Фармацевтический рынок России (стр. 4 )

Рисунок 1. Долевое соотношение лекарственных форм слабительных препаратов в стоимостном выражении

Источник: IMS Health.

Лекарственная форма	2012h1 Trd, RUR Sum
Сироп	31,4%
Таблетки	20,3%
Капли	18,1%
Порошок	13,6%
Суппозитории	9,8%
Масло	3,1%
Гранулы	1,7%
Раствор для приема внутрь	1,0%
Другие	1,0%

(АМИ-ТАСС, 2013, 20 марта).

Импорт лекарственных средств в Россию по итогам 2012 г.

Объем импорта лекарственных средств в Россию по итогам 2012 г. составил 10,80 млрд долл. США*, что на 4% уступает показателям предыдущего года. В натуральных показателях объемы поставок сопоставимы с предыдущим периодом наблюдения — 2,01 млрд упаковок в 2012 г. против 2,04 млрд в 2011 г.

Таблица 1. ТОР10 корпораций по объемам импорта ЛС в Россию, 2012 г.

Рейтинг	Корпорация	Доля в общем объеме импорта (%, долл.)	Прирост поставок, 2012/2011  (%, долл.)
2012	2011	2012	2011
1	1	NOVARTIS	7,45	9,60	-25
2	2	SANOFI	6,42	6,18	0
3	4	MERCK SHARP & DOHME	4,18	4,17	-3
4	6	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	4,03	3,72	4
5	7	NYCOMED/TAKEDA	3,96	3,56	7
6	3	BERLIN-CH/MENARINI	3,86	4,62	-19
7	8	ABBOTT PRODUCTS	3,47	3,48	-4
8	5	GSK	3,26	3,81	-17
9	9	GEDEON RICHTER	3,25	3,25	-4
10	11	BOEHRINGER INGELHEIM	3,19	2,72	13

*Здесь и далее в расчетах не использовались данные таможенного режима «Таможенный склад». Источник: По данным IMS Health.

Подробный вариант аналитического обзора по импорту лекарственных средств в Российскую Федерацию в 2012 г. будет опубликован в газете «Фармацевтический вестник» № 11 от 01.01.01 г. (ФармВестник, 2013, 21 марта).

Росстат: в январе-феврале 2013 г. в России произведено медицинских изделий на сумму 3,3 млрд. руб.

Индекс промышленного производства в январе-феврале 2013г. по сравнению с январем-февралем 2012г. составил - 98,5%, в феврале 2013г. по сравнению с февралем 2012г. - 97,9%, по сравнению с январем 2013г. - 99,2%. Такие данные приводятся в отчете Росстата РФ. При этом, индекс промышленного производства изделий медицинских, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части в январе-феврале 2013г. по сравнению с январем-февралем 2012г. составил 97,9%, в феврале 2013 г. по сравнению с февралем 2012 г. - 97,8%, по сравнению с январем 2013г. – 122,1%. .

За два месяца 2013 г. данных изделий произведено на сумму 3,3 млрд. руб. (ФармВестник, 2013, 19 марта).

Новости компаний

Abbott Laboratories договорилась о покупке НПО «Петровакс фарм»

Соответствующее соглашение стороны подписали еще в середине прошлого года, сказал вице-президент подразделения на рынке препаратов компании Abbott по АзиатскоТихоокеанскому региону, России и СНГ Лоран ван Лерберг (его цитирует «Интерфакс») и подтвердили представители компаний. Во сколько может обойтись покупка, стороны обсуждать отказались. Руководитель «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов оценивал 100% «Петровакс фарма» в $150–200 млн.

«Петровакс фарм», по данным IMS Health, входит в десятку крупнейших российских фармпроизводителей. Компания производит в том числе вакцину против гриппа «Гриппол плюс» для национального календаря прививок, а также иммуномодулятор полиоксидоний. Компания на 25,01% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), 18,78% – у гендиректора компании Аркадия Некрасова, еще 18,75% – у первого заместителя гендиректора «Петровакс фарма» Натальи Пучковой, указано в «СПАРК-Интерфаксе». Финансовые результаты компания не публикует. По оценке Демидова, в 2012 г. оборот «Петровакс фарма» мог составить около $150 млн.

В августе 2012 г. Abbott подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении «Петровакс фарма». ФАС его пока не рассматривала, поскольку сделку вначале должна одобрить правительственная комиссия по иностранным инвестициям, говорили несколько близких к обеим компаниям источников. Как производитель вакцин «Петровакс» относится к объектам стратегического назначения. Заседание комиссии пока не назначено, вначале ФАС должна подготовить документы к нему, говорит источник в правительстве. За четыре года, истекших с момента создания комиссии, было рассмотрено 147 ходатайств инвесторов. Отказы носили единичный характер (8 случаев), в подавляющем большинстве ходатайства были удовлетворены, цитировало премьера Дмитрия Медведева летом 2012 г. «РИА Новости».

Планируемая сделка – это логическое продолжение многолетнего сотрудничества Abbott и «Петровакс фарма» в России, компании сотрудничают на протяжении последних восьми лет, объясняет интерес к российской компании представитель Abbott Ирина Гущина.

В январе ходатайство на покупку «Петровакс фарма» подал «Фармстандарт», но ФАС, по словам представителя «Фармстандарта» Ильи Крылова, продлила рассмотрение ходатайства ориентировочно до 30 апреля. «Петровакс фарм» интересен «Фармстандарту» с точки зрения развития направления вакцин, объяснял тогда Крылов. Ни один из участников «Петровакс фарма» никогда не вступал в переговоры с «Фармстандартом» по поводу отчуждения долей в уставном капитале общества, говорил тогда Некрасов. Соглашение между «Петровакс фармом» и Abbott исключает возможность вести какие-либо переговоры с другими компаниями и «Фармстандарт» не исключение, говорит представи тель «Петровакс фарма» (Ведомости 2013, 20 марта).

Доля в одном из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов – «Катрене» обошлась ЕБРР гораздо дороже, чем предполагалось

За 15% акций банк заплатил почти 3 млрд. руб., оценив всю компанию почти в 19 млрд. руб. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заплатил за 15,37% акций 2,913 млрд. руб., следует из опубликованной 20 марта отчетности группы за 2012 г. Банк заплатил именно столько, подтвердили два источника, знакомых с условиями сделки.

О покупке 15% ЕБРР сообщил в январе 2012 г. Банк покупал акции допэмиссии, говорил тогда совладелец «Катрена» Леонид Конобеев. Но до сих пор сумму сделки стороны не раскрывали. К концу 2012 г. дополнительный выпуск акций был полностью оплачен, до момента государственной регистрации допэмиссии «Катрен» был должен владельцам новых акций 2,913 млрд. руб., пишет компания в бухгалтерском отчете. Таким образом, вся компания была оценена в 18,95 млрд. руб.

В январе 2012 г. аналитики, исходя из финансовых показателей «Катрена» за 2010 г. и капитализации аналогичной компании «Протек» (у нее, как и у «Катрена», есть и дистрибуция, и розница), оценивали «Катрен» примерно в $130 млн. Вероятно, акционерам «Катрена» удалось убедить банк не ориентироваться на биржевые показатели – акции «Протека» недооценены, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Сейчас в группу «Катрен» входят одноименный фармдистрибутор, аптечная сеть «Мелодия здоровья», а также оптовые дистрибуторы в СНГ. «Катрен» – самый крупный в СНГ игрок в своей рыночной нише с точки зрения географического охвата, объяснял в 2012 г. ЕБРР свое решение стать акционером компании: в состав группы входит третий по величине российский фармдистрибутор, на которого в 2010 г. пришлось 86% выручки группы; на Украине, в Казахстане и Белоруссии «Катрен» входит в пятерку лидеров.

«Катрен» – агрессивная и амбициозная компания, характеризует ее руководитель Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов. «Катрен» внимательно следит за издержками, основная его стратегия – увеличение доли рынка, отмечает Шуляк. По прогнозу DSM Group, в 2012 г. «Катрен» снова займет третью строчку в рейтинге крупнейших фармдистрибуторов после «Протека» и «СИА интернейшнл», говорит Шуляк. Финансовую отчетность за 2012 г. «Катрен» еще не публиковал. В 2011 г. выручка «Катрена» составила $3,1 млрд. (91,1 млрд. руб. по среднему курсу за 2011 г.). Для сравнения: выручка группы «Протек» за тот же период составила 107 млрд. руб., а капитализация компании на Московской бирже сейчас – 21,37 млрд. руб. (Когда ЕББР объявлял о сделке с «Катреном», «Протек» стоил на бирже в 1,5 раза дешевле, а его выручка за 2010 г. составляла 99,8 млрд. руб.)

Конобеев и представитель ЕБРР в от официальных комментариев отказались (Ведомости 2013, 21 марта).

Владельцы «Катрена»

Владелец 52,77% группы «Катрен» – Конобеев, еще 27,44% – у гендиректора группы Спиридонова, 15,37% – у ЕБРР, 3,47% – у дистрибутора «Катрен», остальное – у менеджмента компании, указано в списке аффилированных лиц (Ведомости 2013, 21 марта).

Региональные новости

В Пущино может появиться новое биотехнологическое производство по созданию ветеринарных препаратов

Этот проект обсуждали на научно – техническом совете 15 марта. — потенциальный резидент пущинского биотехнологического кластера. Это крупное, динамично развивающееся предприятие, производственные мощности которого размещены на территории института ГосНИИ Генетики. Объем производства составляет около 1 млн. флаконов стерильно упакованных химиотерапевтических препаратов и витаминных комплексов в год.

Сейчас у компании есть намерение перевести часть производственных мощностей, ориентированных на ветеринарию, в Пущино. В том числе, линию по валидации готовых лекарственных форм, произведенных по международным стандартам GMP («Good Manufacturing Practice», Надлежащая производственная практика).

Новое производство позволит сформировать рабочие места для более 100 человек, а общий объем капиталовложений составит около 150 миллионов рублей. Специфика производства, которая заключается в разработке и выпуске препаратов, созданных с использованием методов молекулярной биологии и генетической инженерии, полностью соответствует исследованиям институтов Пущинского Научного Центра. Поэтому ученые наукограда без труда смогут освоить новые технологии (glazey. info, 2013, 21 марта).

Инновации

Центр по выпуску нанопродукции для фармпромышленности построят в Дубне

Компания «АКВАНОВА РУС», резидент особой экономической зоны «Дубна» с иностранным участием, приступила к строительству научно-технологического и испытательного центра. Эта проектная компания РОСНАНО ведет разработку технологий и производство лицензированных продуктов для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

РУС» учреждено в 2010 году российской компанией «КИМА Лимитед» и фирмой «AQUANOVA AG» (Германия). Первый из учредителей ведет научно-исследовательские и опытно-лабораторные работы с целью апробации и адаптации инновационных пищевых ингредиентов для использования российскими производителями, а также поставляет на российский ингредиентный рынок высокотехнологичные продукты европейских компаний-разработчиков и производителей. Учредитель с немецкой стороны «AQUANOVA AG», GmbH является разработчиком уникальной технологии мицеллирования на наноуровне для большого числа областей применения под торговой маркой NovaSOL.

В ОЭЗ «Дубна» компания «АКВАНОВА РУС» планирует создать научно-технологический и испытательный центр по разработке и производству солюбилизатов — химических продуктов тонкого органического синтеза, состоящих из наночастиц (продуктовых мицелл), их испытанию, выпуску опытных партий, сертификации и внедрению в массовое производство в пищевую, фармацевтическую и парфюмерную промышленности. В конце 2011 года совет директоров РОСНАНО на очередном заседании принял решение о софинансировании этого инвестиционного проекта.

Как планируется, общая площадь нового центра составит 2500 кв. м, объем инвестиций – порядка 200 млн рублей (ФармВестник, 2013, 18 марта).

В подмосковных Химках начато производство инновационных лекарств

Производство российских импортозамещающих и инновационных лекарств начато на базе в подмосковных Химках. В частности, здесь будут выпускать ритуксимаб - препарат для лечения некоторых типов рака и аутоиммунных болезней. Объем отечественного рынка, по оценкам специалистов, составит 6,64 млрд рублей. Однако продажи препарата начнутся не раньше, чем через два года. Всего «БиоИнтегратор» будет выпускать 12 различных препаратов. (Новости МО, 2013, 20 марта).

В Подмосковье готовят антиникотиновую вакцину для курильщиков

Первый лот наночастиц для антиникотиновой вакцины продемонстрировал заведующий лабораторией лекарственной формы компании «Селекта (РУС)» в .

Синтез первой партии наночастиц в России - критически важный шаг в трансфере и развитии разработанной компанией Selecta технологической платформы синтетических вакцинных наночастиц (Synthetic Vaccine Nanoparticle - SVP(tm)), сообщает сайт корпорации «Роснано».

«Российское подразделение должно существенно ускорить разработку и коммерциализацию новых вакцин для лечения и профилактики патологических состояний и угрожающих жизни заболеваний, - рассказал заместитель гендиректора компании «Селекта (РУС)» Дмитрий Овчинников. - Наша команда в первую очередь займётся наиболее актуальными для России направлениями: никотиновая зависимость, онкологические заболевания и хронические инфекции. Наши перспективные вакцины предназначены для глобального рынка, но мы разрабатываем их, ориентируясь в первую очередь на российских пациентов».

Флагманским препаратом компании является антиникотиновая вакцина (кодовое название SEL-068) для облегчения отказа от курения и предотвращения рецидивов. Её клинические исследования первой фазы (на здоровых добровольцах) были завершены в начале 2013 года в Бельгии. Компания готовится ко второй фазе исследований, в которых примут участие также и российские курильщики (ИА REGNUM, 2013, 20 марта).

В России зарегистрирован новый отечественный противотуберкулезный препарат

В России зарегистрирован новый российский противотуберкулезный препарат - перхлозон. Об этом 21 марта в Санкт-Петербурге сообщил журналистам главный торакальный хирург и фтизиатр России, доктор медицинских наук, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

Яблонский сообщил, что препарат прошел четвертую фазу клинических исследований и доказал свою высокую эффективность в лечении лекарственноустойчивого туберкулеза, в том числе и таких форм, которые являются широкоустойчивыми. Специалист выразил надежду, что препарат в этом году станет доступным для лечения.

По словам Яблонского, новый препарат показал свою эффективность при лечении туберкулеза с мультилекарственной устойчивостью, то есть когда 3-4 известных препарата не дают результатов. «При испытаниях новый препарат был встроен в известные схемы терапии и результаты лечения улучшились на 30-40%», - отметил Яблонский. Новый препарат разработан совместно со специалистами-медиками Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РФ, обладает высокой туберкулостатической активностью к микобактериям туберкулеза, устойчивым к действию стандартных противотуберкулёзных препаратов - изониазида и стрептомицина. Важным преимуществом нового препарата является то, что он в 2.4 раза менее токсичен, чем изониазид, и в 1.9 раза, чем стрептомицин, не обладает мутагенным эффектом. Яблонский подчеркнул, что противотуберкулезный препарат был разработан в России впервые за последние 47 лет (ИА REGNUM, 2013, 21 марта).

Алкор Био приступила к синтезу олигонуклеотидов под заказ

В середине марта петербургский биотехнологический холдинг Алкор Био объявил о начале приема заказов от сторонних организаций на синтез олигонуклеотидов. Ранее в ГК Алкор Био был налажен олигосинтез для собственных нужд: для разработки и производства наборов для ПЦР–диагностики и биочипов, а также для проекта по клиническому секвенированию.

- Сегодня для собственного потребления мы синтезируем олигонуклеотиды хорошего качества и в необходимом количестве, - отмечает Руководитель группы олигосинтеза Лаборатории молекулярной диагностики ГК Алкор , - мы отладили технологическую схему и теперь можем принимать заказы также и от сторонних организаций. ГК Алкор Био способна производить, то есть синтезировать и очищать до 300 олигонуклеотидов в день. При этом оборудование компании позволяет получать олигонуклеотиды не только стандартного качества, как того требует, например, ПЦР, но и высокоочищенные, пригодные для самых тонких научных экспериментов, к примеру, для клонирования.

- Для того чтобы эффективно осуществлять олигосинтез на заказ, очень важна логистика, - уточняет Владимир Сурвило, - это связано с тем, что рынок олигонуклеотидов представляет собой огромное количество мелких заказов, каждый из которых при этом еще и индивидуален. Поэтому основной упор в работе мы делаем на то, чтобы заказчик получал заказанные реагенты заявленного качества и в оговоренный срок (Ремедиум, 2013, 22 марта).

Олигонуклеотиды - это короткие фрагменты нуклеиновых кислот с заданной последовательностью, которые получают путём химического синтеза на автоматических ДНК-синтезаторах. Синтетические олигонуклеотиды широко используются в научных исследованиях в области молекулярной биологии и современной медицине, в том числе, в технологиях на основе биочипов, для ПЦР-диагностики, для клонирования, секвенирования генома, а также для синтеза искусственных генов (Ремедиум, 2013, 22 марта).

Реклама лекарственных препаратов

Arena Magic Box займется медиаобслуживанием компании «Валента Фарм»

Агентство интегрированных маркетинговых коммуникаций Arena Magic Box стало победителем в тендере на медийное обслуживание фармацевтической компании «Валента Фарм». Согласно контракту, в 2013 г. агентство обеспечит проведение рекламных кампаний ряда безрецептурных препаратов производителя с целью увеличения их продаж и известности, повышения уровня лояльности к ним со стороны существующих потребителей и привлечения новых покупателей.

«В рамках сотрудничества мы обеспечим стратегическое планирование и медиабаинг для ряда брендов, рыночные позиции которых клиент хотел бы усилить в 2013 г., – говорит генеральный директор Arena Magic Box Руслан Самаев. – Особое внимание будет уделено продвижению препаратов «Ингавирин» (для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ), «Граммидин» (средство от боли в горле), «Зорекс» (противопохмельное средство) и др.» (*****, 2013, 19 марта).

Кадры

Число вакансий на фармрынке за месяц выросло на 14%

Прирост вакансий на московском рынке труда в феврале 2013 г. в сфере медицины и фармацевтики составил 14%, выяснил Исследовательский центр портала *****. По этому показателю сектор оказался в четверке лидеров.

На первом месте по темпам роста предложений о работе – сфера юриспруденции (20%). А общий прирост вакансий на рынке труда Москвы в сравнении с предыдущим месяцем составил 8%. Заметно повысилась и активность соискателей, ищущих работу в секторе медицина и фармацевтика. За месяц число резюме, размещенных в данном секторе, увеличилось на четверть. Тем не менее, показатель соотношения спроса и предложения в медицине и фармацевтике традиционно остается один из самых низких на рынке труда — на одну вакансию приходится 2,1 соискателя (в среднем по рынку этот показатель равен 4,6) (АМИ-ТАСС, 2013, 19 марта).