БИК:
Номер корреспондентского счета:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество)
Краткое наименование: АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)
Место нахождения: г.Ижевск, ул. Ленина, 146
ИНН:
Тип счета: расчетный в рублях
Номер счета:
БИК:
Номер корреспондентского счета:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Акционерного банка газовой промышленности "Газпромбанк" в г. Ижевске (закрытое акционерное общество)
Краткое наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" в г. Ижевске (ЗАО)
Место нахождения: Республика Удмуртия" href="/text/category/udmurtiya/" rel="bookmark">Удмуртия, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182
ИНН:
Тип счета: расчетный в рублях
Номер счета:
БИК:
Номер корреспондентского счета:
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью . Аудиторская компания» Ижевский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пачоли. Аудиторская компания» Ижевский филиал
Место нахождения аудиторской организации: г. Москва, Проспект Вернадского, корп.3
Ижевский филиал: Удмуртия,
Номер телефона: (0, (34,
Номер факса: (0, (34,
Адрес электронной почты
Номер дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 000733 от 01.01.2001 до 25.06.2007г., выдана Министерством Финансов Российской Федерации
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за: 2004 финансовый год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента и указываются меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: указанные факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Тендер по выбору аудитора не проводится.
Орган управления Эмитента, принимающий решение об утверждении аудитора: Общее собрание акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров Эмитента предусматривает подачу предложения о выдвижении кандидата в аудиторы Эмитента для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
Предложение должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилия, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): указанные интересы отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: аудитор не имеет долей в уставном капитале Эмитента.
Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: указанные факторы отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: В соответствии с Договором о проведении аудиторской проверки стоимость услуг определяется Сторонами исходя из фактически затраченного на проведение аудиторской проверки специалистами Исполнителя рабочего времени и стандартных почасовых ставок, а также понесенных Исполнителем командировочных расходов. Если в силу сложившихся обстоятельств потребуется проведение дополнительного объема услуг, то любое увеличение общей суммы стоимости договора против указанной суммы будет дополнительно согласовывается Сторонами.
За оказанные аудитором услуги отсроченных и просроченных платежей нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Топ-Аудит» (прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью )
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Топ-Аудит» (прежнее наименование: -Аудит»)
Место нахождения аудиторской организации: г. Москва, ш. Энтузиастов,, стр.4
Номер телефона: (0,
Номер факса: (0;
Адрес электронной почты
На дату проверки отчетности за 2002 год
Номер дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № 000 от 01.01.2001 г. до 11.09.2003 г., выдана Министерством Финансов Российской Федерации
Сведения о текущей лицензии:
Номер дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 004827 от 01.01.2001 до 01.08.2008г., выдана Министерством Финансов Российской Федерации
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за: финансовые годы
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента и указываются меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: указанные факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Тендер по выбору аудитора не проводится.
Орган управления Эмитента, принимающий решение об утверждении аудитора: Общее собрание акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров Эмитента предусматривает подачу предложения о выдвижении кандидата в аудиторы Эмитента для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
Предложение должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилия, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): указанные интересы отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: аудитор не имеет долей в уставном капитале Эмитента.
Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: указанные факторы отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: В соответствии с Договором о проведении аудиторской проверки стоимость услуг определяется Сторонами исходя из фактически затраченного на проведение аудиторской проверки специалистами Исполнителя рабочего времени и стандартных почасовых ставок, а также понесенных Исполнителем командировочных расходов. Если в силу сложившихся обстоятельств потребуется проведение дополнительного объема услуг, то любое увеличение общей суммы стоимости договора против указанной суммы будет дополнительно согласовывается Сторонами.
За оказанные аудитором услуги отсроченных и просроченных платежей нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения о финансовом консультанте:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший Проспект ценных бумаг:
Полное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”
Сокращенное наименование: ОАО “ФФК”
Место нахождения: 5
Адрес для корреспонденции: 5
ИНН:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: № 000
Дата выдачи: 29.08.2003г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности:
Номер лицензии: № 000
Дата выдачи: 29.08.2003г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции финансового консультанта:
- оказывать содействие Эмитенту при подготовке Проспекта ценных бумаг;
- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать Проспект ценных бумаг, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;
- после надлежащей проверки подписать Отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);
- предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, дополнительно указывается на наличие или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.
Между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами) отсутствуют обязательства, не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.
Посредником при размещении Облигаций Эмитента является:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
ИНН:
Место нахождения: ,
Почтовый адрес: ,
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 000
Дата выдачи: 7.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции данного лица:
Размещение Облигаций осуществляется ОАО "Альфа-Банк", действующим на основании Договора № 1-29/04 "Об организации облигационного выпуска Открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт» от «29» апреля 2005 года. По условиям указанного договора функциями -Банк», в частности, являются:
1. Консультация Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций.
2. Содействие в подготовке документов, необходимых для государственной регистрации и размещения выпуска Облигаций.
3. Поиск и организация взаимодействия с финансовым консультантом.
4. Совместное с Эмитентом участие в презентациях Облигаций инвесторам.
5. Поиск инвесторов и размещение Облигаций по поручению Эмитента.
6. Содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 86
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртская топливно-энергетическая компания» - юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Удмуртторф»:
Номера контактных телефонов: 8 (34
Номер факса: 8 (24
Профессиональным участником рынка ценных бумаг: не является
Главный бухгалтер
Номера контактных телефонов: 8 (34
Номер факса: 8 (34
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.
II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Тип: неконвертируемые, процентные
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки облигаций: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 01.09.2008г., без возможности досрочного погашения.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых ценных бумаг.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000руб.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 шт.
Объем по номинальной стоимости: 1 500 000 000 руб.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одной тысяче) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости». Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, на странице в сети «Интернет» – www. ***** – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено
Организации, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший Проспект ценных бумаг:
Полное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”
Сокращенное наименование: ОАО “ФФК”
Место нахождения: 5
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: № 000
Дата выдачи: 29.08.2003г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности:
Номер лицензии: № 000
Дата выдачи: 29.08.2003г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции финансового консультанта:
- оказывать содействие Эмитенту при подготовке Проспекта ценных бумаг;
- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать Проспект ценных бумаг, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;
- после надлежащей проверки подписать Отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);
- предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.
Посредником при размещении Облигаций Эмитента является:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: ,
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 000
Дата выдачи: 07.12.2000г.
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции данного лица:
Размещение Облигаций осуществляется ОАО "Альфа-Банк", действующим на основании Договора № 1-29/04 "Об организации облигационного выпуска Открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт» от «29» апреля 2005 года. По условиям указанного договора функциями -Банк», в частности, являются:
1. Консультация Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций.
2. Содействие в подготовке документов, необходимых для государственной регистрации и размещения выпуска Облигаций.
3. Поиск и организация взаимодействия с финансовым консультантом.
4. Совместное с Эмитентом участие в презентациях Облигаций инвесторам.
5. Поиск инвесторов и размещение Облигаций по поручению Эмитента.
6. Содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: -Банк»
Место нахождения: 7
Номер счета:
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО "РП ММВБ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
БИК:
К/с:
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД= C(1) * N * (T - T0)/ 365/ 100 %,
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, определенный в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг, процентов годовых;
T0 - дата начала размещения Облигаций;
T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли.
Наименование организатора торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа «ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 00001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее - Участники торгов) подают заявки на конкурс с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее – Биржа) как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Открытого акционерного общества "Альфа-Банк" (далее – -Банк» ).
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций Эмитента -Банк» с указанием следующих значимых условий:
а.1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается наименьшая величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1)-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
После окончания периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, Биржа формирует сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Эмитенту и/или ОАО "Альфа-Банк".
Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на Бирже, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После опубликования сообщения Эмитента о величине процентной ставки по первому купону на ленте новостей, Эмитент информирует ОАО "Альфа-Банк" о величине процентной ставки по первому купону.
ОАО "Альфа-Банк" публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.
По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций ОАО "Альфа-Банк" по поручению Эмитента подает заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, предлагающееся к размещению. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т. е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка по первому купону не выше процентной ставки, установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются ОАО "Альфа-Банк" в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
При этом удовлетворение ОАО "Альфа-Банк" заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее – ЗАО "РП ММВБ"). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссий.
Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок -Банк», регистрируются Биржей в дату их заключения.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже, в соответствии с Правилами Биржи путём удовлетворения -Банк» заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи Участниками торгов, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
