеритовой руде.

Мировая добыча никеля в 2010 г. увеличилась на 11% до 1,5 млн. т. Несмотря на огромные запасы никеля в Австралии, основной страной, добывающей никель из недр, является Россия, которая добывает 18% мирового объема. Также отметим, что Россия увеличила добычу никеля в 2010 г. на 3% до 276,3 тыс. т. Наиболее заметные объемы добычи также у Индонезии – 15%, Филиппины – 10% и Канады – 10%. В основном в рассматриваемых странах произошло повышение добычи никеля, но снизили добычу никеля 3 страны: Австралия, Китай, Колумбия. Заметно повысила добычу Новая Каледония на 49% до 138 тыс. т.

Крупнейшей мировой компанией по производству никеля в 2010 г. является Российское «Норильский Никель», занимающее в общих объемах мирового производства 20,8%. По крупности в 2010 г. наряду могут встать BHP с долей в мировой добыче 12%, VALE, с долей в мировой добыче 10,7% и JINCHUAN с долей 7,6%.

Рисунок 2.5 – Основные потребители никеля

Импортирует руды и концентраты никелевые, в основном, Китай, занимающий в объемах 75%. В 2010 г. в мире было импортировано 30,5 млн. тонн руд и концентратов никелевых, из которых в Китай – 22,8 млн. тонн.

Экспортируют руды и концентраты никелевые, в основном, Индонезия, доля экспорта которой в общем объеме 2010 г. составила 48% и Филлипины, с долей 40%.

Объем мировой торговли никелем по импорту в 2010 г. в денежном выражении увеличился на 52% и составил около 14,1 млрд. долл. Мировой импорт никеля в 2010 г. в натуральном выражении увеличился на 6% и составил 680,8 тыс. тонн. Основными странами, импортирующими никель в 2010 г., явились Китай с долей импорта 27%, США с долей импорта 17% и Германия с долей импорта 10% в мировых показателях.

Объем экспорта никеля в 2010 г. в натуральном выражении увеличился на 3% до 615 тыс. т. Основными странами экспортерами никеля являются Россия, с долей экспорта 35%, Норвегия с долей экспорта 15% и Канада, с долей 12% в общемировых показателях.

Годовая динамика производства и потребления никеля в 2010 г. показала незначительное повышение обоих показателей. В 2010 г. производство увеличилось до 1425 тыс. т, а потребление увеличилось до 1437 тыс. т. В 2009 г. профицит никеля на мировом рынке снизился до 70 тыс. т. В 2010 г. баланс рынка изменился в дефицит до 12 тыс. т. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2011 г. баланс рынка перерастет в профицит до 5 тыс. т, а по прогнозам в 2012 г. изменится на дефицит до 6 тыс. т.

Никелем на Лондонской бирже металлов (LME) торгуют с 1980 г. Цена на никель на LME за 2009 г. опустилась на 30,6% до среднегодового значения 14649 долл./т. В 2010 г. цена никеля на LME увеличилась до 21904 долл./т, в 2011 г. цена никеля увеличилась до 29000 долл./т, а в 2012 г. составляла в среднем 17000 долл./т, в конце сентября 2013 г. составляла 13850 долл./т (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Динамика цены на никель за 2006–2013 гг. (в долл./т)

Обзор состояния рынка меди

Выявленные ресурсы меди в 94 странах мира на 01.01.2007 г. составляли 1,62 млрд. т. На долю девяти из них приходилось более 70% мировых выявленных ресурсов, в том числе на долю Чили – 24,1%. Общие и подтвержденные запасы меди оцениваются в 643 млн. т и в основном сосредоточенны в геологических провинциях Южной Америки и Африки.

Добыча меди ведется в 47 странах, причем более половины (53,4%) производства рудничной меди приходится на три страны: Чили, США и Индонезию (37,4% – в Чили).

В производстве медной руды лидирующие позиции занимают Чили и Индонезия. Причём в этих странах идёт интенсивное наращивание добычи: в Чили за десять лет ее объёмы удвоились, а в Индонезии – утроились. В США, которые также являются одним из крупнейших производителей медной руды, добыча сокращалась. Зато быстро увеличивалась в Индии (в 3 раза за 1998–2008 гг.) и особенно в Бразилии (более чем в 10 раз за тот же период). Доля российских производителей составляет около 5%. Около половины произведенной меди приходится на десять крупнейших мировых компаний (таблица 2.7).

Таблица 2.7 – Добыча медной руды ведущими странами мира в 1998–2008 гг., тыс. т