Фармацевтический рынок России (стр. 3 )

Минпромторг предлагает установить дополнительное требование к участникам госзаказов на поставки лекарственных средств. Компания, желающая продать препараты бюджету, должна предлагать в своей заявке лекарственные средства российского или белорусского происхождения. Исключение — если в реестр лекарственных средств РФ внесено менее двух российских или белорусских производителей заказанного лекарства. Препараты из Казахстана — это государство также входит в ТС — в проекте постановления не упомянуты.

В Евразийской экономической комиссии (регулирующий орган ТС) считают, что проект постановления составлен правильно. Казахстанские фармацевтические предприятия не получили льгот из-за промедления руководства этой страны при подписании внутренних документов, обеспечивающих на территории Казахстана приоритет для российских и белорусских лекарств.

— Есть соглашение по государственным и муниципальным закупкам ТС, подписанное в 2010 году. Согласно этому документу, каждая страна должна обеспечить так называемый национальный режим для продукции. То есть приравнять в госзакупках производителей из других стран Таможенного союза к своим отечественным, — сообщил источник в Евразийской экономической комиссии.

На данный момент Россия и Белоруссия уже обеспечили национальный режим, а Казахстан еще нет. Впрочем, как отметил источник, казахстанская сторона еще может успеть ввести такой режим до 1 января 2014 года. Как только в Казахстане у российской и белорусской фармацевтической продукции появятся равные возможности с местной при госзакупках, Россия и Белоруссия откроют свои рынки для казахстанских лекарств.

По словам директора по маркетинговым исследованиям компании «Фармэксперт» Давида Мелик-Гусейнова, у трех стран ТС нет единого технического регулирования фармацевтического рынка. При этом требования к производству лекарственных средств в Белоруссии и Казахстане гораздо жестче, чем в России, и выполняются лучше, говорит Мелик-Гусейнов. Он отмечает, что казахстанский фармацевтический рынок — растущий и инвестиционно привлекательный, однако представители этой страны не принимали участия ни в одной из последних встреч по обсуждению единого рынка сбыта фармацевтики в Таможенном союзе.

— Всегда были представлены только российская и белорусская стороны, — говорит эксперт.

Мелик-Гусейнов считает, что исключение третьего участника не только дискриминационно, но и вредно для фармацевтического рынка и российского здравоохранения. По его мнению, российские и белорусские предприятия не производят достаточного количества лекарств, требуемых государственным учреждениям. Эксперт отмечает, что в Казахстане производят те же группы лекарств, что и на российских и белорусских предприятиях. В основном это дженерики, а не оригинальные препараты. По его словам, отстранение казахстанской стороны от российских госзакупок — прямая дискриминация и нарушение достигнутых соглашений в Таможенном союзе.

Фармацевтическая отрасль Казахстана привлекает значительные инвестиции. Осенью 2011 года польский фармацевтический гигант Polpharma выкупил казахстанское АО «Химфарм», в обновление производства новые владельцы инвестировали $85 млрд. В ноябре прошлого года между казахстанской Global Pharm и турецкой Abdi Ibrahim было подписано соглашение о строительстве до 2014 года завода стоимостью $60 млрд. Иорданская Hikma Pharmaceuticals сообщала о планах строительства в Алма-Атинской области крупного фармацевтического предприятия с инвестициями более $40 млн. По оценкам экспертов отрасли, интерес зарубежных инвесторов к фармацевтике Казахстана во многом обусловлен рынком сбыта, который обеспечил стране Таможенный союз.

В 2012 году объем фармацевтического рынка России в российских рублях составил 760 млрд, Белоруссии — 18,5 млрд, Казахстана — 51 млрд.

Минпромторг России и Минздрав Казахстана не смогли оперативно прокомментировать ситуацию (Известия, 2013, 19 марта).

Фармхолдинг Stada увеличил продажи в РФ в 2012 году

Выручка в России фармацевтического холдинга Stada CIS, управляющего активами международной группы компаний Stada AG в РФ, странах СНГ и Балтии, увеличилась в 2012 году по сравнению с предыдущим годом на 23% и составила 343 миллиона евро, говорится в сообщении компании.

Структура продаж в РФ сохранилась в прежнем виде - бренд-дженерики занимают 56% от общих продаж препаратов. По сравнению с 2011 годом данные продажи увеличились на 25% - до 191,7 миллиона евро. Продажи непатентованных (МНН) дженериков выросли на 21% - до 150,8 миллиона евро, и составили 44% от общих объемов продаж в России. Оставшиеся 0,5 миллиона евро пришлись на прочие операции компании в стране. Как говорится в сообщении, в текущем финансовом году Stada AG ожидает дальнейшего устойчивого роста продаж в России с сохранением более высокой операционной прибыльности от текущей деятельности, чем в среднем в Stada AG.

В целом общемировой объем продаж Stada AG в 2012 году увеличился на 7% - до 1,84 миллиарда евро. Чистая прибыль составила 86,5 миллиона евро против 22 миллионов евро годом ранее, при этом скорректированная чистая прибыль выросла на 1%. EBITDA выросла на 45% - до 323,8 миллиона евро. В текущем году в компании ожидают показатель объема продаж не ниже 2,15 миллиарда евро, чистой прибыли - на уровне 215 миллионов евро. Рост скорректированного показателя EBITDA - в рамках 7-9% (***** 2013, 22 марта).

Stada Arzneimittel AG – немецкая фармацевтическая компания, основанная в Дрездене в 1895 году, специализирующаяся на выпуске дженериков и безрецептурных препаратов. В России компания представлена с 2001 года. На данный момент холдинг Stada CIS, объединяет ведущие компании отечественного фармрынка – «Нижфарм», «Хемофарм» и «Макиз-фарма». Доля компании на российском рынке по итогам 2012 года составила 4,5% против 4,2% годом ранее (***** 2013, 22 марта).

Происшествия, судебные разбирательства

В Подмосковье изъята крупная партия психотропного вещества сибутрамин

Подмосковные наркополицейские пресекли деятельность этнической группировки, поставлявшей в столичный регион сильнодействующее вещество сибутрамин. Изъято более 50 килограммов этого запрещенного в России зелья. Об этом 20 марта сообщил заместитель начальника областного подразделения .

- В результате разработки были установлены члены преступной группы, в состав которой входили граждане России, Армении и Грузии. Задержано пять подозреваемых. Идет работа по установлению потерпевших. Также был вскрыт механизм реализации биологически активных добавок, куда входил сибутрамин, - рассказал Тюленев.

По его словам, БАДы поставлялись из Китая через Казахстан, далее автотранспортом в Москву, где под видом шоколада или чая для похудения распространялись через социальные сети. Преступники использовали расчетные счета фирм-»однодневок» для обналичивания денег. Точная сумма легализованных денежных средств пока не установлена. Уголовное дело возбуждено по статье УК - незаконный оборот сильнодействующих веществ. Санкция по ней предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Главным производителем и поставщиком подобных БАДов является Китай. Большую часть нелегальных синтетических наркотиков производят на химических заводах и крупных подпольных лабораториях, в основном в Афганистане, Южной Америке и Нидерландах. Существуют и мелкие нарколаборатории, выпускающие продукцию в основном на местный рынок или изготовляющие полуфабрикаты для последующей доработки по месту сбыта. По информации Госнаркоконтроля сотрудниками ведомства чуть ли не еженедельно изымаются крупные партии препаратов для похудения китайского производства, в которых есть психотропное вещество сибутрамин. Вот только сводка за два последних месяца. В Оренбургской области наркополицейские задержали супругов, которые пытались продать свыше 26 килограммов китайских препаратов для избавления от лишнего веса, содержащих сибутрамин. Теперь им грозит до 8 лет колонии.

По словам начальника управления Госнаркоконтроля ФСКН по Новосибирской области Александра Кандикова, канал поставок зелья для похудения открыли «челноки», которые, занимаясь поставкой из Китая в Россию различных товаров, расширяют ассортимент за счет БАДов, запрещенных у нас, однако свободно продающихся в Китае. «Если говорить о ситуации в целом, - заявил Кандиков, - то сегодня мы видим резкое смещение наркорынка в сторону потребления всевозможных синтетических препаратов, в том числе - курительных смесей. Большая часть из них производится в Китае, где развита инфраструктура химических предприятий и имеется дешевая рабочая сила».

Но пресечь торговлю подобными средствами - это еще не все. Следствию необходимо найти всех потребителей столь опасной «таблеточной диеты». По словам одного из руководителей оренбургского здравоохранения Елены Бурасовой, этих фанатов быстрого похудения ждет инфаркт миокарда, инсульт, суицидальные попытки, смутность сознания, головные боли, бессонница. Уже отмечены случаи внезапной смерти.

В последнее время наркополицейские стали изымать и довольно экзотические наркотики. Например, галлюциногенное средство мескалин, получаемое из отдельных видов южно-американских кактусов. Такими же свойствами обладают некоторые виды грибов, из которых получают такое наркотическое средство как псилоцибин (Российская газета, 2013, 20 марта).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производственные показатели

Лидеры рынка слабительных препаратов по итогам I полугодия 2012 г.

С ростом числа функциональных заболеваний кишечника проблема лечения запоров становится все более распространенной для пациентов и специалистов гастроэнтерологического профиля. Помимо взрослого населения, запорами часто страдают дети, поэтому все большим потребительским спросом пользуются безопасные препараты с возможностью применения для детей с первого года жизни.

На российском рынке слабительных препаратов представлено свыше 50 торговых наименований лекарственных средств. Однако свыше 85% продаж в стоимостном выражении приходится только на 10 препаратов (табл. 1). Лидирующую позицию на этом рынке занимает слабительный препарат, разрешенный к применению у детей раннего возраста, - Дюфалак производства компании Abbott, его доля по итогам I полугодия выросла на 13% и составила 27,4% в денежном выражении. На 2-м месте находится продукт компании Cipla Сенаде, его доля вдвое меньше, чем у лидера, и равна 13,3%. Продажи средства для очищения кишечника, применяемого перед хирургической операцией или эндоскопическим или рентгенологическим исследованием, - Фортранс составляют порядка 11,3%. Значительно выросли продажи слабительного средства в форме капель – Гутталакс. Если в I полугодии 2011 г. его продажи составляли 6,32%, то в I полугодии 2012 г. его доля выросла до 7,66%. ТН Слабилен, также выпускаемый в форме капель для приема внутрь, наоборот, в этом году продавался хуже, чем в прошлом, — его доля сократилась до 6,48%.

В целом по рынку объем продаж слабительных средств лекарственной формы капли для приема внутрь в денежном выражении превышает 18% (рис. 1). Более востребованные лекарственные формы – таблетки занимают 20,3% рынка, сироп — соответственно 31,4% (причем 27% из них приходится на лидера ТН Дюфалак). Существенные доли рынка также занимают лекарственные формы порошок (13,6%) и суппозитории (9,8%). Максимум продаж лекарственной формы порошок приходится на препараты производства Beaufour Ipsen – Фортранс и Форлакс. Наибольшие продажи препаратов, производимых в форме свечей, составляют Свечи с глицерином (доля рынка в стоимостном выражении равна 6,21%) и Дульколакс (4,64%).

У препарата Бисакодил доля в рублях составляет чуть больше 3%, при этом потребление этого средства в упаковках составляет почти 15%, это позволило ТН Бисакодил занять 1-е место по объемам продаж в натуральном выражении (табл. 2). Помимо Бисакодила повышенным спросом в натуральном выражении пользуются также дешевые «препараты, существующие со времен СССР», — касторовое масло, магния сульфат, занимающие суммарно почти 25% продаж в упаковках. Продажи остальных слабительных средств составляют менее 9%.

Рынок слабительных препаратов по итогам I полугодия 2012 г. вырос на 7% относительно аналогичного периода прошлого года с 1,6 млрд. руб. до 1,7 млрд. руб. Рост рынка связан с увеличением объемов продаж на основном канале сбыта этих препаратов — розничном коммерческом сегменте. Доля этого сегмента в стоимостном выражении на I полугодие 2012 г. составила 95,4%, в натуральном выражении – 97,5%.

Таблица 1. Топ-10 торговых наименований слабительных препаратов в стоимостном выражении

	Торговое наименование	Доля в руб., I полугодие 2011	Доля в руб., I полугодие 2012	Прирост, %
1	Дюфалак	25,90%	27,37%	13
2	Сенаде	13,79%	13,31%	3
3	Фортранс	11,29%	11,27%	7
4	Гутталакс	6,32%	7,66%	30
5	Слабилен	7,29%	6,48%	-5
6	Свечи с глицерином	7,21%	6,21%	-8
7	Дульколакс	3,66%	4,64%	36
8	Бисакодил	3,86%	3,43%	-5
9	Нормазе	2,87%	3,13%	17
10	Регулакс	1,75%	2,36%	44

Источник: IMS Health.

Таблица 2. Топ-10 торговых наименований слабительных препаратов в натуральном выражении

	Торговое наименование	Доля в упак., I полугодие 2011	Доля в упак., I полугодие 2012	Прирост, %
1	Бисакодил	15,82%	14,98%	-14
2	Касторовое масло	12,15%	14,36%	7
3	Магния сульфат	11,53%	10,29%	-19
4	Сенаде	8,90%	8,32%	-16
5	Дюфалак	6,28%	7,58%	9
6	Свечи с глицерином	9,60%	6,62%	-38
7	Слабилен	6,31%	6,43%	-8
8	Вазелиновое масло	5,96%	6,16%	-7
9	Сенадексин	5,18%	4,86%	-15
10	Гутталакс	2,17%	2,78%	16

Источник: IMS Health.