Автоматизация отдела продаж на основе «КлиК-CRM: Продажи Prof» (стр. 33 )

6.57  Отрасли

6.57.1  Атрибуты карточки

Наименование	Тип данных	Условие	Описание	По умол-чанию	Обяза-телен
Вкладка: Основная
Наименование	Строка (255)				Да
Примечание	Строка (255)

6.57.2  Дополнительные настройки

Укажите, если на карточке должно быть изменено расположение атрибутов. Например:

6.58  Отрасли. Специализации

6.58.1  Атрибуты карточки

Наименование	Тип данных	Условие	Описание	По умол-чанию	Обяза-телен
Вкладка: Основная
Наименование	Строка (255)				Да
Примечание	Строка (255)
Отрасль	Ссылка		'Отрасли'		Да

6.58.2  Дополнительные настройки

Укажите, если на карточке должно быть изменено расположение атрибутов. Например:

6.59  География. Страна

6.59.1  Атрибуты карточки

Наименование	Тип данных	Условие	Описание	По умол-чанию	Обяза-телен
Вкладка: Основная
Наименование	Строка (255)				Да
Примечание	Строка (255)
Телефонный код страны	Строка (255)
Код страны	Строка (255)

6.59.2  Дополнительные настройки

Укажите, если на карточке должно быть изменено расположение атрибутов. Например:

6.60  География. Регион

6.60.1  Атрибуты карточки

Наименование	Тип данных	Условие	Описание	По умол-чанию	Обяза-телен
Вкладка: Основная
Наименование	Строка (255)				Да
Страна	Ссылка		'География. Страны'
Примечание	Строка (255)

6.60.2  Дополнительные настройки

Укажите, если на карточке должно быть изменено расположение атрибутов. Например:

6.61  География. Города

6.61.1  Атрибуты карточки

Наименование	Тип данных	Условие	Описание	По умол-чанию	Обяза-телен
Вкладка: Основная
Наименование	Строка (255)				Да
Страна	Ссылка		'География. Страны'		Да
Регион	Ссылка		'География. Регионы'
Примечание	Строка (255)
Телефонный код города	Строка (255)

6.61.2  Дополнительные настройки

Укажите, если на карточке должно быть изменено расположение атрибутов. Например:

6.62  География. Район

6.62.1  Атрибуты карточки

Наименование	Тип данных	Условие	Описание	По умол-чанию	Обяза-телен
Вкладка: Основная
Наименование	Строка (255)				Да
Город	Ссылка		'География. Города'		Да
Примечание	Строка (4000)

6.62.2  Дополнительные настройки

Укажите, если на карточке должно быть изменено расположение атрибутов. Например:

6.  Экранные формы режимов

В данном разделе перечислены основные режимы управления, задействованные в работе с программой и требования к их модификации.

7 

7.1  Реестр контрагентов

Если необходимо модифицировать интерфейс, то опишите здесь, что именно требуется сделать с данным режимом. При анализе задач по режимам следует обращать внимание на следующие возможности оптимизации:

·  количество столбцов в таблицах (используйте заготовку таблицы ниже)

·  атрибуты для поиска

·  one-click фильтры

·  категории классификатора

·  список действий «Выполнить» (используйте заготовку таблицы ниже)

·  перечень атрибутов на правой панели-инспекторе

·  печатные формы самого режима (используйте заготовку таблицы ниже)

·  возможности экспорта таблиц

·  сортировки и группировки по умолчанию

·  цветовая индикация строк записей в таблицах

7.1.1  Добавить отображаемые столбцы

Пункт списка	Добавить/удалить
Основная таблица	·  Адекватность
Контактные лица	·  Наличие аттестата ·  Номер членского билета ·  Семейное положение
Продажи	·  Виза финансового отдела ·  Ответственный техник

7.1.2  Дерево фильтров

Пункт списка	Действие
Мои
Актуальные
Клиенты
Поставщики
Конкуренты
С просроченными задачами
Новые (за последние 30 дней)
Физ. лица
Организации
Не имеющие аттестата	Контрагенты у которых отсутствует признак наличия аттестата (не заполнена дата аттестации и присвоенная квалификация)

7.1.3  Список действий «Выполнить»

Пункт списка	Действие
Запустить Продажу	Добавить действие-кнопку рядом с «Создать контрагента». Данное действие должно запускать продажу для контрагента, указанного в выделенной задаче. Т. е. пользователь должен иметь возможность по выделенной задаче запускать Продажу.

7.1.4  Печатные формы и шаблоны

Название	Тип	Примечание
Потребительская корзина категории AX	CR	Выводит список продуктов, которые покупают клиенты категории AX. Пример формы см. в файле YYYYY. xlsx

7.2  Рабочий стол