Подготовка к сертификации «1С:специалист-консультант» (стр. 4 )

Потребности организации
При доставке товара клиентам (используется собственный транспорт) товар может теряться (по разным причинам). Данный товар считается неотгруженным покупателю и доставляется в рамках следующего нового заказа (данный заказ закрывается полностью). Потерянный товар не списываться до окончания служебного расследования (до этого момента он не может быть ни списан, ни продан, ни размещен в каком либо заказе покупателю).
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Клиент делает заказ на 2 «телевизора»	Документ «Заказ покупателя» с указанием всех реквизитов: 1. В колонке «размещение» указываем склад, на котором товар ставим в резерв. 2. В шапке документа «склад» указываем «Машина 1»(элемент справочника «склады)
2	Товар погружен в машину и отправлен клиенту.	Документ «Перемещение товаров» с указанием 2-ух позиций. В шапке документа реквизит «Получатель» выбираем «Машина 1»(не забываем указать документ резерва).
Отчетом «Анализ доступности товара на складе» можно увидеть, что данный товар находится в машине.
3	1 шт. товара доставлена до клиента. Выписаны все необходимые документы.	Документ «реализация товаров и услуг» с указанием 1 позиции. (списание из резерва).
4	Выяснилось, что 1 телевизор потерялся по нашей вине.	Документ «Корректировка заказов покупателей» (можно ввести на основании заказа, все данные заполнятся сами, должна быть одна строчка с 1 шт.) Поле «Размещение» оставляем пустым!!!
5	Создали новый заказ клиенту.	Создаем новый документ «Заказ покупателя» с указанием 1 шт. телевизора.
6	После окончания служебного расследования товар списали.	Документ «Списание товаров» с указанием документа «заказа покупателя» которым товар был поставлен в резерв.
Если резервирования не происходит, то при перемещении товара рекомендуется делать документ «Резервирование товара» на основании заказа покупателя.

Задание №18

Потребности организации
Специфика продаваемой номенклатуры состоит в том, что необходимо видеть остатки по товару, как в штуках, так и по весу. В ходе деятельности компании допускается перефасовка товара (Причем при выполнении данной операции может «Получаться» как та же номенклатурная позиция (С другой весовой ед. измерения), так и другая номенклатурная позиция)
Спасибо Роману Шостаку, за помощь в составлении решения данной задачи.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Компания занимается перепродажей «Сахар-рафинада». Данный вид номенклатуры может учитываться как в штуках так и килограммах.	В справочнике «номенклатура» заводим позицию «сахара-рафинада». Единицы измерения: Базовая - шт. Остатков - шт. Для отчетов - кг, коэф. пересчета = 10 (т. к. в 1 килограмме - 10 шт., штука весит 100 грамм)
2	01.03.08 поступил товар: «сахара-рафинада» от поставщика «: 50 шт. на сумму 200 руб.	Документ «Поступление товаров и услуг» вводим всю необходимую информацию. В табличной части ед. измерения шт. (не забываем счет-фактуру)
3	01.03.08 поступил товар: «сахара-рафинада» от поставщика «: 2 кг. на сумму 80 руб.	Документ «Поступление товаров и услуг» вводим всю необходимую информацию. В табличной части ед. измерения кг. (не забываем счет-фактуру)
4	Для анализа можно воспользоваться отчетом «Анализ доступности товара на складах». С отбором по данной номенклатуре (в настройках проставляем галочку представления ед. для отчетов). В базовых ед. должно получиться 50 шт. В ед. хранения остатков должно получиться 7 кг.
5	Руководство компании приняло решение сделать перефасовку данного вида товара в упаковки. В одной упаковке содержится 5 шт.	В элементе справочника номенклатуры «Сахар-рафинда» 1.Добавляем новую единицу измерения «Упаковка» 2. Ед. для отчетов проставляем «Упаковка»
6	Для анализа можно воспользоваться отчетом «Анализ доступности товара на складах». С отбором по данной номенклатуре (в настройках проставляем галочку представления ед. для отчетов). В ед. хранения остатков должно 14 упаковок.
7	Если для перефасовки требуется создание нового элемента, то используем документ «Комплектация номенклатуры» в котором указываем все необходимое. К примеру, элемент можно назвать «Сахар - рафинада в коробках» и из 5 упаковок сделать 1 коробку, которую потом можно будет реализовать (а так же делать поступление)

Задание № 19

Потребности организации
Торговля в розницу может производиться с оплатой при доставке товара. Бригада доставки (их несколько) собирает товар по нескольким заказам и развозит его. В случае если товар оплачивается «На месте» используется мобильная касса. Кроме это за подъем товара без грузового лифта взимается дополнительная плата (за каждый этаж). Необходимо отслеживать отданный бригадам товар, полученные от них денежные средства
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	На фирме существует три машины, которые развозят товар.	Создаются «НТТ» - Машина 1, Машина 2, Машина 3.
2	Осуществляется погрузка товара в машины для клиентов.	Документ «Перемещение товаров» склад получатель: «Машина 1».
3	К концу вечера данная бригада «Машины 1» отчиталась о проданном товаре	Документ «Отчет о розничных продажах» в табл. части указывается проданный товар и услуги «Подъем на этаж» (причем за каждый этаж установлена цена)
4	Бригада вернула денежные средства, полученные от выполненных услуг.	На основании вводится документ «приходный кассовый ордер»
	Проследить можно отчетами «Ведомость по товарам в НТТ» и «Ведомость по денежным средствам в НТТ»

Задание № 20

Потребности организации
В организации, занимающейся оптовой торговлей необходимо организовать возможность с дисконтными картами. Скидки по карте зависят от объема купленного товара (и с увеличением объема должны расти автоматически).
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	Первоначальная настройка	В параметрах учетной политике заходим на вкладку «Скидки» и проставляем галочки: 1. Использовать скидки по дисконтной карте 2. Использовать накопительные скидки Затем в появившимся поле вводим «Скидки накапливаются по дисконтной карте» Период: В течение всего периода
2	Вводим информацию о дисконтных карточках	Справочник «Информационные карты», тип карты: Дисконтная и указываем владельца «Покупатель со скидкой»
3	Устанавливаем скидку на дисконтную карточку.	Документ «Установка скидок номенклатуры» условие «По дисконтной карте», значение «Информационная карточка», проставляем галочку «для всей номенклатуры» и «для всех получателей»
Документ «Установка порогов накопительных скидок». Создаем следующие пороги: От 0 до 2 000 руб. = 20% От 2 000 до 5 000 руб. = 30% От 5 000 руб. = 40%
4	27.01.2008 реализуем товар наруб.	Документ «Реализация товаров и услуг» на вкладке «дополнительно» указываем диск. карту. Должна подставиться скидка 20%
5	27.01.2008 реализуем товар на 20 000 руб.	Документ «Реализация товаров и услуг» на вкладке «дополнительно» указываем дисконтную карту. Должна подставиться скидка 40%

Задание № 21

Потребности организации
Заключили договор на поставку товара с иностранным поставщиком. Отразить все операции (от заключения договора до отгрузки товара).
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	С поставщиком «Иностранка» заключен договор на поставку товара, стоимостью 33 000 EUR.	1.1. Создаем контрагента «Иностранка» и ставим галочку «Не резидент»(нужно для того, что бы в документах ставка НДС подставлялась с видом «Без НДС») 1.2. В справочник «валюты» добавляем новую валюту (используя кнопку подбор из ОКВ) EUR 1.3. Создаем договор с данным контрагентом, где указываем валюту взаиморасчетов EUR
2	01.02.2008 Отобразили поступление товара: «музыкальный центр» 10 шт. на сумму 33 000 EUR	2.1 Устанавливаем курс валют на 01.02.2008, 1 EUR - 20 руб. 2.2 Документ «Поступление товаров и услуг» указываем все необходимые данные - При нажатии на кнопку «Цены и валюты» убирается галочка «Учитывать НДС» - В элементе справочника «номенклатура» ставим галочку «Вести учет по сериям» - В табличной части товаров, в колонке «серия» создаем новый элемент, в котором указываем «номер ГТД» и «Страну происхождения» 2.3 Щелкаем на табличную часть документа правой кнопкой мыши, выбираем «Настройка списка» ставим галочки в пункте «Номер ГТД» и «Страна происхождения»
3	01.02.2008 Оформление таможенной декларации	3.1. На основании документа «Поступление товара и услуг» вводим документ «ГТД по импорту» и заполняем поля: «Таможня» - создаем и выбираем нового контрагента с двумя договорами(Руб. и EUR-их выбираем в поля «Валютный депозит» и «рублевый депозит») «Ставка пошлины» - 5% 3.2. На вкладке «Разделы ГТД» необходимо нажать на кнопку «распределить» после чего сформируется сумма в табл. части. 3.3. Проводим документ
При проведении данного документа у нас увеличится себестоимость нашей продукции и образуется долг перед таможней.
4	02.02.2008 Осуществили оплату поставщику (курс валют 1 EUR – 30 руб.)	4.1. Устанавливаем курс валют 1 EUR = 30 руб. 4.2. Документ на основании «Поступления товаров и услуг» Платежное поручение исходящее. Так же создаем новый банковский счет (с валютой EUR).
5	Сверка взаиморасчетов (не забудьте сформировать книгу покупок)	Отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентом» с отбором по данному контрагенту. Мы увидим, что по причине курсовой разницы данные в рублях не сходятся (сальдо не равно нулю), в валюте взаиморасчетов все нормально. Для того что бы исправить данный момент необходимо создать документ «Переоценка валютных средств».

Задание № 21 (В более сложной трактовке)

Потребности организации
Заключили договор на поставку товара с иностранным поставщиком. Отразить все операции (от заключения договора до отгрузки товара). Оплата производится в рублях! ГТД оформляется ранее, чем поступление товаров.
№	Сквозной пример:	Решение примера
1	С поставщиком «Иностранка 2» заключен договор на поставку товара, стоимостью EUR.	1.1. Создаем контрагента «Иностранка» и ставим галочку «Не резидент» (нужно для того, что бы в документах ставка НДС подставлялась с видом «Без НДС») 1.2. В справочник «валюты» добавляем новую валюту (используя кнопку подбор из ОКВ) EUR 1.3. Создаем договор с данным контрагентом, где указываем валюту взаиморасчетов EUR ( обязательно указываем расчеты в условных ед.)
2	03.02.2008 Оформили ГТД (до ввода документа поступление товара и услуг). Товар «Стереосистема», количество 5 шт. сумма 100 000 EUR от контрагента «Иностранка 2».	2.1. вводим документ «ГТД по импорту» и заполняем поля: «Таможня» - создаем и выбираем нового контрагента с двумя договорами(Руб. и EUR-их выбираем в поля «Валютный депозит» и «рублевый депозит») «Ставка пошлины» - 5% 2.2. Нажимаем на кнопку «Цены и валюта» выбираем валюту «рубли» 2.3. Добавляем товар «Стереосистему» в таб. часть и указываем стоимость в рублях (в жизни все эти данные находятся в документах) 2.2. На вкладке «Разделы ГТД» необходимо нажать на кнопку «распределить» после чего сформируется сумма в табл. части. 2.3. Проводим документ
3	04.02.2008 Поступление товара «музыкальный центр» 10 шт. на сумму 100 000 EUR	3.1 Документ «Поступление товаров и услуг» указываем все необходимые данные - При нажатии на кнопку «Цены и валюты» убирается галочка «Учитывать НДС» - В элементе справочника «номенклатура» ставим галочку «Вести учет по сериям» - В табличной части товаров, в колонке «серия» создаем новый элемент, в котором указываем «номер ГТД» и «Страну происхождения» 3.2 Щелкаем на табличную часть документа правой кнопкой мыши, выбираем «Настройка списка» ставим галочки в пункте «Номер ГТД» и «Страна происхождения»
3	04.02.2008 Осуществили оплату поставщику	Документ на основании «Поступления товаров и услуг» Платежное поручение исходящее. Выбираем рублевый банковский счет. Примечание: Кстати не забудьте сформировать книгу покупок!!!
4	Скорректировали себестоимость продукции	1.1  Запускаем обработку «Проведение по партиям» 1.2  Создаем за этот месяц документ «корректировка стоимости списания»

Задание № 22