Подготовка к сертификации «1С:специалист-консультант» (стр. 3 )

Потребности организации
Необходимо продемонстрировать последовательность действий по формированию книги продаж при наличии предоплаты (В счет будущих поставок) от покупателей
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	06.01.2008 Поступили денежные средства (предоплата) от покупателя « технологии» на сумму 10 000 рублей (НДС в т. ч.)	Создаем документ «Платежное поручение входящее», вводим все необходимые данные и проводим документ.
2	Выписана счет-фактура	Запускаем обработку «Регистрация счет - фактур на аванс», выбираем нужный период и нажимаем на кнопку «Заполнить»,после того как в табличной части отобразилась платежка, жмем «выполнить». После этого будет создана счет фактура
3	07.01.2008 Оказали услугу покупателю « технологии» на сумму 5 000 рублей (зачет аванса)	Создаем документ реализации, показываем услугу на 5 000 рублей и выписываем счет-фактуру.
4	Сформирована книга продаж на 07.01.2008	Документ «Формирование записи книги продаж» по данной операции должен сделать записи в двух вкладках: 1.  НДС по реализации (попадает реализация услуг) 2.  НДС с авансов (попадает платежка)
		Для того что бы программка произвела зачет аванса необходимо создать документ «Регистрация оплаты от покупателей для целей НДС» (по кнопке заполнить должна появиться запись с зачетом аванса)
5	Сформирована книга покупок на 07.01.2008	Документ «Формирование записи книги покупок», должен сделать одну запись на вкладке «Вычет НДС с авансов»
После данных операций у вас в книге продаж должно появиться две записи: С аванса – на сумму 10 000 руб. С реализации – на 5 000 руб. В книге покупок будет сторнирующая запись(т. к. была сделана реализация после аванса) С реализации – на 5 000 руб.

Задание № 10

Потребности организации
Для поощрения постоянных клиентов, раз в квартал менеджер может принять решение (на основании объема продаж этим клиентам) от отгрузке определенно количества товара по «нулевой» накладной. Отгрузка товара по такой накладной не должна отражаться на состоянии взаиморасчетов с клиентом, но при этом должна быть предусмотрена возможность контроля когда, кому и какой товар, таким образом, был отгружен. В бух. учете данная операция отображается как списание указанного количества товара.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Клиент пришел за покупкой монитора, ему выписаны все необходимые документы.	Документ «Реализация товаров и услуг» в котором отражаем факт продажи монитора.
2	Выписываем подарок «телевизор» клиенту по управленческому учету	Документ «Реализация товаров и услуг», в котором отражаем факт дарения монитора (цену ставим равную 0) - «Сервис – Пользователи - Настройка дополнительных прав пользователей» галочка «разрешить нулевые цены в оптовой торговле должна стоять» - Галочка БУ и НУ убирается из документа (т. к. в бухгалтерии данная операция должна отобразиться другим образом) Дополнительно: Для «красоты» можно в свойствах документа задать свойство «Вид накладной», значение «нулевая накладная», так же можно и категориями.
3	Выписываем подарок «телевизор» клиенту по бухгалтерскому и налоговому учету	Документ «Требование-накладная» , где указывает тот же товар, но убирается галочка «упр. учет».
4	Все нулевые накладные увидеть можно в отчете «Продажи», с включенной галочкой «использовать свойства и категории», и можно сделать или отбор или группировку.
5	В редакции 10.3 появился вид операции у документа «Установка скидок номенклатуры» «Натуральные скидки» но в данном примере не вижу смысла его использовать.

Задание № 11

Потребности организации
В розничном подразделении существует выставочный зал, где представлены образцы продаваемой техники. Пожелание руководства компании заключается в том, что отдельно в системе должен фиксироваться факт выдачи товара со склада и факт приема его в выставочном зале.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Создаются два склада «Оптовый» и «Выставочный»
2	С Оптового склада отображается факт выдачи товара	Документ «Перемещение товаров» с видом операции «По ордеру»
Вопрос: Где посмотреть, что данный товар готовится к передаче? Ответ: Отчеты – список-кросс таблица, регистр накопления «товары к передаче со складов»
Документ «расходный ордер на товары» отображает факт передачи товара с оптового склада.
Вопрос: Где посмотреть, что данный товар должен быть доставлен на выставочный зал? Ответ: Отчет «Ведомость по товарам к получению»
3	На «Выставочном» зале показывается факт приема товара	Документ «приходный ордер на товары» отображает факт передачи товара с оптового склада на «выставочный»
4	Если требуется обратный процесс, делается точно так же.

