Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

36. Финансовые вложения эмитента.

Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года перед утверждением решения о выпуске облигаций: 459 400 266 руб.

Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на конец последнего финансового года перед утверждением решения о выпуске облигаций:

36.1. Долгосрочные финансовые вложения эмитента:

36.1.1

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: Юго-Западное открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"

Место нахождения: Россия,

Почтовый адрес: Россия,

Идентификационный номер налогоплательщика:

Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности эмитента:

Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
9.12.1995	Е	Финансовые органы

Номинал одной ценной бумаги (руб.): 1

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 877 176

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 877 176

Общая балансовая стоимость финансового вложения: 459 400 266 руб.

Общая рыночная цена финансового вложения:

Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится, так как акции не обращаются на организованном рынке ценных бумаг

Сведение о доходе по ценным бумагам:

1999 – 0 руб.
2000 – 0 руб.
2001 – 0 руб.
Дивиденды по акциям не выплачивались.

Дивиденды не объявлялись

Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг:

Резервы под обесценивание не создавались

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам):

Величина потенциальных убытков равна общей балансовой стоимости финансового вложения - руб.

36.2. Краткосрочные финансовые вложения эмитента:

Указанных вложений нет.

37. Совместная деятельность эмитента.

Эмитент за последний завершенный финансовый год и за последний квартал перед утверждением решения о выпуске облигаций совместную деятельность не вел.

38. Дебиторская и кредиторская задолженность.

38.1. Структура кредиторской задолженности.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
	до 30 дней	от 30 до 60 дней	от 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 дней до 1 года	более 1 года
Заемные средства, всего, руб. в том числе:	-	-	-	-	-	-
Просроченная задолженность по заемным средствам, руб.	-	-	-	-	-	-
Банковские кредиты, руб.	-	-	-	-
Займы, руб. в том числе:	-	-	-	-	-	-
облигационные займы, руб.	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе:		-	2	9	25	-
Просроченная, руб.	-	-	-	-	-	-
Перед поставщиками и подрядчиками, руб.	5	-	-		-	-
Векселя к уплате, руб.	-	-	-	-	-	-
Перед дочерними и зависимыми обществами, руб.	-	-	-	9	-	-
По оплате труда, руб.	3	-	-	-	-	-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.	16	-	-	-	-	-
просроченная, руб.	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные		-	-	-	-	-
Остаток фонда НИОКР	-	-	2	-	25	-
Прочие кредиторы	37 000	-	-	9 000	-	-
Итого:		-	2	9

Просроченная кредиторская задолженность эмитента:

Просроченная кредиторская задолженность Эмитента отсутствует

Кредиторская задолженность эмитента, обеспеченная залогом, по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске облигаций:

Наименование кредитора

Величина задолженности

(тыс. руб.)

Вид обязательства

Форма и размер залога

Перечень заложенного имущества

ОАО "Российский Банк Развития"

Обязательство по кредиту

Готовая продукция, принадлежащая эмитенту на сумму

тыс. руб.

Дизельное топливо Л-0.2-62.

Местонахождение:

Линейная часть Магистрального Нефтепродуктопровода «Омск - Сокур».

Общие размеры кредиторской задолженности между основным и дочерними обществами, по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске облигаций:

Общий размер кредиторской задолженности между эмитентом и его дочерними обществами: 44 078 тыс. рублей.

Основное общество - Эмитент

Наименование кредитора (дочернего общества)

Величина задолженности,

тыс. руб.

АК ТНП

Рязань ТНП

АК ТНП

ТД ТНП

44 066

Размеры кредиторской задолженности каждого из дочерних обществ эмитента между собой, по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске облигаций:

Наименование (дочернего общества)	Наименование кредитора (дочернего общества)	Величина задолженности, тыс. руб.
МосТНП	Телеком ТНП	3
Юго-Запад ТНП	Урал ТНП	545
Юго-Запад ТНП	Телеком ТНП	3657
Юго-Запад ТНП	Подводспец ТНП	19480
Юго-Запад ТНП	Институт Нефтепродукт	1655
Юго-Запад ТНП	ТД ТНП	15004
УралТНП	Телеком ТНП	1 220
УралТНП	Подводспец ТНП	1 166
УралТНП	ТД ТНП	2 452
Петербург ТНП	Телеком ТНП	637
Петербург ТНП	Подводспец ТНП	1 586
Рязань ТНП	Телеком ТНП	14
Рязань ТНП	Подводспец ТНП	2 439
Северо-Кавказ ТНП	Телеком ТНП	3 711
Северо-Кавказ ТНП	Подводспец ТНП	16
Северо-Кавказ ТНП	ТД ТНП	328
СибТНП	Подводспец ТНП	15 784
Подводспец ТНП	Мос ТНП	96
Подводспец ТНП	Юго-Запад ТНП	3 217
Подводспец ТНП	Урал ТНП	5 993
Подводспец ТНП	Петербург ТНП	2 387
Подводспец ТНП	Рязань ТНП	3 266
Подводспец ТНП	Сиб ТНП	3 454
Подводспец ТНП	Средневолжский ТНП	2 167
Институт Нефтепродукт	Мос ТНП	100
Институт Нефтепродукт	Юго-Запад ТНП	5 447
Институт Нефтепродукт	Урал ТНП	989
Институт Нефтепродукт	Рязань ТНП	140
Институт Нефтепродукт	Северо-Кавказ ТНП	285
Институт Нефтепродукт	Сиб ТНП	482
ТД ТНП	Мос ТНП	4 568
ТД ТНП	Юго-Запад ТНП	69 306
ТД ТНП	Урал ТНП	8 389
ТД ТНП	Петербург ТНП	17 469
ТД ТНП	Рязань ТНП	12 102
ТД ТНП	Северо-Кавказ ТНП	1 568
ТД ТНП	Сиб ТНП	8 124
ТД ТНП	Средневолжский ТНП	7 795
ТД ТНП	Телеком ТНП	622
ТД ТНП	Спец ТНП	328

Основные условия просроченной кредиторской задолженности каждого из дочерних обществ эмитента между собой по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске облигаций: Просроченная задолженность отсутствует

Кредиторы, величина задолженности каждому из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности:

Кредитор: Общество с ограниченной ответственностью "Юкос Экспорт Трейд"

Величина кредиторской задолженности по данному кредитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг: 32 150 000 руб.

Основные условия просроченной задолженности: Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор: ОАО "ТД "Транснефтепродукт"

Величина кредиторской задолженности по данному кредитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг: 44 066 000 руб.

Основные условия просроченной задолженности: Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор: "Лукойл"

Величина кредиторской задолженности по данному кредитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг: 32 949 000 руб.

Основные условия просроченной задолженности: Просроченная задолженность отсутствует

38.2. Структура дебиторской задолженности.

Наименование дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
	до 30 дней	от 30 до 60 дней	от 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 дней до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность, всего, руб. в том числе:		-	1	44	-	-
Просроченная, руб.	-	-	-	-	-	-
Перед покупателями и заказчиками, руб.	15	-	-	-	-	-
Векселя к получению, руб. в том числе:	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.	-	-	-	23	-	-
Авансы выданные, руб. в том числе:	19	-	1	11	-	-
Прочие дебиторы, руб.		-	-	9	-	-

Основные условия просроченной задолженности: Просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности:

Указанных дебиторов нет.

39. Денежные средства.

Сведения об остатках по замороженным (заблокированным) банковским счетам на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:

Эмитент замороженных (заблокированных) банковских счетов не имеет.

Информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке:

Задолженность, собранная на картотеке в банке по состоянию на 01.10.2002 г. – отсутствует.

40. Резервы.

Информация о величине созданного резерва по сомнительным долгам и методике расчета этого резерва:

Эмитентом резерв по сомнительным долгам не создавался

Информация об истребованной кредиторской задолженности, которая ранее была признана сомнительной и под которую создавался резерв по сомнительным долгам:

В течении 1999 – 2001 гг. резервный фонд эмитентом не создавался.

Информация о других резервах, созданных на предприятии, их величине и методике расчета:

В соответствии с п. 12.8 Устава, Компанией сформирован резервный фонд в размере 15 % от величины уставного капитала. В 3 квартале 2002 г. средства резервного фонда не использовались. Иные фонды Компанией не формировались.

41. Прибыль и убытки.

Динамика показателей, характеризующих прибыльность/убыточность эмитента за три завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске облигаций, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и за последний квартал перед утверждением решения о выпуске облигаций:

Наименование показателя	Год	Год	Год	Квартал
	1999	2000	2001	3
Чистая прибыль, руб.		1	1
Уплаченный налог на прибыль, руб.
Рентабельность чистых активов, %	79.66	78.45	58.66	19.77
Рентабельность собственного капитала, %	78.35	76.46	58.18	19.4
Рентабельность продаж, %	93.26	91.36	88.99	90.17
Величина убытков по балансу, руб.	18	-	-	-
Соотношение убытков по балансу и валюты баланса	20	-	-	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденными ФКЦБ России

В течение анализируемого периода ОАО "АК "Транснефтепродукт" является прибыльной организацией. За 2000, 2001 и 9 месяцев 2002 года произошло снижение рентабельности чистых активов в связи с ростом стоимости чистых активов, связанного в основном с ростом капитала Компании. По этой же причине за соответствующий период произошло и снижение рентабельности собственного капитала. Причинами снижения рентабельности продаж является более низкие темпы роста чистой прибыли по сравнению с темпами роста выручки от реализации.

42. Анализ ликвидности и платежеспособности эмитента.

Динамика основных показателей, характеризующих ликвидность и платежеспособность эмитента, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске облигаций, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и за последний квартал перед утверждением решения о выпуске облигаций:

Наименование показателя	Год	Год	Год	Квартал
	1999	2000	2001	3
Собственные оборотные средства, руб.			1	1
Коэффициент финансовой зависимости	0.09	0.17	0.05	0.14
Коэффициент автономии собственных средств	0.91	0.86	0.95	0.88
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	2.9	2.02	2.26	2.86
Индекс постоянного актива	0.38	0.29	0.26	0.53
Текущий коэффициент ликвидности	8.07	5.3	16.71	7.53
Быстрый коэффициент ликвидности	5.5	3.02	9.59	5.26

В течение анализируемого периода ОАО "АК "Транснефтепродукт" было обеспечено собственными оборотными средствами. Некоторое снижение коэффициента финансовой зависимости в 2000 году произошло вследствие снижения суммы кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2001 г. По этой же причине за 2000 год произошел резкий рост коэффициентов ликвидности Компании. Значительный рост индекса постоянного актива в 2002 году вызван значительным ростом долгосрочных финансовых вложений в дочерние общества.

43. Анализ деловой активности эмитента.

Динамика основных показателей, характеризующих деловую активность эмитента, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске облигаций, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и за последний квартал перед утверждением решения о выпуске облигаций:

Наименование показателя	Год	Год	Год	Квартал
	1999	2000	2001	3
Оборачиваемость чистых активов, раз	1.18	1.22	0.96	0.58
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	0.88	0.62	2.2	0.69
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	14.51	9.44	6.72	11.2
Уплаченный налог на прибыль, руб.
Задолженность перед бюджетом, руб.	4	2	3	16
Доля бюджетной задолженности в кредиторской, %	5.44	1.12	4.2	5.25
Доля налога на прибыль в балансовой прибыли, %	31.31	30.09	20.38	39.16

Замедление оборачиваемости чистых активов является следствием опережающих темпов роста выручки по сравнению с темпами роста чистых активов. Некоторый рост оборачиваемости кредиторской задолженности в 2001 году вызван снижением роста кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2001 г. Замедление оборачиваемости дебиторской задолженности в 2001 г. связано с опережением темпов роста дебиторской задолженности по сравнению с темпами роста выручки от реализации продукции.

Прочая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Прочая существенная информация отсутствует

В. Сведения о предыдущих выпусках облигаций

Выпуски ценных бумаг не производились.

Г. Сведения о размещаемых облигациях

57. Сведения о размещаемых облигациях.

57.1. Серия и форма облигаций выпуска.

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Тип: процентные

Полное наименование ценных бумаг выпуска: Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

57.2. Количество размещаемых облигаций выпуска.

1 000 000

57.3. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.

1 000 руб.

57.4. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости).

1 000 000 000 руб.

57.5. Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска.

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "облигация выпуска".
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО "АК "Транснефтепродукт"" (далее - "Эмитент").

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации, указанной в п.4 Решения о выпуске Облигаций и в п.57.3 Проспекта Облигаций.
2. Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.8.3 Решения о выпуске Облигаций и в п.57.11 Проспекта Облигаций.
3. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию после регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся.
7. Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

57.6. Способ размещения облигаций.

открытая подписка

57.7. Срок и порядок размещения облигаций.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Датой начала размещения Облигаций является шестой рабочий день, следующий за датой публикации Обществом сообщения о начале размещения Облигаций в газете "Ведомости", но не ранее, чем первый рабочий день после истечения двухнедельного срока с даты раскрытия Обществом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ России в порядке, описанном в п. 10 Решения о выпуске Облигаций, а также в п. 57.12 Проспекта Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из двух следующих дат: а) дата, наступающая через 10 (десять) рабочих дней с даты начала размещения; б) дата размещения последней Облигации данного выпуска (т. е. первая дата, по состоянию на конец которой, будут размещены все Облигации данного выпуска). При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты утверждения Решения о выпуске Облигаций.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, равной их номинальной стоимости (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения облигаций выпуска.
Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - "ММВБ").
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ членами Секции фондового рынка ММВБ, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.
Лицензии ММВБ:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 000 от 01.01.2001; срок действия лицензии: без ограничения срока действия; выдана ФКЦБ России
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности № 000 от 01.01.2001; срок действия лицензии: без ограничения срока действия; выдана ФКЦБ России. Место нахождения: Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; Почтовый адрес: Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Андеррайтером и организатором выпуска является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" (далее - ЗАО "ИК "Тройка Диалог" или "Андеррайтер"), место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1. Почтовый адрес: Россия, г. Москва, Романов пер., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 000 от 01.01.2001 г., срок действия лицензии: 15.04.2003, выдана ФКЦБ России.
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

а) Порядок определения процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам конкурса, проводимого на ММВБ. Конкурс по определению процентной ставки по первому купону (далее - "конкурс", "конкурс по определению ставки по первому купону") проводится в дату начала размещения Облигаций.
За три рабочих дня до даты проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций члены секции фондового рынка ММВБ собирают предварительные заявки потенциальных покупателей. Сбор предварительных заявок на конкурс завершается ко дню его проведения.
В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону члены секции фондового рынка ММВБ подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ. Заявки на приобретение Облигаций направляются членами секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:
а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки по первому купону;
а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки по первому купону" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионного сбора ММВБ.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1)-а.3), а также заявки, не обеспеченные денежными средствами, как это предусмотрено в предыдущем абзаце, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Эмитенту и Андеррайтеру.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде.
После получения от Эмитента информации о величине установленной процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению размера ставки первого купона Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки по первому купону, указанной в таких заявках, то есть первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение ставки по первому купону из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением ставки по первому купону из оставшихся неудовлетворенными заявок и т. д.; 2) в случае равных ставок по первому купону, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций заключение сделок далее не производится.
После установления процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Члены Секции фондового рынка, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов только Т0. Заявки подаются с учетом установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Членами Секции фондового рынка, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям, Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи соответствующей заявки на покупку.
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами ММВБ и другими нормативными документами ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями клиринга ММВБ.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

57.8. Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (посредниках).

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог"

Сокращенное наименование: ЗАО "ИК "Тройка Диалог"

ИНН:

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, д.4/10, стр.1

Почтовый адрес: Россия, г. Москва, Романов пер., д.4

Номер лицензии: 11400

Дата выдачи: 31.05.1999

Срок действия до: 15.04.2003

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

ЗАО "ИК "Тройка Диалог" действует на основании заключенного с Эмитентом "Соглашения о назначении организатора размещения облигаций" (далее - "Соглашение"). В соответствии с указанным Соглашением Организатор (ЗАО "ИК "Тройка Диалог") соглашается выступить агентом Эмитента для целей организации размещения Облигаций, а также оказать консультационные и информационные услуги, связанные с организацией выпуска и размещения Облигаций.
В соответствии с п.1.2 Соглашения "В рамках назначения Эмитентом Организатора в качестве своего агента для целей организации размещения Облигаций Организатор соглашается по поручению Эмитента и за счет Эмитента действовать от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями Облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или косвенно необходимы для размещения Организатором Облигаций в соответствии с условиями настоящего Соглашения".
Стороны договорились, что размещение Облигаций проводится путем заключения Организатором сделок купли-продажи с использованием торговой и расчетной систем ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". Сделки при размещении Облигаций заключаются в соответствии с правилами Секции фондового рынка ММВБ.
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по настоящему Соглашению, включают в себя нижеследующее:
а) разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;
б) предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
в) консультирование по порядку организации процедуры эмиссии и технологии размещения Облигаций, а также оказание содействия Эмитенту в подготовке необходимых документов для государственной регистрации выпуска Облигаций;
г) предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций, связанных с подготовкой Облигаций к размещению на ММВБ, а также оказание содействия Эмитенту в заключении договоров (соглашений) с ММВБ и Некоммерческим партнерством "Национальный Депозитарный Центр";
д) проведение маркетинга проекта по размещению Облигаций среди потенциальных инвесторов;
е) организация переговоров и представление интересов Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
ж) подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;
з) предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;
и) подготовка рекламных, презентационных и иных информационных материалов, в т. ч. инвестиционного меморандума по Облигациям;
к) организация презентаций Облигаций потенциальным инвесторам;
л) проведение рекламных мероприятий по освещению событий, связанных с размещением Облигаций.

Размер вознаграждения Организатора составляет сумму, не превышающую 1 (Один) % от общей суммы денежных средств, полученных (привлеченных) в результате размещения Организатором Облигаций, не включая НДС.

57.9. Цена размещения облигаций.

Цена размещения одной облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom*C1*(T - T(0))/(365*100%),
где,
НКД - накопленный купонный доход, в руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
C1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T(0) - дата начала размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

57.10. Условия и порядок оплаты облигаций.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог"

Номер счета:

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное наименование: ММВБ

Место нахождения: Россия, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: Россия, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8;

БИК:

К/с:

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ММВБ.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления на счет Андеррайтера.

57.11. Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним доходов.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости, указанной в п. 4. Решения о выпуске Облигаций и п. 57.3 Проспекта Облигаций.
Погашение Облигаций производятся платёжным агентом по поручению Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Россия, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Почтовый адрес: Россия, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Лицензии НП НДЦ:
Лицензия № 000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. ФКЦБ России. Срок действия лицензии не ограничен.
Лицензия № 000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. ФКЦБ России. Срок действия лицензии не ограничен.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Ведомости".
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ, осуществляющего централизованное хранение облигаций выпуска в пользу владельцев Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты погашения Облигаций (далее - "Дата составления перечня держателей Облигаций для погашения").
При этом в вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются:
1) Депоненты НДЦ в случае, если:
- указанные лица являются владельцами облигаций выпуска;
- указанные лица уполномочены владельцами облигаций выпуска на получение денежных средств при погашении облигаций выпуска;
2) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций, на получение денежных средств при погашении облигаций выпуска.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для погашения.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень держателей Облигаций для погашения, который предоставляется Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень держателей Облигаций для погашения включает в себя следующие данные:
а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф. И.О. владельца - для физического лица) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- место нахождения и почтовый адрес банка;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца;
е) налоговый статус владельца (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.).
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления держателями Облигаций НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня держателей Облигаций для погашения Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: первый

Датой начала купонного (процентного) периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам конкурса, проводимого на ММВБ. Подробный порядок проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону приведен в п.7.2 Решения о выпуске Облигаций и в п.57.7 Проспекта Облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону члены секции фондового рынка ММВБ подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ. Заявки на приобретение Облигаций направляются членами секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:
а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки по первому купону;
а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки по первому купону" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионного сбора ММВБ. Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.3), а также заявки не обеспеченные денежными средствами, как это предусмотрено в предыдущем абзаце, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его эмитенту и Андеррайтеру. На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде.

2. Купон: второй

Датой начала второго купонного (процентного) периода является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

3. Купон: третий

Датой начала третьего купонного (процентного) периода является 364-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.

4. Купон: четвертый

Датой начала четвертого купонного (процентного) периода является 546-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону

5. Купон: пятый

Датой начала пятого купонного (процентного) периода является 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону

6. Купон: шестой

Датой начала шестого купонного (процентного) периода является 910-й день с даты начала размещения облигаций выпуска

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска

Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6;
Kj - размер купонного дохода по каждому купону на одну Облигацию, в руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: первый

Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Выплата доходов по облигациям выпуска производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска.