О Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года (стр. 8 )

Рисунок 61. Схема взаимосвязи программных документов стратегического развития пищевой и перерабатывающей промышленности

Баланс ресурсов сельскохозяйственного сырья в Кемеровской области - это программный документ для планирования и координации воспроизводства и использования сельскохозяйственного сырья на территории Кемеровской области.

Цель - обеспечение максимально возможного воспроизводства сырьевой базы для пищевой и перерабатывающей промышленности на основе анализа и долгосрочного прогнозирования потребностей развивающихся и новых предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.

В документе раскрываются следующие понятия:

введение термина «сельскохозяйственное сырье», определение категорий сельскохозяйственного сырья, наиболее часто используемых в производстве пищевых продуктов на территории области;

анализ распределения производства сельскохозяйственного сырья в разрезе муниципальных образований Кемеровской области;

анализ использования производимого на территории Кемеровской области сырья (личное потребление, промышленное использование, вывоз);

анализ ввоза сельскохозяйственного сырья;

анализ использования ввозимого сельскохозяйственного сырья;

прогноз потребности области в сельскохозяйственном сырье на период гг. с учетом прогноза развития новых производств на территории области;

определение наиболее перспективных направлений воспроизводства сельскохозяйственного сырья, по которым в долгосрочной перспективе может быть достигнут уровень самообеспечения;

перечень мероприятий для обеспечения цели и источников финансирования.

Схема локализации пищевых производств на территории Кемеровской области – это программный документ для координации целевых инвестиций в отрасль с учетом приоритетов сбалансированного экономического развития территорий Кемеровской области.

Указанный документ формируется с использованием данных баланса ресурсов сельскохозяйственного сырья.

Цель – определить места экономически эффективного размещения производств по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, а также объектов технической и социальной инфраструктуры на территории Кемеровской области.

В документе раскрываются следующие понятия:

определение приоритетов и критериев, согласно которым выделяются направления целевых инвестиций, соответствующие требованиям экономической эффективности;

анализ существующей системы локализации производств пищевых продуктов и внутрирегиональных товаропотоков;

технико-экономическое обоснование целесообразности размещения новых производств в муниципальных образованиях области;

определение объектов соответствующей инфраструктуры, необходимых для размещения новых производств;

определение источников финансирования развития инфраструктуры и строительства новых производств.

Баланс ресурсов сельскохозяйственного сырья и схема локализации пищевых производств являются взаимосвязанными и взаимодополняющими документами, отражающими принципиальный подход к пищевой и перерабатывающей промышленности как к важнейшему элементу целостной системы формирования добавленной стоимости на продукты питания;

5) необходимо повысить эффективность межотраслевого взаимодействия.

Межотраслевое многостороннее соглашение - постоянно действующий саморазвивающийся договорной механизм взаимодействия всех участников рынка продовольственных товаров.

Межотраслевое соглашение должно служить инструментом решения следующих задач пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области:

задача 1. Определить принципы и основные параметры системы закупок сельскохозяйственного сырья:

объем и качественные характеристики продукции;

периодичность закупок;

система взаиморасчетов;

задача 2. Определить принципы и основные параметры долгосрочного планирования реализации продовольственных товаров локального производства в торговых сетях:

объем, прогнозируемый в соответствии с потреблением;

качественные характеристики поставляемых товаров;

требования к системе доставки товаров;

требования к индивидуальной и транспортной упаковке;

требования к позиционированию продукта в рознице;

задача 3. Определить роль органов региональной исполнительной власти во взаимодействии с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности:

отражать позицию органов региональной исполнительной власти по вопросам обеспечения населения продовольственными товарами местного производства;

фиксировать устраивающие стороны условия ценообразования на социально значимые товары и меры государственной (в том числе финансовой) поддержки локальных производителей указанной категории товаров;

учитывать позицию органов региональной исполнительной власти по вопросам системного развития отрасли;

задача 4. Определить задачи по совместной нейтрализации возникающих рисков и угроз:

предусмотреть консультативный механизм разрешения межотраслевых спорных ситуаций;

заранее оформлять прогнозируемое повышение цен на ресурсы, услуги и сырье в рамках прелиминарных договоренностей;

смягчать влияние рисков административного характера посредством поэтапной подготовки всех участников рынка продовольственных товаров к прогнозируемым нормативным изменениям.

Учитывая задачи, возлагаемые на механизм межотраслевого соглашения, целесообразно выделить ряд предложений по модернизации существующих соглашений:

во-первых, в многостороннем соглашении использовать подход к пищевой промышленности как к основному элементу комплексной системы обеспечения локального рынка продовольственными товарами местного производства (в соответствии с 1-м принципом настоящего раздела, рис. 57);

во-вторых, повысить уровень межотраслевого соглашения. Для этого со стороны аграрного комплекса и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в соглашение включать не отдельные предприятия, а отраслевые союзы и агропромышленные парки, при этом подписанное соглашение автоматически является обязательным к исполнению для участников указанных организаций;

в-третьих, формировать многостороннее межотраслевое соглашение участников рынка продовольственных товаров в составе следующих разделов:

общие принципы многостороннего сотрудничества;

соглашение о ценообразовании на социально значимые товары и мерах государственной поддержки локальных производителей данной категории товаров (участники: Администрация Кемеровской области, агропарк, отраслевой союз предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, торговые сети);

соглашение о долгосрочном планировании и действующих ценах на сельскохозяйственное сырье (участники: агропромышленные парки, отраслевой союз);

соглашение о долгосрочном планировании и действующих ценах на ресурсы и услуги (участники: отраслевой союз, компании-поставщики электроэнергии, газа, коммунальных услуг);

соглашение о реализации продовольственных товаров местного производства (участники: отраслевой союз, торговые сети);

соглашение об обязательных принципах добросовестной конкуренции на рынке продовольственных товаров (участники: Администрация Кемеровской области, УФАС по Кемеровской области, отраслевой союз, торговые сети);

в-четвертых, для межотраслевого соглашения применять принципы среднесрочного планирования (5 лет), предусмотреть параметры планового (ежегодно) и внепланового (в зависимости от рыночной конъюнктуры) пересмотра утвержденных норм;

в-пятых, в межотраслевом соглашении предусмотреть механизмы контроля за исполнением утвержденных норм на муниципальном уровне;

6) поскольку в долгосрочной перспективе ожидается рост конкуренции среди производителей пищевых продуктов (в том числе и межрегиональной), область заинтересована в развитии конкурентоспособных производств. В связи с чем предполагается:

включение пищевой и перерабатывающей промышленности в перечень приоритетных направлений развития Кемеровской области;

включение пищевой и перерабатывающей промышленности в перечень отраслей, на которые распространяется действие Закона Кемеровской области «О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области»;

оказание государственной поддержки предприятиям, имеющим четкую программу развития, ориентированным на устойчивый рост производства, на комплексное освоение локального и ввозимого сырья и вывоз готовой продукции за пределы региона;

инициирование появления новых видов производств на территории области;

стимулирование добросовестной конкуренции между товаропроизводителями через привлечение инвесторов, противодействие производству и распространению контрафактной продукции, повышение открытости информации по статистическим показателям деятельности отрасли, отдельным группам продовольственных товаров, повышение прозрачности проведения торгов по государственным и муниципальным закупкам;

7) дальнейшее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности должно происходить в условиях повышения значимости следующих факторов развития:

а) сокращение издержек предприятий:

за счет использования ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий (в программах технической модернизации предприятий в обязательном порядке необходимо учитывать характеристики энергопотребления приобретаемого оборудования);

за счет реализации программ оптимизации производственных мощностей (перепрофилирование избыточных мощностей, вывод из производственного фонда, перенос производства в менее дорогие по стоимости аренды земельных участков районы, более эффективное использование недвижимого имущества);

за счет модернизации действующего оборудования (снижение ресурсоемкости, повышение уровня производительности и качества);

б) развитие ассортимента:

стимулирование развития ассортимента и последующего вывода на рынок новых продуктов за счет более эффективного взаимодействия с имеющейся научно-технологической инфраструктурой, проработки рецептур комплексных, совмещенных и функциональных продуктов;

стимулирование активного внедрения новых форм упаковки, размещение производства упаковки на территории Кемеровской области;

в) повышение производительности труда.

Еще одним потенциальным источником повышения рентабельности в производстве пищевых продуктов в Кемеровской области является повышение производительности труда: показатель производительности труда в некоторых видах производства пищевых продуктов в 10 раз ниже, чем на аналогичных производствах в США и развитых странах Европы.

Среди механизмов повышения производительности труда рекомендуются к применению:

оптимизация либо реорганизация бизнес-процессов, выделение непрофильных функций (реинжиниринг, аутсорсинг);

оптимизация численности персонала, устранение дублирования функций (реорганизация);

повышение квалификации персонала и нормативов выработки за единицу времени (кадровая политика, нормирование);

повышение уровня автоматизации процессов;

переход на новую техническую платформу в оборудовании;

повышение уровня первичной подготовки и переработки сырья;

г) поиск новых незанятых ниш

Многие виды производства пищевых продуктов в Кемеровской области ограничены в своем развитии из-за неравной конкуренции с крупными федеральными игроками и принадлежащими им национальными брендами. В данных условиях целесообразно использовать стратегию «нишевого развития». Сконцентрировать финансовые и управленческие усилия на достижении лидерства в узкой ассортиментной позиции на локальном рынке, опираясь на априорные конкурентные преимущества в виде близости к потребителю, меньшей степени технологической обработки готовой продукции, а значит, натуральности и экологичности.

Узкая ассортиментная специализация позволяет также поддерживать более эффективную коммуникацию с потребителем при меньших затратах на маркетинг и рекламу, благодаря тому что реализуется эффект «мы знаем своего потребителя в лицо», кроме того, в продвижении такой продукции могут быть задействованы альтернативные каналы дистрибуции.

Пока рынок оставляет потенциальные возможности для местного производителя: в сегментах производства функциональных продуктов питания (успокаивающие, энергетические, обогащенные ферментами, микроэлементами, витаминами и пр.), лечебно-профилактических и лечебных продуктов питания уровень конкуренции невысок.

При этом объемы рынков специализированных продуктов в денежном выражении достаточны для устойчивого развития 2-3 сопоставимых по мощности региональных производителей;

д) активизации маркетинговой деятельности предприятий

Активизация маркетинговой деятельности предусматривает развитие предприятий в 3 главных направлениях:

внедрение инноваций, передового опыта в управление маркетинговой деятельностью;

формирование позитивной внешней информационной среды и доверительных отношений с потребителем.

Необходимо отметить, что первые 2 направления, как правило, не требуют от предприятия больших материальных затрат, для успешной деятельности в данных направлениях требуется доступ к новейшей информации и соответствующая квалификация менеджеров;

развитие брендинга и программ продвижения, соответствующих уровню бренда.

Данное направление подразумевает достаточный уровень вложений в стоимость бренда, что в результате положительно скажется на конкурентном положении продукта и уровне его продаж.

Учитывая имеющиеся у предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности финансовые и другие ограничения, основной объем организационно-методической работы по активизации маркетинговой деятельности должны проводить отраслевые организации.

5. Перечень первоочередных мероприятий

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализа-ции	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1	Проработка возможности внесения изменений в Закон Кемеровской области -ОЗ “О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области”: включить производство пищевых продуктов, включая напитки, в перечень видов экономической деятельности, по которым может быть осуществлена государственная поддержка (подпункт 1 пункта 2 статьи 16)	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, управление инвестиционной политики Администрации Кемеровской области	2010 год	Формирование дополнительных возможностей финансового оздоровления организаций пищевой и перерабатывающей промышленности за счет мер государственной поддержки
2	Проведение исследования обоснованности взимаемых с организаций пищевой и перерабатывающей промышленности сборов, тарифов, требуемой разрешительной документации	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, департамент цен и тарифов Кемеровской области, Управление	2010 год	Снижение административных барьеров. Снижение административных расходов в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности
1	2	3	4	5
		Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (по согласованию), общественная палата Кемеровской области (по согласованию)
3	Разработка схемы локализации новых производств продовольственных товаров и объектов инфраструктуры в муниципальных образованиях Кемеровской области	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, департамент потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области, управление стратегического развития Администрации Кемеровской области, департамент экономического развития Администрации Кемеровской области	2010 год	Формирование направлений и «географии» прямых инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность Кемеровской области. Формирование информационно-аналитического и документационного обеспечения для развития индустриальных площадок в муниципальных образованиях
4	Подготовка справочника инвестора в пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей	2011год	Формирование комплексного предложения для потенциальных инвесторов
1	2	3	4	5
		промышленности Кемеровской области, управление инвестиционной политики Администрации Кемеровской области
5	Подготовка индустриальных площадок в муниципальных образованиях Кемеровской области	Администрации муниципальных образований (по согласованию), департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области	годы	Формирование реестра инвестиционных площадок с учетом схемы локализации организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Формирование реестра неиспользуемых производственно-складских помещений. Закрепление земельных участков под развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Обеспечение участков первичной инфраструктурой. Организация процедуры торгов на подготовленные участки
1	2	3	4	5
6	Систематизация информации о реализации инвестиционных проектов	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, муниципальные образования (по согласованию)	Ежегодно	Оценка и анализ результатов развития инвестиционной деятельности в пищевой и перерабатывающей промышленности для корректировки направлений и механизмов привлечения инвестиций
7	Оказание помощи в получении государственной поддержки инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, управление инвестиционной политики Администрации Кемеровской области, департамент потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области, муниципальные образования (по согласованию)	В течение всего периода	Повышение деловой активности и стимулирование развития организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Увеличение количества организаций, получивших государственную поддержку
8	Проведение исследования рынков сбыта продовольственных товаров: локальный,	Департамент сельского хозяйства и	Ежегодно	Отчет о конкурентной среде на локальном и
1	2	3	4	5
	межрегиональный уровни	перерабатывающей промышленности Кемеровской области, управление стратегического развития Администрации Кемеровской области, департамент потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области		межрегиональном рынках. Формирование приоритетов дальнейшего конкурентного развития. Повышение уровня доступности качественных информационно-аналитических материалов в отрасли
9	Создание и поддержание функционирования информационно-аналитического отраслевого портала	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области	2010 год	Формирование информационной площадки для размещения профессиональной информации для участников рынка. Повышение качества информационной среды в отрасли
10	Участие в подготовке межотраслевого многостороннего соглашения о долгосрочном сотрудничестве	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, департамент потребительского рынка и	2011 год	Формирование нормативной базы взаимодействия участников рынка продовольственных товаров
1	2	3	4	5
		предпринимательства Кемеровской области, департамент цен и тарифов Кемеровской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (по согласованию)
11	Формирование отраслевого заказа на специалистов с начальным профессиональным и средним специальным образованием	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области	Ежегодно с 2012 года	Повышение эффективности системы взаимодействия профессионального образования и бизнеса. Повышение качества производственного процесса в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности
12	Организация исследования производственных мощностей в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, организации пищевой и перерабатывающей	2011 год	Повышение уровня загруженности мощностей. Улучшение показателей рентабельности производства
Определение объемов и специфики производственных и непроизводственных активов, возможных к выведению или
1	2	3	4	5
	перепрофилированию в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности	промышленности (по согласованию)
	Разработка мер по оптимизации активов, рекомендуемых для выполнения в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности
13	Организация обучающих семинаров по вопросам повышения производительности труда и управления персоналом для руководителей организаций пищевой и перерабатывающей промышленности	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, организации пищевой и перерабатывающей промышленности (по согласованию)	Ежегодно (1 раз в год)	Увеличение объемов отгруженной продукции на 1 занятого в отрасли. Снижение производственных издержек и улучшение финансовых показателей, увеличение уровня оплаты в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности области
14	Организация обучающих семинаров по энерго -, ресурсоэффективности для руководителей организаций пищевой и перерабатывающей промышленности	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, ГУ «Кузбасский центр энергосбережения» (по согласованию)	Ежегодно с 2010 года	Внедрение программ ресурсоэффективности в отрасль. Продвижение принципа снижения издержек за счет оптимизации использования ресурсов в организациях пищевой и перерабатывающей
1	2	3	4	5
				промышленности, улучшение финансово-экономического состояния указанных организаций
15	Организация обучающих семинаров по маркетингу для руководителей организаций пищевой и перерабатывающей промышленности	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области	Ежегодно с 2010 года	Повышение качества маркетинговой деятельности в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности. Активизация продвижения пищевых продуктов на локальном и потенциальных рынках сбыта
16	Организация обучающих семинаров по международным стандартам управления качеством	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области	Ежегодно с 2010 года	Увеличение доли организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, использующих систему управления качеством. Оптимизация бизнес-процессов в отрасли
17	Разработка баланса ресурсов сельскохозяйственного сырья Кемеровской области	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, департамент	2010 год	Оптимизация производства и использования сельскохозяйственного сырья на территории Кемеровской области. Формирование долгосрочного
1	2	3	4	5
		потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области, департамент экономического развития Администрации Кемеровской области, главы муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию), руководители организаций пищевой и перерабатывающей промышленности (по согласованию)		заказа отрасли на сельскохозяйственное сырье. Определение потребностей агрофирм и сельскохозяйственных предприятий в первичной переработке, хранении продукции. Увеличение доли сельскохозяйственной продукции, реализованной организациям пищевой и перерабатывающей промышленности
18	Организация выставок для организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области с демонстрацией новейших мировых достижений в области производства пищевых продуктов и их упаковки	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, департамент потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области, государственное образовательное	Ежегодно с 2010 года	Улучшение условий доступа организаций пищевой и перерабатывающей промышленности к актуальной информации. Стимулирование разработки новых инновационных продуктов питания
Проведение совещаний по проблемам развития ассортимента пищевых продуктов, выпускаемых организациями пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области	В течение всего периода
1	2	3	4	5
		учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» (по согласованию), руководители организаций пищевой и перерабатывающей промышленности (по согласованию), выставочная компания «Экспо-Сибирь» (по согласованию)
19	Разработка и принятие соглашения о принципах сотрудничества с субъектами Российской Федерации, расположенными в Сибирском федеральном округе, в области поставок сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. Согласование проекта с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, департамент потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области, управление стратегического развития	2011 год	Стимулирование вывоза продукции организациями пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. Стимулирование межрегиональной конкуренции. Повышение уровня информированности о
	2	3	4	5
		Администрации Кемеровской области, Кузбасская торгово-промышленная палата (по согласованию), руководители организаций пищевой и перерабатывающей промышленности (по согласованию)		потенциальных рынках сбыта. Повышение качества администрирования отрасли за счет установления официальных каналов обмена информацией и опытом с органами исполнительной власти других субъектов Российской Федерации, расположенных в Сибирском федеральном округе
20	Провести анализ возможности участия организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области в международных тендерах с целью выхода их продукции на мировой рынок	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, Кузбасская торгово-промышленная палата (по согласованию)	2010 год	Повышение стандартов реализации продукции. Развитие альтернативных направлений реализации продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в том числе экспортных

[1] По 12 видам производства в пищевой и перерабатывающей промышленности.

2 Без учета получения международного сертификата.

 

[3] Показатель рассчитывается на основе данных о совокупных объемах (в денежном выражении) исполненных контрактов между предприятиями аграрного комплекса и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (данные представляются предприятиями в департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, а также агропарк и отраслевые общественные организации).

[4] Показатель рассчитывается на основе данных, аккумулированных в агропарке и общественных отраслевых организациях.

[5] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[6] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[7] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[8] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[9] Данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

[10] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[11] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[12] Официальная статистика учитывает производственные мощности крупного и среднего бизнеса, таким образом, предприятия малого бизнеса (с наиболее оптимальным уровнем использования производственных мощностей в отрасли) не влияют на показатель использования среднегодовой мощности в производстве пищевых продуктов.

[13] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[14] По данным консалтинговой компании «Дымшиц и партнеры».

[15] Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

[16] Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

[17] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[18] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[19] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[20] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[21] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[22] Данные Федеральной службы государственной статистики.

[23] Расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Справочник “Промышленность России - 2008”.

[24] Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по регионам Сибирского федерального округа.

[25] Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

[26] Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник “Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации”, 2008 год.

[27] Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики субъектов Российской Федерации (в фактически действовавших ценах).

[28] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области.

[29] Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

[30] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.

[31] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.

[32] Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

[33] По данным управления инвестиционной политики Администрации Кемеровской области.

[34] Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник “Прогноз численности населения Российской Федерации до 2030 года”.

[35] Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник “Численность и миграция населения Российской Федерации”, 2008 год.

[36] Данные департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.

[37] Данные департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.

[38] Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

[39] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.

[40] Стоимость минимального набора продуктов питания на 1 человека в месяц в июне 2009 г. в среднем по Кемеровской области составила 2065,5 руб. В структуре стоимости минимального набора продуктов более

23 процентов приходится на хлеб и хлебопродукты, более 20 процентов - на мясопродукты, более 18 процентов - на молочные продукты.

[41] Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа.

[42] Без учета категории мясных полуфабрикатов.

[43] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. Справочник “Кузбасс-2009”, с. 200-202.

[44] Оцениваются перспективы потребления, возможные изменения ассортимента и уровень конкуренции на локальном рынке Кемеровской области.

[45] Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

[46] Данные Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

[47] На основе приложений к Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

[48] Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики.

[49] Данные OECD-FAO Agricultural Outlook .

[50] Данные FAO. Доклад «Состояние рынков сельскохозяйственной продукции», 2009 год.

[51] Здесь и далее данные агентства коммерческой недвижимости «Жильцов, Дмитриев & партнеры».

[52] К категории коммерческой недвижимости относятся торговые, производственно-складские и административно-офисные помещения.

[53] По данным компании «Бизнес-Аналитик Групп».

[54] По данным компании «Бизнес-Аналитик Групп».

[55] По данным компании «Бизнес-Аналитик Групп».

[56] По данным Кузбасской торгово-промышленной палаты.

[57] Данные архива Банка России (пр.: за основу взят первый установленный в каждом новом году официальный курс валют).

[58] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики.

[59] Данные аналитической компании Strategy Partners.

[60] Данные исследования аналитической компании Strategy Partners.

[61] Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

[62] Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

[63] Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации.

[64] Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации.

[65] Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации.

[66] Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации.

[67] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

[68] Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. Справочник «Кузбасс-2009».

[69] Данные ГОУВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности».

[70] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики.

[71] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики.

[72] Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики.