О Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года (стр. 5 )

Группа с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц

(28,7 процента населения области) – это потребители качественных базовых продуктов и постоянные потребители продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Группа с доходом выше 20000 рублей на человека в месяц (16,8 процента населения области)- это потребители продуктов с высокой добавленной стоимостью, причем в этой группе условно выделяется подгруппа с доходом выше 25 000 рублей на человека в месяц (10,7 процента населения) - это взыскательные и постоянные потребители премиальных продуктов питания.

В настоящее время основу потребления в Кемеровской области составляют базовые продукты питания, однако в долгосрочной перспективе в соответствии с динамикой реальных располагаемых доходов населения региона прогнозируется увеличение группы потребителей с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц, что приведет к увеличению потребления качественных продуктов питания с высокой добавленной стоимостью;

3) фактор развития локального рынка продовольственных товаров

Благодаря компактности локального рынка в Кемеровской области наблюдается достаточно высокий показатель оборота розничной торговли.

Рисунок 27. Оборот розничной торговли в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации, 2008 год, млн. руб., 2008 год в процентах к

2007 году.[41]

Оборот розничной торговли продовольственными товарами (продукты питания), включая алкогольные напитки, в 2008 году в Кемеровской области составил более 124 млрд. рублей, или 45,4 процента от совокупного объема товарооборота розничной торговли.

Удельный вес местных продовольственных товаров в совокупном обороте продовольственных товаров в розничной торговле оценивается в 15-20 процентов.

Реализация целей развития отрасли возможна при условии повышения удельного веса продовольственных товаров местного производства в розничном обороте до 30-40 процентов.

В структуре розничного товарооборота продовольственных товаров преобладают доли алкогольных напитков и пива, мяса и мясопродуктов, цельномолочной продукции, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий (табл. 7).

Таблица 7

Розничный товарооборот в Кемеровской области по категориям продовольственных товаров в 2008 году

Категория продовольственных товаров	Доля в розничном обороте, в процентах	Розничный товарооборот, млн. руб.
1. Молочные продукты
цельномолочная продукция	5,3	6572
масло животное	1,76	2191
сыры жирные	2,42	3012
2. Мясо и мясопродукты [42]
мясо и птица	11,23	13965
колбасные изделия	7,27	9036
3. Хлеб и хлебопродукты
хлеб и хлебобулочные изделия	5,73	7120
изделия макаронные	1,32	1643
4. Рыбопродукты
продукция рыбная пищевая товарная	3,08	3834
консервы рыбные	1,32	1643
5. Другие крупные категории
кондитерские изделия	7,04	8763
алкогольные напитки и пиво	20,5	25466
Всего по указанным категориям	66,97	83245

В структуре розничного товарооборота продовольственных товаров наблюдается значительная доля сельскохозяйственной продукции, употребляемой без переработки: картофель, овощи, плоды, ягоды, виноград (рис. 26).

Среди прочих продовольственных товаров, учитываемых совокупно, необходимо отметить безалкогольные напитки, включая минеральные воды, продукцию молочную нежирную, мясные полуфабрикаты, плодоовощную консервацию.

Рисунок 28. Структура розничного товарооборота

продовольственных товаров в Кемеровской области, 2008 год, в процентах [43]

Для определения перспектив локального производства пищевых продуктов целесообразно произвести долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке по наиболее крупным категориям продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота (табл. 8). Более подробный анализ долгосрочных тенденций на рынках отдельных продовольственных товаров представлен в приложениях.

Таблица 8

Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке Кемеровской области по категориям продовольственных товаров

Категории товаров	Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке[44]
1	2
Мясо и птица	Потребление: потенциал роста оценивается в 40 процентов

1	2
Колбасные изделия	Возможная доля собственного производства в структуре потребления: 50 процентов (показагода - 36,7 процента). Ассортимент: прогнозируется развитие ассортимента, в том числе за счет высокого ценового сегмента, усложнение технологий производства, развитие упаковки. Уровень конкуренции: повысится за счет интенсивного развития товаропроводящей сети, активизации маркетинговых программ производителей, высокая вероятность усиления межрегиональной конкуренции
Продукция рыбная пищевая товарная	Потребление: потенциал роста оценивается в 45 процентов. Ассортимент: будет формироваться преимущественно за счет ввозимой продукции (свежемороженая рыба), однако возможно увеличение доли местной продукции за счет развития локального индустриального рыбоводства, прогнозируется развитие ассортимента рыбных полуфабрикатов, а также высокого ценового сегмента. Уровень конкуренции: возможно усиление конкуренции за счет увеличения числа малых предприятий, а также организации первичной переработки рыбы в местных рыбоводческих хозяйствах
Консервы рыбные	Потребление: потенциал роста в 2 раза. Ассортимент: развитие ассортимента пресервов рыбных и пресервов из морепродуктов, а также продукции высокого ценового сегмента. Уровень конкуренции: высокая вероятность усиления позиций федеральных игроков, увеличения ввоза консервов и пресервов рыбных и (особенно) из морепродуктов

1	2
Цельномолочная продукция	Потребление: потенциал роста оценивается в 20 процентов (в пересчете на молоко, в натуральном выражении). Ассортимент: вероятны значительные структурные изменения в ассортименте за счет вывода на рынок новых молочных продуктов (функциональных и смешанных). Уровень конкуренции: высокая вероятность усиления межрегиональной конкуренции в сегменте высокотехнологичной наукоемкой продукции
Масло животное	Потребление: ожидается снижение потребления на 10-15 процентов к 2025 году. Ассортимент: возможно развитие ассортимента за счет удовлетворения актуальных потребностей потребителя (продукция с пониженным содержанием холестерина и пр.). Уровень конкуренции: рынок сформирован, оценивается как высококонкурентный с преобладанием федеральных игроков и импорта. В связи с сокращением потребления ожидается активизация федеральных игроков на локальном рынке. Усилится конкурентное давление со стороны продуктов-заменителей: растительных, тропических масел и пр.
Сыры жирные	Потребление: потенциал роста оценивается в 2 раза. Ассортимент: ожидается развитие ассортимента за счет вывода новых продуктов на рынок и развития упаковки. Ниша нижнего ценового сегмента, а также специальных сыров, сыров с добавками в долгосрочной перспективе может быть занята 1- 2 локальными производителями. Уровень конкуренции: ожидается усиление конкуренции в среднем и высоком ценовом сегментах, в долгосрочной перспективе часть импорта будет замещена собственным производством, за счет чего повысится уровень межрегиональной конкуренции
Хлеб и хлебобулочные изделия	Потребление: ожидается снижение потребления на 15-20 процентов к 2025 году. Ассортимент: ожидается усложнение ассортимента за счет вывода на рынок брендированной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью. Уровень конкуренции: межрегиональная конкуренция усилится за счет распространения высокотехнологичных продуктов, а также полуфабрикатов, допекаемых непосредственно в местах продаж
Кондитерские изделия	Потребление: потенциал роста оценивается в 15 процентов. Ассортимент: в сегменте сахаристых кондитерских изделий прогнозируется развитие за счет новых продуктов (новации в рецептуре, учет ценностей здорового образа жизни и т. д.) и высокого ценового сегмента (нижний ценовой сегмент будет развиваться за счет активного внедрения заменителей натуральных ингредиентов в рецептуру). Для сегмента мучных кондитерских изделий - интенсивное обновление ассортимента. Уровень конкуренции: в сегменте сахаристых кондитерских изделий конкурентная среда будет формироваться активностью федеральных игроков. В сегменте мучных кондитерских изделий - усиление конкуренции за счет выхода на рынок малых предприятий и крупных межрегиональных производителей
Изделия макаронные	Потребление: не ожидается существенных изменений уровня потребления макаронных изделий. Ассортимент: традиционный ассортимент стабилен, ожидаются усложнение рецептуры макаронных изделий за счет внедрения различного рода вкусовых добавок, увеличение доли высокого ценового сегмента в структуре продаж. Уровень конкуренции: рынок оценивается как высококонкурентный с преобладанием федеральных и межрегиональных игроков, в высоком ценовом сегменте преобладает импорт, высока вероятность полного покрытия потребления в регионе за счет ввозимой продукции
Алкогольные напитки и пиво	Потребление: не ожидается существенных изменений в уровне потребления, однако высока вероятность снижения показателей официального потребления за счет реализации мер государственной политики в области оборота алкогольной продукции. Ассортимент: развитие новых рыночных ниш и рецептуры оригинальных алкогольных напитков. При условии роста доходов будет развиваться ассортимент премиального и супер-премиального ценовых сегментов. Уровень конкуренции: рынок оценивается как высококонкурентный, со значительный долей (в сегменте пива - с преобладанием доли) федеральных игроков. Развитие нижнего ценового сегмента крепкой алкогольной продукции будет зависеть от эффективности борьбы с контрафактной продукцией. На рынке пива актуальным останется риск полного замещения локального производства ввозимой продукцией (Алтайский край, Новосибирская, Омская области)

Таким образом, на локальном рынке существует значительный потенциал роста производства таких категорий продовольственных товаров, как мясо и мясопродукты, молочные продукты (цельномолочная продукция и сыры), продукция рыбная пищевая товарная, включая консервы и пресервы рыбные, кондитерские изделия. Данный потенциал основан на прогнозируемом росте потребления в долгосрочной перспективе.

В категориях масла животного, а также хлеба и хлебопродуктов ожидается существенное снижение объемов потребления в долгосрочной перспективе.

Наиболее высокий уровень конкуренции прогнозируется в категориях консервов и пресервов рыбных, масла животного, кондитерских изделий, макаронных изделий, алкогольных напитков и пива. Помимо обострения внутренней конкуренции на локальном рынке, в данных категориях ожидается усиление давления со стороны межрегиональных производителей и федеральных игроков.

3.1.1.2. Факторы, формирующие производственные издержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

1) рост цен на электроэнергию и газ

За период с 2004 по 2008 гг. стоимость электроэнергии для промышленных предприятий Кемеровской области увеличилась в 1,7 раза, стоимость газа – более чем в 2 раза (рис. 28).

Рисунок 29. Динамика средних цен в Кемеровской области на приобретенную промышленными организациями электроэнергию и газ, гг.

(по стоянию на конец периода), руб. за ед. измерения[45]

Развитие российского рынка электроэнергии в долгосрочной перспективе характеризуется опережающим ростом средней цены за 1 Квт. ч в условиях полной либерализации оптового рынка электроэнергии, а также сокращением ценового разрыва между стоимостью электроэнергии для промышленных организаций и населения в условиях ликвидации перекрестного субсидирования.

В связи с этим к 2020 году средняя цена на 1 Квт. ч может составить 0,15-0,16 долл. США.[46] Для промышленных потребителей это может означать увеличение затрат на электроэнергию более чем в 4 раза (при существующем курсе рубля).

Развитие российского рынка газа в долгосрочной перспективе определяется опережающим ростом цен в условиях формирования системы равной доходности для внутренних и внешних потребителей, а также выравниванием цен для всех категорий потребителей к 2015 году.

В связи с этим возможно ожидать увеличение затрат промышленных потребителей на оплату поставок газа за гг. – не менее чем в 2,5 раза, за гг.- не менее чем в 1,2 раза;

2) рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом

Средний ежегодный прирост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе Российской Федерации за период с 2004 по 2008 гг. составлял 15,8 процента (рис.30).

Индексы тарифов на перевозку грузов ж.-д. транспортом, в процентах

Рисунок 30. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом

в Сибирском Федеральном округе Российской Федерации, гг.

(по состоянию на конец года), в процентах

Рост тарифов на железнодорожные перевозки в основном будет определяться ростом эксплуатационных затрат (пассажирские и грузовые перевозки) и включением инвестиционной составляющей в тарифы на перевозки грузов, а также либерализацией тарифов в конкурентных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе в сфере предоставления подвижного состава под перевозку.

Ожидаемая динамика роста цен на электроэнергию, газ и тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом представлена на рис. 31.

Рисунок 31. Прогноз роста цен и тарифов, гг. (по периодам),

в процентах по отношению к предыдущему периоду [47]

3) рост цен на топливные ресурсы

За период с 2004 по 2008гг. средняя цена на бензин всех марок увеличилась на 5,3 процента, на дизельное топливо увеличилась на 17,4 процента. При этом для внутренних цен на топливные ресурсы характерен высокий уровень зависимости от международных рынков.

Рисунок 32. Динамика средних цен в Кемеровской области на приобретенные промышленными организациями основные виды топливно-энергетических ресурсов, гг. (по состоянию на конец периода), руб. за тонну.[48]

4) рост цен на сырьевые ресурсы - сельскохозяйственные товары

На многие сырьевые ресурсы, используемые в пищевой и перерабатывающей промышленности, существуют международные механизмы формирования рыночной стоимости. За период с 2005 по 2008 гг. мировые цены в номинальном выражении выросли почти на всю сельскохозяйственную продукцию, особенную динамику роста в этот период демонстрируют такие продовольственные товары, как зерновые, растительные масла, молочные продукты, сахар (рис. 32).

Рисунок 33. Прогноз мировых цен на сельскохозяйственные товары

на период до 2018 года, долл. США/тонна [49]

В долгосрочной перспективе номинальные и реальные цены на сельскохозяйственные товары снизятся с рекордных отметок, достигнутых в начале 2008 года, но в течение следующего десятилетия будут сохраняться на более высоком уровне чем прежде: для мировых цен будет характерен долгосрочный повышательный тренд.

При этом на мировом рынке сельскохозяйственных товаров в долгосрочной перспективе сохранится тенденция чрезвычайно высокой изменчивости цен, свойственная периоду гг. (рис.34).

Рисунок 34. Динамика месячных индексов цен на основные группы продовольственных товаров, гг., в процентах [50]

Динамика общемировых цен на основные сельскохозяйственные товары в долгосрочной перспективе станет дополнительным фактором роста внутрироссийских цен на сельскохозяйственное сырье;

5) динамика цен на земельные участки под промышленную застройку, коммерческую и производственную недвижимость

Общее состояние на рынке земли под административную и производственно-складскую застройку в гг. характеризуется ростом предложения с одновременным ростом цен. Так, в апреле 2008г. на открытом рынке в Кузбассе предлагались к продаже 36 земельных участков, а в феврале 2008 г. - 93 участка[51].

Совокупный объем предлагаемых площадей за год возрос почти в 5 раз (в апреле 2008 гтыс. кв. м, в феврале 2009 г. - 4 883 тыс. кв. м). Тем не менее объем рынка под объекты данного назначения значительно отстает от объемов рынка земли сельскохозяйственного назначения и земли под жилую застройку.

Рисунок 35. Структура предложения земельных участков под административную и производственно-складскую застройку по площади

в Кемеровской области в феврале 2009г.

Лидером по площади предлагаемых земельных участков среди городов является г. Кемерово (общая площадь предлагаемых участков — 533 102 кв. м), за ним следует г. Новокузнецк (486 975 кв. м). Среди районов Кемеровской области по площади предлагаемых участков лидирует Кемеровский район (общая площадь предлагаемых участков — 746 100 кв. м).

Средняя цена предложения за 1 кв. м  земельного участка в целом по Кемеровской области составила в феврале 2009г. 2 146,07 рубля, увеличившись на 27,7 процента  относительно средней цены апреля 2008 г. - 1 679,54 рубля, несмотря на снижение спроса.

Рисунок 36. Динамика средних цен земельных участков под административную и производственно-складскую застройку по муниципальным образованиям Кемеровской области в гг., руб. за 1 кв. м

За период с апреля 2008 по февраль 2009г. отмечается снижение цен по традиционным лидерам рынка (гг. Кемерово и Новокузнецк), а в городах и районах области, напротив, произошел резкий рост, связанный с увеличением числа предлагаемых к продаже объектов. Так, например, в г. Белово появился ряд предложений земельных участков, расположенных с самом центре города, которые, соответственно, повлияли своей высокой стоимостью на среднюю цену в городе. Подобная тенденция наблюдается во всех остальных растущих сегментах.

Предположительно, рост цен продолжится в течение 3-5 лет до насыщения рынка и формирования рыночного механизма регулирования спроса/ предложения. На интерес предприятий к земельным участкам также повлияет ожидаемое повышение ставок аренды земли и налогов на владение землей.

Значительное влияние на рынок оказывает доступность и стоимость объектов коммерческой недвижимости[52], требуемых для организации производства, работы офиса и последующего сбыта.

Анализ рынка коммерческой недвижимости Кемеровской области свидетельствует о его стремительном развитии за последние 4 года, что выражается в появлении большого количества объектов на открытом рынке, увеличении числа информационных источников, появлении полной информации о характеристиках выставляемых к продаже объектов.

Так, в первом полугодии 2008г. к продаже в Кемеровской области предлагалось 1378 объектов коммерческой недвижимости. Основной объем предложения приходился на г. Кемерово (47,3 процента от совокупного объема) и г. Новокузнецк (30,8 процента) от совокупного объема.

Рисунок 37. Структура предложения объектов коммерческой недвижимости, предлагаемых к продаже в Кемеровской области, по муниципальным образованиям в первом полугодии 2008г.[53]

По сравнению с первым полугодием 2007г. объем предложения объектов коммерческой недвижимости в городах и районах Кузбасса (кроме гг. Кемерово и Новокузнецка) увеличился более чем в 2 раза.

Для рынка также характерен высокий рост цен на недвижимость, значительный разброс цен в зависимости от месторасположения помещений.

Рисунок 38 Средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости в Кемеровской области весной 2007 года, тыс. руб.[54]

Средняя стоимость 1 кв. м производственно-складской недвижимости в

г. Кемерово составила на конец 2006 года 8,7 тыс. рублей[55], на конец 2008 года – 17 тыс. рублей[56], таким образом, средние цены выросли на 95 процентов. Объем предложения данной категории недвижимости на конец 2008 года составил

173, 9 тыс. кв. м, к продаже выставлялось 72 объекта.

В долгосрочной перспективе ожидается достаточно высокое количество объектов, предлагаемых на рынке. Темп роста цен на недвижимость существенно снизится. Однако качество выставляемых к продаже объектов, особенно производственно-складского назначения, остается низким. Помещения требуют существенных вложений в ремонт, модернизацию или замену инженерной инфраструктуры, оптимизацию логистических развязок;

6) динамика обменного курса рубля

Среди прочих внешних факторов развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области необходимо выделить курс рубля по отношению к основным торговым валютам (рис. 39).

К

К

Рисунок 39. Курс рубля по отношению к доллару и евро,