Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 41

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента............................................................................................ 41

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента............................................... 41

4.6.1. Основные средства............................................................................................................................................................. 41

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента............................................................................................ 42

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.................................................................................... 42

5.1.1. Прибыль и убытки............................................................................................................................................................... 42

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности................................................................................................... 43

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.................................................................... 43

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента...................................................................................... 45

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.............................................................................. 45

5.3.2. Финансовые вложения эмитента.................................................................................................................................... 46

5.3.3. Нематериальные активы эмитента................................................................................................................................ 46

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований................................................................................................................................................ 47

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента...................................................................... 47

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента...................... 49

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента......................................................................... 49

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.................................................................. 51

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 52

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 52

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 53

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента................................................................................................................................................................... 53

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента............................................................................................... 53

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.................................................................................................. 54

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность................................................................................................................................................................................ 54

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента........................................................................... 54

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.................................................................................................................. 54

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").................................................................................................... 54

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента............. 55

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.................................................................................................................................................................................................................. 55

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность............... 56

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности............................................................................................................. 56

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация......................................................................... 59

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.................................................................................................................... 59

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал................... 59

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год................................................................................................................................................................................... 59

8.4. Сведения об учетной политике эмитента............................................................................................................................. 60

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. 60

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года............................................................... 60

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента................................................................................................................... 61

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.......................................... 61

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах......................................................................................................................... 61

9.1.1. Общая информация............................................................................................................................................................. 61

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях......................................................................................... 65

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах........................................................................... 88

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.......................................................................... 88

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.......................................... 89

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг...................................................... 89

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг................. 89

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.............. 89

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента................................................ 90

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг............................................................................................................................................................................................................. 90

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг................................................ 90

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг................................... 90

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг........................................................................................................................................................ 91

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг................................................................................... 91

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации........................................ 91

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.................................... 94

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте............................................................................................................................. 94

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента............... 94

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента............. 94

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента...... 94

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 94

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций....................... 96

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом............................................................................ 96

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента........................................................................................................

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента..............................................................................................

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 101

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).......................................

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.........................................................................

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 101

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.......

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска..........................................................

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием....................

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента........

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам...............................................................................

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.............................................................................................................................................................................................................

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента...................................................................................................................................................................

10.10. Иные сведения....................................................................................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ №1........................................................................................................................................................

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ..................................................................................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ №2........................................................................................................................................................

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ.........................................................................................

 

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью АГРОКОМ»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АГРОКОМ»

Полное наименование общества на английском языке: Limited company « AGROСOM GROUP»

Сокращенное наименование общества на английском языке: « AGROСOM GROUP» Ltd.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

б) Место нахождения эмитента: улица Красноармейская, 170, г. Ростов-на-Дону, 344000

в) Номера контактных телефонов эмитента: +7 (6

Номер факса: +7 (86

Адрес электронной почты

г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.agrokomgroup.ru

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид: облигации

Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 один миллион пятьсот тысяч) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Молот».

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 180-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, проводится через Организатора торговли.

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».

В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций.

В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием Системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

Цена размещения или порядок ее определения

Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости.

Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %

где: Nom-номинальная стоимость одной Облигации;

Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Сведения об обеспечении:

Вид обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Лица, предоставившие обеспечение:

1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Донской табак».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Донской табак».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,

ОГРН: .

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Дон».

Сокращенное фирменное наименование: Дон».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, улица 1-я Луговая, 17,

ОГРН:

Условия обеспечения:

Поручители обязуются в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее – «Обязательства») в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручители несут солидарную ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 1 500 Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручители не отвечают за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

е) Иная информация:

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с учредительными документами органами управления эмитента являются:

-  Общее собрание участников

-  Единоличный исполнительный орган( генеральный директор)

Единоличный исполнительный орган эмитента
	Фамилия, имя, отчество:	Год рождения
1		1972

Коллегиальный, исполнительный орган Эмитента уставом не предусмотрен.

Совет директоров Эмитента не сформирован, поскольку Общее собрание участников общества решения, о его создании не принимало.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.
Полное фирменное наименование кредитной организации	Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество), Ростовский филиал
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Москвы», Ростовский филиал
Место нахождения кредитной организации	Г. Ростов-на-Дону,
ИНН
БИК
Номер корреспондентского счета
Номер счёта (тип счёта)	Расчетный счет №

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составивший (составившие) соответствующие аудиторские заключения.

Аудитор, осуществивший проверку бухгалтерской отчетности за 20 годы

Полное фирменное наименование аудиторской организации	Закрытое акционерное общество "Донаудит Управленческие консультации"
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации	ЗАО"Донаудит Управленческие консультации"
Место нахождения аудиторской организации	г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая,62
Телефон (с междугородным кодом)	(8
Факс (с междугородным кодом)	(8
Адрес электронной почты	[e-mail]
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности	№ Е_002276
Дата выдачи лицензии	6 ноября 2002 года
Срок действия лицензии	6 ноября 2007 года
Орган, выдавший указанную лицензию	Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента).