АгроАналитика № 28, ноябрь 2008 год. Статистика, анализ, прогноз (стр. 3 )

Динамика цен на фуражный ячмень изменялась также разнонаправлено.

Самая высокая цена наблюдалась в начале рассматриваемого периода в Республике Марий Эл 6500руб/т произошло снижение до 6000 руб/т, в Пермском крае, тоже снижение с 5000 до 4500руб/т, в Нижегородской области с 4500 до 4000руб/т. Практически стабильно на уровне 5000 руб/т цены сохранялись в Республике Татарстан.. Первая половина характеризовалась повышение цен - с 300 руб/т до 4600 руб/т, затем цена несколько снизилась до 4500 руб/т.

На обобщенном графике диапазона цен реализации на ячмень фуражный выражена тенденция к понижению цен.

Приволжский федеральный округ	Цены реализации на продовольственное зерно по Приволжскому федеральному округу (без НДС)
Ячмень фуражный
01.10.08	15.10.08	01.11.08
Республика Марий Эл	6,50	5,50	6,00
Удмуртская Республика		4,80
Республика Татарстан (Татарстан)	5,00	4,70	5,00
Нижегородская область	4,50	4,00	4,00
Оренбургская область		3,50
Пермская область	5,00	5,00	4,50
Саратовская область	5,50	2,75	2,34

2.  РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

1. Рынок зерна

На зерновом рынке в Европейской части России на прошедшей неделе наблюдалась тенденция к снижению цен на пшеницу 3 и 4 и 5 класса, а также на рожь группы А и фуражный ячмень.

В настоящее время средняя цена на продовольственную пшеницу 3 класса составляет:

Европейская часть России — 4 387 руб./т.;

Азиатская часть России — 4 650 руб./т.

Средняя цена на фуражную пшеницу 5 класса составляет:

Европейская часть России — 2 438 руб./т.;

Азиатская часть России — 3 430 руб./т.

Справочно: руб./т.

	01.12.08	%, к прошлой неделе, +/-	%, +/-, к началу года	%, +/-, к апрелю 2008 г.
пшеница 3 класса в ЕЧР	4 387	99,0	-43	71	-1 780	47	-4 920
пшеница 3 класса в АЧР	4 650	99,5	-25	79	-1 225	52	-4 307
пшеница фураж. в ЕЧР	2 438	98,4	-39	43	-3 183	28	-6 209
пшеница фураж. в АЧР	3 430	97,1	-102	68	-1 608	43	-4 601

По состоянию на 21 ноября т. г. экспортные цены на мировом рынке (пшеница) составляют:

- в США (FOB, HRW Ord, Мексиканский залив) – 233 долл. США за тонну снижение за неделю составило 18 долл. США, снижение цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 35 процентов;

- в США (FOB, HRW 11,5 Мексиканский залив) – 236 долл. США за тонну, снижение за неделю составило 19 долл. США, снижение цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило около 35 процентов;

- в ЕС (FOB, FCW № 3, Руан) – 169,1 долл. США за тонну, понижение цен за неделю составило 7,7 долл. США, уровень понижения цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило около 48 процентов.

Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз мирового урожая зерна в текущем сезоне на 16 млн. тонн до рекордных 1770 млн. тонн (без риса), что на 5% больше, чем в сезоне 2007/2008.

Мировое потребление зерна вырастет на 62 млн. тонн по сравнению с прошлым сезоном до 1747 млн. тонн. Прогноз мировых переходящих запасов зерна повышен на 3 млн. тонн до 304 млн. тонн. Крупнейшие мировые экспортеры зерна благодаря щедрому урожаю пополнят свои оскудевшие запасы. Ожидается, что к концу сезона в пятерке крупнейших мировых экспортеров останется 101 млн. тонн зерна, что на 8 млн. тонн больше сентябрьского прогноза.

Мировая торговля в текущем сезоне сократится до 231 млн. тонн, что на 17 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня и на 7 млн. тонн ниже, чем прогнозировалось в сентябре. Наиболее заметно сократится экспорт зерна из США. Уменьшение импорта зерна странами ЕС будет лишь частично скомпенсировано его ростом в странах Азии.

Баланс мирового производства и потребления зерна

	2007/2008	2008/2009
сентябрьский прогноз	октябрьский прогноз
Производство, млн. тонн	1689	1754	1770
Торговля, млн. тонн	238	230	231
Потребление, млн. тонн	1685	1737	1747
Конечные запасы, млн. тонн	281	301	304
в т. ч. в пяти крупнейших мировых экспортерах (Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, США)	93	93	101

Согласно данным Росстата на 01.11.2008 запасы зерна в Российской Федерации в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях составили 61,8 млн. тонн, что на 18,2 млн. тонн (42,0%) выше уровня предыдущего года.

Наличие зерна в сельскохозяйственных организациях составило 45,1 млн. тонн, что на 15,7 млн. тонн (53,6 %) выше, чем в 2007 г. Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 16,7 млн. тонн, что на 2,5 млн. тонн (17,9%) больше чем в 2007 г.

Всего экспортировано в 2008/2009 маркетинговом году 9 994 тыс. тонн (пшеницы – 8 921 тыс. тонн, ячменя – 1 064 тыс. тонн, ржи – 9 тыс. тонн), в том числе в октябре 2 445 тыс. тонн (пшеницы - 2194 тыс. тонн, ржи – 2 тыс. тонн, ячменя – 249 тыс. тонн).

Экспорт зерна с 1 по 25 ноября т. г. составил 1 322 тыс. тонн, в том числе пшеницы – 1191 тыс. тонн, ячменя – 129 тыс. тонн, ржи – 2 тыс. тонн.

Диапазон цен на основной экспортируемый товар (около 80% от всего российского зернового экспорта) – пшеницу 4 класса составляет в настоящее время от 140 долл. США за тонну в Ростовской области до 170 долл. США за тонну в г. Новороссийск и Туапсе на условиях FOB.

По данным мониторинга информации о товарных и потребительских свойствах зерна урожая 2008 г. проводимого ФГУ «Центр оценки качества зерна» по состоянию на 11 ноября 2008 г. качество зерна составляет:

	На продовольственные цели	На непродовольственные цели
Пшеница мягкая	62%	38%
Пшеница твердая	88%	12%
Рожь	73%	27%
Ячмень	13%	87%
Ячмень пивоваренный	69 %	31%

2. Рынок муки

На рынке муки в Европейской части России сохранилась тенденция к снижению цен на пшеничную и ржаную муку. Данная тенденция связана со стабилизацией и снижением цен на зерновом рынке.

Средняя цена на муку пшеничную высшего сорта по состоянию на 1 декабря т. г. составила – 9 400 руб./т. Снижение цен с начала года составило 3,1%, снижение цен с пикового значенияруб./т. в апреле 2008 года составило около 33 процентов. Уровень повышения цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил около 2 процентов.

3. Рынок хлеба

По данным Росстата, в октябре 2008 г. индекс потребительских цен составил 100,9 % (с начала года – 111,6 процента). При этом рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в октябре составил 0,5% (с начала года – 25,1 процентов).

Средняя потребительская цена в России на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта по состоянию на 24 ноября 2008 г. составила – 28,12 руб./кг, на хлеб ржаной и ржано-пшеничный — 25,68 руб./кг.

4. Рынок комбикормов

По данным Росстата средняя цена производителей на комбикорма по состоянию на октябрь 2008 г. составляют 8 793руб. за тонну (без НДС).

Рост цен на комбикорма с начала года составил 12,5 процентов.

По данным Росстата в октябре отмечена тенденция к снижению цен. Средние отпускные цены производителей на комбикорма составляют (без НДС):

- на комбикорм для птиц – 9 645 руб./т;

- на комбикорм для свиней – 7 939 руб./т;

- на комбикорм для КРС – 7 080 руб./т.

Биржевые торги фьючерсными контрактами на пшеницу

на Национальной товарной бирже за 28.11.2008

Анализ состояния фьючерсных цен на пшеницу показывает, что на прошедшей неделе, как по позициям внутренних поставок, так и по позициям внешних поставок отмечалось повышение котировок.

Итоги биржевых торгов при проведении закупочных интервенций на рынке зерна.

На торгах аккредитовано 569 сельскохозяйственных товаропроизводителя из 23 субъектов Российской Федерации.

Всего за 33 дня торгов объем биржевых сделок составил 1 988,9 тыс. тонн зерна на сумму 9 205,5 млн. рублей, в том числе:

пшеницы 3 класса – 583,9 тыс. тонн по средней цене 5622 руб./т;

пшеницы 4 класса – 531,7 тыс. тонн по средней цене 4774 руб./т;

пшеницы 5 класса – 651,1 тыс. тонн по средней цене 3931 руб./т;

ржи группы «А» – 23,5 тыс. тонн по средней цене 3890 руб./т;

ячменя фуражного – 198,5 тыс. тонн по средней цене 3690 руб./т.

Текущие котировки фьючерсных контрактов на пшеницу

	Ноябрь (Россия), декабрь (США) 2008 г.	%, к прошлой неделе	январь (Россия), март (США) 2009 г.	%, к прошлой неделе
США (Чикаго), долл. США/т	197,0	107,4	+13,6	203	106,6	+12,7
Россия - эксп. (НТБ), долл. США/т	159,5	102,2	+3,5	173,5	101,1	+1,8
Россия - внутр. 3 кл. (НТБ), руб./т	3 844	104,9	+181	4633	102,8	+129

Средние цены на зерно, руб./тонна EXW Европейская России

Средние цены на муку, EXW Европейская Россия (по ГОСТу)

Продовольственное и фуражное зерно: средние цены России, руб./т, EXW, индекс изменения цен относительно прошлой недели, %

Регион	Пшеница 3 класса	Пшеница 4 класса	Рожь группа А	Пшеница фуражная	Ячмень фуражный
01.12.08	%	01.12.08	%	01.12.08	%	01.12.08	%	01.12.08	%
Москва и Московская область	5 150	99,0	4 350	100,0	3 750	97,4	3 150	92,6	3 000	95,2
Санкт-Петербург и Ленинградская область	5 700	95,0	4 800	96,0	4 200	98,8	3 750	96,2	3 750	94,9
Центральный район	4 700	98,9	3 600	98,6	3 400	91,9	2 650	100,0	2 700	100,0
Центральное Черноземье	4 242	97,9	3 233	98,7	3 033	97,3	2 192	98,1	2 225	96,7
Южный федеральный округ	4 363	99,4	3 363	96,4	2 400	88,9	2 638	97,7	2 588	96,7
Приволжский федеральный округ (запад)	4 200	98,8	3 250	97,0	3 000	93,8	2 200	97,8	2 250	100,0
Приволжский федеральный округ (восток)	4 430	100,0	3 660	99,7	2 730	95,5	2 510	98,4	2 350	97,9
Уральский федеральный округ	4 750	100,0	4 100	98,8	3 250	98,5	3 350	94,4	2 550	91,1
Сибирский федеральный округ	4 550	98,9	4 200	100,0	3 663	100,0	3 463	98,2	3 350	97,8
Средняя по Европейской части России	4 387	99,0	3 421	98,1	2 913	93,5	2 438	98,4	2 423	98,3
Средняя по Азиатской части России	4 650	99,5	4 150	99,4	3 456	99,3	3 430	97,1	2 950	94,8
Эквивалент в долларах США для Европейской части России	160,0	99,9	124,8	99,0	106,2	94,3	88,9	99,3	88,3	99,2

Средние оптовые цены продаж пшеничной муки (по ГОСТу) и ржаной обдирной муки в Европейской части России, руб./т, индекс изменения цен относительно прошлой недели, %