Задание № 12

Потребности организации
Доставка товаров осуществляется сторонней организацией. Взаиморасчеты ведутся в разрезе валюты «евро», оплата в рублях. Распределять суммы на себестоимость товаров можем или по количеству, либо по специальному коэффициенту.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Поступил товар «холодильники» 5 шт. на сумму 50 000 руб. и 5 шт. «Стиральных машин» от контрагента «	Документ «Поступление товаров и услуг», стандартное заполнение реквизитов.
2	Организация приняла решение распределять дополнительные расходы по спец. коэффициенту.	За спец. коэффициент возьмем «вес», который указывается в единицах измерениях(в номенклатуре) Заполним след. образом значения(на вкладке ед. измерения): Холодильник – 10 кг. Стир. машинка – 9 кг.
3	Доставку осуществила организация « на сумму 100 $.	На основании вводится документ «Поступление дополнительных расходов»(договор в валюте) Вид распределения: По весу
4	Рекомендуется после данных операций сделать обработку «переоценка валютных средств»

Задание № 13

Потребности организации
Менеджеры по продажам на каждый квартал заключают договора со своими клиентами. Одним из пунктов договора с клиентом является определение типа цен поставки (их по всем клиентам может быть любое количество). При заключении договора дополнительно определяются «горячие позиции» (номенклатура, которая обязательно должна быть продана в указанном количестве).
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	С клиентом « заключен на первый квартал договор. Так же указывается дополнительное условие о том, что клиент купит 5 мониторов на сумму 80 000 рублей за квартал.	1. Создается контрагент 2. В договоре выбирается «Тип цен» который за ним закрепляется 3. Так же указывается «договор с дополнительными условиями» 4. Записать договор 5. На закладке «дополнительные условия» указать те позиции, которые мы желаем отгрузить клиенту за квартал (периодичность квартал, и дата трехмесячная)
2	В документ реализации будет подставляться цена, указанная в доп. условиях по договору!!!
3	Вопрос: Где посмотреть, те позиции, которые обязательно должны быть проданы покупателю? Ответ: Отчет: «Выполнение условий по договорам контрагентов»

Задание № 14

Потребности организации
Собственные акции заключаются в том, что при покупке определенного набора (или количества) продуктов, напитков покупателю в обмен на кассовый чек выдается какой-либо товар. Следует отметить, что подобные действия производятся за счет поставщика.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	При покупке «Пряников» или «Чая» должен предоставляться бонус «Чашка»	Создаем номенклатуру с видом «Набор-комплект» - «Пряники + чай», включаем в данный набор 1 шт. чая и 1 шт. пряника.
Создаем номенклатуру с видом «Набор-комплект» - «Пряники + чай + чашка», включаем в данный набор 1 шт. чая, 1 шт. пряников + чашку 1 шт . .
Создаем документ «Установка скидок и наценок» с видом «Натуральные скидки». В поле номенклатура указываем позицию «Пряники + чай» В поле спец. предложение указываем позицию: «Пряники + чай + кружка»
2	Осуществили продажу в розницу.	Создали документ «Чек ккм», в табличной части указали товар «Пряники» и «Чай» по 1 шт. При проведении документа программа позволит выбрать набор-комплект с чашкой! Который будет считаться как подарок клиенту.
3	В данной операции есть минус, движения документ «чек ккм» делает в регистре «Предоставленные скидки» по всем позициям, хотя должен делать по одной, тем более что в движениях документа «установка скидок» видно что бонусная только одна позиция. Так что, кто хочет разобраться - «Код» в ваших руках!!!) - Для переноса задолженности можно воспользоваться документом «Корректировка долга» (вешаем долг на поставщика) Данное решение задачи предварительное, в ближайших обновлениях методички будет полное.*

Задание № 15

Потребности организации
Специфика продаваемой номенклатуры заключается в необходимости контроля сроков годности. Срок годности (дата) указывается при поступлении товара. Кроме этого для каждого номененклатурной позиции указывается «горящий» срок годности (количество дней до окончания срока годности). Товары с таким сроком годности могут продаваться на специальных условиях: с 50% скидкой. Например, у товара срок годности 1 января 2006 года, «горящий» срок годности две недели. За две недели до окончания срока годности(Наступления 1 января 2006 года) этот товар может продаваться с 50% скидкой. Дать такую скидку обычный товар у менеджеров по продажам не должно быть возможности. Отслеживанием «горящих» сроков годности занимается отдельный сотрудник компании.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Через «Сервис - учетная политика - Настройки параметров учета» ставим галочку «использовать серии и характеристики». Создаем новый элемент номенклатуры. В свойствах указываем новый элемент свойств «горящий срок»: Тип данных: число Значение: 14(для данного элемента справочника номенклатуры) Так же не забываем проставить галочку «использовать серии».
2	16.01.2008. Поступает «Молоко» со сроком годности до 30.03.2008 и «Сметана» со сроком годности до 14.02.2008	Документ «Поступление товаров и услуг» с указанием в табличной части серий. И проводим документ.
3	Устанавливаем скидку 50% на товар с качеством просроченный	Документ «Установка скидок номенклатуры»
3	Ежедневно (к примеру, на 01.02.2008) менеджер смотрит просроченный товар (или который станет просроченным) и делает на него скидку.	Отчет: «Анализ доступности товара на складах» Заходим в настройки и устанавливаем галочку «использовать свойства и категории». Затем ставим отбор: Отбор 1: по позициям, у которых горящий срок 2 недели(значение свойства = 14). Отбор 2: Поле: Срок годности Вид сравнения: Интервал (>=, <=) Значение: (01.02.2008, 14.02.2008) Группировка: Номенклатура, Срок годности После формирования отчета мы видим товар на который нам необходимо поставить скидку.
Документ: «Корректировка качества товара» ставим качество на товар, который отобразился в отчете «Просроченный».
3	01.03.2008 реализуем 1 шт. сметаны	Документ «Реализации товаров и услуг» выбираем вид операции «Брак», так же выбираем товар «Сметана» и нужное качество. Скидка сама подставиться в документ.

Задание № 16

Потребности организации
Закупка товара в компании производится по предварительной договоренности с поставщиком под конкретные заказы покупателей. При этом оговаривается срок поставки товара. Иногда возникает ситуация, когда поставщик не смог поставить весь товар в указанны срок. В этом случае договоренность «Аннулируется» и товар приобретается у другого поставщика. Менеджер должен видеть текущую картину по недополученному товару (до «анулрования» договоренностей). Необходимо видеть картину по неисполненным заказам покупателя.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	19.01.2008 Покупатель сделал заказ на 2 монитора.	Документ «Заказ покупателя» с выбранными позициями
2	19.01.2008. На основании введенных заказов покупателей делается заказ поставщику	С помощью отчета «Анализ заказов покупателей» сделав нужный отбор, нажимаем на кнопку «Заказ поставщику» который создаст документ заказа, в котором заполняем все необходимое
3	20.01.2008 Поставщик доставил часть товара.	На основании заказа поставщику делается «Поступление товаров и услуг»
4	21.01.2008 Менеджер обнаружил, что поставщик не сможет нам доставить остальную часть заказа.	Документ «Закрытие заказов поставщиков» на дату 21.01.2008, кнопка «Заполнить». Ставим произвольный отбор «Дата поступления» просрочена на 1 день. - Выбираем данный заказ и жмем выполнить! Заказ закрывается.
5	22.01.2008 Делается заказ другому поставщику на поставку товара	С помощью отчета «Анализ заказов покупателей» сделав нужный отбор, нажимаем на кнопку «Заказ поставщику» который создаст документ заказа, в котором заполняем все необходимое
	Все необходимые данные можно вылавливать из отчетов «Анализ заказов поставщиков», «Анализ заказов покупателей», «Причины закрытия заказов поставщиков». Так же информацию можно проследить в обработке «Календарь пользователя»

Задание № 17