Проспект ценных бумаг (стр. 1 )

Утвержден “

05

”

октября

20

17

г.

Дата присвоения идентификационного номера программе  “

06

”

октября

20

17

г.

Идентификационный номер

Советом директоров	4	-	0	0	3	4	9	-	R	-	0	0	1	P	-	0	2	E
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи)

Протокол №	1/17
от “	05	”	октября	20	17	г.	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью г»

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке

максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей Российской Федерации или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;

максимальный срок погашения – 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций

Серия Программы биржевых облигаций: 001P

Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Генеральный директор
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	()
“	”	20	17	г.
Главный бухгалтер
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М. П.	()
“	”	20	17	г.

Оглавление

Введение        6

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг        8

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента        8

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента        8

1.3. Сведения об оценщике эмитента        10

1.4. Сведения о консультантах эмитента        10

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг        10

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента        11

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента        11

2.2. Рыночная капитализация эмитента        12

2.3. Обязательства эмитента        12

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность        12

2.3.2. Кредитная история эмитента        14

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения        21

2.3.4. Прочие обязательства эмитента        22

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг        22

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг        22

2.5.1. Отраслевые риски        23

2.5.2. Страновые и региональные риски        24

2.5.3. Финансовые риски        25

2.5.4. Правовые риски        25

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)        26

2.5.6. Стратегический риск        26

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента        26

2.5.8. Банковские риски        27

Раздел III. Подробная информация об эмитенте        28

3.1. История создания и развитие эмитента        28

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента        28

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента        28

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента        28

3.1.4. Контактная информация        28

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика        29

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента        29

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента        29

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента        29

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента        29

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента        30

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента        30

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ        30

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг        30

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых        30

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи        31

3.3. Планы будущей деятельности эмитента        31

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях        31

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента        31

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента        32

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение        32

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента        33

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента        33

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств        33

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента        34

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента        34

4.3.2. Финансовые вложения эмитента        35

4.3.3. Нематериальные активы эмитента        36

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований        37

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента        37

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента        37

4.7. Конкуренты эмитента        38

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента        39

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента        39

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента        41

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента        44

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля        44

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента        45

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента        45

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента        45

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента        46