Алюминиевая отрасль (стр. 2 )

По данным исследовательской фирмы «Metal Bulletin Research» («MBR»), в первой половине 1997 г. положение на рынке алюминия характеризовалось активизацией спроса и быстрым уменьшением складских запасов как на ЛБМ, так и у производителей (складские запасы алюминия в странах Запада уменьшились на 384 тыс. т, в том числе на складах ЛБМ – на 334 тыс. т). По оценке Международного института первичного алюминия (International Primary Aluminium Institute), спрос на алюминий находился на сравнительно высоком уровне, и цены, хотя и испытывали месячные колебания, в целом оставались более или менее стабильными. В январе 1997 г. они составляли 1531,1 долл./т, затем, достигнув в августе максимума в 1674,5 долл./т, к концу года снизились до январского уровня (1535 долл./т). В целом в 4-ом квартале 1997 г., несмотря на падение цен на основные цветные металлы, обусловленное финансовым кризисом в странах Юго-Восточной Азии, мировые цены на алюминий были почти на 4% выше, чем в начале января, а среднегодовая цена на алюминий в 1997 г. выросла до 1591,4 долл./т против 1486,1 долл./т в 1996г.

1998 год, вопреки ранее сделанным прогнозам, оказался крайне неблагоприятным для поставщиков алюминия, в связи с продолжавшимся негативным воздействием на мировой рынок алюминия финансового кризиса в странах Юго-Восточной Азии. Частично это затронуло страны Западной Европы и даже Северной Америки. Неоправданно высокий рост производства обусловил превышение предложения над спросом, в результате чего цены на алюминий на ЛБМ в период с января по декабрь 1988 г. снизились на 17,9% (с 1514,3 долл./т до 1253,1 долл./т). Среднегодовая цена на ЛБМ в 1998 г. оказалась самой низкой за последние 5 лет и составила 1355,9 долл. за тонну против 1591,4 долл. за тонну в 1997 г.

Цены алюминия на ЛБМ с немедленной поставкой в течение 1998 г. снижались с 1514,3 долл. за т в начале года до 1253,1 долл. за т в декабре. Среднегодовая цена алюминия в 1998 г. составила 1355,9 долл. за т против 1591,4 долл. за т в 1997 г.

В первые месяцы 1999 г. цены на алюминий продолжали снижаться. В марте они находились на самом низком уровне за последние пять лет (1181,6 долл./т в феврале). Отрицательное влияние оказал непрекращающийся рост экспорта алюминия из России, а также ситуация на китайском рынке, которая оказалась значительно хуже по внутреннему потреблению, чем это ожидалось западными экспертами. Из-за низкого спроса на внутренних рынках России и Китая эти страны имели возможность расширить экспорт.

Однако в целом динамика цен алюминия на мировом рынке в 1999 г. имела повышательный характер. По данным журнала «Metal Bulletin», на Лондонской бирже металлов среднемесячные цены на первичный алюминий (долл. за тонну, наличный товар) в 1999 г. возросли с 1218,5 долл. за т в январе до 1554,5 долл. за т в декабре.

По прогнозу фирмы «Rudolf Wollf and Co», в 1999 г. среднегодовая цена на алюминий на ЛБМ должна была составить 1275 долл./т, фактически она была значительно выше – 1361,1 долл. за т, лишь ненамного превысив среднегодовую цену 1998 г. Избыток предложения алюминия на мировом рынке в 1999 г. оценивался различными организациями в 280-600 тыс. т (в 1998 г. – 160 тыс. т).

В январе-мае 2000 г. динамика цен на алюминий на ЛБМ имела понижательный характер, но в целом мировые цены на алюминий в первой половине 2000 г. находились на сравнительно высоком уровне (средняя цена за полугодие на ЛБМ составила 1560 долл. за т наличного металла), что было обусловлено низким уровнем складских запасов в Европе. ВУ этот период потребители предпочитали не закупать металл в запас в расчете на дальнейшее понижение цен. Однако, как отмечает журнал «Metal Bulletin», динамика цен на алюминий в июне-сентябре 2000 г. приобрела повышательную тенденцию (см. табл. 1.2.4.1), что обусловлено низким уровнем запасов металла на складах ЛБМ. В начале июня на Лондонской бирже металлов складские запасы уменьшились на 1750 т – до 577,7 тыс. т и соответствовали в июне семинедельному уровню потребления алюминия, а с февраля - снизились в целом на 290 тыс. т. и были на 34% меньше, чем год назад. Однако, по мнению экспертов исследовательской фирмы «Macquarie Equities», во многих странах мира имело место увеличение складских запасов у производителей, оптовых фирм и потребителей.

В то же время производство первичного алюминия в 2000 г. увеличивалось опережающими темпами по сравнению с потреблением, что вызвало в последние месяцы года некоторое снижение цен на металл. По данным журнала «Metal Bulletin», в ноябре цены алюминия на ЛБМ понизились по сравнению с концом сентября более чем на 100 долл. за т. В середине ноября наличный металл продавался по 1470 долл. за т. В последние месяцы 2000 г. потребители сократили закупки алюминия, поскольку они имели возможность использовать металл из накопленных ранее запасов.

Поставки первичного алюминия на мировой рынок в 2000 г. составили 21,1 млн. т.

Динамика среднемесячных цен на первичный алюминий в 1гг. приведена в таблице 1.2.4.1, динамика среднегодовых цен – на диаграмме 1.2.4.2.:

Таблица 1.4.1.1. Среднемесячные цены на первичный алюминий на Лондонской бирже металлов

Месяцы	1994 г.	1995 г.	1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.
январь	1174,60	2060,55	1589,34	1531,1	1514,3	1218,46	1680,70
февраль	1269,93	1916,15	1591,55	1580,0	1461,2	1186,86	1670,67
март	1289,03	1805,07	1612,48	1638,2	1432,0	1181,59	1577,41
апрель	1278,70	1849,03	1587,23	1550,0	1418,1	1278,20	1457,61
май	1322,60	1762,70	1589,26	1624,1	1363,8	1323,46	1467,19
июнь	1400,60	1780,05	1482,48	1554,5	1310,1	1315,31	1506,73
июль	1492,40	1860,01	1458,70	1595,3	1309,8	1403,76	1563,88
август	1455,40	1887,95	1463,36	1674,5	1310,1	1431,32	1528,02
сентябрь	1569,20	1760,83	1407,38	1598,1	1335,8	1492,45	1601,60
октябрь	1698,05	1674,32	1336,34	1610,0	1299,4	1474,40	1500,65
ноябрь	1892,60	1654,07	1449,52	1606,0	1295,2	1472,76	1473,85
декабрь	1878,30	1656,74	1500,29	1535,0	1253,1	1554,48	1565,41
Среднегодовая Цена	1476,78	1805,62	1486,10	1591,4	1355,9	1361,1	1557,72

(Источник: «Metal Bulletin»)

Среднегодовая цена на ЛБМ в 2000 г. ожидалась, по прогнозу «Economist Intelligence Unit», 1600 долл. за т против 1361,1 долл. за т в 1999 г. (на 17% выше). Фактически она составила 1557,72 долл. за т, т. е. ее величина оказалась весьма близкой к прогнозируемой.

1.2.5. Средняя рентабельность производства алюминия

Уровень средней рентабельности в мировой алюминиевой отрасли является величиной непостоянной, поскольку напрямую связан с фактором себестоимости производства, которая в свою очередь зависит от таких изменяющихся показателей, как стоимость применяемой в процессе производства электроэнергии и транспортных издержек.

Среднемировые показатели рентабельности в настоящее время составляют около 20%.

Говоря о производстве алюминия в России, можно отметить, что за последние годы, благодаря грамотно выбранной рыночной стратегии и низкой стоимости электроэнергии, уровень рентабельности отрасли повысился и вплотную приблизился к мировому.

По сравнению с мировым и российским производством алюминия, далеко не так благополучно в настоящее время обстоят дела в бывших советских республиках. Среди предприятий СНГ наиболее успешно алюминиевая отрасль работает в Казахстане. Однако основное предприятие страны, АО «Алюминий Казахстана», не выдержало конкуренции со стороны транснациональных корпораций из России и в 2000 году имело низкие экономические показатели. В настоящее время, благодаря мерам государственной поддержки, «Алюминий Казахстана» работает с рентабельностью на уровне 13-14%, что является, по сравнению с мировым уровнем, достаточно низким показателем.

В целом баланс производства, потребления алюминия и цен на него таков, что аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers делает вывод об ухудшении финансовой эффективности деятельности металлургических компаний. Рост издержек приводит к уменьшению прибыли большинства компаний. Это вынуждает их идти на снижение затрат, консолидацию и рационализацию производства в глобальном масштабе.

1.2.6. Потребность в основных ресурсах (в натуральном выражении) для получения единицы продукции в натуральном выражении

Началом сырьевой цепочки производства алюминия выступают бокситы. Из 2-7 тонн бокситов (в зависимости от качества сырья и применяемой технологии) вырабатывается одна тонна глинозема. Глинозем является основным и важнейшим видом сырья, используемым для получения алюминия. Для выпуска одной тонны алюминия требуется около двух тонн глинозема. По итогам деятельности алюминиевой промышленности в целом на одну тонну произведенного первичного алюминия в 2000 году пришлось 2,06 тонн глинозема.

Другим важнейшим производственным ресурсом, потребляемым в значительных количествах алюминиевой промышленностью, является электроэнергия. В настоящее время цена на электроэнергию и ее наличие все чаще выступают как основной фактор, определяющий выбор точек размещения предприятий алюминиевой промышленности и установления их мощности.

В 1999 году на одну тонну первичного производства алюминия в среднем в мире требовалось затратить немногим более 15 тыс. кВт. ч. электроэнергии. Колебания этого показателя по регионам мира были сравнительно невелики, что иллюстрирует рис. 1.2.6.1.:

Рис. 1.2.6.1.

В настоящее время практически все крупные алюминиевые компании мира имеют вертикально интегрированную структуру. В состав таких корпораций, как правило, наряду с непосредственными производителями алюминия входят предприятия по добыче и переработке бокситов, производящие глинозем, а порой и энергетические компании. Подобный подход способствует повышению стабильности производства и обеспечивает финансовую устойчивость алюминиевого производства при заметных изменениях конъюнктуры на рынках продукции и ресурсов.

Для крупных алюминиевых компаний уже стало обычным иметь в своей структуре предприятия, производящие глинозем. Глиноземное производство отличается высоким уровнем энергопотребления. В среднем по результатам производственной деятельности в 1998 году в мире на одну тонну глинозема было затрачено 12,2 мегаджоуля энергии. На рис. 1.2.6.2. показаны энергозатраты производства глинозема в среднем в мире и в разрезе отдельных территорий: Обращает на себя внимание значительное отличие уровня удельных энергозатрат высокотехнологичных производств (Северная Америка) и предприятий с устаревшими технологиями (Африка):

1.3. Потребление алюминия

1.3.1. Динамика потребления алюминия в основных отраслях

Согласно данным статистики, динамика потребления алюминия в мире в последние годы неуклонно растет.

Основными отраслями – потребителями алюминия являются транспортная промышленность (судостроение, автомобилестроение, авиационная промышленность), строительство, производство упаковки, электротехника и другие отрасли.

Согласно оценке EIU (Economist Intelligence Unit), нынешнее потребление первичного алюминия в мире примерно соответствует годовому уровню в 23,9 млн. т. Начиная с середины 2000 года, спрос на металл возрастал особенно высокими темпами. В целом за 2000 г. потребление превысило уровень 1999 г. на 4,2%.

К примеру, в США увеличение спроса на алюминий вызвано прежде всего нуждами автомобильной промышленности. По оценке специалистов, его удельный расход на выпуск одного автомобиля возрастет с 113 кг в 2000 г. до 136 кг в 2003 г. При этом в ближайшие два года в стране ожидается сохранение высокого уровня продаж легковых автомобилей.

Помимо автомобилестроения, алюминий также широко используется при изготовлении тары и упаковки. К примеру, удельный вес алюминия в общем объеме выпуска банок для легких напитков в США в 1999 г. составил 47%.

Обнадеживающими для участников рынка являются также перспективы развития спроса на легкий металл в Европе, где в 2000 г. темп прироста ВВП составил 2,8%, а в 2001 г. может составить 2,6%. В Китае по итогам 2001 г. потребление первичного алюминия впервые может превысить уровень 3 млн. т (12% мирового потребления). Собственное производство алюминия в КНР в 2000 году оценивалось в 2,7 млн. т.

На сегодняшний день важным потребителем алюминия является строительство, которое поглощает около 15% мировой добычи первичного алюминия. В промышленно развитых странах доля строительства в общенациональном потреблении алюминия доходит до 20% (США, ФРГ, Италия) и даже 30% (Япония). За последние 5 лет потребление алюминия на нужды строительства выросло в среднем в мире на 2-2,5%.

Мировое автомобилестроение также является крупнейшим потребителем алюминия. Согласно прогнозу канадской фирмы Alcan Aluminium, мировое потребление алюминия в производстве автомобилей в ближайшие 5 лет возрастет на 2,5 млн. т (т. е. более чем на 55%) и к 2005 г. достигнет 7 млн. Нужно отметить, что за последние 3 года рост потребления алюминия в этой отрасли мирового хозяйства вырос в среднем на 7-10%.

Электротехническая отрасль также широко применяет алюминий для своих нужд. За последние 4 года прирост объемов потребления алюминия составил 8%.

В недалеком будущем ожидается рост мирового потребления алюминия за счет увеличения потребления заводами по выпуску полуфабрикатов и фольгопрокатными заводами. Рост производства этих предприятий, в свою очередь, вызван увеличением потребления алюминиевых полуфабрикатов в пищевой промышленности (тара, упаковка). Также предполагается рост потребления алюминия предприятиями по выпуску строительных конструкций и моторостроительными заводами. Эксперты оценивают перспективный рост потребления алюминия российской промышленностью в 100 тыс. т в год.

По прогнозу компании «Anthony Bird Associates», за ближайшие два года годовое потребление алюминия во всех отраслях мирового хозяйства вырастет до 20 млн. тонн.

1.3.2. Прогноз динамики потребления алюминия по основным отраслям.

В соответствии со сложившейся структурой потребления алюминия в отраслях экономики, в 2001 году предполагается следующее распределение потребляемого металла (см. диаграмму 1.3.2.1.):

В долгосрочном прогнозе объемы потребления алюминия в различных секторах экономики растут различными темпами. Наиболее быстро будут расти объемы потребления алюминия в производстве транспорта (сюда включается как традиционно потребляющая много алюминия на единицу продукта авиакосмическая отрасль, так и автомобильная промышленность) и в производстве упаковки (банки для напитков, контейнеры и т. д.). Медленнее будет увеличиваться расход алюминия в строительстве. На рис. 1.3.2.2. приводится динамика потребления алюминия в вышеуказанных отраслях. Эта динамика рассчитана для наиболее вероятного прогноза производства, но без учета все более возрастающих объемов использования вторичного алюминия.

С учетом различных темпов прироста потребления алюминия в разных отраслях к 2010 году сложится несколько иная отраслевая структура потребления этого металла (см. диаграмму 1.3.2.3.):

1.3.3. Объем сырья, используемого для производства алюминия в настоящее время

В 1998 году во всем мире было добыто 126 млн. тонн бокситов – важнейшего вида сырья, используемого для получения глинозема, из которого непосредственно получается алюминий.

Для многих предприятий алюминиевой промышленности, не имеющих собственных мощностей по добыче и переработке бокситов в глинозем, последний выступает в виде важнейшего вида сырья. Мощности предприятий по производству глинозема по всему миру составляли по состоянию на декабрь 2000 года 51,5 млн. тонн. Годовой объем производства этого вида сырья для алюминиевой промышленности составил 48,1 млн. тонн (среднегодовые мощности предприятий по производству глинозема были загружены на 95%):

В 2001 году наблюдается некоторый рост производства глинозема. В 1 кв. этого года было произведено 11,1 млн. т глинозема металлургического качества, или на 4,1% больше, чем за соответствующий период предыдущего года (см. рис. 1.3.3.2.):

Распределение глиноземных предприятий по отдельным странам и континентам иллюстрируется рис. 1.3.3.3. Более трети всего производства этого важнейшего для алюминиевой промышленности вида сырья приходится на Австралию и Новую Зеландию:

В 1998 году в производстве первичного алюминия было затрачено 252 ГигаВатт-Часов электроэнергии. Более половины (54%) израсходованной в алюминиевой промышленности электроэнергии было получено на гидроэлектростанциях, а 30,5% - на тепловых (на угле) электростанциях. На тепловых (на газе) и атомных электростанциях было выработано соответственно 8,1 и 6,4% электроэнергии, израсходованной при производстве первичного алюминия.