Алюминиевая отрасль (стр. 5 )

2.1.4. Доли в общемировом производстве основных компаний- производителей алюминия

Объемы производства основных компаний-производителей алюминия приведены в табл. 2.1.4.1.:

Таблица 2.1.4.1

Название компании	Капитализация, млрд. долл.	Производство первичного алюминия, млн. т	Доля в общемировом производстве, %
Alcoa*	25,9	4,28	18
«Русский алюминий»	8,4**	2,2	9,2
Alcan	7,8	1,68	7
Pechiney	4,6	0,83	3,5
Algroup	7,4	0,25	1

* - с учетом поглощения Reynolds

** - оценка на основе коэффициента, связывающего производственные мощности и капитализацию, вычисленного по данным статистики

2.1.5. Основные отрасли-потребители продукции алюминиевой промышленности России (объемы и доли потребления)

В России, как и в странах Запада, основными потребителями продукции алюминиевой промышленности являются транспортная, упаковочная, строительная промышленность и другие отрасли, условно объединяемые под названием «прочие», в число которых входит производство кабелей и электротехническая промышленность в целом, изготовление кухонной посуды, фармацевтическая и другие отрасли промышленности. Структура его потребления по данным на 2000 год приведена на рис. 2.1.5.1.:

Структура потребления алюминия по отраслям промышленности в мировом хозяйстве уже рассматривалась выше. Отметим, что в России основными потребителями алюминиевого сырья являются производители алюминиевого проката и фольги. На их долю приходится более 50% потребляемого сырья. Второй по объемам потребляемого сырья следует строительная отрасль. На ее долю приходится 19% алюминия. Электротехническая промышленность потребляет не более 11% всего объема алюминия; а на долю транспортной промышленности, включающей автомобилестроение, самолето - и судостроение, а также производство двигателей, приходится около 19% потребляемого алюминия.

Объективности ради необходимо отметить, что, несмотря на низкий пока уровень потребления алюминия в России, структура его потребления начинает приближаться к общемировой, где максимальный объем потребления приходится на транспортное машиностроение, за которым следуют упаковка, строительство и прочие отрасли.

В настоящее время в России интенсивно развивается производство упаковочных материалов на основе алюминиевой фольги. Следовательно, можно ожидать в дальнейшем роста потребления алюминиевого сырья предприятиями именно этой отрасли.

Нелишним будет отметить, что в последнее время активно развивается автомобилестроение, которое также широко применяет в производстве алюминиевые детали. Следовательно, можно прогнозировать, что в будущем потребление алюминия в этой промышленной отрасли начнет заметно увеличиваться.

2.1.6. Потребление продукции алюминиевой отрасли России в России, СНГ и дальнем зарубежье

Поставки российского алюминия на внешний рынок в основном осуществляются через крупных трейдеров, а потому выявить структуру потребления российского алюминия в Европе весьма сложно, так как метал из разных стран, попадая на склады перекупщиков, теряет свою национальную принадлежность.

Значительным рынком сбыта алюминия являются азиатские страны. Обнадеживающими являются для российских производителей, к примеру, перспективы развития спроса на алюминий в Китае. Уровень потребления здесь увеличится в нынешнем году на 6,1% (по сравнению с 2000 годом) и составит 3,5 млн. тонн. Япония также планирует увеличить потребление алюминия в 2001 году до 2 млн. 229 тыс. тонн. Главный российский производитель легкого метала - «Русский алюминий» - в настоящее время поставляет в Японию до 700 тыс. т первичного алюминия. В будущем он намерен увеличить данный показатель на 87% - до 1,3 млн. т в год. Компания пытается выстроить технологическую цепочку, чтобы поставлять в Японию не только алюминий, но и полуфабрикаты.

В США ежегодный импорт российского алюминия составлял в период гг. около 280-290 тыс. т, или 18% объемов от всего американского импорта алюминия.

Поставки алюминия в страны СНГ составляют незначительную часть от общего экспорта российского алюминия. В частности, это видно из показателей экспорта необработанного алюминия из России по итогам первых трех месяцев 2001 года, приведенным в табл.2.1.6.1.:

Таблица 2.1.6.1. Экспорт необработанного алюминия из России

Всего тыс. тонн	Всего млн. долл.	Дальнее зарубежье тыс. тонн	Дальнее зарубежье млн. долл	СНГ тыс. тонн	СНГ Млн. долл
765,5	951,1	764,9	949,9	0,6	1,2

Объемы внутреннего потребления алюминия резко упали в начале 90-х годов из-за сокращения военных заказов, снижения объемов производства в гражданском машиностроении. Потребление алюминия в России в 1990 году составляло 1543 тыс. тонн, потребление на душу населения равнялось 10,4 кг/чел, в 1994 году эти показатели составляли соответственно 429 тыс. тонн и 2, 9 кг/чел.

Что же касается производства алюминия в 1990-е годы, то поначалу оно ненамного сократилось, в последующие годы росло, и в 1996 году составило около 96% к уровню 1990 года. Дело в том, что сокращение внутреннего спроса компенсировалось ростом экспорта алюминия из России в дальнее зарубежье. Вывоз алюминия осуществлялся на основе толлинга, операции, предусматривающей изготовление продукции на основе давальческого сырья.

В настоящее время ситуация меняется в обратную сторону. Спрос на алюминий динамично растет на внутреннем рынке. Это вызвано ростом внутреннего потребления практически во всех отраслях российской промышленности. В 2000 году объем внутреннего потребления алюминия в стране составил около 700 тыс. тонн.

Именно за счет увеличения объемов внутреннего потребления Россия в 2000 году сумела увеличить производство алюминия на 3-5% по сравнению с предыдущим годом. За первые 5 месяцев 2001 г. производство алюминия в России увеличилось еще на 1,3% в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2000 г.

Рост внутреннего спроса вызывает сокращение поставок российского алюминия на экспорт. Как отмечает журнал Metal Bulletin, в последнее время наблюдалось напряженное положение с поставками алюминия из России, занимающей второе место в мире после США по его выпуску.

2.1.7. Основные отрасли-поставщики ресурсов для алюминиевой промышленности России (виды поставляемых ресурсов, объемы поставляемых ресурсов)

Общий объем производства глинозема всех заводов, расположенных на территории СНГ, составляет около 5 000 тыс. тонн в год, из них на долю России приходится 2 400 тыс. тонн. Основными импортерами глинозема в Россию являются Украина и Казахстан, а также Австралия и Гвинея. Импорт глинозема превышает 4 000 тонн.

Химическая промышленность поставляет каустическую соду, (сотни тыс. тонн), электродный кокс (млн. тонн), плавикошпатовый концентрат (сотни тыс. тонн).

Энергетика поставляет электроэнергию, из расчета порядка 13.5 Мвт/час электроэнергии для производства тонны алюминия.

2.2. Производство алюминия

2.2.1. Динамика объемов производства.

Россия (наряду с США, Канадой и Китаем) является крупнейшим производителем алюминия в мире.

В 2000 году алюминиевые предприятия России произвели 3,3 млн. тонн алюминия и экспортировали, по оценкам, около 3,23 млн. тонн.

Несмотря на некоторый спад в начале 90-х годов, российской алюминиевой промышленности удалось удержать стабильный уровень производства. Резкое сокращение внутреннего потребления было компенсировано увеличением поставок на внешний рынок. Россия удержала за собой 2-е место в мире по производству алюминия после США. При этом, как видно из Таблицы 2.2.1.1., спад начала 90-х годов был преодолен уже к 1998 году.

Таблица 2.2.1.1.

Динамика российского производства и экспорта алюминия.

Год	Производство алюминия в России, тыс. тонн
1990	2916
1991	2735
1992	2745
1993	2818
1994	2669
1995	2790
1996	2874
1997	2890
1998	3010
1999	3160
2000	3308

Графически динамика производства первичного алюминия представлена на Рис 2.2.1.2:.

В настоящее время на территории Российской Федерации работают 11 алюминиевых заводов. Наиболее крупные из них - Братский, Красноярский, Саянский и Иркутский - расположены в Восточной Сибири. На долю остальных 7 заводов (Новокузнецкий, Богословский, Уральский, Волгоградский, Волховский, Надвоицкий и Кандалакшский алюминиевые заводы) приходится чуть более четверти общего производства РФ (см. Таблицу 2.2.1.3).

Таблица 2.2.1.3.

Крупнейшие российские производители алюминия

Объединяющие компании, заводы	1997	1998	1999	2000	Доля в выпуске (%)
“Русский алюминий”, в т. ч.:	2176,3	2260,7	2358,3	2414,4	74,4
Братский	800,0	852,9	862,9	894,6	27,6
Красноярский	787,0	809,1	835,5	838,4	25,8
Саянский	326,6	330,1	386,4	402,8	12,4
Новокузнецкий	262,7	268,6	273,5	278,6	8,6
СУАЛ-холдинг, в т. ч.:	544,3	560,9	568,6	598,9	18,4
Богословский	147,0	156,5	158,5	170,0	5,2
СУАЛ (Иркутский + Уральский)	331,3	338,4	342,0	360,0	11,1
Кандалакшский	66,0	66,0	68,1	68,9	2,1
Aimet UK Ltd., в т.ч.:	129,6	139,1	147,2	162,0	5,0
Волгоградский	120,0	127,6	130,2	140,0	4,3
Волховский	9,6	11,5	17,0	22,0	0,7
Надвоицкий*)	56,0	59,8	64,7	70,0	2,2

*)Примечание. СУАЛ-холдинг в июне 2001 г. приобрел 37%-ный пакет акций Надвоицкого завода, но контрольного пакета собрать пока не смог. Поэтому Надвоицкий завод в таблице показан как самостоятельный.

Последние годы характеризуются интенсивным процессом концентрации производства в алюминиевой промышленности. Для этой отрасли с ее экспортной ориентацией концентрация стала важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности и возможности повышения эффективности производства.

В настоящее время крупнейшей российской компанией является алюминий». Ее доля в общем объеме производства алюминия составляет 74%. В состав «РУСАЛа» входят: Николаевский глиноземный завод, Ачинский глиноземный комбинат, Саянский, Красноярский, Братский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, Самарский металлургический завод, Дмитровский завод консервной ленты, «Саянская фольга», Белокалитвенское металлургическое производственное объединение.

В сентябре 2000 года была зарегистрирована компания «СУАЛ-холдинг». Эта компания объединила производственные ресурсы таких предприятий, как СУАЛ (Уральский и Иркутский алюминиевые заводы), Богословского и Кандалакшского алюминиевых заводов, Новочеркасского электродного завода, Южно-Уральского бокситового рудника, Севуралбокситруда, Полевского криолитового завода. Прокат и изделия из алюминия изготавливаются на Каменск-Уральском металлургическом заводе, Каменск-Уральском заводе ОЦМ, Артемовском заводе ОЦМ, Красном Выборжце, МИХАЛЮМе, Иркутском кабельном заводе, Кирсинском кабельном заводе и ряде других предприятий. Предпринимаются меры к установлению контроля над Надвоицким алюминиевым заводом.

В процессе оформления находится объединение предприятий, включающих Волховский алюминий, Пикалевское объединение «Глинозем», Волгоградский алюминиевый завод. Эти и некоторые другие предприятия объединяет контроль над ними компании Aimet UK Ltd.

2.2.2. Доля объема производства, приходящегося на собственное и давальческое сырье (в динамике)

В 1997 году выпуск первичного алюминия из импортного давальческого сырья (по толлингу) увеличился на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес толлинга в общем объеме производства первичного алюминия возрос за этот период с 43,9 до 75,4%.

В 1998 году производство первичного алюминия из импортного давальческого сырья возросло на 16,6%, а удельный вес толлинга в общем объеме увеличился с 75,4 до 85,8%.

В 1999 году первичного алюминия по толлингу было произведено на 8,2% больше, чем год назад. В 1999 году по сравнению с 1998 годом удельный вес толлинговой продукции в общем объеме производства первичного алюминия увеличился с 85,8% до 89,4%.

В 2000 году первичного алюминия из импортного давальческого сырья (по толлингу) по сравнению с 1999 г. было произведено меньше по сравнению с 1999 годом на 15,9%, то есть 73,5%.

Динамика доли объема производства продукции из давальческого сырья представлена ниже на рисунке 2.2.2.1.:

Доля производства первичного алюминия по толлингу в динамике отражена на рисунке 2.2.2.2.:

2.2.3 Объем сбыта в динамике

Весь производимый в стране алюминий реализуется. Поэтому объем сбыта в динамике полностью повторяет динамику производства алюминия в России (см. выше).

2.2.4. Общий объем мощностей предприятий-производителей алюминия

Несмотря на сложности со сбытом продукции (замедление темпов экономического роста в большинстве стран мира, опасность «обрушения» цен из-за чрезмерного предложения продукции и т. п.), предприятия алюминиевой промышленности России неуклонно наращивают объемы выпуска продукции и даже осуществляют мероприятия по наращиванию производственных мощностей. В значительной мере это стало возможным вследствие реструктуризации алюминиевой промышленности, проявившейся в построении крупных корпораций с вертикально интегрированной структурой, объединяющих предприятия отрасли различных этапов производства алюминиевой продукции – от добычи бокситов и получения глинозема до изготовления фольги и другой готовой продукции из алюминия. Подобная реорганизация отрасли привела к значительному усилению финансовых возможностей новых производственных структур.

Соотношение мощностей и объемов производства первичного алюминия по крупнейшим российским предприятиям в 2000 г. приведены ниже в таблице 2.2.4.1. Производственные возможности предприятий рассчитаны с учетом осуществленных за последние два года мероприятий по расширению действующих мощностей, их реконструкции и технического перевооружения.

Таблица 2.2.4.1.

Соотношение производственных мощностей и объемов выпуска первичного алюминия

Предприятия	Мощность производства	Выпуск	За-груз-ка
тыс. т.	%	тыс. т.	%	%
Братский алюминиевый завод	920	27,1%	894,6	27,8%	97,2
Красноярский алюминиевый завод	860	25,3%	838,4	26,0%	97,5
Саянский алюминиевый завод	420	12,4%	402,8	12,5%	95,9
Новокузнецкий алюминиевый завод	350	10,3%	278,6	8,6%	79,6
Богословский алюминиевый завод	175	5,2%	170	5,3%	97,1
Иркутский алюминиевый завод	365	10,7%	360	11,2%	98,6
Кандалакшский алюминиевый завод	70	2,1%	68,9	2,1%	98,4
Волгоградский алюминиевый завод	165	4,9%	140	4,3%	84,8
Надвоицкий алюминиевый завод	73	2,1%	70	2,2%	95,9
ВСЕГО	3398	100	3223,3	100	94,9

На рисунке 2.2.4.2. приводится графическое представление распределения мощностей алюминиевой промышленности России: