Проспект ценных бумаг (стр. 6 )

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.10.2012
Уставный капитал, тыс. руб.				653 709
Собственные средства (капитал), тыс. руб.	2 387 951	6 644 723	7 275 895	9	15	20
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	776 241	1 083 095	-464 678	1 896 083	3 031 682	4
Рентабельность активов (%)	2,2	1,6	-0,4	1,1	1,2	1,6
Рентабельность капитала (%)	32,5	16,3	-6,4	20,1	19,9	26,8
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т. д.), тыс. руб.	21 708 013	27 235 234	42 609 489	80 730 735	19	166

Методика расчета показателей

Рентабельность капитала кредитной организации – эмитента рассчитывается как отношение прибыли кредитной организации – эмитента, полученной за отчетный период, к собственным средствам (капиталу) кредитной организации – эмитента в годовом выражении.

Рентабельность активов кредитной организации – эмитента рассчитывается как отношение прибыли кредитной организации – эмитента, полученной за отчетный период, к активу баланса кредитной организации – эмитента в годовом выражении.

Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей

Восточный экспресс банк является одним из ведущих розничных коммерческих банков России, вторым розничным банком Сибири и Дальнего Востока после Сбербанка, занимает третье место среди российских банков по размеру филиальной сети, быстро развивается органически и путем приобретений.

До 2005 г. года показатели банка имели невысокие значения. Основной толчок к развитию банк получил в 2005 году с приходом нового руководства, поэтому за 2005 год показатели деятельности показали интенсивный рост и уже за 2005 год банк получил прибыли в 10 раз больше, чем за предшествующие 3 года. Здесь и далее указываются результаты Банка в соответствии с Российскими стандартами Бухгалтерского учета, если не указано иное.

Активная деятельность, осуществляемая Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» позволила банку стать одним из первых банков Дальневосточного региона, получивших международный рейтинг. 9 февраля 2007 года рейтинговое агентство Moody’s Investor Service Inc. присвоило банку: рейтинг депозитов на уровне B3 (долгосрочный) и Not-Prime (краткосрочный), рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Прогноз по рейтингу стабильный. В 2011 году рейтинг повышен до (B1/NP/E+). Рейтинг финансовой устойчивости Е+ прогноз «Стабильный». По депозитам в рублях и иностранной валюте: долгосрочный В1, краткосрочный Not Prime. Наличие данного рейтинга позволило банку получить доступ к беззалоговому кредитованию Центрального Банка. В 2008 году Банк воспользовался своим правом.

Темпы роста были сохранены и, по итогам 2008 года Банк получил 1 083 млн. рублей прибыли, данный показатель позволил «Восточный» сохранить свою позицию в TOP-60 самых прибыльных банков России по версии информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг».

Возрастающая динамика уставного капитала отмечается с 2001 года после смены владельцев банка. С этого времени банком проведено 7 дополнительных эмиссий, в результате которых уставный капитал увеличился почти в 25 раз. Акции дополнительной эмиссии в феврале 2008 года были размещены в пользу фондов под управлением УК «Ренессанс управление инвестициями» с существенным эмиссионным доходом. В оплату акций всех дополнительных эмиссий направлялись средства акционеров. Очевидные свидетельства фиктивности наполнения капитала отсутствуют.

В 2009 году банк успешно завершил процедуры объединения с (июнь) и «Движение» (октябрь), в 2010 году «КАМАБАНК» (май) и (сентябрь) путем присоединения к Восточному экспресс банку. В июле 2010 года банк приобрел 100% Ипотечный банк». Присоединение Банков стало частью общей стратегии Банка по созданию крупного частного Банка федерального уровня. В течение г. г. уставный капитал банка был увеличен, и по состоянию на 01.01.2011 года он составил 653,7 млн. рублей, собственные средства (капитал) в результате присоединения банков и получения положительных финансовых результатов в том же году возросли до 9,5 млрд. рублей.

За 2010 год Восточный экспресс банк продемонстрировал увеличение своих совокупных активов на 82% при сохранении их качества, что по оценкам аналитиков, свидетельствует о высоком потенциале банка. Банк занял 18 место по темпам роста активов и впервые вошел в число наиболее динамично развивающихся банков мира по версии авторитетного экономического журнала «The Banker».

В мае 2011 года IFC, входящая в группу Всемирного Банка (World Bank Group), инвестировала 75 млн. долл. США в капитал банка с целью поддержки его роста через развитие новых направлений бизнеса, а также консолидацию малых и средних банков, работающих в различных регионах России. Ранее, в конце 2010 года, в капитал банка вошёл Baring Vostok Private Equity Fund IV, инвестирующий в частные компании в России и других странах СНГ.

В результате присоединения банков и получения положительных финансовых результатов собственные средства (капитал) Банка на 01.01.2012 увеличились до 15,1 млрд. руб. или на 61,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уставный капитал банка по состоянию на 01.01.2012 года составил 739,7 млн. руб.

Чистая прибыль на 01.01.2012г. получена в размере 3 млрд. рублей.

Чистая прибыль на 01.10.2012 получена в размере 4,1 млрд. рублей – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2011г.

Собственные средства (капитал) Банка за 9 месяцев увеличились до 20,5 млрд. рублей; прирост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 53%, по сравнению с данными на начало года – 34%.

Чистые активы Банка составили 187,4 млрд. рублей; прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 67%, по сравнению с данными на начало года – 38%. Основную долю активов по-прежнему составляют кредиты, выданные физическим лицам.

Привлеченные средства клиентов банка составили 166,4 млрд. рублей (прирост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 71%, по сравнению с данными на начало года – 39%). Депозитный портфель физических лиц на 01.10.2012 составил порядка 133 млрд. руб., его увеличение за год составило 81%.

Основными причинами интенсивного развития банка являются разветвленная сеть банка, широкая клиентская база, большое разнообразие продуктовой линейки, предлагаемой Банком и ориентированной на широкую аудиторию.

В целом уровень достаточности капитала высокий, качество капитала оценивается Банком положительно. Ресурсная база сконцентрирована на средствах физических лиц, зависимость от крупных кредиторов отсутствует. Показатели прибыльности находятся на высоком уровне. Уровень ликвидности Банка достаточный.

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

Обыкновенные именные акции
Банка не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств кредитной организации – эмитента, общей сумме просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по состоянию на дату окончания каждого завершенного финансового года:

(тыс. руб.)

Показатель	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
Общая сумма заемных средств	21	27	43	81
Общая сумма просроченной задолженности	-	-	-	-	-

Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

(тыс. руб.)

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя, руб.
01.01.2012	01.10.2012
1	2	3	4
1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации	3	1 500 000
2	Средства кредитных организаций	4	3 635 206
3	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		153 289 213
3.1	В т. ч. вклады физических лиц	94	127 950 335
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
5	Выпущенные долговые обязательства	5	8 000 000
6	Прочие обязательства	1	2
	Итого:		168

Информация об общей сумме кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента и общей сумме просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по состоянию на дату окончания каждого завершенного финансового года: